NOTEDAILY - BẢN TIN NGÀY 17.07.2019: Tiếp cận 985-990 điểm trước đáo hạn phái sinh

NOTE DAILY

VNI-Index: Tạo đáy– HNX-Index: Rung lắc – VN30: Tạo đáy

Ngắn hạn: tập trung DỆT MAY, VN30

Dài hạn: Tập trung vào Bank, CPTPP, VN30 mùa KQKD quý 2 đón nhận sóng mới, luân chuyển trụ

TÓM TẮT PHÊN GIAO DỊCH TRƯỚC

• Trên sàn HOSE: Chỉ số VNIndex bất ngờ vụt tăng mạnh đến 9,58 điểm(+0,99%), đóng cửa tại 982,11 điểm. Thanh khoản phiên tăng mạnh lên 174,66 triệu CP ứng với 4.525,05 tỷ đồng – Trong đó thỏa thuận giao dịch đến 32,5 triệu CP và 1.194,51 tỷ đồng, tăng mạnh và tập trung chủ yếu ở ROS 204,24 tỷ đồng HNG 111,28 tỷ và một số quanh 50-80 tỷ như VNM, MSN, TPB, VIC, KBC. Trên sàn thanh khoản tăng mạnh và đỉnh điểm ở ATC với phần lớn là VN30 và bank trong nhóm 9 CP trên 100 tỷ và 10 CP trên 50 tỷ qua đó chốt phiên sự hỗ trợ tích cực cũng như sắc xanh được giữ ở các CP có thanh khoản trên 50 tỷ với động lực gánh điểm ở VIC, VHM, VCB, VNM, BID, VRE kéo tăng hơn 8 điểm bên cạnh khá nhiều bank và VN30 ở phiên này trong khi đó chỉ có HVN kéo giảm khi công bố KQKD có phần tiêu cực. Thống kê cuối phiên sàn HOSE có 156 mã tăng / 148 mã giảm.
• Động thái Khối Ngoại: Khối ngoại quay đầu mua ròng đến 456,22 tỷ (Mua 941,23 tỷ - Bán 485 tỷ), chiếm 31,52% tổng thanh khoản 2 chiều, tăng mạnh về giá trị chiều mua hơn chiều bán cũng như tỷ trọng tăng mạnh so với phiên trước. Chiều mua ròng: PLX(Mua 112,8 tỷ), VIC(Mua 102,3 tỷ - Bán 5 tỷ), VCB(Mua 113,6 tỷ - Bán25,9 tỷ), BID(Mua 41 tỷ), NVL(Mua 30,7 tỷ), VJC(Mua 27,2 tỷ - Bán 9,1 tỷ), BVH(Mua 14,1 tỷ – Bán 2,2 tỷ), BMP(10 tỷ), Một số CP mua ròng dưới 10 tỷ:AST, CTD, GAS, HAG, HVN, KBC, LHG, MSH, PPC, PTB, SMB, SSI, STB, VGC, VHC. Chiều bán ròng: Một số CP bán ròng dưới 10 tỷ: DIG, DXG, HCM, PC1, AZL, VSC. Sang tay – Đảo hàng: VNM(Mua 110,3 tỷ - Bán 117,1 tỷ), VRE(Mua 74,7 tỷ - Bán 66,4 tỷ), VHM(Mua 55 tỷ - Bán 46 tỷ), MSN(50,8 tỷ),HPG(34,1 tỷ), CTG(Mua 46 tỷ - Bán 36,3 tỷ), SAB(27,3 tỷ), HDB(7,8 tỷ), POW(4,6 tỷ), PNJ(2,3 tỷ), PVT(1,1 tỷ), VPB(1 tỷ). Khối ngoại bất ngờ có phiên trở lại và gom hàng mạnh mẽ tạo lực mua ròng lớn ở phiên vừa qua trong đó thanh khoản chiều bán chỉ nằm trong nhóm thỏa thuận cao như VNM, VRE, VHM, MSN, HPG, CTG, SAB trong khi đó lực gom mạnh tiếp tục duy trì ở PLX và những VIC, VCB, BID, NVL, VJC ở mức cao.
• 
  
• Trên sàn Hà Nội: Chỉ số HNX-Index có phiên đồng pha tăng điểm lên 105,85 điểm, tăng 0,23 điểm(+0,22%). Thanh khoản phiên giao dịch ở 26,2 triệu CP ứng với 364,54 tỷ đồng– Trong đó thỏa thuận giao dịch chỉ 3,6 triệu CP và 30,5 tỷ đồng, tập trung chủ yếu ở NVB 10,9 tỷ LBE 8 tỷ VGC 5,6 tỷ. Trên sàn thanh khoản tiếp tục duy trì mức tương đối cao và tăng nhẹ so với phiên trước giúp nhóm dẫn dắt duy trì đa phầ trên 20 tỷ trong đó ACB(+0,7%), PVS(+1,3%) kéo điểm nhẹ nhàng với thanh khoản tương ứng 36 tỷ và 53,1 tỷ tạo động lực cho phần lớn CP nhóm đầu trăng trên 1% đồng pha kéo chỉ số. Phiên này sự giằng co thể hiện ở độ rộng thị trường với 72 mã tăng / 71 mã giảm.
• Động thái Khối Ngoại: Khối ngoại phiên này mua ròng nhẹ 2,49 tỷ (Mua 5 tỷ - Bán 2,51 triệu), chiếm 2,06% tổng thanh khoản 2 chiều, giảm nhẹ về giá trị và tỷ trọng so với phiên trước. Khối ngoại phiên này chỉ mua ở mức quanh 1 tỷ với PVS, TNG, PVI trong khi chỉ bán ra NTP cũng tương ứng 1 tỷ.
• 
  
• Ngành Ngân Hàng:(11/17 cổ phiếu giao dịch trên 1 triệu CP – 4 CP có GTGD trên 100 tỷ). Thanh khoản bật tăng cực mạnh về khối lượng cả giá trị sau khi dòng tiền chỉ xoay quanh vài mã ở các phiên trước và động lực phiên này đến từ lực giao dịch mua ròng mạnh mẽ của khối ngoại nhắm vào những VCB, BID, CTG, STB qua đó giúp ngành ngân hàng đồng pha tăng mạnh quanh 0,5-1,5%, dẫn dắt và kéo điểm có VCB(+2,9%), BID(+3,8%). Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: ___
• Ngành Bất Động Sản: (12 cổ phiếu giao dịch trên 1 triệu CP – 1 CP có GTGD trên 100 tỷ). Thanh khoản duy trì và cải thiện ở những CP có vốn hóa lớn nhưVHM, VIC, NVL, HDG giao dịch chủ yếu quanh 50 tỷ và VRE với hơn 120 tỷ được giao dịch và đồng pha tăng điểm mạnh mẽ phần lớn quanh 1,5-2,5%trong khi phần còn lại chủ yếu giao dịch quanh 20 tỷ và phân hóa về phía mã giảm quanh 1% gồm những D2D, FLC, KBC, PDR, NTL, NTC. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như:  ___
• Chứng khoán: (0 CP có KLGD trên 1 triệu CP – 0 CP giao dịch trên 100 tỷ). Thanh khoản phiên có sự đột biến từ HCM với hơn 36 tỷ được giao dịch tuy nhiên lực bán khá mạnh khiến CP này giảm sâu đi ngược với ngành và phần còn lại chủ yếu dưới 20 tỷ nhưng đồng pha tăng mạnh 1-2%. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như:  ___
• CPTPP: Nhóm được hưởng lợi mạnh mẽ về thuế quan khi tradewar đang bùng nổ giữa Mỹ – Trung Quốc qua đó làn sóng dịch chuyển sản xuất phần nào hỗ trợ cho BĐS Khu Công Nghiệp hay thuế quan đánh mạnh vào Trung Quốc hỗ trợ các ngành Thủy sản, Dệt may có lợi thế cạnh tranh khi nhập vào Mỹ so với hàng Trung Quốc, bên cạnh đó là các dịch vụ về Logistic, vận chuyển. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như:  ___
• Đầu ngành - Vốn hóa lớn: Thị trường tiếp tục phân hóa và giằng co nhưng sắc xanh duy trì mạnh mẽ ở nhóm nền bank, VN30 tạo độ rộng nghiêng mạnh về phía mã tăng và đồng pha kéo điểm và tạo nền với sự hỗ trợ quyết liệt của VIC, VHM, VCB, VNM, BID, VRE kéo tăng hơn 8 điểm trong khi chỉ có HVN kìm hãm điểm số sau khi có KQDK quý 2. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như:  ___
  NHẬN ĐỊNH
• VNINDEX: 982,11 điểm – Tạo đáy: Chỉ số phục hồi mạnh mẽ sau 2 phiên chỉnh kỹ thuật và dòng tiền khối ngoại trở lại nhắm vào những VN30 và bank qua đó giúp trụ này hỗ trợ tốt cho chỉ số trong khi đó các vốn hóa lớn nhất sàn dù trong nhịp chỉnh kỹ thuật duy trì nhưng vẫn đồng pha phục hồi giúp chỉ có phiên tăng mạnh (NĐT chú ý nhóm vốn hóa lớn như VNM, VIC, MSN, VHM) khả năng sẽ thay phiên nhóm bank và một số VN30 làm trụ ở các nhịp sau nên có thể giúp chỉ số tránh các phiên giảm sâu trong ngắn hạn. Hiện tại chỉ số phục hồi sau khi kiểm tra ngưỡng dưới vùng MA5 973,5-977,1 điểm và vượt khỏi đỉnh cũ 980 điểm nên có thể giúp chỉ số tiếp cận dần ở 985 cũng như 990 điểm trước khi bước vào phiên đáo hạn Phái Sinh 18.07.2019 khi dòng tiền đã bắt đầu cải thiện nhờ vào lực kích của khối ngoại ở phiên vừa qua.
  
  (Dự đoán: Biểu đồ kỹ thuật chỉ số VNI-INDEX tuần 15-19.07.2019 )

• HNXINDEX: 105,85 điểm – Rung lắc: Duy trì tín hiệu rung lắc dù có phiên tăng điểm bởi sức tăng chưa thực sự mạnh mẽ trong khi thanh khoản duy trì chỉ ở mức trung bình nhưng với việc ACB, PVS có nhịp đồng pha test đáy sóng 2 nên có thẻ kỳ vọng vào nữa cuối tuần giao dịch đồng pha kéo tín hiệu của chỉ số nếu tiếp tục có phiên kiểm định ngưỡng dưới vùng hỗ trợ MA5 105,4-105,7 điểm và phục hồi thành công.
  
  (Dự đoán biểu đồ kỹ thuật chỉ số HNX-INDEX – tuần 15-19.07.2019)

KHUYẾN NGHỊ

• Dòng tiền lớn tham gia đã hỗ trợ mạnh mẽ ở bank vùng những VN30 đồng pha nghiêng mạnh về xu hướng tích cực trong khi đó tín hiệu kỹ thuật vẫn duy trì nhịp chỉnh ở những vốn hóa lớn như VNM, VIC, VHM, MSN và đang dần dò đáy nên trong ngắn hạn khả năng các trụ, nhóm nền sẽ thay nhau hỗ trợ chỉ số khi dòng tiền lớn từ khối ngoại đã “có dấu hiệu tham chiến”. Khuyến nghị NĐT trung dài hạn với các CP nắm giữ trong VN30 duy trì nắm giữ trong khi đó NĐT trung dài hạn chịu ít rủi ro hơn và khả năng nắm dài hơn có thể tích lũy ở các CP CPTPP như dệt may, thủy sản. NĐT ngắn hạn đã có thể tham gia lướt sóng ở VN30 với các CP đã chó tín hiệu về KQKD khả năng đồng thời tránh xa các CP có mùi đầu cơ cao và dòng tiền tham gia chủ yếu quý 3 bằng cash không margin.
• Trường hợp 1: ( Tiếp cận 985-990 điểm trước phái sinh). Thị trường được hỗ trợ mạnh mẽ khi dòng tiền tham gia tích lũy ở bank, VN30 khá tốt trong thời gian qua giúp chỉ số có nền hỗ trợ trong giai đoạn nhóm vốn hóa lớn chỉnh kỹ thuật nên khả năng duy trì thay đổi trụ hỗ trợ chỉ số khá cao. Qua đó khuyến nghị NĐT trung dài hạn tiếp tục hold CP đã tích lũy trong danh mục trong khi NĐT ngắn hạn đã có thể lướt sóng ở CP đã cho KQKD khả quan, lý do đã có tín hiệu dòng tiền lớn vào.
• Trường hợp 2 (Mua mới): NĐT tham gia đầu tư theo P/E có thể chọn cổ phiếu với P/E 10-15 lần và đón nhận cổ tức bằng tiền như một khoản đầu tư hiệu quả hơn là tốc độ tăng giá và cơ bản doanh nghiệp làm ăn ổn định trong tương lai. NĐT có thể xem xét như HPG, VGT, DPM và các CP có KQKD 2018 khả quan cùng P/E thấp. Khuyến nghị 2019: Chủ yếu tập trung tích lũy trung dài hạn, NĐT ngắn hạn trading trên danh mục, hoặc theo sóng KQKD.Nhóm trú ẩn: Điện, Dệt May, Công nghệ . Nhóm sóng ngắn hạn: Bank, dầu khí, chuyển sàn, thoái vốn. Nhóm dài hạn: Đầu ngành có KQKD 2018 khả quan chờ tín hiệu họp ĐHCĐ, công nghệ, dệt May.

• ĐT có thể tham khảo danh mục khuyến nghị ở file đính kèm cập nhật trước giờ giao dịch hoặc ứng dụng chat trong phiên, NĐT có thể xem lại các bài nhận định trong quá khứ tại trang cá nhân: https://blogdaovietanh.blogspot.com

• Nhận định thị trường, DM Khuyến nghị: là trên quan điểm phân tích nhận định cá nhân là luận điểm cá nhân của tác giả chỉ gửi đến riêng Khách Hàng có TKCK làm nguồn tham khảo, cảm ơn NĐT đã tin tưởng trong mọi trường hợp. Thân

Thanks & Best regards

Các dự báo kỹ thuật chỉ để lướt sóng ngắn hạn hoặc làm điểm vào khi giải ngân trugn - dài hạn:

- Dò đáy: CP chỉ vừa cho tín hiệu dừng giảm 1,2 phiên và chưa có tín hiệu giải ngân ( Tùy trạng thái TK)

- Test đáy: CP đã cho tín hiệu giải ngân thăm dò (giải ngân)

- Tạo đáy: CP cho tín hiệu giải ngân (giải ngân)

- Trung tính: CP chưa rõ xu hướng, có thể tăng, giảm, phân phối, tích lũy (quan sát)

- Tích cực: Cổ phiếu đã cho xu hướng tăng, chưa cho tín hiệu đảo chiều (nắm giữ)

- Rung lắc: CP có dấu hiệu chốt lời ngắn hạn, NĐT nên chốt ở phiên sau trong ATO hoặc giá xanh (hạ tỷ trọng)

- Tạo đỉnh: CP đảo chiều, cho xu hướng giảm (hạ tỷ trọng)

• Tiêu cực: CP giảm đều chưa cho dấu hiệu dừng (tùy trạng thái TK)

Thanks & Best regards ĐÀO VIỆT ANH / CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN anhdv@acbs.com.vn / 0977513911 CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN Á CHÂU - ACBS 02838234159 - 220  41 Mạc Đỉnh Chi, P. Đakao, Q.1, TPHCM acbs.com.vn