Tổng quan TTCK VN phiên 28.06.2019: (Phiên cuối test 945 điểm )

NOTE DAILY

VNI-Index: Tiêu cực– HNX-Index: Tiêu cực – VN30: Tiêu cực

Ngắn hạn: tập trung CPTPP và KQKD quý 2 , bank chỉnh KT

Dài hạn: Tập trung vào Bank, CPTPP, VN30 màu KQKD quý 2

TÓM TẮT PHÊN GIAO DỊCH TRƯỚC

• Trên sàn HOSE: Chỉ số VNI-Index giảm mạnh về lại 943,11 điểm, giảm đến 16,02 điểm(-1,67%). Thanh khoản phiên đạt 159 triệu CP ứng với 3.514,62 tỷ đồng –Trong đó thỏa thuận giao dịch đến 36,1 triệu CP và 887,26 tỷ, giảm mạnh so với phiên trước và tập trung phần lớn vào VHM 215,71 tỷ và một số quanh 30-70 tỷ như GEX, SBT, VNM, NVL, OGC, SJS. Trên sàn thanh khoản tăng mạnh ở nhóm đầu với 11 CP trên 50 tỷ bên cạnh CP duy trì mức cao ở ROS hơn 316 tỷ cùng với khá nhiều CP duy trì quanh 30-50 tỷ trong phiên độ rộng nghiêng mạnh về số mã giảm ở tất cả các nhóm ngành từ VN30, Bank, dầu khí, chứng khoán, BĐS, cao su dù trước đó giữ khá tốt ở phiên sáng ngoài tác động từ các CP chịu áp lực chốt lời như VCB, HVN nhưng lực cầu có phần yếu ớt suốt phiên dẫn đến hiện trạng hạ tỷ trọng đồng loạt kể cả các CP vốn hóa lớn giảm về chạm đáy tác động đến điểm số mạnh mẽ như VINGROUP, GAS, SAB, MSN, PLX cùng vớiVCB và bank có xu hướng tương tự, các CP này kéo hơn 12 điểm. Thống kê cuối phiên sàn HOSE có 92 mã tăng / 205 mã giảm.
• Động thái Khối Ngoại: Khối ngoại chỉ mua ròng 16,61 tỷ (Mua 468,23 tỷ - Bán 451,61 tỷ), chiếm 26,17% tổng thanh khoản 2 chiều, giảm mạnh về giá trị ở chiều mua và tỷ trọng so với phiên trước. Chiều mua ròng: VJC(Mua 29 tỷ - Bán 5,2 tỷ), SCS(Mua 25,2 tỷ), KBC(Mua 15,6 tỷ), DXG(Mua 10,6 tỷ). Một số CP mua ròng dưới 10 tỷ: AAA, AST, BMP, BVH, CMG, CTD, E1VFVN30, FRT, GEX, HAG, HSG, HVN, KDH, MSH, PPC, PTB, PVD, ROS, SSI, TCH, TDM, VHC, VND.Chiều bán ròng: SBT(Mua 1,6 tỷ - Bán 54,2 tỷ), VCB(Mua 27,4 tỷ - Bán 39,6 tỷ), YEG(Bán 10,4 tỷ). Một số CP bán ròng dưới 10 tỷ: BMI, CII, DPM, GAS, HDB, PLX, PVT, VRE. Sang tay – Đảo hàng: VNM(Mua 99,6 tỷ - Bán 111,2 tỷ), MSN(Mua 31,5 tỷ - Bán 39,1 tỷ), HPG(Mua 31,1 tỷ - Bán 45,4 tỷ), VHM(Mua 26 tỷ - Bán 32,8 tỷ), VIC(Mua 24,2 tỷ - Bán 21,4 tỷ), SAB(Mua 7,1 tỷ - Bán 9,5 tỷ), FPT(7 tỷ), NVL(Mua 4,8 tỷ - Bán 3,1 tỷ), POW(3 tỷ), TCB(3 tỷ), STK(2,9 tỷ). Khối ngoạị phiên này giao dịch ở mwusc trung bình nhưng tỷ trọng chiếm khá cao so với thị trường trong đó đa phần tập trugn thỏa thuận vào VNM, MSN, HPG, VHM, VIC trong khi bán mạnh SBT, một số ở VCB còn lại chiều mua nhắm vào VJC, SCS và tiếp tục tích lũy khá nhiều CP ở vùng dưới 10 tỷ
• 
  
• Trên sàn Hà Nội: Chỉ số HNX-Index giảm mạnh phiên này đến 0,99 điểm(-0,96%), đóng cửa tại 102,96 điểm. Thanh khoản phiên giảm mạnh khi chỉ giao dịch với 31,8 triệu CP và 387,69 tỷ đồng – Trong đó thỏa thuận giảm hơn 1/2 khi giao dịch chỉ 66,1 tỷ chia đều ở những VSC, VGP, VC3, LHC quanh 7 tỷ hay SHB gần 19 tỷ. Trên sàn các CP đồng pha giảm sâu quanh 1,5-2,5%, giảm mạnh có SHS, VCR trên 3,5% trong phiên nhóm đầu chỉ duy trì quanh 25-50 tỷ như SHB, TNG, ACB, NDN ngoại trừ PVS gần 80 tỷ nhưng vẫn không tránh khỏi lực cung lan tỏa từ các CP bị chốt lời ở bank và VN30 dẫn dắt kéo tâm lý hạ tỷ trọng tăng mạnh ở cuối tuần. Thống kê cuối phiên sàn HNX có 60 mã tăng / 84 mã giảm
• Động thái Khối Ngoại: Khối ngoại phiên này mua ròng 1,92 tỷ (Mua 5,46 tỷ - Bán 3,54 triệu), chiếm 2,32% tổng thanh khoản 2 chiều, giảm mạnh về giá trị chiều mua và tỷ trọng trong so với phiên trước. Khối ngoại phiên này chủ yếu sang tay nhẹ DBC(Mua 1,8 tỷ – Bán 1,3 tỷ) trong khi mua ròng TNG(1,6 tỷ).
• 
  
• 
  
  Ngành Ngân Hàng:(7/17 cổ phiếu giao dịch trên 1 triệu CP – 0 CP có GTGD trên 100 tỷ). Thanh khoản duy trì ở múc trung bình trong phiên áp lực chốt lời tiếp tục diễn ra ở VCB và thanh khoản không tiếp tục cải thiện khiến lực chốt lời cũng như hạ dần tỷ trọng diễn ra mạnh mẽ ở phiên chiều khiến ngành ngân hàngđồng pha giảm quanh 1,5% đi kèm là phiên lơ của khối ngoại khi chỉ sang tay nhẹ ở VCB. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: ___
• Ngành Bất Động Sản: (9 cổ phiếu giao dịch trên 1 triệu CP – 0 CP có GTGD trên 100 tỷ). Thanh khoản giảm nhẹ trở lại khi sô ít nhóm đàu giao dịch quanh 20-45 tỷ cao hơn cũng chỉ có 63 tỷ ở VHM trong phiên độ rộng nghiêng mạnh về số mã giảm phần lớn quanh 1,5-2%, chiều tăng hiếm hoi ở một số CP nhưNTC(+8,6%), KDH(+2,9%), ASM(+1,3%), LDG(+2,6%) hay một số tăng nhẹ dưới 1% như KBC, PDR, VPI, HDG, NBB, CRE. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: ___.
• Chứng khoán: (1 CP có KLGD trên 1 triệu CP – 0 CP giao dịch trên 100 tỷ). Thanh khoản giao dịch ở mức thấp và chỉ duy trì mức tương đối ở SSI(-0,8% 36,7 tỷ) trong khi phần còn lại đều dưới 10 tỷ và có phiên đồng pha giảm điểm như SHS, APG, HCM, TVB quanh 2-3% nhẹ hơn có E1VFVN30, SSI, VND dưới 1%. Phiên này khối ngoại quay sang mua mạnh SSI cùng chứng chỉ quỹ E1VFVN30. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như:___
• CPTPP: Nhóm được hưởng lợi mạnh mẽ về thuế quan khi tradewar đang bùng nổ giữa Mỹ – Trung Quốc qua đó làn sóng dịch chuyển sản xuất phần nào hỗ trợ cho BĐS Khu Công Nghiệp hay thuế quan đánh mạnh vào Trung Quốc hỗ trợ các ngành Thủy sản, Dệt may có lợi thế cạnh tranh khi nhập vào Mỹ so với hàng Trung Quốc, bên cạnh đó là các dịch vụ về Logistic, vận chuyển. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như:___
• Đầu ngành - Vốn hóa lớn: Các nhóm ngành dẫn dắt chịu áp lực chốt lời kèm hạ tỷ trọng mạnh mẽ ở cuối phiên khiến áp lực kéo điểm diễn ra trên diện rộng trong xu hướng tiêu cực từ bank, VN30, dầu khí trong đó VINGROUP, GAS, SAB, MSN, PLX cùng với VCB và bank kéo giảm hơn 12 điểm. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như:___
  NHẬN ĐỊNH
• VNI-Index: 943,11 điểm – Tiêu cực: Tín hiệu tiêu cực xuất hiên ở phiên chiều sau khi rung lắc mạnh ở phiên sáng với áp lực chỉnh từ chốt lòi ở VCB, MWG, FPT, SAB, HVN mà thiếu đi lực cầu hỗ trợ qua đó lan tỏa sang những CP duy trì bước tăng ngắn trong ngắn hạn ở vùng đáy cũ như bank, VN30, hay dệt may qua đó áp lực ưu tiên hạ tỷ trọng CP cuối phiên chiều diễn ra mạnh mẽ và lan tỏa toàn sàn đồng pha tín hiệu với chỉ số giảm sâu về lại đáy cũ và lấy đi tất cả sự hỗ trợ cho trent tăng ngắn hạn vừa qua. Hiện tại áp lực kéo giảm vẫn còn tồn tại ở MWG, SAB, FPT sau khi đã tạo đỉnh nên cần quan sát diễn biến dòng tiền bắt đáy bởi khối ngoại có dấu hiệu tiếp tục tích lũy dần trở lại. Về kỹ thuật chỉ số tiếp cận đáy cũ sau phiên giảm sâu với lực cầu hỗ trợ tăng duy trì trên trugn bình tháng và dù kéo RSI tiếp cận quá bán nhưng hướng tích cực vẫn giữ ở MACD trong khi đó chỉ số thủng sâu khỏi vùng hỗ trợ MA5 953,8-954,4 điểm cũng như MA20 – 954,1 điểm. Do đó tùy vào dòng tiền bắt đáy để có thể xuất hiện xu hướng mới cho chỉ số có bước vào xu hướng bán tháo hay không trước mùa KQKD. Ở diễn biến khác HĐPS VN30F1907 chịu ảnh hưởng bởi biến động từ TT cơ sở nên đã có phiên lấp lại đoạn GAP khởi tạo kết chuyển mức chênh từ tháng 6 sang tháng 7 gần 20 điểm.
  
  (Dự đoán: Biểu đồ kỹ thuật chỉ số VNI-INDEX tuần 24-28.06.2019 )

• HNX-Index: 102,96 điểm – Tiêu cực: Tín hiệu tiêu cực được duy trì khi những bank bị bán mạnh tiếp cận đáy cũ trong khi đó PVS bắt đầu chỉnh kỹ thuật sau phiên tạo đỉnh qua đó xu hướng tiêu cực của chỉ số duy trì tiếp cận đáy cũ và vùng quá bán sau phiên vừa qua và xu hướng của chỉ số hiện phụ thuộc khá lớn vào dòng tiền bắt đáy khi các CP hầu hết về mức an toàn và ở chiều hỗ trợ chỉ số phục hồi nhanh chóng còn ngược lại xu hướng quá bán trong ngắn hán sẽ được hình thành.
  
  (Dự đoán biểu đồ kỹ thuật chỉ số HNX-INDEX – tuần 24-28.06.2019)

KHUYẾN NGHỊ

• Thị trường có phiên hạ tỷ trọng đồng loạt ở phiên chiều sau khi các nhóm chỉnh kỹ thuật ở bank, dầu khí có sóng tăng nhẹ trong ngắn hạn hay từ các VN30 tăng mạnh như SAB, FPT, MWG, VCB hay tin tức có phần tiêu cực chưa được kiểm chứng phát ra từ G20 lên TTCK VN do đó tạo áp lực lên chỉ số sau phiên tạo đỉnh và mới bắt đầu vào xu hướng chỉnh kỹ thuật trong phiên thiếu đi lực cầu hỗ trợ trong suốt phiên và chỉ tăng mạnh thanh khoản khi phần lớn “thủng giá vàng” hay chạm đáy cũ ở những bank, VN30, vốn hóa lớn. Ở diễn biến khác lực cầu khối ngoại tiếp tục duy trì ở vịt thế thăm dò và tích lũy ở vùng dưới 10 tỷ với khá nhiều CP nhưng không quá mạnh vào tập trung vào nhóm đỡ điểm trong phiên 90% CP đã tiếp cận đáy ngắn – trung hạn cũ hay chạm quá bán đồng pha tín hiệu với chỉ số. Hiện xu hướng ngắn hạn khá phục thuộc vào dòng tiền bắt đáy khi khá nhiều CP trụ chạm đáy cũ và vùng tích lũy trong khi thanh khoản về khối lượng duy trì khá tốt trên trung bình nên NĐT chủ yếu quan sát phiên này về dòng tiền lớn để có thể nhận định về xu hướng chính có ảnh hưởng vởi tâm lý từ thông tin quốc tế hay không? Hay KQDK quý 2 có vấn đề?. NĐT theo dõi dát diễn biên ngành ngân hàng, VN30 nhằm bắt tín hiệu tạo đáy nhịp sau nhằm chuẩn bị cho mùa KQKD quý, đồng thời NĐT ngắn hạn cơ cấu các CP có lời nhằm chuẩn bị sức mua cũng dễ dàng và linh động hơn cho TK ở sóng ngắn hạn
• Trường hợp 1: (Phiên cuối test 945 điểm ). Duy trì ở quanh 945 điểm trong phiên đa phần giữ ở vùng đáy sau nhịp chỉnh như bank, VN30, vốn hóa lớn trong khi số ít CP bắt đầu chỉnh kỹ thuật như SAB, FPT, MWG, HVN se cản trở đà hồi của chỉ số nên khá nhạy cảm ở vùng này với tín tức từ TTCK toàn cầu hay KQKD quý 2 chưa rõ ràng nên NĐT chủ yếu quan sát phiên này để nhận định xu hướng ngắn hạn trước khi bước sang quý 3.2019.
• Trường hợp 2 (Mua mới): NĐT tham gia đầu tư theo P/E có thể chọn cổ phiếu với P/E 10-15 lần và đón nhận cổ tức bằng tiền như một khoản đầu tư hiệu quả hơn là tốc độ tăng giá và cơ bản doanh nghiệp làm ăn ổn định trong tương lai. NĐT có thể xem xét như HPG, VGT, DPM và các CP có KQKD 2018 khả quan cùng P/E thấp. Khuyến nghị 2019: Chủ yếu tập trung tích lũy trung dài hạn, NĐT ngắn hạn trading trên danh mục, hoặc theo sóng KQKD.Nhóm trú ẩn: Điện, Dệt May, Công nghệ . Nhóm sóng ngắn hạn: Bank, dầu khí, chuyển sàn, thoái vốn. Nhóm dài hạn: Đầu ngành có KQKD 2018 khả quan chờ tín hiệu họp ĐHCĐ, công nghệ, dệt May.

• ĐT có thể tham khảo danh mục khuyến nghị ở file đính kèm cập nhật trước giờ giao dịch hoặc ứng dụng chat trong phiên, NĐT có thể xem lại các bài nhận định trong quá khứ tại trang cá nhân: https://blogdaovietanh.blogspot.com

• Nhận định thị trường, DM Khuyến nghị: là trên quan điểm phân tích nhận định cá nhân là luận điểm cá nhân của tác giả chỉ gửi đến riêng Khách Hàng có TKCK làm nguồn tham khảo, cảm ơn NĐT đã tin tưởng trong mọi trường hợp. Thân

Thanks & Best regards

Các dự báo kỹ thuật chỉ để lướt sóng ngắn hạn hoặc làm điểm vào khi giải ngân trugn - dài hạn:

- Dò đáy: CP chỉ vừa cho tín hiệu dừng giảm 1,2 phiên và chưa có tín hiệu giải ngân ( Tùy trạng thái TK)

- Test đáy: CP đã cho tín hiệu giải ngân thăm dò (giải ngân)

- Tạo đáy: CP cho tín hiệu giải ngân (giải ngân)

- Trung tính: CP chưa rõ xu hướng, có thể tăng, giảm, phân phối, tích lũy (quan sát)

- Tích cực: Cổ phiếu đã cho xu hướng tăng, chưa cho tín hiệu đảo chiều (nắm giữ)

- Rung lắc: CP có dấu hiệu chốt lời ngắn hạn, NĐT nên chốt ở phiên sau trong ATO hoặc giá xanh (hạ tỷ trọng)

- Tạo đỉnh: CP đảo chiều, cho xu hướng giảm (hạ tỷ trọng)

• Tiêu cực: CP giảm đều chưa cho dấu hiệu dừng (tùy trạng thái TK)

Thanks & Best regards ĐÀO VIỆT ANH / CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN  anhdv@acbs.com.vn / 0977513911 CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN Á CHÂU - ACBS  02838234159 - 220  41 Mạc Đỉnh Chi, P. Đakao, Q.1, TPHCM  acbs.com.vn