NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG
VNI-Index Test đáy – HNX-Index: Tạo đáy – VN30: Tích cực
Ngắn hạn: Quan sát , trading trên danh mục, không mua mới Dài hạn: tích lũy dần và cơ cấu ở tín hiệu test đáy – tạo đáy, chú ý dòng tiền vùng 950-960 và nhóm CPTPP
Khối ngoại tiếp tục đảo hàng & đứng ngoài. Chú ý CP có KQKD 2018 khả quan, để ý KHKD của DN đầu ngành, CPTPP
- Trên sàn HOSE: Chỉ số VNI-Index đóng cửa phiên cuối tuần tại 989,26 điểm, tăng nhẹ 2,35 điểm(+0,4%). Thanh khoản phiên đạt 189,2 triệu CP ứng với 3.885,04 tỷ đồng tăng mạnh nhờ thỏa thuận giao dịch ở mức cao đến 59,5 triệu CP và 1.320 tỷ đồng, đa phần thanh khoản thỏa thuận tập trung ở EIB 870 tỷ và một số CP giao dịch quanh 20-50 tỷ như FPT, SAB, GAS, SHI, VHM, VIC, GMD. Trên sàn thanh khoản ít ỏi lại tập trung khá nhiều vô VNM, ROS tương ứng 139 tỷ và 195 tỷ nên chỉ có 9 CP giao dịch trên 50 CP phiên này và đa phần là CP đầu ngành tạo độ rộng nghiêng mạnh về số mã tăng với lực dẫn dắt điểm đến từ nhóm VN30 và một số vốn hóa lớn như VNM, GAS, VCB trong khi đó ngành ngân hàng vẫn tiếp tục phân hóa và BĐS có khá nhiều CP rung lắc sau phiên vừa qua. Thống kê cuối phiên sàn HOSE có 158 mã tăng / 192 mã giảm
- Động thái Khối Ngoại: Khối ngoại tiếp tục bán ròng 52,63 tỷ (Mua 465,88 tỷ - Bán 518,51 tỷ), chiếm 25,34% tổng thanh khoản 2 chiều, tăng mạnh về thanh khoản ở 2 chiều và cả tỷ trọng so với phiên trước, về lại mức trung bình trong trung hạn. Chiều mua ròng: GAS(Mua 78,4 tỷ - Bán 30,3 tỷ), CII(Mua 18,8 tỷ), KBC(14 tỷ), CTD(Mua 10,7 tỷ - Bán 1tỷ), TDM(Mua 8,9 tỷ), PLX(Mua 8,8 tỷ - Bán 2,1 tỷ), MSN(Mua 15,7 tỷ - Bán 9,2 tỷ), VCB(Mua 15,3 tỷ - Bán 8,9 tỷ). Một số CP mua ròng dưới 5 tỷ: HSG, HT1,MSH, PAN, PC1, PHR, PPC, PVD. Chiều bán ròng: VNM(Mua 26,7 tỷ - Bán 107,6 tỷ), VJC(Bán 32, tỷ), FLC(Bán 18,1 tỷ), HCM(Bán 13,9 tỷ), HDB(Bán 12,4 tỷ), POW(Mua 6,8 tỷ - Bán 17,6 tỷ), VHC(Bán 10,6 tỷ), HPG(Bán 9 tỷ), BID(Bán 5,8 tỷ). Một số CP bán ròng dưới 5 tỷ: DHG, FCN, LCG, NCT, PGC, STK, YEG. Sang tay – Đảo hàng:FPT(45,9 tỷ), VHM(Mua 44,9 tỷ - Bán 32,1 tỷ), VIC(Mua 36,5 tỷ - Bán 28,6 tỷ), VRE(23,5 tỷ), SAB(21,3 tỷ), VPB(16,2 tỷ), SCS(11,5 tỷ), DXG(8,8 tỷ), SSI(5,6 tỷ), DPM(3,6 tỷ), DMC(3,1 tỷ), KDH(2,5 tỷ), DRC(1,5 tỷ), BVH(1,1 tỷ), GEX(1,1 tỷ), Khối ngoại tiếp tục có phiên đứng ngoài khi thanh khoản dù có cải thiện nhẹ nhưng cũng chỉ tập trung vào một số CP vốn hóa lớn trong đó sang tay FPT, VHM, VIC, VRE, SAB ở mức tương đối quanh 20-45 tỷ ở chiều mua chỉ có GAS trong khi chiều ngược lại là VNM bị bán khá mạnh bên cạnh VJC tiếp tục bị bán ròng.
- Trên sàn Hà Nội: Chỉ số HNX-Index tiếp tục duy trì sắc xanh nhẹ và đóng cửa tại 107,87 điểm, tăng 0,45 điểm(+0,42%). Thanh khoản phiên giao dịch ở 30,3 triệu CP và 403,16 tỷ – Trong đó thỏa thuận giao dịch đến 2,7 triệu CP ứng với 47 tỷ đồng, chủ yếu thỏa thuận phiên này tập trung vào cổ phiếu TVC 20,2 tỷ và HHC 19,3 tỷ. Trên sàn sac CP sàn HNX có phiên đồng pha tăng điểm với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ CP dầu khí PVS(+1,8% 96,7 tỷ) lan tỏa ra một số CP dẫn dắt khác như VCG, VCS, TNG tăng mạnh dù thanh khoản chỉ quanh 20 tỷ, phiên này CP ngân hàng ACB và SHB có phiên đứng giá. Thống kê cuối phiên sàn HNX có 87 mã tăng / 67 mã giảm
- Động thái Khối Ngoại: Khối ngoại phiên này quay đầu mua ròng đến 13,17 tỷ (Mua 16,67 tỷ – Bán 3,5 tỷ), chiếm 5% tổng thanh khoản 2 chiều, giảm mạnh ở chiều bán và tỷ trọng so với phiên trước, phiên này thanh khoản tập trung chủ yếu ở PVS(Mua 15,2 tỷ - Bán 1,1 tỷ) và bán nhẹ BBC(Bán 1 tỷ).
- Ngành Ngân Hàng:(5/17 cổ phiếu giao dịch trên 1 triệu CP – 0 CP có GTGD trên 100 tỷ). Thanh khoản tiếp tục sụt giảm về lại mức cực thấp ngoại trừ MBB, CTG duy trì trên 50 tỷ thì phần còn lại đều chỉ giao dịch quanh 15-40 tỷ. Tuy vậy phần lớn CP ngành ngân hàng biến động nhẹ quanh +-0,5% với độ rộng nghiêng về phía mã giảm, số ít CP tăng điểm như MBB, HDB, VPB, VCB khối ngoại phiên này chủ yếu sang tay nhẹ VPB, VCB bán nhẹ HDB. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: Dò đáy: LPB Test Đáy: ACB, VPB Tạo đáy: VCB, HDB Trung tính: MBB, SHB, BIDTích cực: VIB(T+1), TPB(T+6) Rung lắc: Tạo đỉnh: Tiêu cực: CTG
- Ngành Bất Động Sản: (12 cổ phiếu giao dịch trên 1 triệu CP – 0 CP có GTGD trên 100 tỷ). Dù nhóm dẫn dắt nhóm VINGROUP phiên này phân hóa quanh tham chiếu với sắc xanh chỉ có ở VRE hay một số CP có phiên giảm mạnh như FLC, ASM, TCH, OGC, NDN, HDC, DIG nhưng độ rộng vẫn nghiêng mạnh về số mã tăng với những NLG, DXG, NVL có phiên tăng mạnh giữ nhịp thị trường và động lực cho ngành BĐS tiếp tục duy trì xũ hướng tích cực trong ngắn hạn. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: Dò đáy: Test Đáy: CEO, LDG Tạo đáy: DXG, KBC(Sóng 2) Trung tính:SCR, PDR Tích cực: NVL(T+2), HDG(T+5), NLG(T+7) Rung lắc: Tạo đỉnh: HBC Tiêu cực:
- Chứng khoán: (0 CP có KLGD trên 1 triệu CP – 0 CP giao dịch trên 100 tỷ). Thanh khoản duy trì mức cực thấp khi đầu ngành SSI cũng chỉ giao dịch hơn 18 tỷ ở phiên này qua đó dù tăng điểm nhưng sức ảnh hưởng của CP này lên ngành ở phiên vừa qua hầu như không có khiến phần lớn CP ngành chứng khoán có phiên phân hóa mạnh với độ rộng nghiêng mạnh về số mã giảm.
- Đầu ngành - Vốn hóa lớn: Tiếp tục phân hóa nghiêng về số mã tăng với phần lớn CP tăng quanh 0,5-1% chủ yếu là CP đầu ngành, dầu khí và BĐS hay số ít CP ngân hàng tăng nhẹ. Ở chiều ngược lại thìVNM, SAB, BID kéo giảm điểm mạnh khiến chỉ số dù được hỗ trợ bởi VHM, VCB, GAS, PLX, VRE và độ rộng thị trường nhưng kéo điểm tăng không quá mạnh. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: Dò đáy: BVH Test đáy: SSI, VGT Tạo đáy: SAB, PLX(Sóng 2), GAS(Sóng 2) Tích cực: GEX(T+1), HPG(T+1), FPT, MSN(T+4 sóng 2) Trung Tính: PNJ, POW, VHM, VHC Rung lắc: Tạo Đỉnh: VRE Tiêu cực: VNM, VIC, VJCNHẬN ĐỊNH
- VNI-Index: 989,26 điểm – Test đáy: Chỉ số được hỗ trợ bởi lực đồng pha từ nhóm dầu khí, BĐS và một số CP đầu ngành trong khi xu hướng rung lắc và kìm hãm đà tăng của nhóm bank và một số CP vốn hóa lớn khiến chỉ số duy trì xu hướng đi ngang và tích lũy ở phiên vừa qua. Bước vào tuần giao dịch tiếp theo 08-12.04.2019 khi chỉ số cho tín hiệu test đáy ngay phiên đầu tuần và được hỗ trợ bởi một số CP đầu ngành hay dầu khí, BĐS nên có thể tiếp tục xu hướng tăng điểm và hình thành đáy ngắn hạn nếu tiếp cận và vượt được ngưỡng kháng vự MA20 – 990 điểm và nếu thành công chỉ số có thể duy trì xu hướng tích cực kiểm tra lại đỉnh cũ 1.010 điểm ở các phiên cuối tuần khi nhịp đồng pha hỗ trợ của ngành ngân hàng trở lại.(Dự đoán: Biểu đồ kỹ thuật chỉ số VNI-INDEX tuần 08-12.04.2019 )
- HNX-Index: 107,87 điểm – Tạo đáy: Chỉ số cho tín hiệu tạo đáy ở phiên cuối tuần với sự hỗ trợ mạnh mẽ của CP ngành dầu khí PVS qua đó thay đổi tín hiệu kỹ thuật và bước vào tuần giao dịch tiếp theo 08-12.04.2019 với xu hướng có thể hỗ trợ tăng điểm ngay từ đầu phiên nhằm hướng tới kiểm định lại ngưỡng kháng cự MA20 – 108,4 điểm ở các phiên cuối tuần khi nhịp đồng pha tín hiệu (nếu có thể) từ nhóm bank, dầu khí thì khả năng chỉ số sẽ thành công ở nữa cuối tuần giao dịch và hướng tới kiểm tra đỉnh cũ ở 111 điểm(Dự đoán biểu đồ kỹ thuật chỉ số HNX-INDEX – tuần 08-12.04.2019)
KHUYẾN NGHỊ
- Thị trường vẫn duy trì ở mức thanh khoản thấp. Tuy nhiên động lực từ ngành dầu khí, BĐS hỗ trợ chỉ số trong ngắn hạn trong khi ngành ngân hàng đã tiếp cận vùng tích lũy trung hạn của dòng tiền lớn (khối ngoại) nên hầu như thanh khoản èo ọt và thiếu lực cầu nhưng lực giảm không quá mạnh mẽ và hiện đang duy trì tích lũy với phần lớn CP có xu hướng trung tính, tích lũy trong ngắn hạn, trở ngoại lớn kìm hãm chỉ số phục hồi là nhóm CP vốn hóa lớn hầu như đã xong nhiệm vụ kép điểm tăng mạnh ở cuối quý 1.2019 và dấu hiệu rung lắc thể hiện rõ ở nhóm này trong tuần giao dịch vừa qua. Do đó NĐT cần cẩn trọng với các CP vốn hóa lớn, đầu ngành đã tăng nóng và chưa có nhịp chỉnh bỏi áp lực có thể đến sau mùa ĐHCĐ của doanh nghiệp. Khuyến nghị: NĐT trung dài hạn theo dõi sát diễn biến CP đầu ngành, CPTPP, bank ở basel II có sẵn trên danh mục hoặc đang quan sát nhằm có cơ hội tích lũy và giải ngân trong vùng thanh khoản kém của thị trường. Trong khi đó NĐT ngắn hạn chỉ nên quan sát và cơ cấu dòng tiền nhằm có sức mua khi nhịp test đáy – tạo đáy xuất hiện ở nhóm bank, đầu ngành khi hầu như có dấu hiệu dừng giảm và khả năng cho sóng ngắn hạn trong tuần giao dịch này, nếu có sóng NĐT chỉ nên trading trong T+ và quyết đoán với quyết định đầu tư, tránh mua đuổi.
- TH1: (Kiểm tra mạnh MA20 - 990 điểm ). Chỉ số bước vào phiên đầu tuần với tín hiệu test đáy hỗ trợ và một số CP đầu ngành, bank có dấu hiệu hỗ trợ thị trường nên NĐT ngắn hạn có thể kỳ vọng vào lực hỗ trợ của nhóm này test thành công MA20 – 990 điểm vào cho sóng ngắn hạn trong tuần giao dịch 08-12.04.2019. Khuyến nghị: NĐT trung – dài hạn cũng cần cẩn trọng tham giá các CP P/E cao bởi áp lực từ tăng trưởng năm 2019 khá nặng nề nên chỉ nên tích lũy thêm CP có sẵn hoặc trading ngắn hạn trên danh mục với CP có tín hiệu test đáy – tạo đáy . NĐT dài hạn chú ý nhóm hưởng lợi từ CPTPP như dệt may, BĐS KCN hay số ít CP đầu ngành ít ảnh hưởng bởi trade war như công nghệ, điện. Trong khi đó NĐT ngắn hạn cơ cấu TK khoản nhằm chuẩn bị dòng tiền cho nhịp test đáy – tạo đáy tiếp theo của nhóm bank, đầu ngành khi chỉ số VNI-Index có thể kiểm tra thành công ngưỡng 990 điểm và cho sóng ngắn hạn
- TH2 Mua mới: NĐT tham gia đầu tư theo P/E có thể chọn cổ phiếu với P/E 10-15 lần và đón nhận cổ tức bằng tiền như một khoản đầu tư hiệu quả hơn là tốc độ tăng giá và cơ bản doanh nghiệp làm ăn ổn định trong tương lai. NĐT có thể xem xét như HPG, VGT, DPM và các CP có KQKD 2018 khả quan cùng P/E thấp.Khuyến nghị 2019: Chủ yếu tập trung tích lũy trung dài hạn, NĐT ngắn hạn trading trên danh mục, hoặc theo sóng KQKD. Nhóm trú ẩn: Điện, Dệt May, Công nghệ . Nhóm sóng ngắn hạn: Bank, dầu khí, chuyển sàn, thoái vốn. Nhóm dài hạn: Đầu ngành có KQKD 2018 khả quan chờ tín hiệu họp ĐHCĐ, công nghệ, dệt May.
- ĐT có thể tham khảo danh mục khuyến nghị ở file đính kèm cập nhật trước giờ giao dịch hoặc ứng dụng chat trong phiên, NĐT có thể xem lại các bài nhận định trong quá khứ tại trang cá nhân: https://blogdaovietanh.
blogspot.com
- Nhận định thị trường, DM Khuyến nghị: là trên quan điểm phân tích nhận định cá nhân là luận điểm cá nhân của tác giả chỉ gửi đến riêng Khách Hàng có TKCK ACBS làm nguồn tham khảo, cảm ơn NĐT đã tin tưởng trong mọi trường hợp. Thân
Thanks & Best regards
Các dự báo kỹ thuật:
- Dò đáy: CP chỉ vừa cho tín hiệu dừng giảm 1,2 phiên và chưa có tín hiệu giải ngân
- Test đáy: CP đã cho tín hiệu giải ngân thăm dò
- Tạo đáy: CP cho tín hiệu giải ngân
- Trung tính: CP chưa rõ xu hướng, có thể tăng, giảm, phân phối, tích lũy
- Tích cực: Cổ phiếu đã cho xu hướng tăng, chưa cho tín hiệu đảo chiều
- Rung lắc: CP có dấu hiệu chốt lời ngắn hạn, NĐT nên chốt ở phiên sau trong ATO hoặc giá xanh
- Tạo đỉnh: CP đảo chiều, cho xu hướng giảm
- Tiêu cực: CP giảm đều chưa cho dấu hiệu dừng
No comments:
Post a Comment