NOTEDAILY - BẢN TIN NGÀY 18.07.2019: Đón nhận xu hướng mới sau Sideway 975-985

NOTE DAILY

VNI-Index: Tích cực– HNX-Index: Tạo đáy – VN30: Tích cực

Ngắn hạn: tập trung DỆT MAY, VN30

Dài hạn: Tập trung vào Bank, CPTPP, VN30 mùa KQKD quý 2 đón nhận sóng mới, luân chuyển trụ

TÓM TẮT PHÊN GIAO DỊCH TRƯỚC

• Trên sàn HOSE: Chỉ số VNIndex phiên giữa tuàn duy trì đà tăng nhẹ 0,46 điểm(+0,05%), chốt phiên tại 982,57 điểm. Thanh khoản phiên duy trì ở mức cao với 170 triệu CP ứng với 4.111,51 tỷ đồng, giảm nhẹ so với phiên trước – Trong đó thỏa thuận giảm mạnh khi chỉ có 28 triệu CP và 748,12 tỷ đồng được giao dịch, tập trung chủ yếu ở ROS 214,7 tỷ GEX 144,38 tỷ bên cạnh số ít quanh 20-50 tỷ như TCB, VND, GMD, NVL, VNM. Trên sàn thanh khoản tiếp tục duy trì ở mức cao với 6 CP trên 100 tỷ cùng với 15 CP trên 50 tỷ với phần lớn là VN30, bank tương tự phiên trước và có sự phân hóa nghiêng về số mã giảm ở VN30, cao su, dầu khí trong khi bank hay BĐS độ rộng vẫn nghiêng về sắc xanh trong khi đó điểm số chịu tác động giao động sideway mạnh quanh tham chiếu bởi sự rung lắc của VCB, VIC, MSN ngay đầu phiên và sự hỗ trợ từ VNM, GAS, BVH, CTG ở cuối phiên giúp giữ chỉ số chốt phiên xanh nhẹ dù độ rộng thị trường vẫn nghiêng mạnh về số mã giảm với 129 mã tăng / 163 mã giảm.
• Động thái Khối Ngoại: Khối ngoại tiếp tục mua ròng mạnh mẽ với 212,45 tỷ đồng (Mua 521,64 tỷ - Bán 309,19 tỷ), chiếm 20,21% tổng thanh khoản 2 chiều, giảm mạnh về giá trị cũng như tỷ trọng so với phiên trước. Chiều mua ròng: PLX(Mua 127,2 tỷ), GAS(Mua 20,8 tỷ - Bán 1 tỷ), BVH(Mua 27,7 tỷ - Bán 9,9 tỷ), CTD(Mua 16,7 tỷ - Bán 4,1 tỷ), BID(Mua 11,2 tỷ), VIC(Mua 14,8 tỷ - Bán 3,1 tỷ), HVN(Mua 10,6 tỷ), Một số CP mua ròng dưới 10 tỷ: BMP, CTG, CTI, DHG, DRC, DXG, E1VFVN30, FUESSV50, HDB, IMP, KBC, NCT, NVL, PDR, VCB, VRE. Chiều bán ròng: HPG(Mua 2,2 tỷ - Bán 47,5 tỷ), KDH(Bán 14,9 tỷ), Một số CP bán ròng dưới 10 tỷ: CMG, HBC, HCM, HNG, IJC, POW, PPC, PTB, SSI, VGC, VSC. Sang tay – Đảo hàng: VNM(69,1 tỷ), MSN(Mua 16,4 tỷ - Bán 20,2 tỷ),STB(Mua 17,3 tỷ - Bán 11,5 tỷ), VHC(Mua 13,3 tỷ - Bán 9,1 tỷ), SAB(9,9 tỷ), VPB(2,9 tỷ). Khối ngoại phiên này bất ngờ giảm mạnh thanh khoản và chủ yếu giao dịch các CP tương tự phiên trước với lực sang tay ỏ VNM gần 70 tỷ , số ít ở MSN, STB trong khi lực bán ròng mạnh chỉ xuất hiện ở HPG còn lại lực mua ròng tiếp tục mạnh mẽ ở PLX , số ít ở GAS, BVH còn lại san sẻ ở khá nhiều CP tạo độ rộng mua ròng ở vùng dưới 10 tỷ.
• 
  
• Trên sàn Hà Nội: Chỉ số HNX-Index duy trì sắc xanh nhẹ phiên giữa tuần khi tăng 0,73 điểm(+0,69%), đóng cửa tại 106,58 điểm. Thanh khoản phiên tăng mạnh lên 41,5 triệu CP và643,9 tỷ đồng, tăng mạnh so với phiên trước – Trong đó thỏa thuận giao dịch đến 12,7 triệu CP ứng với 204,03 tỷ đồng, tập trung mạnh ở VCG 97 tỷ NVB 35 tỷ HHC 33 tỷ OCH 25 tỷ. Trên sàn thanh khoản tăng mạnh ở nhóm dẫn dắt với ACB, PVS, SHB đều trên 50 tỷ và phân hóa mạnh nghiêng về mã tăng quanh 1-3% ngoại trừ PVS, TNG, NDN có lực giảm quanh 1,5%. Thống kê cuối phiên sàn HNX có 80 mã tăng / 65 mã giảm.
• Động thái Khối Ngoại: Khối ngoại quay sang bán ròng mạnh mẽ đến 39,11 tỷ (Mua 18,22 tỷ - Bán 57,33 triệu), chiếm 11,73% tổng thanh khoản 2 chiều, tăng mạnh về giá trị và tỷtrọng so với phiên trước. Khối ngoại mua ròng mạnh ở VCS(Mua 15,4 tỷ) trong khi đó quay sang bán mạnh ở PVS(Bán 52,5 tỷ) và sang tay số ít ở TNG(1,1 tỷ).
• 
  
• Ngành Ngân Hàng:(9/17 cổ phiếu giao dịch trên 1 triệu CP – 1 CP có GTGD trên 100 tỷ). Thanh khoản chỉ giảm nhẹ về độ rộng và chiều sâu nhóm đầu so với phiên trước nhưng vẫn ở mức cao so với trung bình tháng với dòng tiền tham gia tích lũy dần ở từng mã cổ phiếu ngành ngân hàng và phiên này nhắm vào MBB, CTG, ACB, STB dẫn dắt thanh khoản cũng như nhóm tăng cùng với SHB, BID đều trên 40 tỷ trong phiên phân hóa có tăng có giảm quanh 1-1,5%, áp lực bán và chỉnh kỹ thuật ở phiên này xuất hiện ở VCB, TCB, VPB nhưng không quá đáng kể nếu xét về phương diện PTKT. Khối ngoại phiên này chỉ giao dịch mạnh ở STB trong lực đảo hàng có mua ròng trong khi phần còn lại đa số sang tay mức thấp như VCB, VPB hay mua nhẹ ở CTG, BID, HDB. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: ___
• Ngành Bất Động Sản: (11 cổ phiếu giao dịch trên 1 triệu CP – 0 CP có GTGD trên 100 tỷ). Thanh khoản phiên này chỉ sụt giảm nhẹ nhưng vẫn duy trì ở mức cao với VHM, VRE, KBC đều trên 50 tỷ hay phần còn lại đa phần giao dịch quanh 20-30 tỷ ở phiên phân hóa duy trì nghiêng nhẹ về phái mã tăng với biên độ quanh 1-1,5%. Nhóm tăng có VHM, KBC, HDG, TCH, PDR tăng mạnh có DXG(+3,8%), DIG(+6,8%), ở chiều ngược lại có NVL, VIC, D2D, FLC, NDN. Khối ngoại phiên này nua ròng mức tương đối ở khá nhiều CP như VHM, KBC, VRE, DXG, VIC, PDR. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: ___
  Chứng khoán: (3 CP có KLGD trên 1 triệu CP – 0 CP giao dịch trên 100 tỷ). Thanh khoản cải thiện mạnh mẽ ở phiên này với SSI tiệm cận 100 tỷ hay HCM, SHS đều quanh 20-30 tỷ và đồng pha tăng mạnh cũng như dẫn dắt ngành phần lớn tăng quanh 1,5-3% dù vậy khối ngoại vẫn dững dưng với ngành chứng khoán thậm chí bán nhẹ ở một số CP. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như:___
• CPTPP: Nhóm được hưởng lợi mạnh mẽ về thuế quan khi tradewar đang bùng nổ giữa Mỹ – Trung Quốc qua đó làn sóng dịch chuyển sản xuất phần nào hỗ trợ cho BĐS Khu Công Nghiệp hay thuế quan đánh mạnh vào Trung Quốc hỗ trợ các ngành Thủy sản, Dệt may có lợi thế cạnh tranh khi nhập vào Mỹ so với hàng Trung Quốc, bên cạnh đó là các dịch vụ về Logistic, vận chuyển. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: ___
• Đầu ngành - Vốn hóa lớn: Thị trường có phiên phân hóa nhẹ nghiêng về số mã giảm ở VN30 hay trong nội bộ bank và cả các vốn hóa lớn qua đó tạo nhịp giằng co mạnh mẽ dù vậy chốt phiên phần lớn chỉ biến động nhẹ quanh tham chiếu ngoại trừ VCB, VIC, MSN kéo giảm hơn 1,5 điểm VNM, GAS, BVH, CTG kéo tăng mạnh mẽ gần 3 điểm ở cuối phiên. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: ___
  NHẬN ĐỊNH
• VNINDEX: 982,11 điểm – Tích cực: Chỉ số duy trì tín hiệu khá tốt dù có sự phân hóa của một số CP vốn hóa lớn nhưng đa phần các nhóm ngành như bank, BĐS, chứng khoán đều duy trì tín hiệu kỹ thuật và giữ giá khá tốt ở phiên này thậm chí đón nhận sự trở lại của VNM, GAS, VHM, VRE sau các nhịp chỉnh kỹ thuật nên khả năng đổi trụ và hỗ trợ điểm sốtrong ngắn hạn cũng như ở phiên đáo hạn phái sinh hôm nay trên vùng hỗ trợ ngắn hạn 975-979 điểm, chiều tiêu cực chiện chỉ xuất hiện ở một số CP đã cho sóng dài như FPT, VJC hầu như đã kém hấp dẫn trong ngắn hạn sau chuỗi nối sóng. Hiện tại chỉ số đã đón nhận sự hỗ trợ trở lại của RSI, MACD cũng như thanh khoản tiếp tục cải thiện mạnh về khối lượng nên xu hướng nữa cuối tuần nghiêng về kiểm tra 980 điểm lần nữa khá cao.
  
  (Dự đoán: Biểu đồ kỹ thuật chỉ số VNI-INDEX tuần 15-19.07.2019 )

• HNXINDEX: 106,58 điểm – Tạo đáy: Đảo chiều tín hiệu khi xuất hiện nhịp hỗ trợ mạnh mẽ của ACB khi hút thanh khoản khá tốt từ thị trường qua đó bỏ qua tín hiệu trung tính của PVS và dẫn dắt chỉ số vượt đỉnh cũ chỉ trong 1 phiên và bức phá khỏi vùng hỗ trợ MA5 105,5-106 điểm và khả năng tiếp cận 107 điểm trước khi có xu hướng mới và đồng pha từ PVS ở các phiên cuối tuần.
  
  (Dự đoán biểu đồ kỹ thuật chỉ số HNX-INDEX – tuần 15-19.07.2019)

KHUYẾN NGHỊ

• Thanh khoản duy trì khá tốt và luân chuyển ở bank trong khi chứng khoán có phiên hút dòng tiền nội hay BĐS duy trì nhịp tích cực khá tốt và sự trở lại của những VNM, GAS, VRE, VHM là điểm nhấn tích cực trong phiên này, ở chiều ngược lại một số CP cho sóng dài như VJC, FPT đang nhận tín hiệu thận trọng từ NĐT ngắn hạn nên liên tục sideway ở các đỉnh cũ. Về kỹ thuật, với sự hỗ trợ tích cực từ tín hiệu kỹ thuật các nhóm, CP trụ luân chuyển và dòng tiền tham gia hỗ trợ duy trì đà tăng thì khả năng giữ điểm hoặc chỉ xảy ra nhịp chỉnh kỹ thuật ngắn hạn khá cao. Về cơ bản áp lực có thể đến nếu KQKD của các VN30 hay trụ xấu đi ở kỳ nửa năm thì điểm mấu chốt quyết định thị trường ở trung hạ hay kỳ đầu tư tiếp theo sẽ khó khăn. Do đó NĐT quan sát và tìm hiểu kỹ diễn biến của CP quyết định đầu tư, tránh theo số đông và mua đuổi các nhịp tăng trong ngắn hạn nhằm hạn chế rủi ro dài hạn. Khuyến nghị NĐT tiếp tục tích lũy ở các bank, dệt may, thủy sản (tín hiệu test đáy) nhắm vào khả năng dẫn dắt nền kinh tế cũng như thị trường ở nữa cuối 2019. Trong ngắn hạn NĐT chủ yếu quan sát ở phiên này – đáo hạn HĐTL VN30F1907
• Trường hợp 1: ( Đón nhận xu hướng mới sau Sideway 975-985). Thị trường đón nhận sự hỗ trợ ở nhóm nền bank, chứng khoán, BĐS hay một số vốn hóa lớn trở lại kéo điểm tuy nhiên vẫn còn đó một số VN30 có chuỗi tăng khá dài và áp lực trong ngắn hạn cũng như bước vào phiên PS với rủi ro rung lắc khá cao và tác động tiêu cực đến chỉ số nên khả năng vùng sideway quanh ngưỡng hỗ trợ MA5 sẽ xuất hiện trước khi có xu hướng mới trong ngắn hạn.
• Trường hợp 2 (Mua mới): NĐT tham gia đầu tư theo P/E có thể chọn cổ phiếu với P/E 10-15 lần và đón nhận cổ tức bằng tiền như một khoản đầu tư hiệu quả hơn là tốc độ tăng giá và cơ bản doanh nghiệp làm ăn ổn định trong tương lai. NĐT có thể xem xét như HPG, VGT, DPM và các CP có KQKD 2018 khả quan cùng P/E thấp. Khuyến nghị 2019: Chủ yếu tập trung tích lũy trung dài hạn, NĐT ngắn hạn trading trên danh mục, hoặc theo sóng KQKD.Nhóm trú ẩn: Điện, Dệt May, Công nghệ . Nhóm sóng ngắn hạn: Bank, dầu khí, chuyển sàn, thoái vốn. Nhóm dài hạn: Đầu ngành có KQKD 2018 khả quan chờ tín hiệu họp ĐHCĐ, công nghệ, dệt May.

• ĐT có thể tham khảo danh mục khuyến nghị ở file đính kèm cập nhật trước giờ giao dịch hoặc ứng dụng chat trong phiên, NĐT có thể xem lại các bài nhận định trong quá khứ tại trang cá nhân: https://blogdaovietanh.blogspot.com

• Nhận định thị trường, DM Khuyến nghị: là trên quan điểm phân tích nhận định cá nhân là luận điểm cá nhân của tác giả chỉ gửi đến riêng Khách Hàng có TKCK làm nguồn tham khảo, cảm ơn NĐT đã tin tưởng trong mọi trường hợp. Thân

Thanks & Best regards

Các dự báo kỹ thuật chỉ để lướt sóng ngắn hạn hoặc làm điểm vào khi giải ngân trugn - dài hạn:

- Dò đáy: CP chỉ vừa cho tín hiệu dừng giảm 1,2 phiên và chưa có tín hiệu giải ngân ( Tùy trạng thái TK)

- Test đáy: CP đã cho tín hiệu giải ngân thăm dò (giải ngân)

- Tạo đáy: CP cho tín hiệu giải ngân (giải ngân)

- Trung tính: CP chưa rõ xu hướng, có thể tăng, giảm, phân phối, tích lũy (quan sát)

- Tích cực: Cổ phiếu đã cho xu hướng tăng, chưa cho tín hiệu đảo chiều (nắm giữ)

- Rung lắc: CP có dấu hiệu chốt lời ngắn hạn, NĐT nên chốt ở phiên sau trong ATO hoặc giá xanh (hạ tỷ trọng)

- Tạo đỉnh: CP đảo chiều, cho xu hướng giảm (hạ tỷ trọng)

• Tiêu cực: CP giảm đều chưa cho dấu hiệu dừng (tùy trạng thái TK)

Thanks & Best regards ĐÀO VIỆT ANH / CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN anhdv@acbs.com.vn / 0977513911 CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN Á CHÂU - ACBS 02838234159 - 220  41 Mạc Đỉnh Chi, P. Đakao, Q.1, TPHCM acbs.com.vn