NOTEDAILY - BẢN TIN NGÀY 31.07.2019: Dò đáy vùng 980 điểm

NOTE DAILY

VNIndex: Tiêu cực– HNX-Index: Tiêu cực – VN30: Tiêu cực

Ngắn hạn: chú ý bank chờ dò đáy, dầu khí đi ngang chờ FED

Dài hạn: Tập trung vào Bank, CPTPP, VN30 mùa KQKD quý 2 đón nhận sóng mới, luân chuyển trụ

TÓM TẮT PHÊN GIAO DỊCH TRƯỚC

• Trên sàn HOSE: Chỉ số VNIndex có phiên giảm sâu hơn 11,92 điểm(-1,19%), đóng cửa chỉ số tại 986,02 điểm. Thanh khoản phiên giao dịch tăng nhẹ so với phiên trước với 154,32 triệu CP ứng với 3.663,8 tỷ đồng – Trong đó thỏa thuận giao dịch giảm mạnh khi chỉ giao dịch có 21 triệu CP và 650 tỷ đồng, tập trung chủ yếu tập trung ở VJC 133 tỷ TPB 109,1 tỷ CSM 64,8 tỷ VCB 40,7 tỷ. Trên sàn thanh khoản vẫn tập trung mạnh vào nhóm đầu với 6 CP trên 100 tỷ và 8 CP trên 50 tỷ chứ không lan tỏa dù cho tăng mạnh về giá trị so với phiên trước, phiễn trải qua với nhịp kiểm định 1,005 điểm ngay khi mở cửa với sực hỗ trợ chỉ số ít CP vốn hóa lớn và tiếp tục thiếu đi động lực từ các nhóm nền nên việc kéo gục ngã của VIC, VHM, GAS, VCB, BID, VRE, HPG, MBB, MWG ở ngay đầu phiên chiều đã kéo lực chốt ngắn hạn lan tỏa khắp các nhóm nền như bank, dầu khi, BĐS và lên chỉ số hơn 10 điểm giảm. Thống kê cuối phiên sàn HOSE có 89 mã tăng / 207 mã giảm.
• Động thái Khối Ngoại: Khối ngoại quay sang bán mạnh đến 177,38 tỷ (Mua 335,05 tỷ - Bán 512,43 tỷ), chiếm 23,13% tổng thanh khoản 2 chiều, tăng mạnh về giá trị chiều bán và tỷ trọng so với phiên trước. Chiều mua ròng: PLX(Mua 18,6 tỷ), VHM(Mua 20,2 tỷ - Bán 9,7 tỷ), VRE(Mua 25 tỷ - Bán 14,2 tỷ), Một số CP mua ròng dưới 10 tỷ: BID, BMP, BVH, BWE, CMG, GEX, HAG, MSH, NLG, PDR, PPC, PVD, SAB, TDM, VCI, VHC. Chiều bán ròng: VJC(Mua 3,2 tỷ - Bán 134,7 tỷ), HPG(Mua 28,4 tỷ - Bán 60,9 tỷ), VNM(Mua 27,8 tỷ - Bán 51 tỷ), KDH(Mua 1,9 tỷ - Bán 21,9 tỷ), VIC(Mua 14,9 tỷ - Bán 26 tỷ), POW(Bán 11,7 tỷ), TCD(Bán 10,7 tỷ), Một số CP bán ròng dưới 10 tỷ: AAA, CII, DPM, E1VFVN30, GAS, HAH, HDB, HVN, PC1, STB. Sang tay – Đảo hàng: VCB(Mua 85,1 tỷ - Bán 71,2 tỷ), MSN(11,8 tỷ), CTD(Mua 11,6 tỷ - Bán 15,9 tỷ), KBC(Mua 5,7 tỷ - Bán 7,9 tỷ), SSI(2,6 tỷ), TCB(1,1 tỷ). Khối ngoại phiên này tăng mạnh ở chiều bán với lực bán tập trung chủ yếu từ VJC, HPG khá mạnh mẽ tương ứng với 130 tỷ và 30 tỷ bên cạnh số ít những VNM, KDH quanh 20 tỷ trong khi đó lực mua chỉ duy trì chủ yếu dưới 10 tỷ. Phiên này khối ngoại cũng sang tay mạnh VCB chiếm phần ớn thanh khoản 2 chiều.
• Trên sàn Hà Nội: Chỉ số HNX-Index duy trì nhịp giảm tương đối mạnh hơn 0,86 điểm(-0,82%), chốt phiên tại 104,43 điểm. Thanh khoản phiên tăng mạnh lên 33,5 triệu CP và 429,84 tỷ đồng nhờ thỏa thuận giao dịch đến 9,8 triệu CP ứng với 110,56 tỷ đồng, tập trung ở CEO 41,2 tỷ SHB 18,2 tỷ TVC 16,3 tỷ cùng VCG, ACB, AMV quanh 5 tỷ. Trên sàn thanh khoản nhóm dẫn dắt duy trì ở mức tương đối thấp quanh 20-40 tỷ và tiếp tục đồng pha giảm điểm mạnh quanh 0,5-2%, giảm mạnh có TNG(-6,9%) qua đó áp lực tiếp tục đè nén lên chỉ số tiếp tục giảm điểm mà thiếu dòng tiền bắt đáy hỗ trợ nên tiếp tục tạo độ rộng nghiêng về phía mã giảm với 52 mã tăng / 85 mã giảm.
• Động thái Khối Ngoại: Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh đến 49,21 tỷ (Mua 3,93 tỷ - Bán 53,14 tỷ), chiếm 13,27% tổng thanh khoản 2 chiều, tiếp tục tăng mạnh ở chiều bán và tỷ trọng so với phiên trước. Khối ngoại tập trung ở chiều bán ròng chủ yếu ở CEO(Bán 45 tỷ) và số ít ở TNG(Mua 1,7 tỷ - Bán 4,8 tỷ), PVS(Bán 1,5 tỷ).
• Ngành Ngân Hàng:(9/17 cổ phiếu giao dịch trên 1 triệu CP – 0 CP có GTGD trên 100 tỷ). Thanh khoản cải thiện nhẹ khi áp lực bán có phần mạnh tay ở phiên này tạo độ rộng nghiêng mạnh về phía mã giảm quanh 0,5-2,5%, phiên này VCB và MBB duy trì thanh khoản ở mức cao khi giao dịch tiệm cận 100 tỷ cùng với BID, CTG đều hơn 100 tỷ và bỏ xa phần còn lại dù cải thiện nhiều nhưng chủ yếu cũng chỉ quanh 20-30 tỷ ở phiên này nhờ áp lực bán có phần chủ động hơn khi hàng về, Khối ngoại phiên này cũng chỉ bán nhẹ HBD, STB hơn phiên trước và chỉ tập trung sang tay mạnh mẽ VCB. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: Dò đáy:  Test Đáy: Tạo đáy: Trung tính:  Tích cực:  Rung lắc: Tạo đỉnh:  Tiêu cực:
• Ngành Bất Động Sản: (10 cổ phiếu giao dịch trên 1 triệu CP – 0 CP có GTGD trên 100 tỷ). Thanh khoản tiếp tục duy tì ở mức tương đối so với phiên trước và trập trung chủ yếu ở VHM, VRE quanh 70-80 tỷ trong khi phần còn lại đa phần trong vùng 20-50 tỷ và có phiên phân hóa nghiêng về phía mã giảm 1,5-2,5%, giảm sâu có VHM(-4,3%), KBC(-3,3%). Ở chiều ngược lại số ít những NLG, HAG, NTC, NTL tăng quanh 1-3%. Phiên này khối ngoại chỉ mua nhẹ ở VRE, VHM, HAG trong khi bán nhẹ VIC, KBC và bán mạnh CEO thông qua thỏa thuận. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: Dò đáy:  Test Đáy: Tạo đáy: Trung tính:  Tích cực:  Rung lắc: Tạo đỉnh:  Tiêu cực:
• Chứng khoán: (1 CP có KLGD trên 1 triệu CP – 0 CP giao dịch trên 100 tỷ). Thanh khoản bất ngờ có sự cải thiện ở SSI(-3,1% 33,7 tỷ) nhưng chủ yếu do lực sang tay của khối ngoại và chủ động của lực cung nên gây áp lực lên đầu ngành dắt giảm điểm và lan tỏa lực giảm nhẹ toàn ngành quanh -0,5% với thanh khoản đều dưới 10 tỷ đồng. Phiên này khối ngoại quay sang bán ròng mạnh chứng chỉ quỹ E1VFVN30. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như:  Dò đáy:  Test Đáy: Tạo đáy: Trung tính:  Tích cực:  Rung lắc: Tạo đỉnh:  Tiêu cực:
• CPTPP: Nhóm được hưởng lợi mạnh mẽ về thuế quan khi tradewar đang bùng nổ giữa Mỹ – Trung Quốc qua đó làn sóng dịch chuyển sản xuất phần nào hỗ trợ cho BĐS Khu Công Nghiệp hay thuế quan đánh mạnh vào Trung Quốc hỗ trợ các ngành Thủy sản, Dệt may có lợi thế cạnh tranh khi nhập vào Mỹ so với hàng Trung Quốc, bên cạnh đó là các dịch vụ về Logistic, vận chuyển. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như:  Dò đáy:  Test Đáy: Tạo đáy: Trung tính:  Tích cực:  Rung lắc: Tạo đỉnh:  Tiêu cực:
• Đầu ngành - Vốn hóa lớn: Ngoại trừ SAB giữ lại điểm xanh 0,5 điểm thì lực bán cso phần chủ động từ khi vượt 1000 điểm ở nhóm VN30 đã tác động đến độ rộng của thị trường và lan tỏa áp lực lên các nhóm ngành còn lại giảm sâu. Thống kê phiên khá nhiều VN30 kéo chỉ số giảm sâu như VIC, VHM, GAS, VCB, BID, VRE, HPG, MBB, MWG tác động với hơn 10 điểm giảm. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: Dò đáy:  Test Đáy: Tạo đáy: Trung tính:  Tích cực:  Rung lắc: Tạo đỉnh:  Tiêu cực:
  NHẬN ĐỊNH
• VNINDEX: 986,02 điểm – Tiêu cực: Chỉ số chịu tác động mạnh bởi áp lực chốt lời từ các VN30 trong đó lực kéo mạnh từ những vốn hóa lớn khi kéo vượt 1000 điểm ở đầu phiên trong nhịp thanh khoản tụt áp chờ thông tin từ FED nên thiếu sự hấp thụ cũng như dịch chuyển cần thiết vào các nhóm nền hỗ trợ và hầu như đứng ngoài tạo sự chủ động cho bên bán, bán tháo hạ tỷ trọng. Đây cũng là nhịp giảm sâu đầu tiên sau 32 phiên giao dịch duy trì đà tăng của chỉ số mà chưa có sóng đồng chỉnh kỹ thuật. Do đó khả năng nhịp chỉnh tiếp tục và duy trì test lại ngưỡng trung hạn MA20 – 980 điểm ở nữa cuối tuần giao dịch như dự báo đầu tuần.
  (Dự đoán: Biểu đồ kỹ thuật chỉ số VNI-INDEX tuần 29.07-02.08.2019 )

• HNXINDEX: 104,43 điểm – Tiêu cực: Tín hiệu duy trì tiêu cực khi thiếu di dòng dòng tiền hỗ trợ ở nhóm nền qua đó tiếp cận lại vùng tích lũy cũ 104-104.5 điểm trong xu hướng bán tháo củ RSI và tiêu cực của MACD. Ở diễn biến khác với việc ACB đang duy trì tín hiệu dò đáy thì khả năng cùng tích lũy này là chỗ dựa vững chắc cho chỉ số test và tạo đáy trong xu hướng nữa cuối tuần ở bank và dầu khí.
  (Dự đoán biểu đồ kỹ thuật chỉ số HNX-INDEX – tuần 29.07-02.08.2019)

KHUYẾN NGHỊ

• Thị trường chịu áp lực từu VN30 như dự báo bên cạnh đó việc vuột 1000 điểm khá sớm trong giai đoạn chờ thông tin từ FED đã khiến dòng tiền giai ngân có phần chựng lại và sự dịch chuyển sang các nhóm nền hỗ trợ không thực sự mạnh mẽ khiến chỉ số chịu áp lực giảm sâu và khá nhiều CP thậm chí bán tháo, cắt lỗ dù KQKD khá khả quan hay đang duy trì xu thế đi ngang trong ngắn hạn. Về các nhóm ngành bank đã chịu áp lực chốt lời phần sóng đã tạo ở đầu tháng trong khi VN30 phân hóa và bị chốt mạnh ở T+ sau chuỗi hỗ trợ chỉ số ở 2 tuần giao dịch gần nhất thì dầu khi duy trì được xu hướng đi ngang trong khi BĐS duy trì sóng nhỏ liên tục trong ngắn hạn. Khuyến nghị: NĐT tiếp tục giữ vị thế quan sát và cân đối vừa CP và tiền chờ thông tin từ FED khi thị trường hiện tại vẫn chỉ là chịu áp lực của chỉnh kỹ thuật ngắn hạn sau chuỗi nén tăng.
• Notedaily 31.07.2019: ( Dò đáy vùng 980 điểm) Về kỹ thuật khả năng MA20 – 980 điểm sẽ có lực cầu ngắn hạn hỗ trợ nhưng điều quan trọng là dòng tiền đang chờ tín hiệu rõ ràng từ FED với phần lớn NĐT trong và ngoài nước hay các quỹ vẫn dang duy trì lượng CP tích lũy trong 2 tháng gần nhất. Do đó quan điểm hiện tại vẫn duy trì nắm giữ và chưa 1 phần 20% cash nhằm xử lý và trading ngắn hạn khi thị trường cân bằng hơn sau thông tin từ FED

• ĐT có thể tham khảo danh mục khuyến nghị ở file đính kèm cập nhật trước giờ giao dịch hoặc ứng dụng chat trong phiên, NĐT có thể xem lại các bài nhận định trong quá khứ tại trang cá nhân: https://blogdaovietanh.blogspot.com

• Nhận định thị trường, DM Khuyến nghị: là trên quan điểm phân tích nhận định cá nhân là luận điểm cá nhân của tác giả chỉ gửi đến riêng Khách Hàng có TKCK làm nguồn tham khảo, cảm ơn NĐT đã tin tưởng trong mọi trường hợp. Thân

Thanks & Best regards

Các dự báo kỹ thuật chỉ để lướt sóng ngắn hạn hoặc làm điểm vào khi giải ngân trung - dài hạn:

- Dò đáy: CP chỉ vừa cho tín hiệu dừng giảm 1,2 phiên và chưa có tín hiệu giải ngân ( Tùy trạng thái TK)

- Test đáy: CP đã cho tín hiệu giải ngân thăm dò (giải ngân)

- Tạo đáy: CP cho tín hiệu giải ngân (giải ngân)

- Trung tính: CP chưa rõ xu hướng, có thể tăng, giảm, phân phối, tích lũy (quan sát)

- Tích cực: Cổ phiếu đã cho xu hướng tăng, chưa cho tín hiệu đảo chiều (nắm giữ)

- Rung lắc: CP có dấu hiệu chốt lời ngắn hạn, NĐT nên chốt ở phiên sau trong ATO hoặc giá xanh (hạ tỷ trọng)

- Tạo đỉnh: CP đảo chiều, cho xu hướng giảm (hạ tỷ trọng)

• Tiêu cực: CP giảm đều chưa cho dấu hiệu dừng (tùy trạng thái TK)