NOTEDAILY - BẢN TIN NGÀY 25.07.2019: Sideway mạnh quanh 980 -990 điểm, chú ý Bank, P

NOTE DAILY

VNIndex: Tích cực– HNX-Index: Trung tính – VN30: Tích cực

Ngắn hạn: Bank, P

Dài hạn: Tập trung vào Bank, CPTPP, VN30 mùa KQKD quý 2 đón nhận sóng mới, luân chuyển trụ

TÓM TẮT PHÊN GIAO DỊCH TRƯỚC

• Trên sàn HOSE: Chỉ số VNIndex có phiên giảm nhẹ trở lại sau bùng nổ ở phiên sáng với lực giảm khi chốt phiên chỉ 1,05 điểm(-0,11%), đóng cửa tại 988,41 điểm. Thanh khoản phiên giao dịch chỉ 169,64 triệu CP và 4.243,56 tỷ đồng, giảm tương đối mạnh so với phiên trước – Trong đó thỏa thuận giao dịch giảm tương ứng lực giảm toàn thị trường khi chỉ có 36,8 triệu CP ứng với 1.202,86 tỷ đồng, tập trung chủ yếu ở ROS 219,48 tỷ VJC 136 tỷ KBC 80 tỷ GEX 70,1 tỷ EIB 69 tỷ VPB 64 tỷ cùng một số vùng dưới 30 tỷ như VCB, VRE. Trên sàn thanh khoản vẫn duy trì mức cao so với phiên trước khi thanh khoản sụt giảm chủ yếu do thỏa thuận, phiên này vẫn có đến 4 CP trên 100 tỷ cùng với 13 CP trên 50 tỷ trong phiên bultrap ngay từ đầu phiên với nhịp đồng pha hỗ trợ kiểm định và vượt 990 điểm nhờ VN30, vốn hóa lớn nhưng áp lực bán và chốt lời qua đó cũng mạnh dần lên tạo độ rộng nghiêng mạnh về số mã giảm ở cả nền bank, dầu khí, VN30, chứng khoán trong đó vốn hóa lớn tạo nhịp giằng co mạnh ở tham chiếu với VIC, MSN, PLX, BVH hỗ trợ chỉ số gần 3,5 điểm trước áp lực giảm điểm của độ rộng và những VCB, GAS, BID, CTG kéo giảm gần 4 điểm. Thống kê cuối phiên độ rộng nghiêng mạnh về phía mã giảm với 130 mã tăng / 184 mã giảm.
• Động thái Khối Ngoại: Khối ngoại duy trì mua ròng đến 187 tỷ Mua 556,92 tỷ - Bán 369,92 tỷ), chiếm 21,84% tổng thanh khoản 2 chiều, giảm mạnh về giá trị ở chiều bán và tỷ trọng hơn chiều mua và so với phiên trước. Chiều mua ròng: VJC(Mua 139 tỷ - Bán 19 tỷ), VIC(Mua 50,1 tỷ - Bán 17,7 tỷ), MSN(Mua 24,3 tỷ - Bán 5,6 tỷ),HPG(Mua 19,7 tỷ - Bán 1,6 tỷ), VHM(Mua 14 tỷ - Bán 2,3 tỷ), CTD(Mua 10,2 tỷ), Một số CP mua ròng dưới 10 tỷ: BMI, BMP, BVH, FUESSV50, GEX, HDG, HVN, KBC, NVL, PLX, PPC, PVD, SSI, STK, VCI, VHC. Chiều bán ròng: HBC(Bán 26,5 tỷ), STB(Bán 21,5 tỷ). Một số CP bán ròng dưới 10 tỷ: BID, CTI, DLG, E1VFVN30, KDH, NT2, PGD, PVT, TCD, VIS, VSC. Sang tay – Đảo hàng: VCB(Mua 67,7 tỷ - Bán 77,4 tỷ), VNM(Mua 36,5 tỷ - Bán 41,9 tỷ),SAB(22,2 tỷ), TIP(14,1 tỷ), FPT(13,6 tỷ), TDM(3,2 tỷ), GAS(Mua 3,5 tỷ - Bán 2,7 tỷ), SCS(2,6 tỷ), POW(1,3 tỷ), VGC(1 tỷ). Khối ngoại ở phiên này có phần chựng lại ở chiều bán khi chỉ bán nhẹ ở HBC, STB quanh 20 tỷ trong khi chiều ngược lại mua mạnh VJC, VIC khá mạnh cùng một số ở MSN, HPG và khá nhiều CP vùng dưới 10 tỷ hay lực đảo xuất hiện hiện VCB, VNM khá cao và chiếm phần lớn thanh khoản 2 chiều.
• 
• 
• Trên sàn Hà Nội: Chỉ số HNX-Index duy trì nhịp giảm nhẹ ở phiên giữa tuần, giảm 0,27 điểm(-0,25%), đóng cửa tại 106,44 điểm. Thanh khoản phiên tăng mạnh với 36 triệu CP và480,8 tỷ đồng được giao dịch – Trong đó thỏa thuận giao dịch đến 6,6 triệu CP ứng với 61,1 tỷ đồng, tập trung chủ yếu ở SHB 15,4 tỷ NVB 15,6 tỷ SIC 6,8 tỷ. Trên sàn thanh khoản tập trung mạnh mẽ trở lại ở phiên cuối chốt quyền cổ tức nhưng áp lực bán ngắn hạn qua đó tăng lên kéo ACB(-0,3% 121,2 tỷ) giảm nhẹ và tác động lên chỉ số tương tự phiên trước dù được hỗ trợ ởPVS, VCS, NDN tăng nhẹ hay SHB giữ giá ở tham chiếu với vùng thanh khoản nhóm dẫn dắt phiên này duy trì qunah 20-45 tỷ ở khá nhiều CP. Thống kê cuối phiên sàn HNX có 62 mã tăng /84 mã giảm.
• Động thái Khối Ngoại: Khối ngoại tiếp tục bán ròng 10,68 tỷ (Mua 2,26 tỷ - Bán 12,94 tỷ), chiếm 3,06% tổng thanh khoản 2 chiều, giảm mạnh trở lại so với phiên trước về giá trị và tỷ trọng. Khối ngoại tiếp tục tập trung ở chiều bán với SHS( Bán 4,9 tỷ), PVS(Bán 4,3 tỷ), CEO(Bán 1,1 tỷ).
• 
  
• Ngành Ngân Hàng:(8/17 cổ phiếu giao dịch trên 1 triệu CP – 3 CP có GTGD trên 100 tỷ). Thanh khoản phiên sụt giảm ở độ rộng nhưng tăng mạnh ở chiều so với phiên trước khi MBB, ACB, VCB hơn 100 tỷ cùng với một số quah 40-80 tỷ như CTG, BID, STB, SHB, VPB và đồng pha giảm nhẹ quanh 0,5-1,5% trong phiên áp lực chốt lời ngắn hạn khá chủ động sau vài phiên đi ngang và hỗ trợ thị trường vượt ngưỡng tâm lý 990 điểm. Phiên này áp lực bán chủ yếu đến từ NĐT nội trong khi khối ngoại chỉ bán ở STB, hay đảo trong bán ròng ở VCB. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: Dò đáy: Test Đáy: Tạo đáy: Trung tính: TCB, SHB, HDB Tích cực: LPB(T+1), MBB(T+1 S2) Rung lắc: VIB Tạo đỉnh: VCB Tiêu cực: STB, BID, CTG, ACB, VPB.
• Ngành Bất Động Sản: (12 cổ phiếu giao dịch trên 1 triệu CP – 0 CP có GTGD trên 100 tỷ). Thanh khoản sụt giảm nhẹ so với phiên trước và chủ yếu duy trì qaunh 20-50 tỷ ngoại trừ VIC và VRE giữ được thanh khoản tương đối cao tương ứng 80,5 tỷ và 62,7 tỷ qua đó dẫn dắt chỉ số cũng như ngành BĐS có phên duy trì tăng điểm tạo độ rộng nghiêng mạnh về số mã tăng quanh 0,5-1,5%. Phiên này khối ngoại vẫn tập trung chủ yếu ở vốn hóa lớn nhưng mua ròng nhẹ VIC, VRE, VHM bên cạnh KBC. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: Dò đáy: Test Đáy: NVL Tạo đáy: Trung tính: LDG Tích cực: NLG(T+1), PDR(T+1), HDG(T+1) Rung lắc: Tạo đỉnh: Tiêu cực: DIG, DXG, TDH, CEO, HBC.
• Chứng khoán: (1 CP có KLGD trên 1 triệu CP – 0 CP giao dịch trên 100 tỷ). Thanh khoản vẫn duy trì ở mức thấp và chịu lực bán trên diện rộng chung của thị trường sau nhịp tăng phiên trước qua đó có phiên đồng pha giảm mạnh quanh 1,5-3% dù thanh khoản nhóm đầu nganh quanh 10-30 tỷ ở phiên này. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: Dò đáy: Test Đáy: Tạo đáy: Trung tính: Tích cực: MBS(T+1), VCI(T+1), E1VFVN30(T+2) Rung lắc: Tạo đỉnh: Tiêu cực: SHS, SSI, HCM.
• CPTPP: Nhóm được hưởng lợi mạnh mẽ về thuế quan khi tradewar đang bùng nổ giữa Mỹ – Trung Quốc qua đó làn sóng dịch chuyển sản xuất phần nào hỗ trợ cho BĐS Khu Công Nghiệp hay thuế quan đánh mạnh vào Trung Quốc hỗ trợ các ngành Thủy sản, Dệt may có lợi thế cạnh tranh khi nhập vào Mỹ so với hàng Trung Quốc, bên cạnh đó là các dịch vụ về Logistic, vận chuyển. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: Dò đáy: GMD Test Đáy: Tạo đáy: VGI Trung tính: FMC Tích cực: MPC(T+2 S2), Rung lắc: KBC Tạo đỉnh: Tiêu cực: LHG, PAN, TCM.
• Đầu ngành - Vốn hóa lớn: phân hóa ở phiên này sau nhịp đồng pha hỗ trợ ở đầu phiên nhưng áp lực bán có phần mạnh hơn và mạnh tay hơn ở ngành ngân hàng lan tỏa đến độ rộng của VN30 và nganh dầu khí nghiêng về số mã giảm đồng thời tạo nhịp phân hóa khi chốt phiên với VIC, MSN, PLX, BVH hỗ trợ chỉ số gần 3,5 điểm trước áp lực giảm điểm của độ rộng và những VCB, GAS, BID, CTG kéo giảm gần 4 điểm. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: Dò đáy: Test đáy: SAB Tạo đáy: BVH Tích cực: HVN(T+1), PLX(T+1), HPG(T+1), VRE(T+1 S2), MSN(T+2), VJC(T+2), PNJ(T+2), VIC(T+3), MWG(T+11), Trung Tính: VNM, DHG, REE, GAS, POW Rung lắc: FPT Tạo Đỉnh: Tiêu cực: VHC, VGT, DPM.
  NHẬN ĐỊNH
• VNINDEX: 988,41 điểm – Tích cực: Chỉ số vẫn duy trì tín hiệ tích cực dù có phiên giảm điểm vói sự hỗ trợ mạnh mẽ từ VINGROUP và một số vốn hóa lớn bật lên từ đáy như MSN, PLX, BVH trong khi đó áp lực chỉnh mạnh mẽ hơn từ bank và dầu khí sau chuỗi giữ điểm. Phiên vừa qua thanh khoản chỉ duy trì ở mức trung bình bởi tập trung chủ yếu ở vốn hóa lớn có thị giá cao nên thiếu động lực tạo nền qua đó nếu chỉ số nhiều khả năng sẽ giao động mạnh giữ ngưỡng hỗ trợ vùng MA5 981,6-985,7 điểm và ngưỡng tâm lý 990 điểm ở phiên này và tùy vào diễn biến, hành động của dòng tiền ở đầu phiên để có thể khả năng lực phân hóa sẽ xuất hiện ngay đầu phiên sau nhịp kiểm định 990 lần nữa.
  
  (Dự đoán: Biểu đồ kỹ thuật chỉ số VNI-INDEX tuần 22-26.07.2019 )

• HNXINDEX: 106,44 điểm – Trung tính: Tín hiệu duy trì trung tính khi áp lực chỉnh xuất hiện ở cả 2 ngành bank và dầu khí qua đó đồng pha tác động đến chỉ số dù PVS có phiên tạo đáy thành công như vốn hóa không cho phép sự hỗ trợ đảo chiều. Qua đó chỉ số nhiều khả năng vaaxnx sẽ đi ngang ở đầu phiên và đón nhận nhịp đồng pha hỗ trợ trở lại của ACB cuối phiên GDKHQ này giúp chỉ số lấy lại nhịp phục hồi cùng thị trường.
  
  (Dự đoán biểu đồ kỹ thuật chỉ số HNX-INDEX – tuần 22-26.07.2019)

KHUYẾN NGHỊ

• Phiên giao dịch duy trì xu hướng khá tốt nhờ lực hỗ trợ mạnh mẽ từ VINGROUP dù khá rủi ro cho chỉ số ở phiên bức phá vừa qua nhưng bên cạnh đó còn một số đầu ngành như BVH, MSN, PLX có sự trở lại sau nhịp chỉnh sẽ hỗ trợ tránh áp lực giảm sâu sau khi dòng tiền có phần dịch chuyển từ bank, dầu khí sang vốn hóa lớn, VN30, BĐS ở phiên này. Qua đó xu hướng đổi trụ tiếp tục tiếp diễn và khả năng thị trường tiếp tục phân hóa khi chạm ngưỡng 990 và nhịp chỉnh là cần thiết để lấy nhịp đồng pha hay kích thích thêm dòng tiền mới để có thể bức phá hơn. Khuyến nghị: NĐT nên tiếp tục duy trì chủ yếu 60-80% danh mục cho CP trung dài hạn tập trung vào những nhóm ngành đi liền với nền kinh tế như Bank, CPTPP trong khi đó NĐT ngắn hạn tham gia nên linh động ở T+ quanh bank, VN30 khi dòng tiền lớn hiện tại cũng rất nganh khi tín hiệu vĩ mô có vấn đề. “ Dòng tiền không cải thiện thêm 990 điểm là kháng cự mạnh)
• Notedaily 25.07.2019: ( Sideway mạnh quanh 980 -990 điểm, chú ý Bank, P) Thị trường đón nhận dòng tiền dịch chuyển từ bank, P sang vốn hóa lớn qua đó liên tục đổi trụ và tránh được các phiên giảm sâu của chỉ số cũng như duy trì tín hiệu kỹ thuật tích cực. Tuy nhiên các phiên test 990 điểm đã xuất hiện và dòng tiền không mấy cải thiện nên việc test lại các kháng cự và hỗ trợ ngắn hạn sẽ diễn ra khá mạnh mẽ ở phiên này bởi khoảng cách giữ các vùng so với điểm Close vốn không quá xa cũng như MA20 khá sát với chỉ số nên nhịp chỉnh là cần thiết nếu thanh khoản vùng kiểm 990 tiếp tục không có sự cải thiện để lấy đà tốt hơn ở các nhịp sau. Khuyến nghị: NĐT chú ý bank, dầu khí, CPTPP ở nhịp chỉnh này nhằm chuẩn bị cho danh mục đầu tư trung dài hạn nữa cuối năm 2019 cho NĐT chủ yếu nắm CASH.

• ĐT có thể tham khảo danh mục khuyến nghị ở file đính kèm cập nhật trước giờ giao dịch hoặc ứng dụng chat trong phiên, NĐT có thể xem lại các bài nhận định trong quá khứ tại trang cá nhân: https://blogdaovietanh.blogspot.com

• Nhận định thị trường, DM Khuyến nghị: là trên quan điểm phân tích nhận định cá nhân là luận điểm cá nhân của tác giả chỉ gửi đến riêng Khách Hàng có TKCK làm nguồn tham khảo, cảm ơn NĐT đã tin tưởng trong mọi trường hợp. Thân

Thanks & Best regards

Các dự báo kỹ thuật chỉ để lướt sóng ngắn hạn hoặc làm điểm vào khi giải ngân trung - dài hạn:

- Dò đáy: CP chỉ vừa cho tín hiệu dừng giảm 1,2 phiên và chưa có tín hiệu giải ngân ( Tùy trạng thái TK)

- Test đáy: CP đã cho tín hiệu giải ngân thăm dò (giải ngân)

- Tạo đáy: CP cho tín hiệu giải ngân (giải ngân)

- Trung tính: CP chưa rõ xu hướng, có thể tăng, giảm, phân phối, tích lũy (quan sát)

- Tích cực: Cổ phiếu đã cho xu hướng tăng, chưa cho tín hiệu đảo chiều (nắm giữ)

- Rung lắc: CP có dấu hiệu chốt lời ngắn hạn, NĐT nên chốt ở phiên sau trong ATO hoặc giá xanh (hạ tỷ trọng)

- Tạo đỉnh: CP đảo chiều, cho xu hướng giảm (hạ tỷ trọng)

• Tiêu cực: CP giảm đều chưa cho dấu hiệu dừng (tùy trạng thái TK)

Thanks & Best regards ĐÀO VIỆT ANH / CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN  anhdv@acbs.com.vn / 0977513911 CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN Á CHÂU - ACBS  02838234159 - 220  41 Mạc Đỉnh Chi, P. Đakao, Q.1, TPHCM  acbs.com.vn