NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG
VNI-Index: Tiêu cực– HNX-Index: Trung tính – VN30: Tiêu cực
Ngắn hạn: Trading theo sóng tích lũy mua CỔ TỨC Dài hạn: tích lũy đầu ngành test đáy – tạo đáy, chú ý dòng tiền vùng 950-960 điểm và nhóm CPTPP và các CP chia CỔ TỨC cao
Chú ý CP đã cho Kế Hoạch KD và đã chiết khấu nhóm đầu ngành, CPTPP đã chốt chia CỔ TỨC
- Trên sàn HOSE: Chỉ số VNI-Index chốt phiên cuối tuần giảm mạnh đến 9,46 điểm(-0,98%), đóng cửa tại 959,88 điểm. Thanh khoản phiên đạt 136,5 triệu CP ứng với 3.246,84 tỷ đồng – Trong đó thỏa thuận chỉ 22,4 triệu CP và 564,65 tỷ, giảm mạnh so với phiên trước và chủ yếu tập trung giao dịch ở EIB 170 tỷ VHM 93,3 tỷ còn lại đa phần là trái phiếu doanh nghiệp. Trên sàn thanh khoản tăng mạnh so với phiên trước với 3 CP có giá trị trên 100 tỷ và 11 CP trên 50 tỷ nhưng áp lực và độ rộng vẫn nghiêng về số mã giảm và thiếu động lực hỗ trợ từ bank khi chạm sát đáy ngắn hạn sau khi chốt phiên đồng pha giảm nhẹ dưới 1% tương tự có BĐS trong khi tác động xấu đên chỉ số phiên này là áp lực bán ra từ các nhóm có bước sóng tăng và chưa xuất hiện nhịp chỉnh trong ngắn hạn như dầu khí, cao su, dệt may, thủy sản bên cạnh vốn hóa lớn kéo mạnh như VINGROUP, VNM, GAS, HVN, PLX, GAS. Thống kê cuối phiên sàn HOSE có 90 mã tăng / 200 mã giảm.
- Động thái Khối Ngoại: Khối ngoại trở lại mua ròng mạnh đến 203,71 tỷ (Mua 533,35 tỷ - Bán 329,65 tỷ), chiếm 26,58% tổng thanh khoản 2 chiều, giảm mạnh về giá trị và tỷ trọng so với phiên trước. Chiều mua ròng: HPG(Mua 46 tỷ - Bán 4,3 tỷ), PLX(Mua 28,6 tỷ - Bán 2,8 tỷ), HVN(Mua 23,8 tỷ - Bán 2,4 tỷ), VCB(Mua 49,9 tỷ - Bán 23,6 tỷ), VRE(Mua40,2 tỷ - Bán 28,3 tỷ), NVL(Mua 20,8 tỷ), VJC(Mua 21,8 tỷ - Bán 2,6 tỷ), BVH(Mua 18 tỷ - Bán 1,3 tỷ), VIC(Mua 18,4 tỷ - Bán 5,5 tỷ), MSN(Mua 23,3 tỷ - Bán 9,8 tỷ),Một số CP mua ròng dưới 10 tỷ: CTG, CTI, DXG, E1VFVN30, HDB, HSG, ITA, KBC, KDH, MSH, NT2, PC1, PPC, PTB, PVD, ROS, SAB, SBT, STB, TCH, TLG, VND, GEX, GAS. Chiều bán ròng: VNM(Mua 24,2 tỷ - Bán 72,3 tỷ), Một số CP bán ròng dưới 10 tỷ: BID, BMI, CII, PHR, SSI, STK, VGC, YEG. Sang tay – Đảo hàng: VHM(Mua 108,7 tỷ - Bán 116,5 tỷ), AST(Mua 8 tỷ - Bán 6,6 tỷ), DPM(Mua 4 tỷ - Bán 6,8 tỷ). Khối ngoại có phiên giao dịch khá thấp về thanh khoản và cả số lượng CP khi chủ yếu sang tay VHM chiếm đa số bên cạnh là lực bá VNM và mua lại HPG ở múc cao cùng một số quanh 20 tỷ như PLX, HVN, NVL, VCB, VRE, VJC, BVH cùng khá nhiều CP được mua dưới 10 tỷ
- Trên sàn Hà Nội: Chỉ số HNX-Index đóng cửa phiên cuối tuần tại 104,35 điểm, giảm 0,97 điểm(-0,92%). Thanh khoản phiên chỉ đạt 28,2 triệu CP ứng với 376,04 tỷ đồng – Trong đó thỏa thuận giao dịch đến 2,5 triệu CP và 126,3 tỷ đồng chủ yếu phiên này ở trái phiếu. Trên sàn thanh khoản chung khá thấp nhưng vẫn tập trung nhiều ở PVS hơn 131 tỷ trong phiên nhóm CP dầu khí chịu áp lực chốt lời mạnh kéo chỉ số giảm sâu cùng TNG(-6,2%) ngoai ra phần còn lại với những CP dẫn dắt như ACB, SHB, SHS, VCG, VGC đều đồng pha giảm nhẹ khiến sàn HNX có phiên tạo độ rộng về phía mã giảm. Thống kê cuối phiên sàn HNX có 70 mã tăng / 78 mã giảm.
- Động thái Khối Ngoại: Khối ngoại chỉ bán ròng hơn 1,04 tỷ (Mua 2,7 tỷ – Bán 3,74 tỷ), chiếm 1,71% tổng thanh khoản 2 chiều, giảm mạnh về giá trị và tỷ trọng so với phiên trước. Phiên này chỉ bán raPVS(Bán 1,5 tỷ) chiếm thanh khoản chủ yếu.
- Ngành Ngân Hàng:(7/17 cổ phiếu giao dịch trên 1 triệu CP – 0 CP có GTGD trên 100 tỷ). Thanh khoản vẫn chưa cải thiện mạnh ở ngành ngân hàng dù nhịp đồng pha tăng điểm đầu phiên liên tục diễn ra các phiên gần đây qua đó với việc T+ hàng về bên cạnh áp lực chốt lời của khá nhiều CP ngành khác khiến ngành ngân hàng như nhịp bultrap ở phiên cuối tuần và chốt phiên giảm đều quanh 0,5-1,5% kéo một số thậm chí thủng nhẹ đáy ngắn hạn. Thanh khoản phiên ngành ngân hàng duy trì ở mwusc trung bình quanh 20-50 tỷ bên cạnh việc mua ròng nhẹ của khối ngoại ở VCB, HDB. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: ___
- Ngành Bất Động Sản: (10 cổ phiếu giao dịch trên 1 triệu CP – 0 CP có GTGD trên 100 tỷ). Thanh khoản duy trì mức tương đối và thậm chí tăng nhẹ ở nhóm đầu gồm những VINGROUP và NVL, KBC, HBC trong khi phần còn lại với các penny lại giảm mạnh về thanh khoản, tươn tự ngành ngân hàng thì áp lực chốt lời của ngành BĐS chịu áp lực từ tâm lý thị trường khá nặng khi các nhóm ngành bị chốt lời dứt khoát sau khi giữ nhịp tăng trong ngắn hạn qua đó tác động đến ngành BĐS vốn luôn cho các nhịp tăng giảm tọa sóng liên tục trong các tuần vừa qua nên chốt phiên ngoài NVL, VPI, NTL, KDH giữ sắc xanh nhẹ hay NDN, SCR, DIG giữ giá tham chiếu thì lực đồng pha của ngành BĐS phiên này nghiêng về số mã giảm quanh 1%, giảm mạnh có HBC, HDG, NLG, DXG từ 3-5%. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: ___
- Chứng khoán: (1 CP có KLGD trên 1 triệu CP – 0 CP giao dịch trên 100 tỷ). Thanh khoản duy trì ở mức thấp khi chỉ có SSI giao dịch hơn 24 tỷ còn lại đều dưới 10 tỷ trong phiên đồng pha giảm điểm quanh 0,5-2% ngoài ra SSI còn chịu áp lực bán ròng từ khối ngoại. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: ___
- CPTPP: Nhóm được hưởng lợi mạnh mẽ về thuế quan khi tradewar đang bùng nổ giữa Mỹ – Trung Quốc qua đó làn sóng dịch chuyển sản xuất phần nào hỗ trợ cho BĐS Khu Công Nghiệp hay thuế quan đánh mạnh vào Trung Quốc hỗ trợ các ngành Thủy sản, Dệt may có lợi thế cạnh tranh khi nhập vào Mỹ so với hàng Trung Quốc, bên cạnh đó là các dịch vụ về Logictic, vận chuyển. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: ___
- Đầu ngành - Vốn hóa lớn: Độ rộng nghiêng mạnh về số mã giảm bên cạnh lực tác động từ một số vốn hóa lớn như VINGROUP, VNM, GAS, HVN, PLX, GAS kéo chỉ số giảm sâu, sắc xanh hiếm hỏi hỗ trợ chỉ số chỉ có ở một số như SAB, MSN, HPG, VJC, NVL. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: ___NHẬN ĐỊNH
- VNI-Index: 959,88 điểm – Tiêu cực: Thị trương chịu tác động tâm lý chốt lời từ các nhóm ngành dầu khí, CPTPP, một số CP BĐS hay vốn hóa lớn bị chốt lời ngắn hạn khi chưa xuất hiện nhịp chỉnh đồng thời lan tỏa tâm lý tiêu cực lên các cổ phiếu hỗ trợ như VN30, bank vốn tiếp cận vùng đáy cũ thì nay đã chạm hoặc thủng nhẹ với áp lực bán tháo mạnh mẽ ở cuối phiên bên cạnh dáu hiệu có lực tham gia cơ cấu của khối ngoại ở tuần cuối tháng 5.2019. Bước và tuần giao dịch mới 03-07.06.2019 thì tác động của quỹ ETFs cũng có phần mạnh mẽ hơn nên khả năng chỉ số sẽ tiếp cận vùng 950-960 điểm cũng là đáy ngắn hạn củ chỉ số và khá nhiều nhóm ngành, cổ phiếu hỗ trợ điểm số và giao động mạnh ở tuần này và khả năng tạo đáy và phục hồi từ vùng này hay không còn tùy thuộc vào động thái của khối ngoại và KQKD quý 2 có khả quan cho nền kinh tế được kỳ vọng hưởng lợi lớn từ CPTPP hay không?. Với quan điểm cá nhân trong quý 2.2019 thị trường đang ở vùng tích lũy khá dài bên cạnh tín hiệu thăm dò và “buy & hold” của khối ngoại vẫn duy trì khá tốt và chưa có động thái chứng tỏ sự chán nản nên nhiều khả năng nếu được hỗ trợ ở tin tức, KQKD quý thì thị trường có thể phục hồi sau đó. Chỉ số hiện thugnr vùng hỗ trợ MA5 – 965 - 967 điểm và MA20 – 968 điểm trong khi MACD thể hiện tiêu cực bên cạnh RSI có nhịp tiếp cận quá bán.(Dự đoán: Biểu đồ kỹ thuật chỉ số VNI-INDEX tuần 03-07.06.2019 )
- HNX-Index: 104,35 điểm – Trung tính: Chỉ số đảo chiều sang trung tính chỉ sau 1 phiên có nhịp test đáy bởi áp lực bán tháo và chốt lời từ ngành dầu khí qua đó tác động đến NĐT ngắn hạn trong việc chốt lời CP có lợi nhuận nên tác động chung đến thị trường và các CP giao động vùng đáy ở sàn HNX như ACB, SHB qua đó đảo chiều tín hiệu và tiếp cận vùng bien dưới của các nhịp đingang trong ngắn hạn cũng như vùng hỗ trợ MA5 104,4-104,9 điểm và kéo xa khoảng cách với MA20 – 105,6 điểm. Hiện tại chỉ số nhiều khả năng phục hồi lại trong tuần này khi không chịu nhiều áp lực từ việc cơ cấu của quỹ ETFs cũng như với phiên giảm vừa qua kéo các CP dẫn dắt chỉ số về lại đáy trung hạn.(Dự đoán biểu đồ kỹ thuật chỉ số HNX-INDEX – tuần 03-07.06.2019)
KHUYẾN NGHỊ
- Tuần giao dịch với áp lực cơ cấu quỹ ETFs bên cạnh lực chốt liên tực diễn ra cuối phiên và mạnh mẽ ở phiên giao dịch cuối tuần nhắm vào các CP dầu khí, CPTPP, một số VN30 vốn chưa có nhịp chỉnh tương ứng khiến lan tỏa và thay đổi từ chốt lời sang bán tháo ở các nhóm ngành khác như bank, VN30, BĐS qua đó tác động đến điểm số chung trong ngắn hạn. Tuy nhiên ở mặt tích cực khác khối ngoại đã duy trì tích lũy trong nhịp giảm và thăm dò ở vùng dưới 10 tỷ trong it nhất 3 phiên gần nhất bên cạnh đó theo quan điểm cá nhân nhịp bán mạnh và đồng loạt vừa qua không quá bất ngờ khi sóng ngắn hạn ở các nhóm ngành đã được tạo, và dòng tiền mới không tiếp tục hỗ trợ(nguyên nhân chính khiến thị trường phân hóa phiên tăng phiên giảm trong tuần gần nhất) và trong tuần cuối tháng 5 và nữa đầu tháng 6.2019 nhịp cơ cấu của quỹ ETFs sẽ tác động mạnh đến CP nên nhịp chốt lời vừa qua sẽ khiến các nhóm ngành đồng pha về lại đáy ngắn hạn làm tiền đề kích cầu cũng như hỗ trợ cho NĐT trung hạn yên tâm hơn trong việc xuống tiền tránh các áp lwucj từ NĐT ngắn hạn. Khuyến nghị: NĐT trung dài hạn tiếp tục tích lũy CP có trong danh mục ở nhịp TEST ĐÁY – TẠO ĐÁY nhắm vào các nhóm ngành ổn định về KQKD cũng như được dự đoán khả quan ỏ quý 2.2019. Trong khi đó với việc chịu tác động của quỹ ETFs trong 2 tuần đầu tháng 6.2019 thì NĐT ngắn hạn chỉ nên quan sát hoặc chỉ trading trên danh mục.
- TH1: (Test mạnh 950-960 điểm ). Thị trường vừa bước qua phiên chốt lời mạnh dẫn đến bán tháo ở một số nhóm ngành. Tuy nhiên nhịp vừa qua khiến khá nhiều CP về lại vùng đáy trung hạn qua đó có thể kỳ vọng vào các phiên đồng pha hỗ trợ chỉ số số. Tuy nhiên áp lực cơ cấu đến từ ETFs nên NĐT cần cẩn trong hơn ở ngắn hạn. Khuyến nghị: NĐT trung dài hạn tiếp tục tích lũy CP có trong danh mục ở nhịp TEST ĐÁY – TẠO ĐÁY nhắm vào các nhóm ngành ổn định về KQKD cũng như được dự đoán khả quan ỏ quý 2.2019. Trong khi đó với việc chịu tác động của quỹ ETFs trong 2 tuần đầu tháng 6.2019 thì NĐT ngắn hạn chỉ nên quan sát hoặc chỉ trading trên danh mục.
- TH2 Mua mới: NĐT tham gia đầu tư theo P/E có thể chọn cổ phiếu với P/E 10-15 lần và đón nhận cổ tức bằng tiền như một khoản đầu tư hiệu quả hơn là tốc độ tăng giá và cơ bản doanh nghiệp làm ăn ổn định trong tương lai. NĐT có thể xem xét như HPG, VGT, DPM và các CP có KQKD 2018 khả quan cùng P/E thấp.Khuyến nghị 2019: Chủ yếu tập trung tích lũy trung dài hạn, NĐT ngắn hạn trading trên danh mục, hoặc theo sóng KQKD. Nhóm trú ẩn: Điện, Dệt May, Công nghệ . Nhóm sóng ngắn hạn: Bank, dầu khí, chuyển sàn, thoái vốn. Nhóm dài hạn: Đầu ngành có KQKD 2018 khả quan chờ tín hiệu họp ĐHCĐ, công nghệ, dệt May.
- ĐT có thể tham khảo danh mục khuyến nghị ở file đính kèm cập nhật trước giờ giao dịch hoặc ứng dụng chat trong phiên, NĐT có thể xem lại các bài nhận định trong quá khứ tại trang cá nhân: https://blogdaovietanh.
blogspot.com
- Nhận định thị trường, DM Khuyến nghị: là trên quan điểm phân tích nhận định cá nhân là luận điểm cá nhân của tác giả chỉ gửi đến riêng Khách Hàng có TKCK làm nguồn tham khảo, cảm ơn NĐT đã tin tưởng trong mọi trường hợp. Thân
Thanks & Best regards
Các dự báo kỹ thuật chỉ để lướt sóng ngắn hạn:
- Dò đáy: CP chỉ vừa cho tín hiệu dừng giảm 1,2 phiên và chưa có tín hiệu giải ngân
- Test đáy: CP đã cho tín hiệu giải ngân thăm dò
- Tạo đáy: CP cho tín hiệu giải ngân
- Trung tính: CP chưa rõ xu hướng, có thể tăng, giảm, phân phối, tích lũy
- Tích cực: Cổ phiếu đã cho xu hướng tăng, chưa cho tín hiệu đảo chiều
- Rung lắc: CP có dấu hiệu chốt lời ngắn hạn, NĐT nên chốt ở phiên sau trong ATO hoặc giá xanh
- Tạo đỉnh: CP đảo chiều, cho xu hướng giảm
- Tiêu cực: CP giảm đều chưa cho dấu hiệu dừng
No comments:
Post a Comment