Tổng quan TTCK VN phiên 04.07.2019: Kiểm định lại 955-960 điểm và phục hồi

NOTE DAILY

VNI-Index: Trung tính– HNX-Index: Trung tính – VN30: Rung lắc

Ngắn hạn: tập trung CPTPP, KQKD quý 2 , Sóng mới VN30 hỗ trợ

Dài hạn: Tập trung vào Bank, CPTPP, VN30 mùa KQKD quý 2 đón nhận sóng mới

TÓM TẮT PHÊN GIAO DỊCH TRƯỚC

• Trên sàn HOSE: Chỉ số VNI-Index tiếp tục đà giảm nhẹ 1,59 điểm(-0,17%), đóng cửa chỉ số tại 960,39 điểm. Thanh khoản phiên giao dịch tương đồng phiên trước với 136,5 triệu CP ứng với 3.461,5 tỷ đồng – Trong đó thỏa thuận giao dịch chỉ với 22,8 triệu CP và 917,72 tỷ đồng, tiếp tục tập trung mạnh mẽ ở VHM 220,4 tỷ TPB 74,9 tỷ cùng khá nhiều CP quanh 30-50 tỷ như NVL, MBB, VNM, FPT, SAM, VRE. Trên sàn thanh khoản tiếp tục duy trì ở mức cao tương đông phiên trước với 3 CP trên 100 tỷ cùng 10 CP trên 50 tỷ đa phần là nhóm VN30 cùng một số ở bank, dầu khí và đồng pha tiếp tục tạo độ rộng về số mã giảm sắc xanh hiếm hoi chỉ giữ ở BĐS hay một số CP vốn hóa lớn ở lực hồi cuối phiên như VHM, VNM, CTG, BVH hỗ trợ gần 1,8 điểm và kìm chế đà giảm bởi lực kéo củaVIC, VCB, GAS, VRE, HPG, NVL và độ rộng thị trường kéo giảm hơn gần 2,5 điểm. Thống kê cuối phiên sàn HOSE có 139 mã tăng / 148 mã giảm.
• Động thái Khối Ngoại: Khối ngoại chỉ bán ròng 9,86 tỷ (Mua 481,86 tỷ - Bán 491,72 tỷ), chiếm 28,13% tổng thanh khoản 2 chiều, giảm mạnh về giá trị cùng tỷ trọng so với phiên trước. Chiều mua ròng: PLX(Mua 78,1 tỷ - Bán 15,2 tỷ), VNM(Mua 58 tỷ - Bán 38,4 tỷ), VJC(Mua 23,3 tỷ - Bán 7,2 tỷ), GAS(Mua 11,2 tỷ), Một số CP mua ròng dưới 10 tỷ: DXG, FCN, FRT, HSG, KBC, PVD. Chiều bán ròng: HPG(Mua 6,4 tỷ - Bán 68,2 tỷ), VCB(Mua 5,5 tỷ - Bán 23,5 tỷ), Một số CP bán ròng dưới 10 tỷ: ANV, BMP, CVNM1901, HDB, HT1, LIX, NVL, PVT, ROS, SSI, TDH, VHC, VND, YEG. Sang tay – Đảo hàng: VHM(Mua 51 tỷ - Bán 75,1tỷ), MBB(37,7 tỷ), VRE(Mua 33,5 tỷ - Bán 39,5 tỷ), FPT(29,9 tỷ), MSN(Mua 24,8 tỷ - Bán 17,9 tỷ), CTD(Mua 22,3 tỷ - Bán 26,6 tỷ), SAB(Mua 17,5 tỷ - Bán 14,1 tỷ), VPB(10,6 tỷ), VIC(8,7 tỷ), E1VFVN30(Mua 6,5 tỷ - Bán 7,4 tỷ), BVH(Mua 3,6 tỷ - Bán 4,5 tỷ), HCM(Mua 2,9 tỷ - Bán 3,9 tỷ), POW(1,4 tỷ), PPC(1,1 tỷ), VGC(1 tỷ). Khối ngoại phiên này tiếp tục duy trì đảo hàng ở các vốn hóa lớn trong phiên thanh khoản khối ngoại có phần sụt giảm trong đó duy trì sang tay mức tương đối ở VHM, MBB< VRE, FOT, MSN, CTD quanh 20-50 tỷ trong khi lực bán ròng tập trugn mạnh ở HPG và số ít chốt lời ở VCB trong khi cân bằng lại là lực tập trung mua ròng mạnh ở PLX ố ít ở VNM, VJC
• 
  
• Trên sàn Hà Nội: Chỉ số HNX-Index đóng cửa quay đầu tăng hơn 0,21 điểm(+0,2%), chốt phiên tại 103,67 điểm. Thanh khoản phiên đạt 19,6 triệu CP ứng với 343,34 tỷ đồng, tăng mạnh so với phiên trước nhờ thỏa thuận giao dịch tăng mạnh trở lại lên 3,1 triệu CP ứng với 71,8 tỷ, tập trung ở những HHC 20 tỷ DNP 10,6 tỷ AMV 9,1 tỷ VC3 9,6 tỷ. Trên sàn thanh khoản duy trì mức tương đối chỉ số ít quanh 30-50 tỷ so với phiên trước với các CP vốn hóa lớn như ACB, PVS đồng pha giảm điểm để lại lực kéo chỉ số về lại sắc xanh nhờ VCS(+8%), tăng mạnh cùng với TNG, NDNquanh 1-2% dù thanh khoản chỉ ở vùng 15-30 tỷ. Phiên này các sàn HNX phân hóa có tăng có giảm với 60 mã tăng / 65 mã giảm
• Động thái Khối Ngoại: Khối ngoại mua ròng 5,36 tỷ (Mua 9,24 tỷ - Bán 3,88 triệu), chiếm 3,82% tổng thanh khoản 2 chiều, giảm mạnh về giá trị chiều bán và tỷ trọng của khối ngoại so với phiên trước. Khối ngoại phiên này tập trung mua PVS(Mua 3,5 tỷ), SHB(Mua 1,3 tỷ) đồng thời sang tay DBC(1,2 tỷ) trong khi bán ra không đáng kể.
• 
  
• Ngành Ngân Hàng:(6/17 cổ phiếu giao dịch trên 1 triệu CP – 0 CP có GTGD trên 100 tỷ). Thanh khoản có phần dụt giảm và duy trì chủ yếu quanh 20-50 tỷ trong nhóm dầu ngoại trừ CTG có phiên bùng khối lượng với 85 tỷ đồng và tăng mạnh dẫn dắt số ít CP tăng điểm phiên này như TPB, BID, VIB t rong khi độ rộng nghiêng mạnh về số mã giảm quanh 0,5-1%. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: ___
• Ngành Bất Động Sản: (9 cổ phiếu giao dịch trên 1 triệu CP – 0 CP có GTGD trên 100 tỷ). Thanh khoản ngành chỉ duy trì nhóm đầu ở mức trung bình quanh 13-30 tỷ là chủ yếu ngoại trừ sự vượt trội trừ VHM với hơn 123 tỷ và dù vậy về tổng thể ngành BĐS có phiên phục hồi mạnh ở cuối phiên tạo độ rộng có phần nghiêng về số mã tăng khi đóng cửa với lực tăng quanh 0,5-1%, chiều ngược lại phiên này có VRE, DXG, FLC, ASM, SCR. Khối ngoại phiên này sang tay mạnh mẽ VRE trong khi có lực đảo và bán nhẹ ở VHM và mua mạnh ở KBC. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như:___
• Chứng khoán: (1 CP có KLGD trên 1 triệu CP – 0 CP giao dịch trên 100 tỷ). Thanh khoản tiếp tục duy trì ở mức thấp khi chủ yếu giao dịch ở vùng dưới 16 tỷ đồng thời thanh khoản chung không quá nổi bật khiến sự hỗ trợ vào nhóm khá yếu về KQKD quý 2 trong giai đoạn này khá yếu và nối dài chuỗi chỉnh kỹ thuật sau tạo sóng với phiên đồng pha giảm nhẹ quanh 1%. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như:___
• CPTPP: Nhóm được hưởng lợi mạnh mẽ về thuế quan khi tradewar đang bùng nổ giữa Mỹ – Trung Quốc qua đó làn sóng dịch chuyển sản xuất phần nào hỗ trợ cho BĐS Khu Công Nghiệp hay thuế quan đánh mạnh vào Trung Quốc hỗ trợ các ngành Thủy sản, Dệt may có lợi thế cạnh tranh khi nhập vào Mỹ so với hàng Trung Quốc, bên cạnh đó là các dịch vụ về Logistic, vận chuyển. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: ___
• Đầu ngành - Vốn hóa lớn: Độ rộng nghiêng mạnh về số mã giảm ở các nhóm nề như bank, dầu khí kể cả VN30 dù có thanh khoản khoản hỗ trợ nhóm này cũng phân hóa trong sắc đỏ ngoại trừ ngành hiếm hoi là BĐS giữ giá khá tốt với thanh khoản eo hẹp. Đa phần lực giảm phiên này tương đối nhẹ và nắt nguồn ngay đầu phiên nên ảnh hưởng khá nhẹ nhàng đến điểm số ngoại trừ số ít vốn hóa lớn kéo mạnh đồng thời lực cầu cũng hỗ trợ nhóm này ở phiên chiều giúp một số về gần tham chiếu nhưng vẫn ảnh hưởng tiêu cực đến điểm số như VIC, VCB, GAS, VRE, HPG, NVL giảm hơn gần 2,5 điểm trong khi một số vốn hóa lớn hỗ trợ là VHM, VNM, CTG, BVH kéo tăng gần 1,8 điểm. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như:___
  NHẬN ĐỊNH
• VNINDEX: 960,39 điểm – Trung tính: Chỉ số duy trì tín hiệu trung tính dù có sự hỗ trợ tín hiệu từ lực hồi sau khi điểm lại vùng MA5 954,5-959,3 điểm hay MA20 – 955,5 điểm và phục hồi lấy lại mốc 960 điểm qua đó cần thêm lần test như thế ở phiên hôm nay để có thể đánh giá được dòng tiền bắt đáy khi T+ về ở một số VN30 đã về đến của NĐT ngắn hạn khi phiên vừa qua thanh khoản chủ yếu ở mức thăm dò và giữ giá cho thị trường và tập trung chủ yếu ở vốn hóa lớn nên chỉ số cần động lực kích cầu vơi nhịp kiểm định lại hỗ trợ ngắn hạn trước khi có xu hướng phục hồi ở cuối tuần.
  
  (Dự đoán: Biểu đồ kỹ thuật chỉ số VNI-INDEX tuần 01-05.07.2019 )

• HNXINDEX: 103,67 điểm – Trung tính: Tín hiệu duy trì trạng thái trung tính dù có phiên tăng nhẹ nhờ sự hỗ trợ điểm tử VSC nên tín hiệu chỉ số hiện đang đồng pha với 2 CP dẫn dắt điểm ACB, PVS. Do đó khả năng chỉ số vẫn còn sideway trong phiên giao dịch tiếp theo quanh vùng MA5 103,2-103,6 điểm.
  
  (Dự đoán biểu đồ kỹ thuật chỉ số HNX-INDEX – tuần 01-05.07.2019)

KHUYẾN NGHỊ

• Thị trường đón nhận phiên đồng pha giảm điểm ở hầu hết nhóm ngành như bank, dầu khi, VN30 tọa độ rộng nghiêng về số mã giảm nhẹ trong khi sắc xanh ủng hộ ngành BĐS ở phiên này dù thanh khoản không có sự cải thiện chứng tỏ lực cung thị trường vùng này không quá mạnh trong khi đó điểm số chịu tác động mạnh mẽ của một số vốn hóa lớn lên chỉ số ở trong cả nhịp giảm nhịp hồi hay tăng trở lại đều tác động nhanh chóng đến điểm số trong phiên. Ở diễn biến khác khối ngoại có phiên đứng ngoài và chủ yếu giao dịch một vài CP có câu chuyện riêng. Hiện tại thị trường bước vào phiên hàng về của một số VN30 qua đó sẽ tác động mạnh mẽ đến chỉ số khi mở cửa với quán tính giảm đầu phiên nhưng với quan sát hiện tại lực cung không quá mạnh và một số mất nhịp sóng sau khi có tín hiệu kích cầu ở trụ. Qua đó duy trì khuyến nghị nắm giữ và gia tăng tỷ trọng ở các CP có nhiều cơ hội ở KQKD quý như bank, VN30, CPTPP.
• Trường hợp 1: ( Kiểm định lại 955-960 điểm và phục hồi ). Dù bước vào phiên hàng T+ về ở VN30 nhưng với lực cung có phần nhẹ nhàng vào vùng đáy thể hiện khá rõ ở các phiên vừa qua thì NĐT chỉ nên hold và trading trên danh mục có sẵn chờ thông tin KQKD quý 2, trong khi NĐT nắm cash đã có thể tăng tỷ trọng ở các nhóm an toàn ở KQKD như CPTPP, bank, một số đầu ngành.
• Trường hợp 2 (Mua mới): NĐT tham gia đầu tư theo P/E có thể chọn cổ phiếu với P/E 10-15 lần và đón nhận cổ tức bằng tiền như một khoản đầu tư hiệu quả hơn là tốc độ tăng giá và cơ bản doanh nghiệp làm ăn ổn định trong tương lai. NĐT có thể xem xét như HPG, VGT, DPM và các CP có KQKD 2018 khả quan cùng P/E thấp. Khuyến nghị 2019: Chủ yếu tập trung tích lũy trung dài hạn, NĐT ngắn hạn trading trên danh mục, hoặc theo sóng KQKD.Nhóm trú ẩn: Điện, Dệt May, Công nghệ . Nhóm sóng ngắn hạn: Bank, dầu khí, chuyển sàn, thoái vốn. Nhóm dài hạn: Đầu ngành có KQKD 2018 khả quan chờ tín hiệu họp ĐHCĐ, công nghệ, dệt May.

• ĐT có thể tham khảo danh mục khuyến nghị ở file đính kèm cập nhật trước giờ giao dịch hoặc ứng dụng chat trong phiên, NĐT có thể xem lại các bài nhận định trong quá khứ tại trang cá nhân: https://blogdaovietanh.blogspot.com

• Nhận định thị trường, DM Khuyến nghị: là trên quan điểm phân tích nhận định cá nhân là luận điểm cá nhân của tác giả chỉ gửi đến riêng Khách Hàng có TKCK làm nguồn tham khảo, cảm ơn NĐT đã tin tưởng trong mọi trường hợp. Thân

Thanks & Best regards

Các dự báo kỹ thuật chỉ để lướt sóng ngắn hạn hoặc làm điểm vào khi giải ngân trugn - dài hạn:

- Dò đáy: CP chỉ vừa cho tín hiệu dừng giảm 1,2 phiên và chưa có tín hiệu giải ngân ( Tùy trạng thái TK)

- Test đáy: CP đã cho tín hiệu giải ngân thăm dò (giải ngân)

- Tạo đáy: CP cho tín hiệu giải ngân (giải ngân)

- Trung tính: CP chưa rõ xu hướng, có thể tăng, giảm, phân phối, tích lũy (quan sát)

- Tích cực: Cổ phiếu đã cho xu hướng tăng, chưa cho tín hiệu đảo chiều (nắm giữ)

- Rung lắc: CP có dấu hiệu chốt lời ngắn hạn, NĐT nên chốt ở phiên sau trong ATO hoặc giá xanh (hạ tỷ trọng)

- Tạo đỉnh: CP đảo chiều, cho xu hướng giảm (hạ tỷ trọng)

• Tiêu cực: CP giảm đều chưa cho dấu hiệu dừng (tùy trạng thái TK)

Thanks & Best regards ĐÀO VIỆT ANH / CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN  anhdv@acbs.com.vn / 0977513911 CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN Á CHÂU - ACBS  02838234159 - 220  41 Mạc Đỉnh Chi, P. Đakao, Q.1, TPHCM  acbs.com.vn