NOTEDAILY - BẢN TIN NGÀY 24.07.2019: Kiểm định dòng tiền ở 990 điểm Bank, P, VN30

NOTE DAILY

VNIndex: Tích cực– HNX-Index: Trung tính – VN30: Tích cực

Ngắn hạn: Tập trung DỆT MAY, VN30, Bank

Dài hạn: Tập trung vào Bank, CPTPP, VN30 mùa KQKD quý 2 đón nhận sóng mới, luân chuyển trụ

TÓM TẮT PHÊN GIAO DỊCH TRƯỚC

• Trên sàn HOSE: Chỉ số VNIndex bức phá ở phiên vừa qua khi đóng cửa tăng mạnh đến 7,42 điểm(+0,76%), đóng cửa tại 989,46 điểm. Thanh khoản phiên giao dịch đồng pha tăng mạnh với 184,83 triệu CP và 4.701,06 tỷ đồng được giao dịch – Trong đó thỏa thuận giao dịch đến 50,1 triệu CP ứng với 1.611,53 tỷ đồng, tập trung mạnh mẽ ở VRE 291,2 tỷ ROS 272,6 tỷ MWG 260,2 tỷ HNG 227,7 tỷ FTM 87,5 tỷ EIB 59 tỷ HPG 49,4 tỷ chiếm phần lớn thanh khoản thỏa thuận. Trên sàn thanh khoản tiếp tục duy trì ở mức tương đối cao và tăng nhẹ so với phiên trước khi duy trì 4 CP trên 100 tỷ gồm ROS, HPG, VIC, MBB hay 13 CP trên 50 tỷ với phần lớn là các CP trong nhóm VN30 và cũng là động lực chính kéo điểm chỉ số tăng mạnh nhờ lực đồng pha tăng mạnh cùng với các vốn hóa lớn bức phá như VIC, VHM, GAS, VRE, HPG, MBB, MWG kéo chỉ số tăng hơn 7 điểm so với lực kéo giảm từ BID, BVH chưa đến 1 điểm cùng với lực chỉnh của phần lớn CP dầu khí hay bank duy trì đi ngang ở phiên này. Thống kê cuối phiên sàn HOSE có 161 mã tăng / 146 mã giảm.
• Động thái Khối Ngoại: Khối ngoại đẩy mạnh giao dịch nhưng chỉ mua ròng 44,41 tỷ (Mua 969,27 tỷ - Bán 924,86 tỷ), chiếm 40,29% tổng thanh khoản 2 chiều, tăng cực mạnh về giá trị và tỷ trọng so với phiên trước. Chiều mua ròng: PLX(Mua 53,6 tỷ - Bán 4,3 tỷ), CTD(Mua 24,3 tỷ - Bán 8,8 tỷ), VCB(Mua 33,3 tỷ - Bán 15,7 tỷ),MSN(Mua 32,2 tỷ - Bán 16,8 tỷ), Một số CP mua ròng dưới 10 tỷ: BID, CII, DHG, GAS, GEX, HVN, MSH, PDR, SSI, TIP, VCI, VGC, VHC. Chiều bán ròng:VNM(Mua 36,4 tỷ - Bán 60,2 tỷ), HPG(Mua 9,1 tỷ - Bán 28,2 tỷ), HBC(Bán 10,5 tỷ). Một số CP bán ròng dưới 10 tỷ: CTI, DLG, DPR, E1VFVN30, FRT, HCM, IJC, KBC, KDH, LDG, KSB, NT2, PHR, POW, PPC, PVD, SZL, VSC. Sang tay – Đảo hàng: VRE(303 tỷ), MWG(260,2 tỷ), VIC(49 tỷ), VHM(39,3 tỷ),VJC(Mua 10,2 tỷ - Bán 16,9 tỷ), TDM(6,4 tỷ), BMP(5,1 tỷ), BVH(4,6 tỷ), FPT(4,7 tỷ), NVL(2 tỷ), AST(1,7 tỷ), VPB(1,2 tỷ), SAB(1 tỷ). Khối ngoại có phiên sang tay mạnh mẽ trong thỏa thuận ở VRE, VIC, VHM, MWG khiến giá trị và tỷ trọng tăng mạnh ở 2 chiều trong khi đó lực mua ròng có phần nhẹ nhàng hơn khi ngoài PLX hơn 50 tỷ thì chỉ một số quanh 15 tỷ như PLX, CTD, VCB, MSN nên tạo được lực mua ròng nhẹ ở phiên này còn lại ở chiều ngược lại VNM bất ngờ bị bán mạnh cùng với khá nhiều CP BĐS bị bán dưới 10 tỷ đồng.
• 
  
• Trên sàn Hà Nội: Chỉ số HNX-Index duy trì phiên giảm nhẹ phiên vừa qua với lực giảm chỉ 0,05 điểm(-0,05%), chốt phiên tại 106,71 điểm. Thanh khoản phiên cũng giảm nhẹ với 28,4 triệu CP và 416,42 tỷ đồng được giao dịch – Trong đó thỏa thuận phiên vẫn ở mức cao khi có đến 3,9 triệu CP tương ứng 60,5 tỷ đồng được giao dịch, tập trung chủ yếu ở NVB 18,2 tỷ và một số dưới 5 tỷ như SHB, VCG, AMV, LHC. Trên sàn thanh khoản duy trì ở mức cao với khá nhiều CP trong vùng 10-25 tỷ hay ACB, PVS đều trên 60 tỷ nhưng sự phân hóa thể hiện rõ khí ACB, TNG, CEO đồng pha giảm điểm quanh 0,5-3,5% kéo chỉ số đóng cửa trong sắc đỏ dù có sự hỗ trợ từ PVS, VCS hay độ rộng của sàn có phần nghiêng về số mã tăng với 90 mã tăng / 79 mã giảm.
• Động thái Khối Ngoại: Khối ngoại phiên này bán ròng đến 32,49 tỷ (Mua 6,92 tỷ - Bán 39,41 tỷ), chiếm 11,02% tổng thanh khoản 2 chiều, tăng mạnh so với phiên trước về giá trị và tỷ trọng. Khối ngoại phiên này tiếp tục tập trung bên chiều bán với PVS(Mua 4,6 tỷ - Bán 25,8 tỷ), CEO(Bán 7,9 tỷ), SHS(Bán 2,7 tỷ).
• 
  
• 
  
• Ngành Ngân Hàng:(9/17 cổ phiếu giao dịch trên 1 triệu CP – 1 CP có GTGD trên 100 tỷ). Ngành ngân hàng tiếp tục duy trì xu hướng đi ngang ở phiên vừa qua khi chủ yếu giữ ở tham chiếu hoặc chỉ biến động nhẹ dưới +-0,5% trong khi thanh khoản phiên này có phần tăng nhẹ ở độ rộng nhưng lại giảm về chiều sâu với đa phần quanh 20-50 tỷ, số ít trên 60 tỷ như BID(-1,4%), ACB, VCB, CTG hay duy nhất MBB(+2,3%) trụ được phiên này trên 100 tỷ, tăng đột biến của ngành ngân hàng phiên này là LPB sau khi có KQKD quý 2 khá tích cực. Khối ngoại phiên này cũng chựng lại ở ngành ngân hàng khi chủ yếu sang tay nhẹ BID, VCB. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: ___
• Ngành Bất Động Sản: (13 cổ phiếu giao dịch trên 1 triệu CP – 1 CP có GTGD trên 100 tỷ). Thanh khoản có phiên tăng mạnh trở lại ở độ rộng cũng như đón nhận dòng tiền hỗ trợ VIC(+2,8% 179,3 tỷ), VHM, VRE đều trên 50 tỷ đồng pha tăng mạnh 1,5-3% dẫn dắt nhóm tăng như HDG, PDR, NVL, LDG, D2D tạo sự phân hóa cho ngành BĐS với nhóm giảm hầu hết có vốn hóa thấp hơn như KBC, CEO, SCR, FLC, LHG. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổphiếu để theo dõi như: ___
• Chứng khoán: (0 CP có KLGD trên 1 triệu CP – 0 CP giao dịch trên 100 tỷ). Thanh khoản trở lại sụt giảm khi chủ yếu giao dịch dưới 20 tỷ nhưng dù vậy ngành ngân hàng có phiên đồng pha tăng điểm mạnh mẽ quanh 0,5-1% ngoại trừ SHS(-1%). Khối ngoại phiên này tiếp tục bán mạnh ở E1VFVN30, SHS trong khi trở lại mua nhẹ ở SSI, VCI. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: ___
• CPTPP: Nhóm được hưởng lợi mạnh mẽ về thuế quan khi tradewar đang bùng nổ giữa Mỹ – Trung Quốc qua đó làn sóng dịch chuyển sản xuất phần nào hỗ trợ cho BĐS Khu Công Nghiệp hay thuế quan đánh mạnh vào Trung Quốc hỗ trợ các ngành Thủy sản, Dệt may có lợi thế cạnh tranh khi nhập vào Mỹ so với hàng Trung Quốc, bên cạnh đó là các dịch vụ về Logistic, vận chuyển. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: ___
• Đầu ngành - Vốn hóa lớn: Có phiên phân hóa khi chủ yếu lực tăng mạnh thể hiện ở vốn hóa lớn trong khi VN30 đồng pha tăng điểm còn lại bank hay đa phần dầu khí đang trong xu hướng chỉnh nhẹ hoặc đi ngang trong ngắn hạn qua đó ít tác động để những VIC, VHM, GAS, VRE, HPG, MBB, MWG kéo chỉ số tăng mạnh hơn 7 điểm trong khi lực kéo giảm chỉ đến từ BID, BVH chưa đến 1 điểm. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: ___
  NHẬN ĐỊNH
• VNINDEX: 989,46 điểm – Tích cực: Chỉ số duy trì tích cực khi đón nhận sự hỗ trợ mạnh mẽ từ VIC, VRE, VHM, GAS thay cho những bank đang duy trì đi ngang hạn chế bớt áp lực ngắn hạn hay dầu khí đang ở nhịp chỉnh kỹ thuật ở khá nhiều CP nhưng khá nhẹ nhàng qua đó thị trường có phần giảm bớt áp lực ngắn hạn từu nhóm nền làm tiền đề cho các VN30, vốn hóa lớn thể hiện khi thanh khoản duy trì luôn ở mức tương đối trên trung bình tháng và luôn dịch chuyển linh động qua lại giữa các nhóm ngành nên vùng hỗ trợ MA5 979-984 điểm đang làm ngưỡng hỗ trợ khá tốt cho chỉ số làm tiền đề kiểm định ngưỡng tâm lý 990 điểm ở phiên này.
  
  (Dự đoán: Biểu đồ kỹ thuật chỉ số VNI-INDEX tuần 22-26.07.2019 )

• HNXINDEX: 106,71 điểm – Trung tính: Tín hiệu tiếp tục chịu tác động mạnh từ ACB trong khi chỉ giảm nhẹ và ảnh hưởng chỉ số dù độ rộng sàn vãn duy trì cho bên tăng nên hiện tại tín hiệu chỉ số chỉ duy trì ở trug tính và thiếu nhịp đồng pha giữ bank và dầu khí nên khả năng vẫn duy trì trong vùng giao động đi ngang vốn có 106-107 điểm trước khi nhịp chỉnh của dầu khí xác nhận hoàn thành hay bank thoát khỏi áp lực bán ngắn hạn.
  
  (Dự đoán biểu đồ kỹ thuật chỉ số HNX-INDEX – tuần 22-26.07.2019)

KHUYẾN NGHỊ

• Phiên giao dịch duy trì vị thế đổi trụ khi VN30 có phiên đồng pha tạo nền thay cho bank, dầu khí đang ở nhịp chỉnh kỹ thuật ngắn hạn nhưng dòng tiền duy trì ổn định nên chỉ tạo áp lực chỉnh nhẹ cho dầu khi hay đi ngang ở bank, ở diễn biến khác BĐS cũng đón nhận phần nòa dòng tiền dịch chuyển nên khả năng duy trì sóng ngắn hạn cùng với VN30 trong khi CPTPP với dệt may, BĐS KCN, Logistic, thủy sản đang phân hóa cùng với ngành chứng khoán. Qua đó khuyến nghị: Dòng tiền dịch chuyển khá linh động trong xu hướng tăng nên áp lực trong ngắn hạn sẽ nhanh gọn hơn pử các nhóm nền như VN30, banl, dầu khí cũng như hiệu suất sinh lợi hiệu quả hơn. Tuy nhiên thị trường cũng như nền kinh tế còn khá nhiều việc phải làm hay cần thêm động lực của thanh khoản thể hiện sự mạnh mẽ mới có thể an toàn bức phá khoier 990 hay 1000 điểm. Do đó NĐT nên tiếp tục duy trì chủ yếu 60-80% danh mục cho CP trung dài hạn tập trung vào những nhóm ngành đi liền với nền kinh tế như Bank, CPTPP trong khi đó NĐT ngắn hạn tham gia nên linh động ở T+ quanh bank, VN30 khi dòng tiền lớn hiện tại cũng rất nganh khi tín hiệu vĩ mô có vấn đề
• Notedaily 24.07.2019: ( Kiểm định dòng tiền ở 990 điểm Bank, P, VN30) Thị trường đang đón nhận sự hỗ trợ tích cực từ các vốn hóa lớn trong khi thanh khoản chưa cải thiện mạnh ở các ngành mà chỉ dịch chuyển qua lại ở bank, dầu khí, VN30 qua đó động lực để vượt 990, 1000 điểm cần thanh khoản hơn thế nữa nên tiếp tục duy trì khuyến nghị NĐT trung dài hạn tiếp tục tạp trung ở các nhóm ngành đi liền với nền kinh tế như bank, CPTPP quanh 60-80% tài khoản trong khi NĐT ngắn hạn linh động hơn trong ngắn hạn ở bank, VN30, P.

• ĐT có thể tham khảo danh mục khuyến nghị ở file đính kèm cập nhật trước giờ giao dịch hoặc ứng dụng chat trong phiên, NĐT có thể xem lại các bài nhận định trong quá khứ tại trang cá nhân: https://blogdaovietanh.blogspot.com

• Nhận định thị trường, DM Khuyến nghị: là trên quan điểm phân tích nhận định cá nhân là luận điểm cá nhân của tác giả chỉ gửi đến riêng Khách Hàng có TKCK làm nguồn tham khảo, cảm ơn NĐT đã tin tưởng trong mọi trường hợp. Thân

Thanks & Best regards

Các dự báo kỹ thuật chỉ để lướt sóng ngắn hạn hoặc làm điểm vào khi giải ngân trung - dài hạn:

- Dò đáy: CP chỉ vừa cho tín hiệu dừng giảm 1,2 phiên và chưa có tín hiệu giải ngân ( Tùy trạng thái TK)

- Test đáy: CP đã cho tín hiệu giải ngân thăm dò (giải ngân)

- Tạo đáy: CP cho tín hiệu giải ngân (giải ngân)

- Trung tính: CP chưa rõ xu hướng, có thể tăng, giảm, phân phối, tích lũy (quan sát)

- Tích cực: Cổ phiếu đã cho xu hướng tăng, chưa cho tín hiệu đảo chiều (nắm giữ)

- Rung lắc: CP có dấu hiệu chốt lời ngắn hạn, NĐT nên chốt ở phiên sau trong ATO hoặc giá xanh (hạ tỷ trọng)

- Tạo đỉnh: CP đảo chiều, cho xu hướng giảm (hạ tỷ trọng)

• Tiêu cực: CP giảm đều chưa cho dấu hiệu dừng (tùy trạng thái TK)

Thanks & Best regards ĐÀO VIỆT ANH / CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN  anhdv@acbs.com.vn / 0977513911 CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN Á CHÂU - ACBS  02838234159 - 220  41 Mạc Đỉnh Chi, P. Đakao, Q.1, TPHCM  acbs.com.vn