Tổng quan TTCK VN phiên 09.07.2019: kiểm tra hỗ trợ 960-965 điểm và phục hồi

NOTE DAILY

VNI-Index: Rung lắc– HNX-Index: Trung tính – VN30: Trung tính

Ngắn hạn: tập trung bank, CPTPP, KQKD quý 2

Dài hạn: Tập trung vào Bank, CPTPP, VN30 mùa KQKD quý 2 đón nhận sóng mới, luân chuyển trụ

TÓM TẮT PHÊN GIAO DỊCH TRƯỚC

• Trên sàn HOSE: Chỉ số VNI-Index quay đầu giảm mạnh 8,99 điểm(-0,92%) ở phiên đầu tuần, đóng cửa tại 966,35 điểm. Thanh khoản phiên giao dịch ở 165,87 triệu CP ứng với 3.482 tỷ đồng – Trong đó thỏa thuận tăng mạnh lên 46,8 triệu CP và 797,77 tỷ đồng, tập trung mạnh ở NKG 110 tỷ cùng một số quanh 30-60 tỷ như TCB, VRE, NVL, CFT, E1VFVN30. Trên sàn thanh khoản khá tương đồng phiên trước với 4 CP trên 100 tỷ và 11 CP trên 50 tỷ với phần lớn là VN30 và bank trong khi đa phần giao dịch quanh vùng 30-40 tỷ ở phiên này với lực giảm xuất hiện ngay đầu phiên nhắm vào các vốn hóa lớn của VINGORUP hay một số đã tăng nóng ở T+ như VCB, TCB, PLX và lan tỏa sang những GAS, VNM, HPG kéo chỉ số gần 8 điểm và lan tỏa độ rộng phủ đỏ toàn thị trường ở phiên chiều với lực giảm đa số quanh 1-1,5%. Thống kê cuối phiên sàn HOSE có 108 mã tăng / 189 mã giảm.
• Động thái Khối Ngoại: Khối ngoại phiên này mua ròng đến 192,28 tỷ (Mua 601,9 tỷ - Bán 409,62 tỷ), chiếm 29,05% tổng thanh khoản 2 chiều, tăng mạnh về giá trị chiều mua cùng tỷ trọng trong khi chiều bán giảm mạnh so với phiên trước. Chiều mua ròng: PLX(Mua 78,5 tỷ - Bán 2,6 tỷ), KBC(Mua 22 tỷ), VJC(Mua 18,7 tỷ - Bán2,6 tỷ), MSN(Mua 21,7 tỷ - Bán 5,2 tỷ), E1VFVN30(Mua 32,5 tỷ - Bán 18,9 tỷ), DGW(Mua 29,8 tỷ), BVH(Mua 11,4 tỷ), Một số CP mua ròng dưới 10 tỷ:BMP, CTG, GAS, HAG, HDG, HNG, HSG, HVN, IJC, LDG, NVL, PPC, ROS, TDM, VCI, VGC. Chiều bán ròng: PVT(Mua 6,9 tỷ - Bán 22,9 tỷ), Một số CP bán ròng dưới 10 tỷ: AAA, BMI, CII, DHG, DPM, FCN, HDB, MSH, NKG, PVD. Sang tay – Đảo hàng: VRE(Mua 54,2 tỷ - Bán 50,5 tỷ), VNM(Mua 42,3 tỷ - Bán 50 tỷ), SAB(Mua 42,8 tỷ - Bán 35,7 tỷ), HPG(Mua 31,9 tỷ - Bán 47,3 tỷ), VIC(Mua 35 tỷ - Bán 27,5 tỷ), VHM(Mua 27,8 tỷ - Bán 29,1 tỷ), VCB(Mua 24,6tỷ - Bán 28 tỷ), VHC(Mua 19,8 tỷ - Bán 19,3 tỷ), PNJ(7,9 tỷ), KDH(2,3 tỷ), FPT(5,9 tỷ), VSC(2,2 tỷ), SSI(1,2 tỷ), POW(1 tỷ). Khối ngoại phiên vừa qua thỏa thuận chiếm phần lớn thanh khoản 2 chiều với VRE, VNM, SAB, HPG, VIC, VHM, VCB,VHC giao dịch quanh 20-50 tỷ bên cạnh lục mua chủ yếu ở chiều mua ở những PLX, KBC, VJC, MSN ở mức tương đối cao và khá nhiều CP dưới 10 tỷ tạo lực mua ròng lớn ở phiên này trong khi chiều ngược lại lực bán ở mưc tương đối chỉ ở PVT.
• 
  
• Trên sàn Hà Nội: Chỉ số HNX-Index giảm nhẹ 0,57 điểm(-0,54%), đóng cửa ở 103,81 điểm. Thanh khoản phiên giao dịch ở 16,2 triệu CP ứng với 279,63 tỷ đồng – Trong đó thỏa thuận giảm mạnh với 1,5 triệu CP và 38,2 tỷ, chủ yếu thỏa thuận HHC 20 tỷ và số ít ở S99, PVS, PVI dưới 5 tỷ. Trên sàn thanh khoản duy trì mức cao ở PVS với hơn 63 tỷ được giao dịch trong khi các CP dẫn dắt còn lại chỉ quanh 15-35 tỷ và đồng pha giảm nhẹ quanh 0,5-1,5% ở phiên này qua đó kéo điểm chỉ số cũng như tạo độ rộng sàn trong sắc đỏ. Thống kê cuối phiên sàn HNX có 52 mã tăng / 87 mã giảm.
• Động thái Khối Ngoại: Khối ngoại chỉ mua ròng 0,42 tỷ đồng (Mua 2,28 tỷ - Bán 1,86 triệu), chiếm 1,48% tổng thanh khoản 2 chiều, giảm mạnh về giá trị và tỷ trọng so với phiên trước. Khối ngoại phiên này chỉ giao dịch các CP sàn HNX ở mức thấp khi mua bán chỉ dưới 1 tỷ.
• 
  
• Ngành Ngân Hàng:(6/17 cổ phiếu giao dịch trên 1 triệu CP – 0 CP có GTGD trên 100 tỷ). Thanh khoản phiên khá thấp và dù có đến 4 CP trên 50 tỷ duy trì ở TCB, CTG, VCB, MBB vẫn khng đủ giữ nhịp cho ngành cũng như thị trường trước áp lực chốt lời mạnh mẽ từ VCB và lan tỏa sắc đỏ toàn ngành chốt phiên giảm quanh 0,5-1,5% trong phiên thiếu đi lực hỗ trợ từ khối ngoại khi chỉ sang tay nhẹ VCB mua nhẹ CTG và bán nhẹ HDB. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: ___
• Ngành Bất Động Sản: (7 cổ phiếu giao dịch trên 1 triệu CP – 0 CP có GTGD trên 100 tỷ). Thanh khoản giảm mạnh khi chỉ số ít dẫn dắt quanh 30-60 tỷ trong khi phần còn lại đều dưới 20 tỷ. Dù vậy ngành BĐS có phiên cầm điểm khá tốt khi phân hóa về phía mã giảm nhưng giảm nhẹ chủ yếu quanh 0,5%. Sắc xanh nhẹ giữ được ở khá nhiều CP như VRE, KBC, HAG, HDG, FLC, TCH. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: ___
• Chứng khoán: (1 CP có KLGD trên 1 triệu CP – 0 CP giao dịch trên 100 tỷ). Thanh khoản giảm mạnh qua đó áp lực đặt lên ngành chứng khoán sau nhịp tạo sóng ngắn và có phiên đồng pha giảm điểm quanh 0,5-1% trong phiên khối ngoại sang tay có mua ròng mạnh mẽ chứng chỉ quỹ E1VFVN30 còn lại thanh khoản dẫn dắt ở SSI cũng chỉ hơn 24 tỷ trong khi đa phần dưới 10 tỷ.Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: ___
• CPTPP: Nhóm được hưởng lợi mạnh mẽ về thuế quan khi tradewar đang bùng nổ giữa Mỹ – Trung Quốc qua đó làn sóng dịch chuyển sản xuất phần nào hỗ trợ cho BĐS Khu Công Nghiệp hay thuế quan đánh mạnh vào Trung Quốc hỗ trợ các ngành Thủy sản, Dệt may có lợi thế cạnh tranh khi nhập vào Mỹ so với hàng Trung Quốc, bên cạnh đó là các dịch vụ về Logistic, vận chuyển. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: ___
• Đầu ngành - Vốn hóa lớn: Phân hóa mạnh về phái mã giảm khi thiếu đi động lực tạo nền ở bank, dầu khí lại còn chịu ảnh hưởng của áp lực chốt lời từ những vốn hóa lớn như VCB, PLX, TCB lan tỏa sang các CP vốn hóa lớn khác và đồng pha kéo điểm giảm sâu khi dòng tiền lớn hầu chỉ chỉ tham gia ở gần cuối phiên giao dịch. Phiên này sắc đỏ bao trùm ở tất cả các ngành nặng nề nhất ở cao su và bank trong khi BĐS có phiên giữ giá khá tốt. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: ___
  NHẬN ĐỊNH
• VNINDEX: 966,35 điểm – Rung lắc: Chỉ số chịu áp lực từ các vốn hóa lớn có sóng mạnh với lực chốt lời xuất hiện ngay đầu phiên trong khi thanh khoản vẫn duy trì ở mức trung bình mà không có sự cải thiện đáng kể nào. Tuy nhiên nhiều khả năng các thông tin từ KQKD phần nào ảnh hưởng tâm lý ngắn hạn “tin ra là bán” đồng thời khi thanh khoản không cải thiện thì dòng tiền còn lại có xu hướng dịch chuyển qua lại giữa các nhóm ngành trong mua KQKD nhiều hơn. Do đó khả năng chỉ số duy trì nhịp giảm theo quán tính nhưng chủ yếu biến động đi ngang trên 960 điểm khi chỉ số chỉ vừa vượt khỏi MA20 - 957,8 điểm và xu hướng đi ngang được thiết lập đồng thời dù giảm sâu nhưng các tín hiệu cơ bản như RSI, MACD vẫn duy trì sự tích cực nên khả năng vẫn giữ đượ xu hướng đi ngang trong ngắn hạn như dự báo quanh 965-980 điểm ở tuần này.
  
  (Dự đoán: Biểu đồ kỹ thuật chỉ số VNI-INDEX tuần 08-12.07.2019 )

• HNXINDEX: 103,81 điểm – Trung tính: Tín hiệu chuyển nhẹ sang trung tính và đồng pha với ACB trong khi VPS có hiên chỉnh nhẹ T+ nhưng vẫn duy trì tín hiệu tích cực qua đó tạo sự giằng co cho chỉ số nên khả năng sẽ tiếp tục duy trì đi ngang ở vùng MA5 – 103,7-104 điểm và chờ cơ hội bức phá nhờ nhịp đồng pha trở lại của 2 nhóm nền làm tiền đề kiểm định lại các kháng cự như dự báo phiên trước ở đỉnh cũ 105 điểm.
  
  
  
  (Dự đoán biểu đồ kỹ thuật chỉ số HNX-INDEX – tuần 08-12.07.2019)

KHUYẾN NGHỊ

• Thị trường chịu áp lực chốt lời ở một số đầu ngành, cao su và lan tỏa sang những CP có lực tăng T+ cũng như lực cung từ các NĐT trading trên danh mục nhắm vào nhưng bank, dầu khí, VN30 kéo thị trường có phiên đồng pha giảm nhẹ tạo sức ép lên điểm số từ những CP vốn hóa lớn tăng mạnh trong phiên thanh khoản không có sự cải thiện và khối ngoại tiếp tục duy trì tích lũy ở vùng giá thấp vơi lực mua ở mức tương đối. Phiên vừa qua có thể nói là nhịp chốt lời T+ và dịch chuyển hay cơ cấu danh mục trước các thông tin ở KQKD quý 2. Do đó với NĐT trung dài hạn đã đánh giá tiềm năng về nền kinh tế hay doanh nghiệp ở xu hướng xa hơn có thể tiếp tục nắm giữ CP trung dài hạn trong khi NĐT ngắn hạn nên dịch chuyển dần sang CP có cơ bản ổn định và cơ hội ở KQKD quý nhằm hạn chế rủi ro và cơ hội nhiều hơn ở vùng này.
• Trường hợp 1: ( kiểm tra hỗ trợ 960-965 điểm và phục hồi). Thị trường chịu áp lực giảm điểm ở các CP có sóng trong khi các nhóm nền chỉ giảm nhẹ và duy trì quanh đáy cũ bên cạnh đó lực tích lũy của khối ngoại trong giá giảm tương đối tích cực và nhắm vào các CP VN30 có nhiều cơ hội ở KQDK quý khi đang có nhiều thông tin hỗ trợ tích cực cho nền kinh tế được phát ra sau 6 tháng cũng như đón nhận các tin hỗ trợ từ FED, MSCI trong nữa cuối năm 2019.
• Trường hợp 2 (Mua mới): NĐT tham gia đầu tư theo P/E có thể chọn cổ phiếu với P/E 10-15 lần và đón nhận cổ tức bằng tiền như một khoản đầu tư hiệu quả hơn là tốc độ tăng giá và cơ bản doanh nghiệp làm ăn ổn định trong tương lai. NĐT có thể xem xét như HPG, VGT, DPM và các CP có KQKD 2018 khả quan cùng P/E thấp. Khuyến nghị 2019: Chủ yếu tập trung tích lũy trung dài hạn, NĐT ngắn hạn trading trên danh mục, hoặc theo sóng KQKD.Nhóm trú ẩn: Điện, Dệt May, Công nghệ . Nhóm sóng ngắn hạn: Bank, dầu khí, chuyển sàn, thoái vốn. Nhóm dài hạn: Đầu ngành có KQKD 2018 khả quan chờ tín hiệu họp ĐHCĐ, công nghệ, dệt May.

• ĐT có thể tham khảo danh mục khuyến nghị ở file đính kèm cập nhật trước giờ giao dịch hoặc ứng dụng chat trong phiên, NĐT có thể xem lại các bài nhận định trong quá khứ tại trang cá nhân: https://blogdaovietanh.blogspot.com

• Nhận định thị trường, DM Khuyến nghị: là trên quan điểm phân tích nhận định cá nhân là luận điểm cá nhân của tác giả chỉ gửi đến riêng Khách Hàng có TKCK làm nguồn tham khảo, cảm ơn NĐT đã tin tưởng trong mọi trường hợp. Thân

Thanks & Best regards

Các dự báo kỹ thuật chỉ để lướt sóng ngắn hạn hoặc làm điểm vào khi giải ngân trugn - dài hạn:

- Dò đáy: CP chỉ vừa cho tín hiệu dừng giảm 1,2 phiên và chưa có tín hiệu giải ngân ( Tùy trạng thái TK)

- Test đáy: CP đã cho tín hiệu giải ngân thăm dò (giải ngân)

- Tạo đáy: CP cho tín hiệu giải ngân (giải ngân)

- Trung tính: CP chưa rõ xu hướng, có thể tăng, giảm, phân phối, tích lũy (quan sát)

- Tích cực: Cổ phiếu đã cho xu hướng tăng, chưa cho tín hiệu đảo chiều (nắm giữ)

- Rung lắc: CP có dấu hiệu chốt lời ngắn hạn, NĐT nên chốt ở phiên sau trong ATO hoặc giá xanh (hạ tỷ trọng)

- Tạo đỉnh: CP đảo chiều, cho xu hướng giảm (hạ tỷ trọng)

• Tiêu cực: CP giảm đều chưa cho dấu hiệu dừng (tùy trạng thái TK)

Thanks & Best regards ĐÀO VIỆT ANH / CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN  anhdv@acbs.com.vn / 0977513911 CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN Á CHÂU - ACBS  02838234159 - 220  41 Mạc Đỉnh Chi, P. Đakao, Q.1, TPHCM  acbs.com.vn