NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG
VNI-Index: Tiêu cực– HNX-Index: Tiêu cực – VN30: Tiêu cực
Ngắn hạn: Trading theo sóng tích lũy mua CỔ TỨC Dài hạn: tích lũy đầu ngành test đáy – tạo đáy, chú ý dòng tiền vùng 950-960 điểm và nhóm CPTPP và các CP chia CỔ TỨC cao
Chú ý CP đã cho Kế Hoạch KD và đã chiết khấu nhóm đầu ngành, CPTPP đã chốt chia CỔ TỨC
- Trên sàn HOSE: Chỉ số VNI-Index khai màn tháng 6 giảm mạnh đến 13,41 điểm(-1,4%), đóng cửa tại 946,47 điểm. Thanh khoản phiên đạt 184,65 triệu CP ứng với 4.552,21 tỷ đồng – Trong đó thỏa thuận giao dịch ở 43 triệu CP và 1.385,93 tỷ đồng, tăng mạnh so với phiên trước và tập trung đa số ở ROS 250,1 tỷ SAB 159 tỷ SBT 144 tỷ VJC 73 tỷ HDB 65,6 tỷ PNJ 55,1 tỷ. Trên sàn thanh khoản có phiên tăng mạnh so với phiên trước với 3 CP giao dịch trên 100 tỷ và 9 CP trên 50 tỷ nhờ lực bán chủ động và dòng tiền bắt đáy tham gia hỗ trợ nhưng chốt phiên độ rộng nghiêng mạnh về số mã giảm ở tất cả nhóm ngành với phần lớn giảm quanh 1-2% kéo những bank, VN30 với khá nhiều CP thủng đáy và chạm quá bán trong khi những dầu khí, cao su chịu lực chốt mạnh mẽ kéo giảm mạnh khi chưa xuất hiện nhịp chỉnh tương đối trong ngắn hạn. Ngoài ra chỉ ố phiên này chịu lực kéo của một số CP giảm sâu ở nhóm vón hóa lớn như VHM, VCB, VNM, GAS, BID, TCB, PLX, VRE, VJC, HPG, HVN kéo giảm đến gần 9 điểm, hỗ trở chỉ có mỗi SAB kéo tăng chưa đến 1 điểm. Thống kê cuối phiên sàn HOSE có 72 mã tăng / 238 mã giảm.
- Động thái Khối Ngoại: Khối ngoại phiên này chỉ bán ròng 7,27 tỷ (Mua 697,48 tỷ - Bán 704,75 tỷ), chiếm 30,8% tổng thanh khoản 2 chiều, tăng mạnh về giá trị và tỷ trọng so với phiên trước. Chiều mua ròng: BVH(Mua 25,2 tỷ), HPG(Mua 51,6 tỷ - Bán 24,6 tỷ), MSN(Mua 26,3 tỷ - Bán 8,3 tỷ), VIC(Mua 21,6 tỷ - Bán 2,1 tỷ), VCB(Mua 26,1 tỷ - Bán 8,2tỷ), NVL(Mua 17,5 tỷ), GAS(Mua 21 tỷ - Bán 12,8 tỷ), SSI(Mua 13,1 tỷ - Bán 3,7 tỷ). Một số CP mua ròng dưới 10 tỷ: AAA, AST, BID, CTD, DXG, E1VFVN30, HAG, HVN, KBC, KDH, MSH, NT2, POW, STB, STK, TCH, TDM, VGC. Chiều bán ròng: SBT(Mua 1,9 tỷ - Bán 142,9 tỷ), PVD(Mua 12,8 tỷ - Bán 24,7 tỷ), PHR(Bán 12, tỷ),Một số CP bán ròng dưới 10 tỷ: ANV, CII, DPR, DRC, HDC, IDI, KSB, LHG, TCM, VHC, VND, VPG. Sang tay – Đảo hàng: SAB(168 tỷ), PNJ(55,1 tỷ), VNM(Mua36,7 tỷ - Bán 54,4 tỷ), PLX(32,8 tỷ), VHM(29 tỷ), TCB(22,4 tỷ), VJC(Mua 11,4 tỷ - Bán 7,4 tỷ), DPM(Mua 6,9 tỷ - Bán 4,3 tỷ), HDB(4,9 tỷ), PPC(2,7 tỷ). Khối ngoại có phiên tăng mạnh về giá trị giao dịch nhưng tập trung khá nhiều ở việc sang tay các vốn hóa lớn như SAB, PNJ, VNM, PLX, VHM, TCB trong khi lực bán mạnh thể hiện ở SAB, PNJ còn lại chiều mua khối ngoại giao dịch khá tương đồng các phiên trước khi chăm chỉ tích lũy khá nhiều CP dưới 10 tỷ bên cạnh lực mua ở BVH, HPG, MSN, VIC, VCB, NVL GAS quanh 10-20 tỷ.
- Trên sàn Hà Nội: Chỉ số HNX-Index chốt phiên đầu tuần tại 103,28 điểm, giảm 1,07 điểm(-1,03%). Thanh khoản phiên đạt 37,9 triệu CP ứng với 409,15 tỷ đồng – Trong đó thỏa thuận giao dịch ở 6,6 triệu CP và 56,7 tỷ, tập trung chủ yếu ở SHB 27 tỷ VCS 13 tỷ. Trên sàn các CP dẫn dắt đồng pha giảm điểm ở phiên này trong đó ngoại trừ SHB, NDN giữ tham chiếu thì phần còn lại đều giảm quanh 1-2%, mạnh hơn có PVS(-5,3%) cũng là nguyên nhân chính kéo điểm số về tiêu cực, phiên này thanh khoản sàn cũng chỉ tập trung ở Pvs hơn 111 tỷ còn lại chủ yếu quanh 30 tỷ ở nhóm dẫn dắt và dưới 10 tỷ ở phần còn lại của sàn. 47 mã tăng / 94 mã giảm.
- Động thái Khối Ngoại: Khối ngoại bán ròng phiên này đến 13,48 tỷ (Mua 6,82 tỷ – Bán 20,3 tỷ), chiếm 6,73% tổng thanh khoản 2 chiều, tăng mạnh về giá trị ở chiều mua so với chiều bán và cả tỷ trọng so với phiên trước. Phiên này khối ngoại chỉ mua nhẹ TNG(Mua 1,8 tỷ) trong khi chiều bán chỉ có ở PVS(Mua 2,8 tỷ – Bán 18 tỷ).
- Ngành Ngân Hàng:(9/17 cổ phiếu giao dịch trên 1 triệu CP – 0 CP có GTGD trên 100 tỷ). Thanh khoản phiên cải thiện đôi chút nhưng áp lực bán tháo quá mạnh ở ngành ngân ahfng dù giao động phần lớn ỏ vùng đáy nhưng với VCB(-1%) bị chốt lời ngắn hạn phần nào khiến tâm lý chung bị lung lay làm lan tỏa tực bán thậm chí bán tháo hầu hết CP ngành ngân hàng với lực giảm quanh 1,5-2,5%, giảm mạnh cóTCB(-4,9%) và chỉ duy nhất EIB(+5,1%) tăng mạnh ở cuối phiên. Khối ngoại phiên này cũng chỉ giao dịch ở mức thấp theo đó chỉ sang tay TCB, HDB và mua ròng nhẹ STB, BID, VCB. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: Dò đáy: VIB Test Đáy: Tạo đáy: Trung tính: VCB, HDB Tích cực: ACB(T+6 – tích lũy), Rung lắc: Tạo đỉnh: Tiêu cực: STB, LPB(bán tháo), VPB, MBB(Bán tháo), CTG(Bán tháo), TCB(Bán tháo), SHB, BID(Bán tháo)
- Ngành Bất Động Sản: (11 cổ phiếu giao dịch trên 1 triệu CP – 0 CP có GTGD trên 100 tỷ). Thanh khoản chỉ duy trì mức tương đối ở các CP nhóm đầu ngành và phần còn lại đa số giảm nhẹ và thanh khoản trong phiên đồng pha thị trường giảm quanh 1-1,5%, giảm mạnh có DXG, NTC, ITA hơn 3%. Đối với ngành BĐS thì hầu như vẫn có nhịp tăng và chỉnh kỹ thuật tạo sóng trong ngắn hạn nên áp lực bán và giảm điểm phiên vừa qua có thể hình dung là nhịp chốt lời khi có tín hiệu bán tháo của thị trường. Phiên này ngoại việc sang tay chủ yếu ở VRE, VHM thì khối ngoại thăm dò một số ở NVL, VIC, KBC, HAG. VềPTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: Dò đáy: Test Đáy: Tạo đáy: Trung tính: Tích cực: NVL(T+4), Rung lắc: TDH, Tạo đỉnh: Tiêu cực: HDG(đáy cũ), DXG, LDG(đáy cũ), NLG(đáy cũ), HBC, PDR, CEO
- Chứng khoán: (2 CP có KLGD trên 1 triệu CP – 0 CP giao dịch trên 100 tỷ). Thanh khoản chỉ cải thiện ở SSI, VND tuy nhiên áp lực bán của thị trường khá mạnh thậm chí kéo theo lực bán tháo của ngành tài chính đồng thời thiếu sự hỗ trợ về nội tại của doanh nghiệp nên ngành chứng khoán có phiên giảm sâu trên 3% ngoại trừ SSI(-0,4%). Phiên này khối ngoại mua ròng nhẹ SSI và bán nhẹ VND. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như:Dò đáy: SSI Test Đáy: Tạo đáy: Trung tính: Tích cực: MBS(T+4 – tích lũy) Rung lắc: Tạo đỉnh: Tiêu cực: HCM(đáy cũ), , EVFVN30, SHS
- CPTPP: Nhóm được hưởng lợi mạnh mẽ về thuế quan khi tradewar đang bùng nổ giữa Mỹ – Trung Quốc qua đó làn sóng dịch chuyển sản xuất phần nào hỗ trợ cho BĐS Khu Công Nghiệp hay thuế quan đánh mạnh vào Trung Quốc hỗ trợ các ngành Thủy sản, Dệt may có lợi thế cạnh tranh khi nhập vào Mỹ so với hàng Trung Quốc, bên cạnh đó là các dịch vụ về Logictic, vận chuyển. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: Dò đáy: PAN, VGI Test Đáy: Tạo đáy: VTP Trung tính: Tích cực: Rung lắc: Tạo đỉnh: Tiêu cực: LHG, GMD, TCM, TNG, KBC.
- Đầu ngành - Vốn hóa lớn: Đồng pha giảm điểm và chịu áp lực chốt lời mạnh ở ngành dầu khí lan tỏa qua những vốn hóa lớn chưa có nhịp chỉnh như VCB, HVN...kéo chỉ số giảm sâu tạo tâm lý tiêu cực cho NĐT ngắn hạn bán tháo. Các CP tác động đến điểm số nhiều nhất có VHM, VCB, VNM, GAS, BID, TCB, PLX, VRE, VJC, HPG, HVN kéo giảm đến gần 9 điểm, hỗ trở chỉ có mỗi SAB kéo tăng chưa đến 1 điểm. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: Dò đáy: Test đáy: Tạo đáy: PLX(tạo GAP có lực bắt) Tích cực: SAB(T+1), BVH(T+3)Trung Tính: GEX, VIC Rung lắc: Tạo Đỉnh: HVN, VJC Tiêu cực: MSN, HPG(đáy cũ), FPT, VRE, VNM(đáy cũ), GAS, MWG, POW, VGT, VHC, PNJ, VHM.
-
NHẬN ĐỊNH
- VNI-Index: 946,47 điểm – Tiêu cực: Thị trường chịu áp lực tâm lý khá nặng bởi lực chốt ở các nhóm như dầu khí, cao su hay thậm chí một số đầu ngành chưa chỉnh ngắn như VJC, HVN, VCB, PLX đã có phiên tạo đỉnh khiến tâm lý ngắn hạn hoang mang hơn trong khi dòng tiền hỗ trợ khá yếu trong giai đoạn thiếu thông tin cũng như khá bất ổn bởi trade war nên dòng tiền bắt đáy khá thận trong thậm chí ở mức tích lũy dần như khối ngoại đã làm 4 phiên vừa qua. Qua đó khiến chỉ số giảm sâu bởi áp lực bán tháo và chốt lời ở các CP chưa xuất hiện nhịp chỉnh nên đồng pha kéo chỉ số giảm sâu khỏi vùng hỗ trợ MA5 956,7-959,6 điểm hay MA20 – 968,2 điểm và hiện tại chỉ số tiếp cận đáy cũ 945 điểm với tín hiệu chạm quá bán của RSI nên khả năng thị trường có phiên bán tháo ở đầu phiên theo quán tính và khả năng phục hồi còn tuy thuộc vòa dòng tiền lớn trong giai đoạn co cấu của quỹ ETFs nên NĐT theo dõi sát diễn biến của NĐTNN ở phiên này.(Dự đoán: Biểu đồ kỹ thuật chỉ số VNI-INDEX tuần 03-07.06.2019 )
- HNX-Index: 103,28 điểm – Tiêu cực: Chỉ số chịu áp lực kéo điểm từ nhóm dầu khí khi bị chốt lời khá nặng trong khi đó động lưc hỗ trợ từ dòng tiền bắt đáy hay bank chưa có động thái nào khiến chỉ số có phiên giảm sâu khỏi vùng hỗ trợ MA5 103,9-104,3 điểm và MA20 – 105,5 điểm bên cạnh tín hiệu tiêu cực từ RSI chứng tỏ thị trường bị bán tháo khá nặng chỉ trong 1 phiên(Dự đoán biểu đồ kỹ thuật chỉ số HNX-INDEX – tuần 03-07.06.2019)
KHUYẾN NGHỊ
- Phiên vừa qua thị trường đón nhận phiên chốt lời mạnh ở các CP dầu khi bên cạnh nhóm CP đầu ngành chưa có xuất hiện nhịp chỉnh ngắn hạn như HVN, VJC, VIC, MSN … trong giai đoạn dòng tiền ngắn hạn hỗ trợ cạn kiệt và dòng tiền lớn của khối ngoại chỉ dừng lại ở mức tích lũy dần trong 4 phiên dần nhất trong khi dòng tiền phái sinh vẫn duy trì vị thế và chưa có dấu hiệu dịch chuyển sang cơ sở qua đó thị trường thiếu động lực bắt đáy cũng như kích cầu trở lại sau khi chạm đáy ngắn và trung hạn. Ở xu hướng tích cực khá NĐT có thể thấy các CP có giá trị nội tại tốt và duy trì được vị thế phục hồi hay có dòng tiền hỗ trợ dù không quá mạnh khi chạm đáy ngắn ở VN30 như BVH, SAB, MSN đều giữ giá khá tốt thậm chí phục hồi và cho tín hiệu tạo đáy trở lại theo mô hình PTKT thì NĐT có thể kỳ vọng vào các VN30 hay đầu ngành sẽ làm nên chuyện ở các nhịp này hoặc giữ được vùng tích lũy – tạo đáy trung hạn quanh vùng này và việc giả sâu ở phiên vừa qua chỉ là nhịp chốt ngắn hạn ở một số CP tác động lên NĐT ngắn hạn bán tháo ra thị trường. Tiếp tục duy trì khuyến nghị NĐT trung dài hạn tiếp tục tích lũy CP có trong danh mục ở nhịp TEST ĐÁY – TẠO ĐÁY nhắm vào các nhóm ngành ổn định về KQKD cũng như được dự đoán khả quan ỏ quý 2.2019. Trong khi đó với việc chịu tác động của quỹ ETFs trong 2 tuần đầu tháng 6.2019 thì NĐT ngắn hạn chỉ nên quan sát hoặc chỉ trading trên danh mục.
- TH1: (Kiểm lại 940 điểm và phục hồi ). Thị trường có phiên chốt lời của một số CP VN30 tạo sức ép lên tâm lý NĐT ngắn hạn tạo phiên bán tháo của khá nhiều CP và nhóm ngành thủng hỗ trợ trung hạn nên khả năng chỉ số giằng co mạnh ở vùng 940-945 điểm trong phiên sáng và việc phục hồi có thể kỳ vọng vào lực cơ cấu của khối ngoại hay dòng tiền tích lũy cơ sở của cty chứng khoán thực thiện CW. Do đó vẫn duy trì khuyến nghị vùng tích lũy trung dài hạn ở thời điểm hiện tại trong khi NĐT ngắn hạn giữ vị thế quan sát.
- TH2 Mua mới: NĐT tham gia đầu tư theo P/E có thể chọn cổ phiếu với P/E 10-15 lần và đón nhận cổ tức bằng tiền như một khoản đầu tư hiệu quả hơn là tốc độ tăng giá và cơ bản doanh nghiệp làm ăn ổn định trong tương lai. NĐT có thể xem xét như HPG, VGT, DPM và các CP có KQKD 2018 khả quan cùng P/E thấp.Khuyến nghị 2019: Chủ yếu tập trung tích lũy trung dài hạn, NĐT ngắn hạn trading trên danh mục, hoặc theo sóng KQKD. Nhóm trú ẩn: Điện, Dệt May, Công nghệ . Nhóm sóng ngắn hạn: Bank, dầu khí, chuyển sàn, thoái vốn. Nhóm dài hạn: Đầu ngành có KQKD 2018 khả quan chờ tín hiệu họp ĐHCĐ, công nghệ, dệt May.
- ĐT có thể tham khảo danh mục khuyến nghị ở file đính kèm cập nhật trước giờ giao dịch hoặc ứng dụng chat trong phiên, NĐT có thể xem lại các bài nhận định trong quá khứ tại trang cá nhân: https://blogdaovietanh.
blogspot.com
- Nhận định thị trường, DM Khuyến nghị: là trên quan điểm phân tích nhận định cá nhân là luận điểm cá nhân của tác giả chỉ gửi đến riêng Khách Hàng có TKCK làm nguồn tham khảo, cảm ơn NĐT đã tin tưởng trong mọi trường hợp. Thân
Thanks & Best regards
Các dự báo kỹ thuật chỉ để lướt sóng ngắn hạn:
- Dò đáy: CP chỉ vừa cho tín hiệu dừng giảm 1,2 phiên và chưa có tín hiệu giải ngân
- Test đáy: CP đã cho tín hiệu giải ngân thăm dò
- Tạo đáy: CP cho tín hiệu giải ngân
- Trung tính: CP chưa rõ xu hướng, có thể tăng, giảm, phân phối, tích lũy
- Tích cực: Cổ phiếu đã cho xu hướng tăng, chưa cho tín hiệu đảo chiều
- Rung lắc: CP có dấu hiệu chốt lời ngắn hạn, NĐT nên chốt ở phiên sau trong ATO hoặc giá xanh
- Tạo đỉnh: CP đảo chiều, cho xu hướng giảm
- Tiêu cực: CP giảm đều chưa cho dấu hiệu dừng
 Thanks & Best regardsĐÀO VIỆT ANH / CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN anhdv@acbs.com.vn / 0977513911 02838234159 - 220 41 Mạc Đỉnh Chi, P. Đakao, Q.1, TPHCM acbs.com.vn  |
No comments:
Post a Comment