NOTEDAILY - BẢN TIN NGÀY 12.07.2019: Sideway quanh 970-980 điểm

NOTE DAILY

VNI-Index: Tích cực– HNX-Index: Tích cực – VN30: Tích cực

Ngắn hạn: tập trung CPTPP

Dài hạn: Tập trung vào Bank, CPTPP, VN30 mùa KQKD quý 2 đón nhận sóng mới, luân chuyển trụ

TÓM TẮT PHÊN GIAO DỊCH TRƯỚC

• Trên sàn HOSE: Chỉ số VNIndex tiếp tục tăng thêm 4,98 điểm(+0,51%), đóng cửa mạnh mẽ tại 978,63 điểm. Thanh khoản phiên chỉ giao dịch ở 161,66 triệu CPứng với 3.340,42 tỷ đồng, tăng về khối lượng giảm về giá trị – Trong đó thỏa thuận giảm mạnh với 28 triệu CP và 638 tỷ đồng được giao dịch, tập trung chủ yếu ở ROS 127,1 tỷ VPB 108,9 tỷ và số ít quánh 30 tỷ như KBC, VNM, NKG, GEX. Trên sàn thanh khoản vẫn duy trì ở mức tương đối cao ở nhóm đầu với 2 CP trên 100 tỷ và 11 CP trêm 50 tỷ cùng khá nhiều CP vùng tiệm cận được lan tỏa dòng tiền khác với các phiên trước chỉ tập trung vào số ít CP lớn và nhất là cầu giá cao có phần hỗ trợ ở bank sau một số thông tin tích cực qua đó góp phần kéo theo những chứng khoán, VN30 đồng pha tạo nền ở phiên này trong sắc xanh nhường lại lực kéo cho một số đầu ngành bank như VCB, BID, CTG, TCB, VRE, PLX gần 4 điểm cũng như lực cầu góp phần giúp các CP vốn hóa lớn nhưVIC, VHM, MSN tiệm cận gần hơn với tham chiếu tránh ảnh hưởng nhiều đến chỉ số trong phiên đổi trụ khá nhẹ nhàng. Thống kê cuối phiên sàn HOSE có 169mã tăng / 130 mã giảm.
• 
• 
• Động thái Khối Ngoại: Khối ngoại duy trì mua ròng đến 114,73 tỷ (Mua 503,13 tỷ - Bán 388,41 tỷ), chiếm 26,69% tổng thanh khoản 2 chiều, giảm mạnh về giá trị chiều bán so với chiều mua và tỷ trọng ở phiên trước. Chiều mua ròng: VCB(Mua 55,5 tỷ - Bán 24,2 tỷ), CTD(Mua 28,9 tỷ - Bán 1,1 tỷ), NVL(Mua 21 tỷ), CTG(Mua 19,5 tỷ), HVN(Mua 18,6 tỷ), VRE(Mua 30,7 tỷ - Bán 19,4 tỷ), PLX(Mua 10,8 tỷ), Một số CP mua ròng dưới 10 tỷ: BID, BMP, BVH, BWE, CII, DRC, DXG, FLC, FMC, FRT, GAS, HNG, HQC, IMP, KBC, LHG, PHR, POW, PPC, PVD, SSI, STB, VCI, VGC, VHC. Chiều bán ròng: VIC(Mua 25,1 tỷ – Bán 41,9 tỷ),MSN(Mua 15,6 tỷ - Bán 46,1 tỷ), HBC(Bán 15,1 tỷ), HPG(Mua 4,4 tỷ - Bán 15,2 tỷ), Một số CP bán ròng dưới 10 tỷ: BMI, DAH, DLG, DPM, DPR, E1VFVN30, GEX, GIL, HCM, KDH, NNC, PAC, PVT, VJC. Sang tay – Đảo hàng: VNM(Mua 48 tỷ - Bán 43,7 tỷ), VPB(30,3 tỷ), SAB(Mua 23,5 tỷ - Bán 19tỷ), MBB(17,6 ), TCB(17,4 tỷ), VHM(Mua 12,1 tỷ - Bán 14,7 tỷ), HDB(13,3 tỷ), PC1(1,6 tỷ), FPT(1,1 tỷ). Khối ngoại phiên này giảm mạnh lực bán nhưng cũng sang tay là chiếm phần lớn thanh khoản trong khi lực mua ròng nhờ vào những VCB, CTD, NVL, CTG, VRE, HVN được mua hơn 20 tỷ cùng với khá nhiều CP vùng dưới 10 tỷ, ở chiều ngược lại chỉ số ít vốn hóa lớn như VIC, MSN bị bán cũng trên 20 tỷ. Điểm nhất ở phiên này là khối ngoại đã trở lại mua ròng CP bank.
• Trên sàn Hà Nội: Chỉ số HNX-Index duy trì đà tăng 0,87 điểm(+0,83%), đóng cửa chỉ số tại 106,01 điểm. Thanh khoản phiên giao dịch ở 27,3 triệu CP và 396,33 tỷ đồng, giảm mạnh so với phiên trước do thỏa thuận chỉ giao dịch có 3,4 triệu CP ứng với 27,5 tỷ đồng với phần lớn tập trung ở SHB 19 tỷ hay PVS, VGC, MAC dưới 5 tỷ. Trên sàn thanh khoản vẫn duy trì mức cao ở các CP dẫn dắt với PVS và ACB tương ứng 80,6 tỷ và 62,7 tỷ bỏ xa phần còn lại chủ yếu dưới 30 tỷ trong đó sự phân hóa thể hiện rõ với PVS dẫn dắt nhóm giảm cùng TNG, NDN trong khi ngân hàng với ACB, SHB, VCS ở chiều ngược lại làm trụ hỗ trợ chỉ số với phần lớn giao động có tăng có giảm quanh +-1-1,5%. Thống kê cuối phiên sàn HNX có 66 mã tăng / 73 mã giảm.
• Động thái Khối Ngoại: Khối ngoại duy trì mua ròng mạnh đến 22,99 tỷ (Mua 31,08 tỷ - Bán 8,1 triệu), chiếm 9,88% tổng thanh khoản 2 chiều, chỉ giảm nhẹ về giá trị và tỷtrọng so với phiên trước. Khối ngoại duy trì mua mạnh PVS(Mua 25,5 tỷ), trong khi bán ra những TNG(Bán 4,3 tỷ) hay NTP, SHB hơn 1 tỷ.
• 
  
• Ngành Ngân Hàng:(10/17 cổ phiếu giao dịch trên 1 triệu CP – 1 CP có GTGD trên 100 tỷ). Thanh khoản đồng pha với điểm số tăng đều và khá mạnh trong đó CTG dẫn dắt về thanh khoản với hơn 116 tỷ được giao dịch trong khi BID(+3,6%) dẫn dắt lực tăng ở cuối phiên sáng giúp lan tỏa sắc xanh tăng mạnh phần lớn quanh 1,5-2,5%. Điểm nhấn của ngành là khối ngoại đã trở lại trong đó mua mạnh CTG, VCB số ít ở BID, STB trong khi sang tay ở những MBB, VPB, TCB, HDB. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: Dò đáy: TCB Test Đáy: HDB, SHB, VIB Tạo đáy: CTG, MBB, BID Trung tính: STB, TPB(cẩn trọng phân phối), VCB Tích cực: ACB(T+2), LPB(T+2), VPB(T+8) Rung lắc: Tạo đỉnh: Tiêu cực:
• Ngành Bất Động Sản: (9 cổ phiếu giao dịch trên 1 triệu CP – 0 CP có GTGD trên 100 tỷ). Thanh khoản có phần giảm nhẹ và hầu như có sự dịch chuyển qua đó tạo phiên phân hóa có tăng có giảm quanh 0,5-1% ở ngành BĐS với thanh khoản nhóm dẫn dắt chủ yếu quanh 20-45 tỷ. Nhóm tăng có VRE, FLC, NVL, PDR, HAG, NLG, D2D trong khi chiều ngược lại là những VIC, HDG, VHM, KBC, SIP, NDN, NTL. Khối ngoại phiên này sang tay mạnh VRE, VIC, VHM trong khi mua nhẹ ở FLC, NVL. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: Dò đáy: LDG Test Đáy: Tạo đáy: Trung tính: DXG, HBC Tích cực: CEO(T+1), NVL(T+1), TDH(T+1), NLG(T+2), PDR(T+8) Rung lắc: Tạo đỉnh: HDG Tiêu cực:
• Chứng khoán: (0 CP có KLGD trên 1 triệu CP – 0 CP giao dịch trên 100 tỷ). Thanh khoản duy trì ở mức thấp chủ yếu dưới 21 tỷ nhưng cầu giá cao theo tâm lý chung trở lại giúp ngành chứng khoán có phiên đồng pha tăng nhẹ dưới 1%. Phiên này lực bán nhẹ của khối ngoại xuất hiện ở HCM, E1VFVN30. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như:Dò đáy: Test Đáy: Tạo đáy: Trung tính: MBS, SHS, E1VFVN30, SSI Tích cực: Rung lắc: Tạo đỉnh: Tiêu cực: VCI(phân phối), HCM.
• CPTPP: Nhóm được hưởng lợi mạnh mẽ về thuế quan khi tradewar đang bùng nổ giữa Mỹ – Trung Quốc qua đó làn sóng dịch chuyển sản xuất phần nào hỗ trợ cho BĐS Khu Công Nghiệp hay thuế quan đánh mạnh vào Trung Quốc hỗ trợ các ngành Thủy sản, Dệt may có lợi thế cạnh tranh khi nhập vào Mỹ so với hàng Trung Quốc, bên cạnh đó là các dịch vụ về Logistic, vận chuyển. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: Dò đáy: Test Đáy: Tạo đáy: Trung tính: VTP, FMC Tích cực: LHG(T+1), GMD(T+1), VGI(T+5) Rung lắc: Tạo đỉnh: KBC Tiêu cực: PAN, TCM, MPC
• Đầu ngành - Vốn hóa lớn: Duy trì đồng pha tăng điểm với sự hỗ trợ đắc lực từ bank, VN30 tạo độ rộng lớn nghiêng về số mã tăng với những VCB, BID, CTG, TCB, VRE, PLX gần 4 điểm trong khi đó các vốn hóa lớn như VIC, VHM, MSN có phiên chỉnh điểm ngay đầu phiên và nhờ lực cầu hỗ trợ ở nữa cuối phiên giao dịch hỗ trợ tiệm cận với tham chiếu tránh tác động mạnh đến chỉ số. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: Dò đáy: HPG Test đáy:DHG Tạo đáy: PLX Tích cực: BVH(T+1 sóng 3), VJC(T+1 sóng 3), MWG(T+2), FPT(T+2), GAS(T+2), HVN(T+3), SAB(T+5), VRE(T+8) Trung Tính:VNM, POW, DPM, VIC, VHM Rung lắc: REE Tạo Đỉnh: Tiêu cực: MSN, PNJ, VGT.
  ,NHẬN ĐỊNH
• VNINDEX: 978,63 điểm – Tích cực: Chỉ số duy trì tăng điểm và tạo sức rướn với sự hỗ trợ nhiệt tình từ bank, VN30 như dự báo và làm trụ đỡ thay cho những vốn hóa lớn như VIC, VHM, VRE, MSN chrinh kỹ thuật hay một số khác như MWG, FPT, GAS giảm biên độ tăng khi thanh khoản không cải thiện nhiều qua đó với phiên cuối tuần và khoảng cách với ngưỡng tâm lý 980 khá xa cũng nhưng thanh khoản chưa bức phá mạnh thì NĐT chỉ nên kỳ vọng vào phiên tiếp cận 980 điểm nhằm test tiền ngưỡng này ở các nhóm nền bank hay VN30 vốn đang chờ đợi nhiều ở KQKD quý 2. Chỉ số hiện đang được hỗ trợ bởi vùng MA5 ngắn hạn 969-973,5 điểm trong khi MA20 hay MACD, RSI chậm rãi tiếp cận cùng ngắn hạn và quá mua.
  
  (Dự đoán: Biểu đồ kỹ thuật chỉ số VNI-INDEX tuần 08-12.07.2019 )

• HNXINDEX: 106,01 điểm – Tích cực: Tín hiệu duy trì ở các trụ thay phiên dẫn dắt chỉ số qua đó giúp tiếp cận 106 điểm như dự báo ngay trước phiên cuối tuần và break khỏi BB xung như đỉnh cũ và khả năng duy trì có thể tiếp tục khi những ACB, PVS đều duy trì tín hiệu tương đối tốt trong T+ cũng như nỗ lực của RSI, MACD tạo sức rướn mạnh cho chỉ số rất đáng ghi nhận làm tiền đề cho vùng MA5 104,5-105,1 điểm bức phá khỏi vùng trung hạn MA20 – 104,1 điểm.
  
  (Dự đoán biểu đồ kỹ thuật chỉ số HNX-INDEX – tuần 08-12.07.2019)

KHUYẾN NGHỊ

• Các nhóm ngành thay nhau làm trụ hỗ trợ chỉ số trong khi thanh khoản không cải thiện mạnh nhưng điểm tích cực là dòng tiền đã lan tỏa hơn ra nhiều CP, các nhóm ngành chứ không chỉ tập trung vào các trụ dẫn dắt, ở diễn biến khác khối ngoại tham gia mạnh mẽ ở bank và mua ròng khá nhiều CP có tín hiệu tốt ở KQKD. Tuy nhiên với thanh khoản chưa cải thiện nhiều nên NĐT cũng chỉ nên đặt target thấp hơn trong ngắn hạn cũng như sóng của mùa KQKD quý và trước thông tin của FED trước khi kỳ vọng vào điều gì đó ở 1.xxx điểm khi chưa nhận thấy tín hiệu từ dòng tiền mới tham gia. Khuyến nghị NĐT trung dài hạn hiện đang nắm vị thế hold nên tiếp tục duy trì hoặc chỉ trading trên danh mục trong khi NĐT ngắn hạn cần dịch chuyển hẳn sang các CP có cơ hội ở KQKD quý 2 khi nhịp test đáy – tạo đáy hiện đã xuất hiện và thông tin dần được hé lộ, chú ý sự hỗ trợ từ VN30, bank, BĐS KCN
• Trường hợp 1: ( Sideway quanh 970-980 điểm). Thị trường đón nhận sự hỗ trợ từ bank vừa có thanh khoản vừa có cầu giá cao nhưng dòng tiền chỉ là sự dịch chuyển chứ chưa có tín hiệu về dòng tiền mới tham gia nên có thể thấy biên giao động tăng của một số VN30 thu hẹp đáng kể khi bank tăng quá đó khả năng là cản mạnh 980 điểm xuất hiện ở cuối tuần nên duy trì khuyến nghị quan sát mạnh mẽ dòng tiền phiên này làm tiền đề cho tuần giao dịch tiếp theo với vị thế chủ yếu nắm giữ ở NĐT trung dài hạn, tập trung tích lũy nhoám ngành CPTPP đang bị bỏ quên khi có nhịp test đáy – tạo đáy
• Trường hợp 2 (Mua mới): NĐT tham gia đầu tư theo P/E có thể chọn cổ phiếu với P/E 10-15 lần và đón nhận cổ tức bằng tiền như một khoản đầu tư hiệu quả hơn là tốc độ tăng giá và cơ bản doanh nghiệp làm ăn ổn định trong tương lai. NĐT có thể xem xét như HPG, VGT, DPM và các CP có KQKD 2018 khả quan cùng P/E thấp. Khuyến nghị 2019: Chủ yếu tập trung tích lũy trung dài hạn, NĐT ngắn hạn trading trên danh mục, hoặc theo sóng KQKD.Nhóm trú ẩn: Điện, Dệt May, Công nghệ . Nhóm sóng ngắn hạn: Bank, dầu khí, chuyển sàn, thoái vốn. Nhóm dài hạn: Đầu ngành có KQKD 2018 khả quan chờ tín hiệu họp ĐHCĐ, công nghệ, dệt May.

• ĐT có thể tham khảo danh mục khuyến nghị ở file đính kèm cập nhật trước giờ giao dịch hoặc ứng dụng chat trong phiên, NĐT có thể xem lại các bài nhận định trong quá khứ tại trang cá nhân: https://blogdaovietanh.blogspot.com

• Nhận định thị trường, DM Khuyến nghị: là trên quan điểm phân tích nhận định cá nhân là luận điểm cá nhân của tác giả chỉ gửi đến riêng Khách Hàng có TKCK làm nguồn tham khảo, cảm ơn NĐT đã tin tưởng trong mọi trường hợp. Thân

Thanks & Best regards

Các dự báo kỹ thuật chỉ để lướt sóng ngắn hạn hoặc làm điểm vào khi giải ngân trugn - dài hạn:

- Dò đáy: CP chỉ vừa cho tín hiệu dừng giảm 1,2 phiên và chưa có tín hiệu giải ngân ( Tùy trạng thái TK)

- Test đáy: CP đã cho tín hiệu giải ngân thăm dò (giải ngân)

- Tạo đáy: CP cho tín hiệu giải ngân (giải ngân)

- Trung tính: CP chưa rõ xu hướng, có thể tăng, giảm, phân phối, tích lũy (quan sát)

- Tích cực: Cổ phiếu đã cho xu hướng tăng, chưa cho tín hiệu đảo chiều (nắm giữ)

- Rung lắc: CP có dấu hiệu chốt lời ngắn hạn, NĐT nên chốt ở phiên sau trong ATO hoặc giá xanh (hạ tỷ trọng)

- Tạo đỉnh: CP đảo chiều, cho xu hướng giảm (hạ tỷ trọng)

• Tiêu cực: CP giảm đều chưa cho dấu hiệu dừng (tùy trạng thái TK)

Thanks & Best regards ĐÀO VIỆT ANH / CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN  anhdv@acbs.com.vn / 0977513911 CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN Á CHÂU - ACBS  02838234159 - 220  41 Mạc Đỉnh Chi, P. Đakao, Q.1, TPHCM  acbs.com.vn