NOTE DAILY - BẢN TIN NGÀY 27.06.2019: Sideway ở 955-960 điểm và phục hồi

NOTE DAILY

VNI-Index: Test đáy – HNX-Index: Tiêu cực – VN30: Rung lắc

Ngắn hạn: tập trung CPTPP và KQKD quý 2 , bank chỉnh KT

Dài hạn: Tập trung vào Bank, CPTPP, VN30 màu KQKD quý 2

TÓM TẮT PHÊN GIAO DỊCH TRƯỚC

• Trên sàn HOSE: Chỉ số VNI-Index chốt phiên giữa tuần trong sắc đỏ nhẹ về lại 595,13 điểm, giảm 1%(-0,1%). Thanh khoản phiên đạt 252,3 triệu CP ứng với 5.571,69 tỷ đồng – Trong đó thỏa thuận giao dịch mạnh mẽ ngay từ đầu phiên với 132,89 triệu CP và 2.983,9 tỷ đồng hơn ½ thanh khoản chung, tập trung sang tay mạnh MBB 1.605,24 tỷ VHM 237 tỷ TCB 153,1 tỷ GEX 133,6 tỷ và khá nhiều CP quanh vùng 30-70 tỷ như KDH, VPB, FCN, VRE, VNM, NVL, SAM, FPT. Trên sàn thanh khoản duy trì ở cao và mức trung bình ngắn hạn với 9 CP trên 50 tỷ bên cạnh ROS duy trì giao dịch mức cao hơn 412 tỷ, phiên này khá nhiều CP duy trì ở vùng 30-50 tỷ đa số là VN30, một số bank và nhóm đầu của BĐS trong phiên giao dịch tín hiệu tích cực thể hiện mạnh ở Dệt May Thủy Sản sau thông tin hỗ trợ tích cực từ EVFTA trong khi độ rộng từ nhóm nền như bank, BĐS nghiêng mạnh về số mã giảm nhẹ hay VN30 phân hóa có tăng có giảm và tác động tạo lực giằng co cho chỉ số với chiều tăng từ VIC, GAS, BID, MSN, PLX, NVL kéo tăng gần 2,7 điểm trong khi đó VCB, VHM, TCB, HVN cũng kéo tương ứng 3 điểm. Thống kê cuối phiên sàn HOSE có 143 mã tăng / 151 mã giảm.
• Động thái Khối Ngoại: Khối ngoại quay trở lại mua ròng đến 159,05 tỷ (Mua 603,33 tỷ - Bán 444,28 tỷ), chiếm 18,9% tổng thanh khoản 2 chiều, tăng mạnh về giá trị ở chiều mua, giảm ở chiều bán cả tỷ trọng so với phiên trước. Chiều mua ròng: VIC(Mua 39,2 tỷ - Bán 2,5 tỷ), BID(Mua 20,6 tỷ), MSN(Mua 21,2 tỷ - Bán 5 tỷ), BVH(Mua 27,5 tỷ - Bán 8,7 tỷ), CTD(Mua 10,2 tỷ), E1VFVN30(Mua 10 tỷ), Một số CP mua ròng dưới 10 tỷ: D2D, FCN, GAS, GEX, HSG, KBC, KDH, MSH, NVL, PLX, PPC, PVD, ROS, SBT, SSI, STB, TCH, VGC, VHC. Chiều bán ròng: YEG(Bán 13,1 tỷ). Một số CP bán ròng dưới 10 tỷ: CTI, DPM, FLC, HDB, HVN, NCT, PC1, PDR. Sang tay – Đảo hàng: VNM(Mua 53 tỷ - Bán 68,8 tỷ), VRE(Mua 56,5 tỷ - Bán 45,7 tỷ), VCB(Mua 37,1 tỷ - Bán 45,7 tỷ), HPG(Mua 27,5 tỷ - Bán 36,1 tỷ), FPT(31,6 tỷ), SAB(18 tỷ), FRT(16,7 tỷ), BMP(13,7 tỷ), POW(Mua 11,6 tỷ - Bán 13,4 tỷ). Khối ngoại phiên này tăng mạnh về giá trị chiều mua, giảm về chiều bán cùng tỷ trọng so với phiên trước đồng thời tạo lực mua ròng khá mạnh trong đó phần lớn thanh khoản tập trung ở sang tay mạnh VNM, VRE, VCB, HPG, FPT quanh 30-45 tỷ trong khi chiều bán không đáng kể và lực mua ròng xuất hiện ở khá nhiều CP đầu ngành như VIC, MSN, BID, MSN, BVH quanh 20 tỷ cùng khá nhiều CP khác vùng dưới 10 tỷ ở phiên này.
• Trên sàn Hà Nội: Chỉ số HNX-Index tiếp tục phiên giảm điểm nhẹ 0,2 điểm(-0,19%), đóng cửa tại 103,95 điểm. Thanh khoản phiên giảm nhẹ khi chỉ có 35,7 triệu CP ứng với 432,47 tỷ đồng – Trong đó thỏa thuận tiếp tục duy trì ở mức cao hơn 142,7 tỷ, tập trung đa phần ở SHS hơn 110 tỷ hay HHC hơn 26 tỷ. Trên sàn thanh khoản duy trì ở mức cao với PVS(+0,9%) và TNG(+5,1%) quanh 45-70 tỷ giúp 2 CP này tăng mạnh hỗ trợ điểm số trước áp lực của phần còn lại phần lớn giảm điểm ở các CP dẫn dắt khác như VCG, SHB, ACB quanh 1% và thanh khoản chủ yếu 20 tỷ. Thống kê cuối phiên sàn HNX có 72 mã tăng / 61 mã giảm
• Động thái Khối Ngoại: Khối ngoại trở lại mua ròng mạnh mẽ đến 9,26 tỷ (Mua 12,96 tỷ - Bán 3,7 triệu), chiếm 3,86% tổng thanh khoản 2 chiều, giảm mạnh về giá trị chiều bán và tỷ trọng trong khi chiều mua tăng mạnh so với phiên trước. Khối ngoại đẩy mạnh mua ròng PVS(10,5 tỷ) trong khi bán ra chủ yếu dưới 1 tỷ
• Ngành Ngân Hàng:(8/17 cổ phiếu giao dịch trên 1 triệu CP – 0 CP có GTGD trên 100 tỷ). Thanh khoản tăng nhẹ trở lại nhưng vẫn chưa đủ mạnh ở nhóm tạo nền thị trường khi áp lực chốt lời diễn ra ở CP dẫn dắt VCB(-2,6%) khiến lực giảm lan tỏa toàn ngành quanh 1-1,5%, sắc xanh hiếm hoi có ở BID(+1,2%) nhờ thông tin được review lại VN30. Phiên này khối ngại chỉ sang tay nhẹ ở VCB và lơ luôn ngành ngân hàng. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: ___
• Ngành Bất Động Sản: (12 cổ phiếu giao dịch trên 1 triệu CP – 0 CP có GTGD trên 100 tỷ). Thanh khoản cải thiện nhẹ và đa phần duy trì quanh 20-30 tỷ số ít duy trì mức cao như VHM, VIC, NLG tương ứng 92 tỷ 60 tỷ và 46 tỷ trong phiên phân hóa có tăng có giảm quanh +-0,5% trong đó chiều tăng là những VIC, NVL(+2,4%), VRE, HAG, TCH, NDN và chiều ngược lại là VHM, NLG, KBC, PDR, LDG, DXG. Phiên này khối ngoại sang tay mạnh VHM, VRE và chỉ mua nhẹ VIC, DXG bán FLC. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như:___
• Chứng khoán: (2 CP có KLGD trên 1 triệu CP – 0 CP giao dịch trên 100 tỷ). Thanh khoản duy trì mức thấp tương đồng phiên trước với chỉ dẫn dắt như SSI cũng chỉ hơn 27 tỷ trong khi phần còn lại đều dưới 10 tỷ trong phiên phân hóa có tăng có giảm như chiều tăng có SHS, IBC, TVC, EVS trong khi chiều giảm gồm những đầu ngành như SSI, E1VFVN30, HCM, VCI, VND. Khối ngoại phiên này tiếp tục mua nhẹ E1VFVN30 và SSI. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như:___
• CPTPP: Nhóm được hưởng lợi mạnh mẽ về thuế quan khi tradewar đang bùng nổ giữa Mỹ – Trung Quốc qua đó làn sóng dịch chuyển sản xuất phần nào hỗ trợ cho BĐS Khu Công Nghiệp hay thuế quan đánh mạnh vào Trung Quốc hỗ trợ các ngành Thủy sản, Dệt may có lợi thế cạnh tranh khi nhập vào Mỹ so với hàng Trung Quốc, bên cạnh đó là các dịch vụ về Logistic, vận chuyển. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như:___
• Đầu ngành - Vốn hóa lớn: Phiên phân hóa mạnh có tăng có giảm ở các CP VN30 và chiều tăng chiếm ưu thế trong việc hỗ trợ của nhóm này với VIC, GAS, BID, MSN, PLX, NVL kéo tăng gần 2,7 điểm trong khi đó áp lwcu kéo giảm điểm ở cuối phiên đến từ các bank và CP vốn hóa lớn đã tạo sóng như VCB, VHM, TCB, HVN kéo giảm tương ứng 3 điểm qua đó tác động đến chỉ số tạo lực giằng co mạnh quanh tham chiếu trong suốt phiên giao dịch. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như:___
  NHẬN ĐỊNH
• VNI-Index: 959,13 điểm – Test đáy: Tín hiệu diễn biến khá bất ngờ với nhịp tạo GAP giảm theo quán tính phiên trước khi mở cửa và lấp đầy đoạn GAP này trong phiên cũng như tăng nhẹ ở đầu phiên chiều nhưng cũng trong nhịp này áp lực chốt lơi từ VCB, HVN sau khi thanh khoản CP này yếu dần đã lan tỏa sắc đỏ toàn ngành ngân hàng xuất hiện nhịp đồng pha chỉnh kỹ thuật dù sóng vừa tạo ra khá ngắn qua đó ảnh hưởng đến nhịp phục hồi của chỉ số đồng thời tạo tâm lý e dè cho lực cầu, tương tự là HVN. Ở diễn biến khác nhóm VN30 hút được thanh khoản khá tốt với một số CP được hỗ trợ làm CW có phiên tăng mạnh như MWG, FPT hay cơ bản tốt ở các mùa KQKD như MSN, DHG, BVH, VJC, GAS đang giữ nhịp cho thị trường. Các CP có phiên duy trì đi ngang vùng đáy như VIC, VHM, PNJ, HPG, VRE. Do đó chỉ số giữu được tín hiệu kỹ thuật tạo nến xanh sau khi kiểm định lại vùng hỗ trợ MA5 958,5-960,1 điểm với thanh khoản tiếp tục duy trì ở mức cao sau chuỗi tích lũy đồng thời duy trì tín hiệu ở MACD ở xu hướng tích cực trong khi lực bán có xu hướng mạnh lên khiến RSI giằng co mạnh. Do đó sau tín hiệu test đáy nhẹ và có sự phân hóa của các nhóm ngành đồng thời thiếu động lực hỗ trợ từ bank đang chỉnh kỹ thuật thì chỉ số nhiều khả năng sẽ sideway mạnh quanh vùng hỗ trợ MA5 trước khi có thể vượt 960 điểm nhằm xác nhận xu hướng phục hồi mới hay kiểm định lại hỗ trợ MA20 hiện ở 955,4 điểm nếu dòng tiền chựng lại ở các VN30 hỗ trợ kể trên hay các vốn hóa lớn khác như VINGROUP vẫn duy trì đi ngangs ẽ thiếu đi động lực hỗ trợ thị trường trong nhịp đồng pha chỉnh của bank.
  
  (Dự đoán: Biểu đồ kỹ thuật chỉ số VNI-INDEX tuần 24-28.06.2019 )

• HNX-Index: 103,95 điểm – Tiêu cực: Tín hiệu có phiên tiếu cực khi tiếp tục xu hướng giảm đồng thời tiếp cận ngưỡng dưới vùng hỗ trợ MA5 103,9-104,3 điểm hay MA20 – 103,9 điểm và khá gần vùng tích lũy trung hạn 103,5 điểm khi áp lực kéo giảm từ bank bước vào xu hướng chỉnh kỹ thuật chung trong khi PVS không thể kéo chỉ số dù duy trì tích cực. Do đó chỉ số hiện tại đi khá sát với nhóm bank nên cầ 1-2 phiên nữa mới có thể tạo đáy và kiểm định lại hỗ trợ khá trễ so với dự báo nên chỉ số nhiều khả năng sẽ kiểm định lại 103,5 điểm lần nữa theo quán tính và phục hồi.
  
  (Dự đoán biểu đồ kỹ thuật chỉ số HNX-INDEX – tuần 24-28.06.2019)

KHUYẾN NGHỊ

• Bank chỉnh kỹ thuật, sau khi tạo sóng khá ngắn từ vùng đáy trogn khi BĐS, VN30 phân hóa với một số xu hướng tích cực như MWG, VJC, SAB, GAS, BVH vốn duy trì sóng tăng khá tốt trong khi đi ngang vùng đáy là VINGROUP, HPG, PNJ còn lại nhóm đang kéo điểm là VCB, HVN và bank đang bước vào xu hướng chỉnh kỹ thuật sau chuỗi tăng và duy trì hỗ trợ chỉ số khá tốt ở các tuần giao dịch trước. Hiện tại dòng tiền đang tập trung mạnh ở các CP được hỗ trợ ở CPTPP, EVFTA nhờ tín hiệu tích cực từ các tín tức vĩ mô qua đó thiếu động lực hỗ trợ các nhóm nền như bank, dầu khí và chỉ nhờ một số duy trì xu hướng giúp thị trường tránh phiêu kéo điểm từ bank, HVN. Do đó bước vào nữa cuối tuần tuàn dịch cuối cùng của tháng NĐT cần quan sát kỹ dòng tiền ở 3 nhóm kể trên nhằm lấy tín hiệu nhận định cho quý 3 với khả năng bank sẽ tiếp cận đáy sau một vài phiên tới và đọng lực điểm từ vốn hóa lớn sẽ hỗ trợ khi các VN30 đang tích cực xuất hiện nhịp chỉnh nhằm đón đầu KQKD quý 2.2019. Ở diễn biến khác khối ngoại duy trì tích lũy ở khá nhiều CP và thăm dò ở mức dưới 10 tỷ (xem thống kê khối ngoại ở đầu bản tin), Khuyến nghị NĐT chủ yếu quan sát ở phiên này, theo dõi dát diễn biên ngành ngân hàng, VN30 nhằm bắt tín hiệu tạo đáy nhịp sau nhằm chuẩn bị cho mùa KQKD quý, đồng thời NĐT ngắn hạn cơ cấu các CP có lời nhằm chuẩn bị sức mua cũng dễ dàng và linh động hơn cho TK ở sóng ngắn hạn
• Trường hợp 1: (Sideway ở 955-960 điểm và phục hồi ). Bank bước vào chỉnh kỹ thuật kèm số ít CP VN30 nhưng thị trường còn đó các vốn hóa lớn đang đi ngang vùng đáy và một số CP đầu ngành luôn có KQKD quý tốt nên có thể kỳ vọng vào lực hỗ trợ cho chỉ số cũng như lực dẫn dắt thị trường trong chuối chỉnh của nhóm nền bank và dòng tiền ngắn hạn đang duy trì ở các ngành an toàn hơn như được hỗ trợ ở CPTPP, EVFTA, điện.. Khuyến nghị: Quan sát, chốt lời và chú ý bank, một số VN30.
• Trường hợp 2 (Mua mới): NĐT tham gia đầu tư theo P/E có thể chọn cổ phiếu với P/E 10-15 lần và đón nhận cổ tức bằng tiền như một khoản đầu tư hiệu quả hơn là tốc độ tăng giá và cơ bản doanh nghiệp làm ăn ổn định trong tương lai. NĐT có thể xem xét như HPG, VGT, DPM và các CP có KQKD 2018 khả quan cùng P/E thấp. Khuyến nghị 2019: Chủ yếu tập trung tích lũy trung dài hạn, NĐT ngắn hạn trading trên danh mục, hoặc theo sóng KQKD. Nhóm trú ẩn: Điện, Dệt May, Công nghệ . Nhóm sóng ngắn hạn: Bank, dầu khí, chuyển sàn, thoái vốn. Nhóm dài hạn: Đầu ngành có KQKD 2018 khả quan chờ tín hiệu họp ĐHCĐ, công nghệ, dệt May.

• ĐT có thể tham khảo danh mục khuyến nghị ở file đính kèm cập nhật trước giờ giao dịch hoặc ứng dụng chat trong phiên, NĐT có thể xem lại các bài nhận định trong quá khứ tại trang cá nhân: https://blogdaovietanh.blogspot.com

• Nhận định thị trường, DM Khuyến nghị: là trên quan điểm phân tích nhận định cá nhân là luận điểm cá nhân của tác giả chỉ gửi đến riêng Khách Hàng có TKCK làm nguồn tham khảo, cảm ơn NĐT đã tin tưởng trong mọi trường hợp. Thân

Thanks & Best regards

Các dự báo kỹ thuật chỉ để lướt sóng ngắn hạn hoặc làm điểm vào khi giải ngân trugn - dài hạn:

- Dò đáy: CP chỉ vừa cho tín hiệu dừng giảm 1,2 phiên và chưa có tín hiệu giải ngân ( Tùy trạng thái TK)

- Test đáy: CP đã cho tín hiệu giải ngân thăm dò (giải ngân)

- Tạo đáy: CP cho tín hiệu giải ngân (giải ngân)

- Trung tính: CP chưa rõ xu hướng, có thể tăng, giảm, phân phối, tích lũy (quan sát)

- Tích cực: Cổ phiếu đã cho xu hướng tăng, chưa cho tín hiệu đảo chiều (nắm giữ)

- Rung lắc: CP có dấu hiệu chốt lời ngắn hạn, NĐT nên chốt ở phiên sau trong ATO hoặc giá xanh (hạ tỷ trọng)

- Tạo đỉnh: CP đảo chiều, cho xu hướng giảm (hạ tỷ trọng)

• Tiêu cực: CP giảm đều chưa cho dấu hiệu dừng (tùy trạng thái TK)