Tổng quan TTCK VN phiên 21.06.2019: Test lại hỗ trợ 958 và phục hồi, Bank, VNM, MSN, VHM, TCB công bố danh mục ETFs

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG

VNI-Index: Tạo đáy– HNX-Index: Tích cực – VN30: Tạo đáy

Ngắn hạn: Trading theo sóng tích lũy mua CỔ TỨC Dài hạn: tích lũy đầu ngành test đáy – tạo đáy, chú ý dòng tiền vùng 950-960 điểm và nhóm CPTPP và các CP chia CỔ TỨC cao

Chú ý CP đã cho Kế Hoạch KD và đã chiết khấu nhóm đầu ngành, CPTPP đã chốt chia CỔ TỨC

TÓM TẮT PHÊN GIAO DỊCH TRƯỚC

• Trên sàn HOSE: Chỉ số VNI-Index có phiên rộn ràng khi tăng đến 9,49 điểm(+1%), đóng cửa tại 959,18 điểm. Thanh khoản phiên giao dịch tăng mạnh lên 185,49 triệu CP ứng với4.415,64 tỷ – Trong đó thỏa thuận giao dịch đến 56,2 triệu CP và 1.398,34 tỷ đồng, tập trung mạnh ở những VHM 299,4 tỷ EIB 209,3 tỷ TCB 100 tỷ và khá nhiều CP quanh 30-60 tỷ như E1VFVN30, GEX, NVL, PLP, TNA. Trên sàn thanh khoản tăng mạnh hỗ trợ những nhóm như bank, VN30, dầu khí làm tiền đề hỗ trợ thị trường tạo động lực cho chỉ số tăng mạnh với phần lớn CP đầu ngành – vốn hóa lớn đóng góp ít nhât 0,5-1 điểm ngoại trừ VCB kéo tăng gần 2 điểm, phiên này giao dịch trên sàn chứng kiến đến 6 CP trên 100 tỷ và 10 CP có giá trị trên 50 tỷ và đồng pha tăng mạnh quanh 1-3,5%, số ít CP giảm điểm như HPG, VNM, SBT, KBC, MSN đều dưới 1,5%. Thống kê cuối phiên sàn HOSE có 184 mã tăng / 119 mã giảm.
• Động thái Khối Ngoại: Khối ngoại phiên này chỉ bán ròng 10,46 tỷ (Mua 581,22 tỷ - Bán 591,67 tỷ), chiếm 23,56% tổng thanh khoản 2 chiều, giảm mạnh về giá trị và tỷ trọng so với phiên trước. Chiều mua ròng: E1VFVN30(Mua 60 tỷ - Bán 3,1 tỷ), VJC(Mua 26,1 tỷ - Bán 2 tỷ), VIC(Mua 28,3 tỷ - Bán 14,1 tỷ), Một số CP mua ròng dưới 10 tỷ: AAA, BVH, D2D, DPR, DXG, GAS, HVN, KBC, KDH, PDR, PPC, PVD, ROS, TCM, TLG, VCI, VGC. Chiều bán ròng: VNM(Mua 48,3 tỷ - Bán 106,5 tỷ), VHM(Mua 31 tỷ - Bán 106,9 tỷ), HDB(Mua 2,8 tỷ - Bán 14,7 tỷ), SBT(Bán 11,6 tỷ), Một số CP bán ròng dưới 10 tỷ: BMI, CTI, DPM, EIB, FRT, HCM, LHG, PLX, POW, PVT, YEG. Sang tay – Đảo hàng: VRE(Mua 115,7 tỷ - Bán 106,9 tỷ), HPG(53,9 tỷ), VCB(Mua 46,1 tỷ - Bán 34,5 tỷ), SAB(Mua 20,6tỷ - Bán 14,9 tỷ), MSN(Mua 9,6 tỷ - Bán 13,6 tỷ), SSI(8,4 tỷ), CTG(8,1 tỷ), STB(Mua 8,2 tỷ - Bán 6,2 tỷ), CII(2,4 tỷ), BID(2,2 tỷ). Khối ngoại phiên này tập trung thanh khoản chủ yếu ở các CP vốn hóa lớn như bán mạnh VNM, VHM trong khi chiều mua hỗ trợ là E1VFNV30, VJC cùng khá nhiều CP dưới 10 tỷ bên cạnh đó khối ngoại sang tay mạnh VRE, HPG, VCB.
• 
  
• Trên sàn Hà Nội: Chỉ số HNX-Index tăng mạnh đến 1,29 điểm(+1,24%), đóng cửa tại 105,6 điểm. Thanh khoản phiên tăng nhẹ lên 29,4 triệu CP và 373,07 tỷ đồng – Trong đó thỏa thuận giao dịch với 6,4 triệu CP ứng với 48,2 tỷ đồng, tập trung đa phần vào DNP 19 tỷ SHB 18 tỷ. Trên sàn các CP dẫn dắt hút được thanh khoản mạnh mẽ phần lớn quanh 15-40 tỷ ngoại trừ PVS vượt xa với 87 tỷ và đồng pha tăng điểm mạnh quanh 1-2% giúp chỉ số duy trì đà tăng sau nhịp tạo đáy. Thống kê cuối phiên sàn HNX có 72 mã tăng / 69 mã giảm
• Động thái Khối Ngoại: Khối ngoại bán ròng 2,2 tỷ (Mua 4,79 tỷ - Bán 6,98 triệu), chiếm 3,05% tổng thanh khoản 2 chiều, tăng về giá trị trong khi tỷ trọng không thay đổi nhiều. Khối ngoại phiên này tiếp tục mua PVS(Mua 1,1 tỷ) trong khi bán mạnh TNG(Bán 3,8 tỷ) và sang tay DBC(1,1 tỷ).
• 
  
• Ngành Ngân Hàng:(10/17 cổ phiếu giao dịch trên 1 triệu CP – 1 CP có GTGD trên 100 tỷ). Thanh khoản cải thiện mạnh mẽ khi CTG bất ngờ giao dịch hơn 111 tỷ hay những VPB, TCB, VCB, MBB đều giao dịch quanh 60-80 tỷ cùng với phần còn lại với khá nhiều CP giao dịch trên 30 tỷ đã hỗ trợ nhiều tình và tạo nền cho chỉ số khi tăng đều quanh 1,5-3,5%. Phiên này khối ngoại chủ yêu sang tay nhẹ VCB, CTG, STB.Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: ___
• Ngành Bất Động Sản: (13 cổ phiếu giao dịch trên 1 triệu CP – 1 CP có GTGD trên 100 tỷ). Thanh khoản có sự cải thiện nhẹ ở độ rộng và chủ yếu tập trung nhiều vào CP vốn hóa lớn trong đó VHM với hơn 122 tỷ được giao dịch trong khi nhóm đầu chủ yếu quanh 30-50 tỷ và đồng pha tăng điểm nhưng chủ yếu quanh 0,5%, tăng mạnh chỉ có PDR, VRE, HDC từ 2,5-3,5%. Khối ngoại phiên này bán mạnh VHM, mua nhẹ ở VIC, KBC trong khi sang tay mạnh VRE. VềPTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: ___
• Chứng khoán: (1 CP có KLGD trên 1 triệu CP – 0 CP giao dịch trên 100 tỷ). Thanh khoản chỉ cải thiện nhẹ ở SSI, HCM tương ứng 34 tỷ và 11 tỷ trong khi phần còn lại vẫn duy trì dưới 10 tỷ, phiên này ngành chứng khoán phân hóa nhưng hơi nghiêng về phái mã tăng với SSI, E1VFVN30, HCM, VND ở chiều tăng còn SHS, VCI, ART ở chiều giảm. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như:___
• CPTPP: Nhóm được hưởng lợi mạnh mẽ về thuế quan khi tradewar đang bùng nổ giữa Mỹ – Trung Quốc qua đó làn sóng dịch chuyển sản xuất phần nào hỗ trợ cho BĐS Khu Công Nghiệp hay thuế quan đánh mạnh vào Trung Quốc hỗ trợ các ngành Thủy sản, Dệt may có lợi thế cạnh tranh khi nhập vào Mỹ so với hàng Trung Quốc, bên cạnh đó là các dịch vụ về Logistic, vận chuyển. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: ___
• Đầu ngành - Vốn hóa lớn: Đồng pha tăng điểm nhờ động lực tạo nền và kéo mạnh từ bank lan tỏa sắc xanh sang các nhóm ngành khác như dầu khí, VN30 và chốt phiên hầu hết CP đầu ngành, vốn hóa lớn đều hỗ trợ cho chỉ số phần lớn trên 0,5 điểm trong đó VCB kéo gần 2 điểm. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như:___
  NHẬN ĐỊNH
• VNI-Index: 959,181 điểm – Tạo đáy: Chỉ số đón nhận sự hỗ trợ tích cực của các nhóm ngành trong đó nổi bật là bank hút cả dòng tiền tham gia và hỗ trợ như CTG, VCB đồng thời vực dậy các CP đầu ngành vốn hóa lớn xuất phát trở lại từ đáy trung hạn như VJC, VIC, MSN, HVN. Qua đó chỉ số có phiên bật xa khỏi vùng MA5 1045,7-151,6 điểm đồng thời tiếp cận ngay MA20 – 957,8 điểm ở phiên vừa qua cũng như bắt đầu đón nhận sự hỗ trợ từ MACD xác nhận phục hồi cũng như RSI và dòng tiền bật tăng hơn trung bình khỏi vùng tích lũy ngay trong phiên có áp lực từ phái sinh và khá lớn. Hiện tại chỉ số có phiên xác nhận tạo đáy và cả dòng tiền hỗ trợ nên việc còn lại là test các kháng cự ngắn hạn như MA20, đỉnh cũ 962 trong các phiên tới, NĐT quan sát dòng tiền ở các nhịp này để dự đoán về bước sóng của thị trường.
  
  (Dự đoán: Biểu đồ kỹ thuật chỉ số VNI-INDEX tuần 17-21.06.2019 )

• HNX-Index: 105,06 điểm – Tích cực: Tín hiệu duy trì tích cực khi các CP dẫn dắt mà ở dây ACB, PVS hỗ trợ khá tốt ở phiên này giúp chỉ số vượt xa kỳ vọng dự báo ở đầu tuần khi bỏ xa vùng MA5 103,3-104,1 điểm hay vượt khỏi MA20 – 104,1 điểm qua đó duy trì xu hướng tích cực cho chỉ số bên cạnh là các tín hiệu hư RSI, MACD đang hỗ trợ khá tốt và chỉ còn thiếu thanh khoản chung vượt khỏi mức trung bình hay vùng tích lũy nhằm ủng hộ xu hướng dài hơi hơn ở trung – dài hạn cho chỉ số cũng như các CP trên sàn HNX. Hiện tại chỉ số nhiều khả năng sẽ tiếp cận đỉnh cũ 105,5 điểm hay vùng tích lũy cũ 106 điểm trong các phiên tới bởi sự hỗ trợ khá mạnh mẽ từ ACB, PVS chỉ vừa bức khỏi vùng đáy,
  
  (Dự đoán biểu đồ kỹ thuật chỉ số HNX-INDEX – tuần 17-21.06.2019)

KHUYẾN NGHỊ

• Khối ngoại chỉ giao dịch mạnh ở các CP vốn hóa lớn trong khi duy trì tích lũy ở các nhóm ngành chủ yếu dưới 10 tỷ trong phiên đáo hạn phái sinh và có phần hỗ trợ bên Long và xu hướng chính ở phiên vừa qua là bán theo cơ sở một cách rõ nét bởi áp lực cho bên sort thể hiện rõ khi đồng pha các CP dẫn dắt đang nằm vùng đáy trung hạn. Ở diễn biến khác việc FEDs giữ nguyên lãi suất và có dự định hỗ trợ giảm lãi trong tháng 7 đông thời trade war sẽ được đen ra trao đổi ở G20 thì khả năng khối ngoại sẽ có hành động cụ thể ở phiên cuối tuần này cũng là hạn cuối công bố danh mục của quỹ ETFs nên với việc đa phần CP VN30 nằm vùng đáy cộng với tin tức có phần hỗ trợ cho việc phục hồi đồng thời thanh khoản phiên hỗ trợ mạnh mẽ cho nhóm nền bank thì quan điểm chính khuyến nghị NĐT là nắm giữ cổ phiếu trung dài hạn, theo dõi dát diễn biến dòng tiền ở các ngưỡng khá cự ngắn hay vùng tích lũy cũ. Trong khi đó với NĐT ngắn hạn có thể chịu được rủi ro có thể xem xét tham gia ngắn hạn ở phiên chiều hoặc tuần sau ở các CP chưa tăng vầ tín hiệu TEST ĐÁY -TẠO ĐÁY khi dòng tiền được xác định đã tham gia thị trường một cách rõ ràng hơn.
• TH1: (Test lại 958 và phục hồi ). Chỉ số được hỗ trợ khá tốt bởi dòng tiền có phần hỗ trợ ở các nhóm nền và nếu thị trường duy trì được xu hướng nhẹ nhàng tránh các nhịp tạo GAP tăng quá sớm ở ATO thì xu hướng phục hồi của chỉ số sẽ an toàn và dài hơi hơn bởi dòng tiền chỉ vừa được hỗ trợ 1 phiên vào ngành ngân hàng trong phiên đáo hạn Phái Sinh nên chưa thể chứng minh ssuwj duy trì dài hạn của dòng tiền này. Qua đó giữ khuyến nghị nắm giữ ở NĐT trung hạn và quan sát dòng tiền trong khi NĐT ngắn hạn có thể tham gia với tỷ trọng nhỏ ở CP có hỗ trợ về KQKD quý.
• TH2 Mua mới: NĐT tham gia đầu tư theo P/E có thể chọn cổ phiếu với P/E 10-15 lần và đón nhận cổ tức bằng tiền như một khoản đầu tư hiệu quả hơn là tốc độ tăng giá và cơ bản doanh nghiệp làm ăn ổn định trong tương lai. NĐT có thể xem xét như HPG, VGT, DPM và các CP có KQKD 2018 khả quan cùng P/E thấp. Khuyến nghị 2019: Chủ yếu tập trung tích lũy trung dài hạn, NĐT ngắn hạn trading trên danh mục, hoặc theo sóng KQKD. Nhóm trú ẩn: Điện, Dệt May, Công nghệ . Nhóm sóng ngắn hạn: Bank, dầu khí, chuyển sàn, thoái vốn. Nhóm dài hạn: Đầu ngành có KQKD 2018 khả quan chờ tín hiệu họp ĐHCĐ, công nghệ, dệt May.

• ĐT có thể tham khảo danh mục khuyến nghị ở file đính kèm cập nhật trước giờ giao dịch hoặc ứng dụng chat trong phiên, NĐT có thể xem lại các bài nhận định trong quá khứ tại trang cá nhân: https://blogdaovietanh.blogspot.com

• Nhận định thị trường, DM Khuyến nghị: là trên quan điểm phân tích nhận định cá nhân là luận điểm cá nhân của tác giả chỉ gửi đến riêng Khách Hàng có TKCK làm nguồn tham khảo, cảm ơn NĐT đã tin tưởng trong mọi trường hợp. Thân

Thanks & Best regards

Các dự báo kỹ thuật chỉ để lướt sóng ngắn hạn hoặc làm điểm vào khi giải ngân trugn - dài hạn:

- Dò đáy: CP chỉ vừa cho tín hiệu dừng giảm 1,2 phiên và chưa có tín hiệu giải ngân ( Tùy trạng thái TK)

- Test đáy: CP đã cho tín hiệu giải ngân thăm dò (giải ngân)

- Tạo đáy: CP cho tín hiệu giải ngân (giải ngân)

- Trung tính: CP chưa rõ xu hướng, có thể tăng, giảm, phân phối, tích lũy (quan sát)

- Tích cực: Cổ phiếu đã cho xu hướng tăng, chưa cho tín hiệu đảo chiều (nắm giữ)

- Rung lắc: CP có dấu hiệu chốt lời ngắn hạn, NĐT nên chốt ở phiên sau trong ATO hoặc giá xanh (hạ tỷ trọng)

- Tạo đỉnh: CP đảo chiều, cho xu hướng giảm (hạ tỷ trọng)

• Tiêu cực: CP giảm đều chưa cho dấu hiệu dừng (tùy trạng thái TK)

Thanks & Best regards ĐÀO VIỆT ANH / CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN  anhdv@acbs.com.vn / 0977513911 CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN Á CHÂU - ACBS  02838234159 - 220  41 Mạc Đỉnh Chi, P. Đakao, Q.1, TPHCM  acbs.com.vn