Tổng quan TTCK VN phiên 07.06.2019: (Giao động quanh vùng 948-955 điểm )

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG

VNI-Index: Trung tính– HNX-Index: Trung tính – VN30: Tiêu cực

Ngắn hạn: Trading theo sóng tích lũy mua CỔ TỨC Dài hạn: tích lũy đầu ngành test đáy – tạo đáy, chú ý dòng tiền vùng 950-960 điểm và nhóm CPTPP và các CP chia CỔ TỨC cao

Chú ý CP đã cho Kế Hoạch KD và đã chiết khấu nhóm đầu ngành, CPTPP đã chốt chia CỔ TỨC

TÓM TẮT PHÊN GIAO DỊCH TRƯỚC

• Trên sàn HOSE: Chỉ số VNI-Index đóng cửa phiên đảo chiều giảm 3,2 điểm(-0,34%), đóng cửa tại 948,21 điểm. Thanh khoản phiên đạt 125,89 triệu CP ứng với 3.146,15 tỷ đồng – Trong đó thỏa thuận giao dịch chỉ 25,1 triệu CP và 938,75 tỷ đồng, giảm mạnh so với phiên trước và tập trung chủ yếu ở VNM 303,8 tỷ E1VFVN30 68,6 tỷ SBT 59,5 tỷ và một số như TTB, MBB, HPG, VCB quanh 30-40 tỷ. Trên sàn thanh khoản duy trì khá tương đồng phiên trước trong đó chủ yếu tập trung ở ROS và HPG tương ứng 376,9 tỷ và 161,2 tỷ còn lại chỉ 3 CP có giá trị giao dịch trên 50 tỷ trong khi đa số phiên này quanh 20-40 tỷ và có phiên phân hóa trở lại ngoai sự hỗ trợ từ dầu khí, cao su đồng loạt tăng điểm thì độ rộng có phần nghiêng về mã giảm ở bank, VN30, chứng khoán cùng với tác động chốt phiên giảm mạnh từ GAS, VHM, VCB, HPG chiếm phần lớn điểm giảm của chỉ số khi kéo đến 3,6 điểm. Thống kê cuối phiên sàn HOSE có 110 mã tăng / 163 mã giảm.
• Động thái Khối Ngoại: Khối ngoại có phiên bán ròng nhẹ 52,03 tỷ (Mua 663,25 tỷ - Bán 715,27 tỷ), chiếm 45,81% tổng thanh khoản 2 chiều, tăng mạnh gấp đôi phiên trước về giá trị và tỷ trọng. Chiều mua ròng: E1VFVN30(Mua 81,7 tỷ), Một số CP mua ròng dưới 10 tỷ: AST, BMP, GEX, KBC, MSH, NVL, PLX, PVD, SCS, VHC, VIC, VRE. Chiều bán ròng: NBB(Bán 27,8 tỷ), HPG(Mua 20,9 tỷ - Bán 54,9 tỷ), PHR(Bán 19,5 tỷ), VHM(Mua 16,3 tỷ - Bán 35,1 tỷ), GAS(Bán 16,6, tỷ), Một số CP bán ròng dưới 10 tỷ: BMI, CTG, DPM, HDB, POW, SSI, VCI, YEG. Sang tay – Đảo hàng: VNM(Mua 305,8 tỷ - Bán 341,8 tỷ), VCB(Mua 38,3 tỷ - Bán 49,8 tỷ), MBB(40,1 tỷ), MSN(29,1 tỷ), SAB(17,5 tỷ), FPT(11,8 tỷ), BVH(2,9 tỷ), DXG(1,8 tỷ). Khối ngoại ở phiên này chủ yếu sang tay các vốn hóa lớn như VNM, VCB, MBB, MSN chiếm phần lớn thanh khoản và lực mua bán có dứt khoát cũng như mạnh mẽ hơn sau chuôi 6 phiên thăm dò ở mức thấp trong đó bán mạnh NBB, HPG, PHR, VHM, GAS ở mức tương đối quanh 15-20 tỷ trong khi chỉ tập trung mua mạnh chứng chỉ quỹ E1VFVN30 81,7 tỷ.
• 
  
• Trên sàn Hà Nội: Chỉ số HNX-Index quay đầu giảm nhẹ 0,51 điểm(-0,49%), đóng cửa tại 103,03 điểm. Thanh khoản phiên khá tương đồng phiên trước với 2,1 triệu CP tương ứng 254 tỷ đồng– Trong đó thỏa thuận giao dịch tăng mạnh với 2,9 triệ CP và 32,4 tỷ đồng, tập trung chủ yếu ở LHC, SHB, SRA quanh 7-9 tỷ. Trên sàn với phần lớn CP giao dịch ở mức thâp dưới 10 tỷ và độ rộng có phần nghiêng về phái mã giảm ở phiên này thậm chí cá cPc có giá trji giao dịch cao như PVS(+0,5%), ACB(-1,4%), TNG(-0,9%) vẫn phân hóa có tăng có giảm tương ứng 47 tỷ 26 tỷ 18 tỷ nên tạo độ rung lắc nhất định cho chỉ số. Thống kê cuối phiên sàn HNX có 47 mã tăng / 74 mã giảm.
• Động thái Khối Ngoại: Khối ngoại bán ròng phiên này 3,68 tỷ (Mua 0,85 tỷ – Bán 4,53 tỷ), chiếm 2,12% tổng thanh khoản 2 chiều, giảm nhẹ về giá trị và tỷ trọng so với phiên trước. Phiên này khối ngoại chỉ tập trung ở chiều bán với SCS(Bán 1,4 tỷ), TNG(Bán 1,1 tỷ).
• 

  
  
  
• Ngành Ngân Hàng:(5/17 cổ phiếu giao dịch trên 1 triệu CP – 0 CP có GTGD trên 100 tỷ). Thanh khoản phiên có phần giảm trở lại với phiên biến động mạnh có tăng có giảm quanh biên độ 1% trong đó nghiêng hẳn về số mã giảm và chỉ còn một số mã duy trì sắc xanh như CTG, TCB, VPB, EIB. Khối ngoại phiên này sang tay mạnh VCB, MBB trong khi bán nhẹ CTG, HDB. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: ___
• Ngành Bất Động Sản: (7 cổ phiếu giao dịch trên 1 triệu CP – 0 CP có GTGD trên 100 tỷ). Thanh khoản có phần sụt giảm với phiên giao dịch giao động mạnh chủ yếu quanh tham chiếu và chốt phiên với khá nhiều quanh +-0,5% và giữ ở tham chiếu như NBB, KBC, VIC, NLG, PDR, NDN tăng mạnh có SCR(+5,8%). Phiên này khối ngoại absn ròng mạnh NBB mua nhẹ VHM và bán nhẹ VRE, KBC. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: ___
• Chứng khoán: (2 CP có KLGD trên 1 triệu CP – 0 CP giao dịch trên 100 tỷ). Thanh khoản tiếp tục duy trì ở mức thấp khi chỉ đầu ngành SSI giao dịch hơn 29 tỷ và phiên này có thêm E1VFVN30 cải thiện khi được giao dịch với 17,4 tỷ tuy nhiên vẫn nghiêng mạnh về số mã giảm với lực giảm quanh 1-1,5%. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như:___
• CPTPP: Nhóm được hưởng lợi mạnh mẽ về thuế quan khi tradewar đang bùng nổ giữa Mỹ – Trung Quốc qua đó làn sóng dịch chuyển sản xuất phần nào hỗ trợ cho BĐS Khu Công Nghiệp hay thuế quan đánh mạnh vào Trung Quốc hỗ trợ các ngành Thủy sản, Dệt may có lợi thế cạnh tranh khi nhập vào Mỹ so với hàng Trung Quốc, bên cạnh đó là các dịch vụ về Logictic, vận chuyển. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: ___
• Đầu ngành - Vốn hóa lớn: Có phiên phân hóa về phía mã giảm ở các nhóm ngành dù với biên độ giảm thấp nhưng một số vốn hóa lớn như GAS, VHM, VCB, HPG có phiên giảm sâu tác động đến chỉ số. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: ___
  NHẬN ĐỊNH
• VNI-Index: 948,21 điểm – Trung tính: Chỉ số giằng co và phụ thuộc nhiều ở các CP vốn hóa lớn khi có tác động từ lực cung lớn qua đó kéo chỉ số đóng cửa giảm điểm sau nhịp giao động mạnh quanh 950 điểm suốt phiên giao dịch và hiện tại với sắc đỏ này chỉ số vẫn nằm trong biên độ giao động ngắn hạn quanh 948-955 điểm ngưỡng dưới của GAP khởi tạo ở đầu tuần cũng như vùng hỗ trợ MA5 hiện ở 945-955 điểm điểm trong khi MA20 duy trì xu hướng đi ngang và RSI đang nỗ lực thoái khỏi quá bán. Điểm đáng lưu ý là dù các tin tức hỗ trợ khá tốt cho vĩ mô như FEDs sự định hạ lãi, vốn FDI tăng...nhưng dòng tiền hiện khá ngại ngùng trong ngắn hạn có vẻ đang thăm dò chờ hành động của các quỹ ETFs lớn là FTSE và V.N.M công bố danh mục cơ cấu ở phiên này. Chỉ số VNINDEX thường biến động khó lường trong các khi cơ cấu và cả trước cũng như sau đó và không có xu hướng nhất định nên vẫn duy trì dự đoán chỉ số giao động mạnh qunah tham chiếu và vùng hỗ trợ ngắn hạn MA5, các biến động tăng giảm mạnh chỉ là tức thời trong giai đoạn này và xu hướng chính cần theo dõi là dòng tiền lớn có cải thiện? cũng như nhóm ngành của dòng tiền lớn?
  
  (Dự đoán: Biểu đồ kỹ thuật chỉ số VNI-INDEX tuần 03-07.06.2019 )

• HNX-Index: 103,03 điểm – Trung tính: Chuyển tín hiệu sang trung tính là khá sát với thị trường thực tế khi thanh khoản duy trì ở mức thấp trong bối e dè trước lực cơ cấu của khối ngoại nên chỉ số quay đầu giảm điển và thiếu lực đồng bộ hỗ trợ. Tuy nhiên chỉ số vẫn duy trì trong vùng giao động đi ngang trong ngắn hạn ở 102,9-103,2 điểm cũng là vùng MA5 hiện tại nên khả năng chỉ số tiếp tục side way trong vùng này ở phiên cuối tuần.
  
  (Dự đoán biểu đồ kỹ thuật chỉ số HNX-INDEX – tuần 03-07.06.2019)

KHUYẾN NGHỊ

• Thị trường trãi qua phiên giằng co mạnh và chịu tác động từ một số CP vốn hóa lớn có dấu hiệu tham gia cơ cấu của khối ngoại bên cạnh đó lực cầu có phần e dè trong các nhịp cơ cấu khiến thị trường có phiên mất phương hướng và các CP được dự đoán trong danh mục cơ cấu hầu như chỉ “đứng im chịu trận” qua đó tác động kéo điểm thể hiện rõ chỉ ở một số CP trong khi đa phần điều chỉ giảm nhẹ. Hiện tại thị trường bước vào phiên công bố danh mục cơ cấu của FTSE cũng như chuẩn bị cho tuần sau của quỹ V.N.M nhưng giai đoạn này các quỹ nội và ngoại khác cũng hoạt động không kém sôi nổi nên khuyến nghị chung NĐT chỉ nên quan sát và dựa vào hành động của dòng tiền lớn để có phương án trading thích hợp sau đó, NĐT đã sử dụng margin nên tận dụng các nhịp tăng mạnh trong phiên(nếu có) để hạ bớt tỷ lệ về mức thấp nhất có thể.
• TH1: (Giao động quanh vùng 948-955 điểm ). Thị trường khả năng biến động mạnh trong phiên cuối tuần cũng là phiên công bố danh mục cơ cấu của quỹ FTSE nên tác động chủ yếu nếu giải ngân ở phiên này là “ HÊN XUI” qua đó giữ khuyến nghị quan sát là chủ yếu trong khi NĐT đã sử dụng margin nên tận dụng các nhịp tăng mạnh (nếu có) hạ tỷ trọng về mức thấp nhất có thể.
• TH2 Mua mới: NĐT tham gia đầu tư theo P/E có thể chọn cổ phiếu với P/E 10-15 lần và đón nhận cổ tức bằng tiền như một khoản đầu tư hiệu quả hơn là tốc độ tăng giá và cơ bản doanh nghiệp làm ăn ổn định trong tương lai. NĐT có thể xem xét như HPG, VGT, DPM và các CP có KQKD 2018 khả quan cùng P/E thấp.Khuyến nghị 2019: Chủ yếu tập trung tích lũy trung dài hạn, NĐT ngắn hạn trading trên danh mục, hoặc theo sóng KQKD. Nhóm trú ẩn: Điện, Dệt May, Công nghệ . Nhóm sóng ngắn hạn: Bank, dầu khí, chuyển sàn, thoái vốn. Nhóm dài hạn: Đầu ngành có KQKD 2018 khả quan chờ tín hiệu họp ĐHCĐ, công nghệ, dệt May.

• ĐT có thể tham khảo danh mục khuyến nghị ở file đính kèm cập nhật trước giờ giao dịch hoặc ứng dụng chat trong phiên, NĐT có thể xem lại các bài nhận định trong quá khứ tại trang cá nhân: https://blogdaovietanh.blogspot.com

• Nhận định thị trường, DM Khuyến nghị: là trên quan điểm phân tích nhận định cá nhân là luận điểm cá nhân của tác giả chỉ gửi đến riêng Khách Hàng có TKCK làm nguồn tham khảo, cảm ơn NĐT đã tin tưởng trong mọi trường hợp. Thân

Thanks & Best regards

Các dự báo kỹ thuật chỉ để lướt sóng ngắn hạn hoặc làm điểm vào khi giải ngân trugn - dài hạn:

- Dò đáy: CP chỉ vừa cho tín hiệu dừng giảm 1,2 phiên và chưa có tín hiệu giải ngân ( Tùy trạng thái TK)

- Test đáy: CP đã cho tín hiệu giải ngân thăm dò (giải ngân)

- Tạo đáy: CP cho tín hiệu giải ngân (giải ngân)

- Trung tính: CP chưa rõ xu hướng, có thể tăng, giảm, phân phối, tích lũy (quan sát)

- Tích cực: Cổ phiếu đã cho xu hướng tăng, chưa cho tín hiệu đảo chiều (nắm giữ)

- Rung lắc: CP có dấu hiệu chốt lời ngắn hạn, NĐT nên chốt ở phiên sau trong ATO hoặc giá xanh (hạ tỷ trọng)

- Tạo đỉnh: CP đảo chiều, cho xu hướng giảm (hạ tỷ trọng)

• Tiêu cực: CP giảm đều chưa cho dấu hiệu dừng (tùy trạng thái TK)

Thanks & Best regards ĐÀO VIỆT ANH / CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN  anhdv@acbs.com.vn / 0977513911 CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN Á CHÂU - ACBS  02838234159 - 220  41 Mạc Đỉnh Chi, P. Đakao, Q.1, TPHCM  acbs.com.vn