NOTEDAILY - BẢN TIN NGÀY 19.07.2019: Kiểm định 970-975 điểm và phục hồi

NOTE DAILY

VNI-Index: Trung tính– HNX-Index: Tích cực – VN30: Trung tính

Ngắn hạn: tập trung DỆT MAY, VN30

Dài hạn: Tập trung vào Bank, CPTPP, VN30 mùa KQKD quý 2 đón nhận sóng mới, luân chuyển trụ

TÓM TẮT PHÊN GIAO DỊCH TRƯỚC

• Trên sàn HOSE: Chỉ số VNIndex đóng cửa phiên đáo hạn phái sinh giảm đến 6,52 điểm(+0,66%), chốt phiên tại 976,05 điểm. Thanh khoản phiên giảm mạnh so với phiên trước khi chỉ có 139,84 triệu CP ứng với 3.608,35 tỷ đồng - trong đó thỏa thuận tăng nhẹ lên 12,6 triệu CP và 803,93 tỷ đồng, tập trung chủ yếu ở MSN 149,42 tỷ hay VCB, ROS, VIC chỉ quanh 20-30 tỷ còn lại đa số là trái phiên. Trên sàn thanh khoản nhóm dẫn dắt duy trì ở mức tương đối với 6 CP trên 100 tỷ và 10 CP trên 50 tỷ trong phiên rung lắc mạnh xuất hiện ngay khi cửa và giằng co ở những VN30 cùng với vốn hóa lớn tác động mạnh điểm số sideway quanh 975-980 suốt phiên giao dịch, hiếm hoi nghiêng nhẹ về sắc xanh chỉ có ở bank, cao su ở cuối phiên. Thống kê cuối phiên sàn HOSE có 115 mã tăng / 180 mã giảm.
• Động thái Khối Ngoại: Khối ngoại duy trì mua ròng phiên này 83,34 tỷ (Mua 557,27 tỷ - Bán 472,87 tỷ), chiếm 28,54% tổng thanh khoản 2 chiều, tăng nhẹ về giá trị cũng như tỷ trọng so với phiên trước. Chiều mua ròng: PLX(Mua 110,7 tỷ - Bán 8,1 tỷ), VCB(Mua 63,5 tỷ - Bán 35,2 tỷ), VIC(Mua 71,6 tỷ - Bán 48,6 tỷ), STB(Mua 17,5tỷ - Bán 2,3 tỷ), KBC(Mua 14,6 tỷ - Bán 2,5 tỷ), SAB(Mua 11 tỷ - Bán 1 tỷ), Một số CP mua ròng dưới 10 tỷ: ANV, AST, BID, BMP, DXG, GAS, HCM, POW, SCS, VHC. Chiều bán ròng: MSN(Mua 6,5 tỷ - Bán 89,6 tỷ), HPG(Mua 1 tỷ - Bán 53,9 tỷ), Một số CP bán ròng dưới 10 tỷ: CII, CTI, DLG, GEX, HAH, HBC, HNG, KDH, LIX, NLG, PDR, PHR, PVD, SSI, TCH, VJC, VSC. Sang tay – Đảo hàng: VNM(Mua 59,2 tỷ - Bán 48,9 tỷ), CTD(Mua 59 tỷ - Bán 31,6 tỷ),VHM(Mua 34,2 tỷ - Bán 22,8 tỷ), BVH(Mua 20,9 tỷ - Bán 17,7 tỷ), VRE(Mua 20,8 tỷ - Bán 17,4 tỷ), NLG(13,1 tỷ), VPB(2 tỷ), FPT(1 tỷ). Khối ngoại phiên này chỉ tăng nhẹ về giá trị nhưng tỷ trọng ở mức cao do thanh khoản có phần sụt giảm và chủ yếu từ NĐT trong nước, phần còn lại của khối ngoại phiên này chủ yếu sang tay ở vốn hóa lớn như VNM, CTGm VHM, BVH ở mức tương đối cao quanh 20-30 tỷ trong khi đó lực mua ròng tiếp tục duy trì và dẫn dắt bởi PLX hơn 100 tỷ cùng với VCB trong khi chiều ngược lại là MSN, HPG chịu áp lực bán mạnh mẽ cùng vơi khá nhiều CP vùng dưới 10 tỷ.
• 
  
• Trên sàn Hà Nội: Chỉ số HNX-Index duy trì sắc xanh nhẹ lên 106,74 điểm, tăng 0,16 điểm(+0,15%). Thanh khoản phiên duy trì mức cao với 33,2 triệu CP ứng với 554,9 tỷ đồngtrong đó thỏa thuận giao dịch giảm mạnh chỉ có 8,3 triệu CP và 161,1 tỷ được giao dịch, phần lớn nằm ở VCG 114,07 tỷ SHB 18,3 tỷ VHE 16,7 tỷ. Trên sàn thanh khoản tăng mạnh và duy trì mức cao ở PVS với hơn 147 tỷ nhưng chịu áp lực bán từ khối ngoại ở phiên này qua đó dẫn dắt nhóm đầu đa phần nghiêng về số mã giảm quanh 1% như VCS, NGN, TNG với thanh khoản chủ yếu quanh 15-25 tỷ trong khi đó chỉ ACB(+0,3%) cũng đã kéo chỉ số duy trì sắc xanh ở phiên này. Thống kê cuối phiên sàn HNX có 66 mã tăng / 66 mã giảm.
• Động thái Khối Ngoại: Khối ngoại tiếp tục bán ròng đến 34,33 tỷ (Mua 9,21 tỷ - Bán 34,33 triệu), chiếm 9,51% tổng thanh khoản 2 chiều, giảm mạnh về giá trị và tỷ trọng so với phiên trước. Khối ngoại chỉ mua nhẹ ở PSD(Mua 1,5 tỷ) trong khi đó duy trì bán mạnh ở PVS(Mua 4,9 tỷ - Bán 35 tỷ), CEO(Bán 3,7 tỷ), TNG(Bán 3,5 tỷ).
• 
  
• Ngành Ngân Hàng:(9/17 cổ phiếu giao dịch trên 1 triệu CP – 1 CP có GTGD trên 100 tỷ). Thanh khoản duy trì khá tương đồng phiên trước khi chủ yếu quanh 20-65 ở phần lớn CP trong khi MBB vượt trội với 113,6 tỷ đồng, trong phiên đáo hạn phía sinh và tạo độ rung lắc nhất định cho ngành ngân hàng mất đi nhịp đồng pha ở phiên này và phân hóa có tăng có giảm quanh 0,5-1%. Chiều tăng có MBB, VCB, BID, ACB, VIB trong khi chiều ngược lại là những CTG, TCB, VPB, HDB. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như:__
• Ngành Bất Động Sản: (9 cổ phiếu giao dịch trên 1 triệu CP – 0 CP có GTGD trên 100 tỷ). Thanh khoản giảm nhẹ so với phiên trước và chủ yếu giao dịch phần lớn dưới 20 tỷ, nhóm dẫn dắt thanh khoản cũng chỉ quanh 30-60 tỷ như VRE, VIC, VHM, NVL đồng thời dẫn dắt ngành tạo độ rộng về phía mã giảm quanh 1%, sắc xanh hiêm hoi có ở ASM, DXG ở vị thế tăng nhẹ, trong đi đó khối ngoại phiên này chủ yếu sang tay ở nhom VIGNROUP, NLG và chỉ mua mạnh KBC. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: __
• Chứng khoán: (1 CP có KLGD trên 1 triệu CP – 0 CP giao dịch trên 100 tỷ). Thanh khoản bất ngờ sụt giảm khi chỉ yếu giao dịch dưới 10 tỷ trong khi SSI dẫn dắt cũng chỉ hơn 32 tỷ và ngành chứng khoán có phiên đồng pha giảm điểm quanh 1%. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: __
• CPTPP: Nhóm được hưởng lợi mạnh mẽ về thuế quan khi tradewar đang bùng nổ giữa Mỹ – Trung Quốc qua đó làn sóng dịch chuyển sản xuất phần nào hỗ trợ cho BĐS Khu Công Nghiệp hay thuế quan đánh mạnh vào Trung Quốc hỗ trợ các ngành Thủy sản, Dệt may có lợi thế cạnh tranh khi nhập vào Mỹ so với hàng Trung Quốc, bên cạnh đó là các dịch vụ về Logistic, vận chuyển. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: __
• Đầu ngành - Vốn hóa lớn: Duy trì phân hóa về phía mã giảm trong phiên đáo hạ phái sinh qua đó nhịp đồng pha rung lắc mạnh ngay đầu phiên và chốt phiên với lựcđồng pha giảm mạnh quanh 1%, sắc xanh nhẹ chỉ duy trì được ở VCB, BID, MBB, MWG trong khi những VIC, VNM, GAS, SAB, MSN, BVH, HPG, NVL, EIB kéo giảm gần 5 điểm. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: __
  NHẬN ĐỊNH
• VNINDEX: 976,05 điểm – Trung tính: Chỉ số chịu áp lực từ các vốn hóa lớn cũng như áp lực chốt lời từ một số VN30 đã tạo sóng trong phiên đáo hạn phái sinh khiến chỉ số chịu áp lực giảm điểm ngay đầu phiên và duy trì giao động quanh vùng MA5 975,5-978,4 điểm ở phiên vừa qua và chốt phiên ở biên dưới vùng MA5 cũng như vùng đi ngang của chỉ số trong ngắn hạn, do đó khả năng chỉ số tiếp tục sideway ngay đầu phiên ở vùng này và với việc những VNM, VHM, GAS duy trì tín hiệu khá tích cực nên khả năng sẽ vẫn đồng hành cùng bank hỗ trợ chỉ số kiểm định lại 970-975 điểm lần nữa và phục hồi.
  
  (Dự đoán: Biểu đồ kỹ thuật chỉ số VNI-INDEX tuần 15-19.07.2019 )

• HNXINDEX: 106,74 điểm – Tích cực: Duy trì sự hỗ trợ của ACB lên chỉ số khi độ rộng sàn nghiêng về số mã giảm cũng như PVS xuất hiện xu hướng tiêu cực và áp lực bán của khối ngoại. Tuy nhiên tín hiệu của ACB khá tốt cùng với sức ảnh hưởng lớn nên có thể duy trì giúp chỉ số bám xát cổ phiếu và test các đỉnh cũ trước khi thay trụ bởi phần còn lại trong xu hướng đang duy trì tích cực ở bank. Hỗ trợ chỉ số hiện tại ở vùng MA5 105,6-106,3 điểm.
  
  (Dự đoán biểu đồ kỹ thuật chỉ số HNX-INDEX – tuần 15-19.07.2019)

KHUYẾN NGHỊ

• Thị trường bước qua phiên đáo hạn phái sinh tương đối nhẹ nhàng với áp lực chủ yếu đến từ một số vốn hóa lớn vừa tạo đáy hay một số VN30 đã tạo sóng dài qua đó áp lực chốt lời của nhóm VN30 có phần mạnh mẽ hơn ở phiên vừa qua. Trong khi đó tín hiệu tích cực vẫn được duy trì ở bank, một số BĐS trong ngắn hạn trong khi các ngành hưởng lợi từ CPTPP đang nén mạnh ở vùng đáy cũ chờ tín hiệu của KQKD quý 2. Ở diễn biến khác các vốn hóa lớn ở phiên trước có nhịp tạo đáy dù chỉnh kỹ thuật nhưng vẫn duy trì tín hiệu kha tốt nên khả năng đồng pha với bank làm tiền đề cho việc đổi trụ ở tuần giao dịch tiếp theo sau khi cân bằng lại và dòng tiền rõ ràng hơn ở phiên giao dịch cuối tuần này. Khuyến nghị NĐT dài hạn tiếp tục nắm giữ và giữ vị thế quan sát ở phiên này vào nhóm CPTPP, bank trong khi đó NĐT ngắn hạn theo dõi các VN30 đang chỉnh kỹ thuật và tín hiệu tiêu cực nhằm chuẩn bị cho việc giải ngân khí có tín hiệu từ KQKD.
• Trường hợp 1: ( Kiểm định 970-975 điểm và phục hồi). Thị trường bức qua phiên đáo hạn phái sinh nên áp lực từ VN30 khá lớn lên chỉ số thậm chí tiêu cực xuất hiện ở các CP cho sóng dài như VJC, FPT trong khi những bank, vốn hóa lớn vừa tạo đáy có phiên chựng lại nên thiếu động lực hỗ trợ ở phiên vừa qua. Tuy nhiên với tín hiệu TA duy trì khá tốt ở một số vừa tạo đáy như VNM, VRE, VHM, GAS nên khả năng là đồng pha tạo nền và hỗ trợ cùng với bank ở tuần giao dịch tiếp theo. Khuyến nghị: NĐT chủ yếu quan sát ở phiên này, chú ý ở bank, thủy sản, dệt may và một số VM30 đang chỉnh kỹ thuật (tín hiệu TA tiêu cực).
• Trường hợp 2 (Mua mới): NĐT tham gia đầu tư theo P/E có thể chọn cổ phiếu với P/E 10-15 lần và đón nhận cổ tức bằng tiền như một khoản đầu tư hiệu quả hơn là tốc độ tăng giá và cơ bản doanh nghiệp làm ăn ổn định trong tương lai. NĐT có thể xem xét như HPG, VGT, DPM và các CP có KQKD 2018 khả quan cùng P/E thấp. Khuyến nghị 2019: Chủ yếu tập trung tích lũy trung dài hạn, NĐT ngắn hạn trading trên danh mục, hoặc theo sóng KQKD.Nhóm trú ẩn: Điện, Dệt May, Công nghệ . Nhóm sóng ngắn hạn: Bank, dầu khí, chuyển sàn, thoái vốn. Nhóm dài hạn: Đầu ngành có KQKD 2018 khả quan chờ tín hiệu họp ĐHCĐ, công nghệ, dệt May.

• ĐT có thể tham khảo danh mục khuyến nghị ở file đính kèm cập nhật trước giờ giao dịch hoặc ứng dụng chat trong phiên, NĐT có thể xem lại các bài nhận định trong quá khứ tại trang cá nhân: https://blogdaovietanh.blogspot.com

• Nhận định thị trường, DM Khuyến nghị: là trên quan điểm phân tích nhận định cá nhân là luận điểm cá nhân của tác giả chỉ gửi đến riêng Khách Hàng có TKCK làm nguồn tham khảo, cảm ơn NĐT đã tin tưởng trong mọi trường hợp. Thân

Thanks & Best regards

Các dự báo kỹ thuật chỉ để lướt sóng ngắn hạn hoặc làm điểm vào khi giải ngân trugn - dài hạn:

- Dò đáy: CP chỉ vừa cho tín hiệu dừng giảm 1,2 phiên và chưa có tín hiệu giải ngân ( Tùy trạng thái TK)

- Test đáy: CP đã cho tín hiệu giải ngân thăm dò (giải ngân)

- Tạo đáy: CP cho tín hiệu giải ngân (giải ngân)

- Trung tính: CP chưa rõ xu hướng, có thể tăng, giảm, phân phối, tích lũy (quan sát)

- Tích cực: Cổ phiếu đã cho xu hướng tăng, chưa cho tín hiệu đảo chiều (nắm giữ)

- Rung lắc: CP có dấu hiệu chốt lời ngắn hạn, NĐT nên chốt ở phiên sau trong ATO hoặc giá xanh (hạ tỷ trọng)

- Tạo đỉnh: CP đảo chiều, cho xu hướng giảm (hạ tỷ trọng)

• Tiêu cực: CP giảm đều chưa cho dấu hiệu dừng (tùy trạng thái TK)

Thanks & Best regards ĐÀO VIỆT ANH / CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN anhdv@acbs.com.vn / 0977513911 CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN Á CHÂU - ACBS 02838234159 - 220  41 Mạc Đỉnh Chi, P. Đakao, Q.1, TPHCM acbs.com.vn CỔ PHIẾU CHÚ Ý: STB, HVN, SAB