Tổng quan TTCK VN phiên 05.07.2019: Sideway 965-975 điểm

NOTE DAILY

VNI-Index: Tạo đáy– HNX-Index: Tạo đáy – VN30: Tích cực

Ngắn hạn: tập trung CPTPP, KQKD quý 2 , Sóng mới VN30 hỗ trợ

Dài hạn: Tập trung vào Bank, CPTPP, VN30 mùa KQKD quý 2 đón nhận sóng mới

TÓM TẮT PHÊN GIAO DỊCH TRƯỚC

• Trên sàn HOSE: Chỉ số VNI-Index bùng nổ ở phiên vừa qua khi tăng đến 12,65 điểm(+1,32%), đóng cửa tại 973,04 điểm. Thanh khoản phiên giao dịch tăng mạnh lên 189,89 triệu CP ứng với 4.385,24 tỷ đồng – Trong đó thỏa thuận cũng được giao dịch mạnh với 54,7 triệu CP và 1.365,04 tỷ, tập trung chủ yếu ở EIB 372 tỷ VHM 215 tỷ GEX 90,3 tỷ E1VFVN30 58,3 tỷ và một số quanh 30-50 tỷ như: GTN, NVL, PDR, HPG, MBB. Trên sàn thanh khoản có phiên vùng nổ so với ngắn hạn với phần lớn tập trung vào VN30 một số ở bank, chứng khoán, dầu khí trong nhóm 4 CP trên 100 tỷ và 12 CP trên 50 tỷ với phiên đồng pha tăng điểm mạnh mẽ ngay say khi mở cửa tạo độ rộng nghiêng về số mã tăng và duy trì suốt phiên giao dịch và lực kéo mạnh đã xuất hiện ở các CP vốn hóa lớn từ đáy như VIC, VHM, VCB, SAB, BID, TCB gần 9 điểm. Thống kê cuối phiên sàn HOSE có 191 mã tăng / 112 mã giảm.
• Động thái Khối Ngoại: Khối ngoại quay lại mua ròng 117 tỷ (Mua 473,52 tỷ - Bán 356,52 tỷ), chiếm 18,93% tổng thanh khoản 2 chiều, tiếp tục giảm mạnh về giá trị cùng tỷ trọng so với phiên trước. Chiều mua ròng: PLX(Mua 80,1 tỷ - Bán 12,3 tỷ), E1VFVN30(Mua 65,3 tỷ - Bán 12,1 tỷ), DPR(Mua 43,9 tỷ), VCB(Mua 44,9 tỷ - Bán 9,6 tỷ), Một số CP mua ròng dưới 10 tỷ: DXG, HSG, HVN, NVL, PPC, PTB, PVD, VGC, VIC, VJC. Chiều bán ròng: VHM(Mua 33,2 tỷ - Bán 60,9 tỷ), HPG(Mua 8,6 tỷ - Bán 37,5 tỷ), VRE(Mua 6,8 tỷ - Bán 26,5 tỷ), HDB(Bán 15 tỷ), Một số CP bán ròng dưới 10 tỷ: BMP, BWE, CII, GAS, HCM, LIX, NKG, POW, PVT, SAB, SSI, TDH, VSC. Sang tay – Đảo hàng: VNM(39,5 tỷ), MBB(32,1 tỷ), MSN(Mua 7,1 tỷ - Bán 12,9 tỷ), KBC(Mua 9,9 tỷ - Bán 8,7 tỷ), TCM(6,1 tỷ), BVH(Mua 4,9 tỷ - Bán 3,2 tỷ), TCB(4,3 tỷ), VPB(1,3 tỷ). Khối ngoại phiên này duy trì thanh khoản ở mức tương đối như phiên trước dù giảm mạnh ở chiều bán nhưng chiếm tỷ trọng khá thấp so với thanh khoản tăng mạnh của thị trường, phần của khối ngoại phiên này chỉ sang tay số ít ở VNM, MBB và tập trug giaoa dịch ở các đầu ngành trong đó mua ròng mạnh ở PLX, E1VFVN30, DPR, VCB tạo phiên mua ròng mạnh trong khi chỉ bán ra những VHM, HPG, VRE quanh 30 tỷ.
  
• Trên sàn Hà Nội: Chỉ số HNX-Index duy trì sắc xanh và tăng mạnh lên 104,34 điểm, tăng 0,66 điểm(+0,64%). Thanh khoản phiên tương đồng phiên trước với 24,7 triệu CP ứng với 322,94 tỷ đồng – Trong đó thỏa thuận giảm nhẹ chỉ với 4,3 triệu CP và 65,1 tỷ được giao dịch, phần lớn lệnh tập trung ở HHC 21,3 tỷ hay VIX, TKC quanh 17 tỷ. Trên sàn thanh khoản chỉ tập trung chủ yếu vào PVS hơn 63 tỷ trong khi các CP nhóm đầu cũng chỉ vài CP quanh 25 tỷ nhưng độ rộng nghiêng mạnh về phía mã tăng và các nhóm dẫn dắt như bank, dầu khí có phiên đồng pha tăng mạnh quanh 1,5-2% kéo chỉ số trong khi TNG, VSC có phiên giảm nhẹ trở lại. Thống kê cuối phiên sàn HNX có 72 mã tăng / 60 mã giảm.
• Động thái Khối Ngoại: Khối ngoại mua ròng mạnh mẽ đến 12,37 tỷ (Mua 18,47 tỷ - Bán 6,1 triệu), chiếm 7,61% tổng thanh khoản 2 chiều, tăng mạnh về giá trị chiều mua hơn chiều bán và tăng mạnh về tỷ trọng so với phiên trước. Khối ngoại phiên này tập trung vào mua PVS(Mua 15,8 tỷ), hay SHB(Mua 1,6 tỷ) trong khi bán ra LAS(Bán 1,7 tỷ).
  
• Ngành Ngân Hàng:(10/17 cổ phiếu giao dịch trên 1 triệu CP – 0 CP có GTGD trên 100 tỷ). Thanh khoản có sự cải thiện về chiều sâu với 2/3 CP bank được giao dịch 20-50 tỷ một số vượt trội như TCB, VCB, MBB quanh vùng 65-80 tỷ ở phiên này và với sự dẫn dắt của VCB ngay khi mở cửa đã hỗ trợ nhịp hồi đồng loạt tạo độ rộng tăng đều quanh 0,5-1,5%, tăng mạnh có VCB(+4,2%), TCB(+2,9%), BID(+2,2%) hay VIB(+3%). Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: ___
• Ngành Bất Động Sản: (9 cổ phiếu giao dịch trên 1 triệu CP – 1 CP có GTGD trên 100 tỷ). Thanh khoản phiên này tập trung mạnh mẽ vào VHM với hơn 173 tỷ được giao dịch sau chuỗi duy trì làm lệnh thỏa thuận lớn đồng thời có phiên bức phá cùng những CP khác trong VINGROUP dẫn dắt ngành BĐS đồng pha với thị trường hỗ trợ tăng điểm với lực tăng phần lớn quanh 1% dù thanh khoản phần còn lại có phần eo hẹp như nhóm đầu chỉ ít CP quanh 30-50 tỷ như VRE, KBC, HAG, NVL, VIC còn lại đa phần dưới 15 tỷ. Tăng mạnh phiên này có VHM(+3,7%), D2D(+7%), NDN(+3,1%). Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: ___
• Chứng khoán: (2 CP có KLGD trên 1 triệu CP – 0 CP giao dịch trên 100 tỷ). Thanh khoản có phần cải thiện ở nhóm đầu với SSI, HCM, E1VFVN30 tương ứng 47,2 tỷ 22,6 tỷ 19,2 tỷ sau chuỗi này tiêu cực và thiếu thanh khoản hỗ trợ và phiên này ngành tài chính đồng pha với thị trường tăng mạnh mẽ quanh 1- 1,5%, một số tăng mạnh như HCM(+3%), AGR(+2,5%). Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: ___
• CPTPP: Nhóm được hưởng lợi mạnh mẽ về thuế quan khi tradewar đang bùng nổ giữa Mỹ – Trung Quốc qua đó làn sóng dịch chuyển sản xuất phần nào hỗ trợ cho BĐS Khu Công Nghiệp hay thuế quan đánh mạnh vào Trung Quốc hỗ trợ các ngành Thủy sản, Dệt may có lợi thế cạnh tranh khi nhập vào Mỹ so với hàng Trung Quốc, bên cạnh đó là các dịch vụ về Logistic, vận chuyển. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: ___
• Đầu ngành - Vốn hóa lớn: Đồng pha phục hồi hỗ trợ điểm số từ nhóm nền bank, dầu khí đến BĐS bên cạnh đó lực hỗ trợ mạnh mẽ đến từ các CP vốn hóa lớn như VIC, VHM, VCB, SAB, BID, TCB kéo phần lớn điểm cộng cho chỉ số với hơn gần 9 điểm. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: ___
  NHẬN ĐỊNH
• VNINDEX: 973,04 điểm – Tạo đáy: Chỉ số đón nhận phiên phục hồi đồng loạt của các nhóm ngành dẫn dắt đồng thời từ một số vốn hóa lớn sau nhịp tạo đáy và ở dòng tiền bắt hàng T+ nhưu dự đoán phiên trước đã hỗ trợ nhiệt tình cho chỉ số bức phá tạo đáy với phiên tăng mạnh vượt khỏi BB và vùng tích lũy của MA20 – 970 điểm đồng thời kéo vùng ngắn hạn MA5 958-965 vượt khỏi MA20 điểm và duy trì tín hiệu tích cực ở MACD cũng như RSI qua đó có thể kỳ vọng vào nhịp giữ được quanh vùng tích lũy cũ của MA20 – 970 điểm và xu hướng tích cực trong tuần giao dịch tiếp theo.
  
  (Dự đoán: Biểu đồ kỹ thuật chỉ số VNI-INDEX tuần 01-05.07.2019 )

• HNXINDEX: 104,34 điểm – Tạo đáy: Tín hiệu đổi chiều thành tạo đáy nhờ sự hỗ trợ của ACB, PVS và đồng pha tín hiệu với chỉ số trong phiên thanh khoản có phần cải thiện so với phiên trước đã giúp các tín hiệu từ RSI, MACD có phiên đồng phà tích cực trở lại hỗ trợ hoàn thành target dự báo như đầu tuần, tiếp cận đỉnh cũ 105 điểm sau nhịp vùng lên khỏi vùng hỗ trợ MA5 103,4-103,8 điểm hay MA – 103,9 điểm.
  
  (Dự đoán biểu đồ kỹ thuật chỉ số HNX-INDEX – tuần 01-05.07.2019)

KHUYẾN NGHỊ

• Thanh khoản có phần cải thiện nhẹ ở các CP vốn hóa lớn cùng khá nhiều CP bank trong đó nhận định qua các ngành sau phiên vừa qua. Bank thiếu đồng bộ ở lực phiên tăng nhờ cầu giá cao (một phần tạo đáy, 1 phần duy trì tích lũy, 1 phần thoát khỏi phiên T+) chứng tỏ dòng tiền chưa đủ mạnh đẩy đồng loạt ngành này bức phá sau khi kích trụ và chứng minh cầu giá cao trở lại trong khi đó ngành BĐS có dấu hiệu chốt lời T+ trong khi đa phần các vốn hóa lớn có phiên bức khỏi vùng đáy ở phiên này trong khi dầu khí duy trì đi ngang. Khuyến nghị: Với dòng tiền có phần cải thiện nhưng không quá mạnh mẽ vào tạo sự bức phá và an tâm cho NĐT như các nhịp trước ( 12.2018 hay sau tết nguyên đán 2019) do đó NĐT nên phân tích và quan sát mạnh dòng tiền (ATC vừa qua lực bắt bất thành tương đối nhiều) và NĐT ngắn hạn có thể chốt lời dần CP trong danh mục khi thấy nhịp tăng sớm và thiếu thanh khoản trong khi đó NĐT dài hạn theo dõi sát thêm để có hành động thích hợp cho từng cổ phiếu nhưng chủ yếu trading trên danh mục và hold CP đã khuyến nghị giải ngân nhằm đón nhận thông tin KQKD, tránh mua đuổi và margin, tận dụng cơ hội cơ cấu danh mục và hold nếu KQKD khả quan khi điểm số hiện tại và dòng tiền tập trung vào vốn hóa lớn bức phá từ đáy là chủ yếu.
• Trường hợp 1: ( Sideway 965-975 điểm ). Dù đón nhận sự hỗ trợ tích cực từ các vốn hóa lớn từ đáy nhưng với thanh khoản thiếu sự đồng bộ nên vẫn bỏ ngỏ khả năng thị trường có phiên quan sát chủ yếu ở phiên sáng và sideway giằng co quanh vùng tích lũy cũ của MA20 970 điểm nhưng duy trì dự đoán tích cực trong tuần giao dịch tiếp theo khi chỉ số chỉ vừa tạo đáy và dòng tiền đã bắt hàng T+ ở các nhóm ngành VN30, bank. NĐT dài hạn chủ yếu hold và trading trên danh mục chờ KQKD cho tuần giao dịch tiếp theo trong khi đó NĐT ngắn hạn nên linh động ở các nhịp này trong T+ tránh bị ảnh hưởng bởi KQKD, không mua đuổi và chỉ tham gia ở test đáy, tạo đáy trong khi hạ tỷ trọng ở rung lắc
• Trường hợp 2 (Mua mới): NĐT tham gia đầu tư theo P/E có thể chọn cổ phiếu với P/E 10-15 lần và đón nhận cổ tức bằng tiền như một khoản đầu tư hiệu quả hơn là tốc độ tăng giá và cơ bản doanh nghiệp làm ăn ổn định trong tương lai. NĐT có thể xem xét như HPG, VGT, DPM và các CP có KQKD 2018 khả quan cùng P/E thấp. Khuyến nghị 2019: Chủ yếu tập trung tích lũy trung dài hạn, NĐT ngắn hạn trading trên danh mục, hoặc theo sóng KQKD. Nhóm trú ẩn: Điện, Dệt May, Công nghệ . Nhóm sóng ngắn hạn: Bank, dầu khí, chuyển sàn, thoái vốn. Nhóm dài hạn: Đầu ngành có KQKD 2018 khả quan chờ tín hiệu họp ĐHCĐ, công nghệ, dệt May.

• ĐT có thể tham khảo danh mục khuyến nghị ở file đính kèm cập nhật trước giờ giao dịch hoặc ứng dụng chat trong phiên, NĐT có thể xem lại các bài nhận định trong quá khứ tại trang cá nhân: https://blogdaovietanh.blogspot.com

• Nhận định thị trường, DM Khuyến nghị: là trên quan điểm phân tích nhận định cá nhân là luận điểm cá nhân của tác giả chỉ gửi đến riêng Khách Hàng có TKCK làm nguồn tham khảo, cảm ơn NĐT đã tin tưởng trong mọi trường hợp. Thân

Thanks & Best regards

Các dự báo kỹ thuật chỉ để lướt sóng ngắn hạn hoặc làm điểm vào khi giải ngân trugn - dài hạn:

- Dò đáy: CP chỉ vừa cho tín hiệu dừng giảm 1,2 phiên và chưa có tín hiệu giải ngân ( Tùy trạng thái TK)

- Test đáy: CP đã cho tín hiệu giải ngân thăm dò (giải ngân)

- Tạo đáy: CP cho tín hiệu giải ngân (giải ngân)

- Trung tính: CP chưa rõ xu hướng, có thể tăng, giảm, phân phối, tích lũy (quan sát)

- Tích cực: Cổ phiếu đã cho xu hướng tăng, chưa cho tín hiệu đảo chiều (nắm giữ)

- Rung lắc: CP có dấu hiệu chốt lời ngắn hạn, NĐT nên chốt ở phiên sau trong ATO hoặc giá xanh (hạ tỷ trọng)

- Tạo đỉnh: CP đảo chiều, cho xu hướng giảm (hạ tỷ trọng)

• Tiêu cực: CP giảm đều chưa cho dấu hiệu dừng (tùy trạng thái TK)