NOTEDAILY - BẢN TIN NGÀY 03.07.2019: Kiểm định lại 955 điểm và phục hồi

NOTE DAILY

VNI-Index: Trung tính– HNX-Index: Trung tính – VN30: Tích cực

Ngắn hạn: tập trung CPTPP, KQKD quý 2 , Sóng mới VN30 hỗ trợ

Dài hạn: Tập trung vào Bank, CPTPP, VN30 mùa KQKD quý 2 đón nhận sóng mới

TÓM TẮT PHÊN GIAO DỊCH TRƯỚC

• Trên sàn HOSE: Chỉ số VNI-Index đóng cửa phiên tại 961,98 điểm, giảm 3,63 điểm(-0,38%) sau phiên tăng mạnh trước đó. Thanh khoản phiên giảm mạnh ở trên sàn khi chỉ giao dịch 138,2 triệu CP và 3.457,14 tỷ đồng – Trong đó thỏa thuận chỉ giảm nhẹ so với phiên trước và giao dịch tương ở 30,6 triệu CP tương ứng 1.008,03 tỷ đồng tập trung phần lớn ở các vốn hóa lớn như VHM 233,5 tỷ PDR 102,6 tỷ FPT 92,3 tỷ GEX 85,9 tỷ MSN 40,6 tỷ CTI 39,7 tỷ NVL 29,6 tỷ. Trên sàn thanh khoản chủ yếu tập trung ở nhóm đầu với 4 CP trên 100 tỷ và 8 CP trên 50 tỷ và duy trì mức cao ở các CP vốn hóa lớn hỗ trợ chỉ số như VHM, VNM, PLX, VJC và phục hồi mạnh mẽ ở phiên chiều dù không thể kéo điểm tăng trở lại nhưng cũng giúp chỉ số đóng cửa chỉ giảm nhẹ và giữ trên vùng hỗ trợ trước áp lực chốt lời cũng như cung ngắn hạn khá mạnh ở toàn thị trường sau nhịp bức phá từ đáy. Phiên này từ độ rộng nghiêng mạnh về số mã giảm ở những Bank, VN30, dầu khí, BĐS trong khi sắc xanh duy trì ở dệt may, thủy sản hay điện, điểm số phiên chịu tác động kéo giảm từ VIC, VCB, SAB, MSN, BID, HPG kéo đến gần 4 điểm trong khi chỉ PLX, VRE, VJC kéo tăng chưa đến 1 điểm. Thống kê cuối phiên sàn HOSE có 124 mã tăng / 171 mã giảm.
• Động thái Khối Ngoại: Khối ngoại bán ròng chỉ 36,3 tỷ đồng (Mua 590,32 tỷ - Bán 626,62 tỷ), chiếm 35,21% tổng thanh khoản 2 chiều, tăng mạnh về giá trị cùng tỷ trọng so với phiên trước. Chiều mua ròng: PLX(Mua 94,3 tỷ - Bán 16 tỷ), MSN(Mua 44,9 tỷ - Bán 9 tỷ), VJC(Mua 16,4 tỷ), VRE(Mua 34 tỷ - Bán 12,6 tỷ),E1VFVN30(Mua 14,4 tỷ - Bán 1,4 tỷ), Một số CP mua ròng dưới 10 tỷ: BVH, CMG, CTD, DHC, DHG, DXG, HAG, PPC, PTB, PVD, VCB, VGC. Chiều bán ròng: PDR(Bán 102,6 tỷ), HPG(Mua 12,8 tỷ - Bán 67,1 tỷ), HDB(Mua 3,4 tỷ - Bán 27,5 tỷ), YEG(Bán 12,9 tỷ). Một số CP bán ròng dưới 10 tỷ: BWE, DGW, FRT, HQC, NTL, PVT, SSI, STB, SZL, TCM, VHC, VND, VSC. Sang tay – Đảo hàng: FPT(89,7 tỷ), VNM(68,3 tỷ), VHM(Mua 61 tỷ - Bán 81,6 tỷ), VIC(Mua19,9 tỷ - Bán 12,7 tỷ), KBC(Mua 12,8 tỷ - Bán 8,6 tỷ), GAS(Mua 12,6 tỷ - Bán 7,5 tỷ), MBB(8 tỷ), NLG(7,4 tỷ), POW(4,8 tỷ), HCM(Mua 3,9 tỷ - Bán 2,4 tỷ),NT2(2,6 tỷ), VPB(1,6 tỷ), SAB(1,4 tỷ). Khối ngooại phiên này cải thiện mạnh về thanh khoản so với phiên trước đồng thời giao dịch mạnh mẽ trên sàn với phần lớn đảo hàng ở FPT, VNM, VHM chiếm một phần của thanh khoản 2 chiều trong khi đó lực bán ròng chủ yếu đến từ PDR hay mức tương đối ở HPG, HDB và trong VHM còn lại khối ngoai duy trì mua ròng tích lũy khá nhiều CP dưới 10 tỷ và gom mạnh PLX, MSN số ít ở VJC, VRE.
• 
  
• Trên sàn Hà Nội: Chỉ số HNX-Index đóng cửa về lại 103,46 điểm, giảm 0,63 điểm(-0,6%). Thanh khoản phiên giảm mạnh khi chỉ có 23,7 triệu CP và 305,3 tỷ đồng được giao dịch khi thỏa thuận giảm gần ½ so với phiên trước với 1 triệu CP ứng với 43,1 tỷ, tập trung phần lớn ở HHC 20,9 tỷ hay LHC 11 tỷ , PVS 4,6 tỷ. Trên sàn thanh khoản san sẻ ở một số CP dẫn dắt như NDN, PVS, SHB, TNG quanh 35-50 tỷ trong khi ACB cũng chỉ hơn 10 tỷ giảm trong phiên áp lực bán có phần mạnh mẽ từ khối ngoại nhắm vào các CP dẫn dắt trên keo nhóm này có phiên đồng pha giảm quanh 1%, giảm mạnh có NDN(-4,2%) tăng nhẹ phiên này có TNG, VCG. Thống kê cuối phiên sàn HNX có 51 mã tăng / 75 mã giảm
• Động thái Khối Ngoại: Khối ngoại bán ròng phiên này đến 43,5 tỷ (Mua 10,93 tỷ - Bán 54,93 triệu), chiếm 21,41% tổng thanh khoản 2 chiều, tăng mạnh về giá trị và tỷ trọng trong so với phiên trước. Khối ngoại tập trung bán mạnh mẽ những NDN(Bán 13,9 tỷ), PVS(Mua 8,2 tỷ – Bán 20,4 tỷ), TNG(Bán 7,5 tỷ), SHB(Bán 7,4 tỷ), CEO(Bán 2,1 tỷ).
• 
  
• Ngành Ngân Hàng:(8/17 cổ phiếu giao dịch trên 1 triệu CP – 0 CP có GTGD trên 100 tỷ). Thanh khoản phiên vừa qua duy trì ở mức tương đối cao ở tổng thể với khá nhiều CP giao dịch vùng 25-60 tỷ ở phiên này nhưng thiếu sự dẫn dắt vốn có của những đầu ngành như CTG, VCB dù lực phục hồi có phần hỗ trợ kéo về gần hơn tham chiếu ở trong phiên chiều qua đó ngành ngân hàng trải qua phiên đồng pha giảm điểm quanh 1%. Phiên này khối ngoại giao dịch mạnh trở lại và chủ yếu bán ở HDB, SHB, STB và sang tay nhẹ MBB. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: ___
• Ngành Bất Động Sản: (10 cổ phiếu giao dịch trên 1 triệu CP – 0 CP có GTGD trên 100 tỷ). Phân hóa mạnh về số mã giảm khi chỉ số ít như VHM, KBC, VRE giữ được sắc xanh nhẹ với thanh khoản vượt trội trên 50 tỷ thậm chí hơn 87 tỷ ở VHM bỏ xa so với phần còn lại đa phần dưới 20 tỷ và chủ yếu giảm nhẹ dưới 1%, giảm mạnh phiên này có NDN(-4,2%) hay VIC, DXG, FLC, SCR đều trên 1%. Khối ngoại ngoài việc bán mạnh ở PDR bên cạnh số ít nhưng HQC, NTL thì phiên này chủ yếu tập trung đảo hàng ở ngaanfh BĐS trong đó bán nhẹ ở VHM sang tay những VIC, NLG, DXG trong khi mua nhẹ trở lại ở KBC, VRE. VềPTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: ___
• Chứng khoán: (1 CP có KLGD trên 1 triệu CP – 0 CP giao dịch trên 100 tỷ). Thanh khoản giảm mạnh về mức thấp khi chỉ có chứng chỉ quỹ E1VFVN30 và SSI giao dịch tương ứng 15 tỷ và 13 tỷ còn lại đều ở vùng thanh khoản thấp dưới 10 tỷ đo đó chỉ với áp lực bán nhẹ từ khối ngoại trong T+ đã khiến đa phần ngành chứng khoán đóng cửa trong giá đỏ quanh 1%. Phiên này khối ngoại mua mạnh E1VFVN30 số ít ở HCM trong khi bán nhẹ ở SSI, VND. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như:___
• CPTPP: Nhóm được hưởng lợi mạnh mẽ về thuế quan khi tradewar đang bùng nổ giữa Mỹ – Trung Quốc qua đó làn sóng dịch chuyển sản xuất phần nào hỗ trợ cho BĐS Khu Công Nghiệp hay thuế quan đánh mạnh vào Trung Quốc hỗ trợ các ngành Thủy sản, Dệt may có lợi thế cạnh tranh khi nhập vào Mỹ so với hàng Trung Quốc, bên cạnh đó là các dịch vụ về Logistic, vận chuyển. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: ___
• Đầu ngành - Vốn hóa lớn: Độ rộng nghiêng hản về số mã giảm ở hầu hết các nhóm ngành và kéo điểm giảm sâu suốt phiên giao dịch và chỉ nhờ lực cầu hỗ trợ ở nửa cuối phiên chiều nhắm vào các CP vốn hóa lớn kéo về gần lại tham chiếu giúp chỉ số tránh phiên giảm sâu và chốt phiên áp lực kéo điểm chỉ còn ở VIC, VCB, SAB, MSN, BID, HPG kéo đến gần 4 điểm trong khi chỉ PLX, VRE, VJC kéo tăng chưa đến 1 điểm. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: ___
  NHẬN ĐỊNH
• VNI-Index: 961,98 điểm – Trung tính: Với sự phân hóa diễn ra mạnh mẽ ở các CP vốn hóa lớn tác động đến chỉ số qua đó kéo tín hiệu ngắn hạn có phần phần trung tính nằm trên đoạn GAP tạo ra ở đầu tuần và trên vùng hỗ trợ ngắn hạn MA5 952,7-957,8 điểm trong phiên thanh khoản có phần giảm nhẹ sau nhịp hồi mạnh khiến dòng tiền hỗ trợ của các nhóm ngành không đủ mạnh để duy trì. Bước vào phiên mới với khá nhiều CP vẫn duy trì tín hiệu tích cực sao nhịp đồng pha tạo đáy và một số vốn hóa lớn phục hồi cuối phiên và hỗ trợ chỉ số qua đó có thể kỳ vọng vào phiên giữa tuần lấy lại sắc xanh sau nhịp kiểm định lại vùng MA5 theo quán tính giảm điểm phiên trước cũng là vùng ôm trọn MA20 hiện ở 955 điểm
  
  (Dự đoán: Biểu đồ kỹ thuật chỉ số VNI-INDEX tuần 01-05.07.2019 )

• HNX-Index: 103,46 điểm – Trung tính: Tín hiệu duy trì trạng thái trung tính sau nhịp đồng pha giảm điểm ở các CP dẫn dắt như ACB, PVS và đồng bộ tín hiệu TA với chỉ số qua đó kéo chỉ số về lại vùng hỗ trợ MA5 103,1-103,6 điểm đồng thời có phiên lấp đoạn GAP khởi tạo ở phiên đầu tuần qua đó nhiều khả năng chỉ số sẽ Sideway trong vùng 103-104 điểm trước khi đón nhận xu hướng mới ở nửa cuối tuần giao dịch.
  
  (Dự đoán biểu đồ kỹ thuật chỉ số HNX-INDEX – tuần 01-05.07.2019)

KHUYẾN NGHỊ

• Thị trường chịu áp lực chốt lời mạnh nhắm vào các vốn hóa lớn và nhóm cổ phiếu tăng mạnh kéo điểm ở phiên đầu tuần tạo tâm lý bi quan và lan tỏa sang các nhóm ngành khác chốt phiên giảm nhẹ trong khi đó lực cầu có phần hỗ trợ và chỉ tập trung vào các vốn hóa lớn nằm vùng đáy và hỗ trợ điểm số như VNM, VRE, BVH, VJC, GAS qua đó giúp chỉ số tránh phiên giảm sâu đồng thời tạo động lực các nhóm nền chỉ giảm nhẹ và duy trì tín hiệu hỗ trợ khá tốt mặc dù thanh khoản có phần sụt giảm ở độ rộng thị trường. Qua đó duy trì khuyến nghị nắm giữ và gia tăng tỷ trọng ở các CP có nhiều cơ hội ở KQKD quý như bank, VN30, CPTPP.
• Trường hợp 1: ( Kiểm định lại 955 điểm và phục hồi ). Với sự hỗ trợ của thanh khoản nhắm vào các vốn hóa lớn tác động đến điểm số trong khi các nhóm nền duy trì được tín hiệu kỹ thuật ở khá nhiều CP nên NĐT có thể kỳ vọng vào nhịp hồi sau khi kiểm định lại vùng hỗ trợ MA5 952,7-957,8 điểm hay MA20 – 955 điểm và phục hồi sau đó. NĐT có thể gia tăng tỷ trọng các CP được đánh giá cao ở khả năng có KQKD quý 2 khả quan như bank, VN30, CPTPP khi vùng giá hiện tại cơ bản đã hỗ trợ và lực bán chủ yếu chốt lời T+ và cơ cấu danh mục.
• Trường hợp 2 (Mua mới): NĐT tham gia đầu tư theo P/E có thể chọn cổ phiếu với P/E 10-15 lần và đón nhận cổ tức bằng tiền như một khoản đầu tư hiệu quả hơn là tốc độ tăng giá và cơ bản doanh nghiệp làm ăn ổn định trong tương lai. NĐT có thể xem xét như HPG, VGT, DPM và các CP có KQKD 2018 khả quan cùng P/E thấp. Khuyến nghị 2019: Chủ yếu tập trung tích lũy trung dài hạn, NĐT ngắn hạn trading trên danh mục, hoặc theo sóng KQKD.Nhóm trú ẩn: Điện, Dệt May, Công nghệ . Nhóm sóng ngắn hạn: Bank, dầu khí, chuyển sàn, thoái vốn. Nhóm dài hạn: Đầu ngành có KQKD 2018 khả quan chờ tín hiệu họp ĐHCĐ, công nghệ, dệt May.

• ĐT có thể tham khảo danh mục khuyến nghị ở file đính kèm cập nhật trước giờ giao dịch hoặc ứng dụng chat trong phiên, NĐT có thể xem lại các bài nhận định trong quá khứ tại trang cá nhân: https://blogdaovietanh.blogspot.com

• Nhận định thị trường, DM Khuyến nghị: là trên quan điểm phân tích nhận định cá nhân là luận điểm cá nhân của tác giả chỉ gửi đến riêng Khách Hàng có TKCK làm nguồn tham khảo, cảm ơn NĐT đã tin tưởng trong mọi trường hợp. Thân

Thanks & Best regards

Các dự báo kỹ thuật chỉ để lướt sóng ngắn hạn hoặc làm điểm vào khi giải ngân trugn - dài hạn:

- Dò đáy: CP chỉ vừa cho tín hiệu dừng giảm 1,2 phiên và chưa có tín hiệu giải ngân ( Tùy trạng thái TK)

- Test đáy: CP đã cho tín hiệu giải ngân thăm dò (giải ngân)

- Tạo đáy: CP cho tín hiệu giải ngân (giải ngân)

- Trung tính: CP chưa rõ xu hướng, có thể tăng, giảm, phân phối, tích lũy (quan sát)

- Tích cực: Cổ phiếu đã cho xu hướng tăng, chưa cho tín hiệu đảo chiều (nắm giữ)

- Rung lắc: CP có dấu hiệu chốt lời ngắn hạn, NĐT nên chốt ở phiên sau trong ATO hoặc giá xanh (hạ tỷ trọng)

- Tạo đỉnh: CP đảo chiều, cho xu hướng giảm (hạ tỷ trọng)

• Tiêu cực: CP giảm đều chưa cho dấu hiệu dừng (tùy trạng thái TK)