NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG
VNI-Index: Tiêu cực – HNX-Index: Tiêu cực – VN30: Dò đáy
Ngắn hạn: Quan sát , trading trên danh mục, không mua mới Dài hạn: tích lũy dần và cơ cấu ở tín hiệu test đáy – tạo đáy, chú ý dòng tiền vùng 950-960 điểm và nhóm CPTPP
Khối ngoại tiếp tục đứng ngoài. Chú ý CP đã cho Kế Hoạch KD và đã chiết khấu nhóm đầu ngành, CPTPP
- Trên sàn HOSE: Chỉ số VNI-Index chốt phiên cuối tuần tại 966,21 điểm, tăng 3,1 điểm (+0,41%). Thanh khoản phiên giao dịch ở 106,9 triệu CP ứng với 2.140,3 tỷ đồng, giảm mạnh so với phiên trước –Trong đó thỏa thuận giao dịch với 10,8 triệu CP tương đương 288,31 tỷ đồng, giảm ½ so với phiên trước, ngoài VND giao dịch ở 82 tỷ hay HPG 43,7 tỷ thì phần còn lại chỉ một số giao dịch quanh 20 tỷ như GEX, NVL, PLX. Trên sàn thanh khoản duy trì ở mức thấp mà còn tập trung mạnh vào ROS đến 287 tỷ nên phiên này chỉ có 3 CP có thanh khoản trên 50 tỷ còn lại chỉ xoay quanh 20-45 tỷ và phân hóa có tăng có giả, thâm chí khá nhiều CP nhóm nền ở bank, dầu khí hay BĐS và VN30 giữ ở tham chiếu trong khi đó chỉ số chịu tác động bởi số ít CP như VIC, GAS, SAB, MSN kéo tăng gần 4,5 điểm còn chiều ngược lại kìm hãm chỉ số có VNM kéo giảm hơn 1 điểm. Thống kê cuối phiên sàn HOSE có 183 mã tăng / 123 mã giảm.
- Động thái Khối Ngoại: Khối ngoại chuyển sang bán ròng nhẹ 27,04 tỷ (Mua 121,09 tỷ - Bán 148,12 tỷ), chiếm 12,58% tổng thanh khoản 2 chiều, tiếp tục giảm mạnh về thanh khoản và tỷ trọng so với phiên trước về mức cực thấp trong quý. Chiều mua ròng: Một số CP mua ròng dưới 10 tỷ: AST, BVH, E1VFVN30, GAS, GEX, MSN, NT2, PC1, PPC, PVD, VRE, YEG. Chiều bán ròng: PLX(24,2 tỷ), POW(Mua 2,6 tỷ - Bán 18,9 tỷ), SSI(Mua 1 tỷ - Bán 13,1 tỷ), VHM(Mua 11,1 tỷ - Bán 1,7 tỷ), Một số CP bán ròng dưới 10 tỷ: BMP, DHG, DVP, HCM, HPG, IJC, KDH, NKG. Sang tay – Đảo hàng: VNM(Mua 13,9 tỷ - Bán 18,7 tỷ), VIC(10,3 tỷ), CTD(Mua 10,3 tỷ - Bán 8,9 tỷ), VCB(1,2 tỷ), HSG(1,1 tỷ). Khối ngoại phiên này tiếp tục giảm mạnh về thanh khoản và tỷ trọng về mức thấp nhất 60 phiên nên trên sàn chỉ chủ yếu các CP giao dịch dưới 10 tỷ, lực bán đáng chú ý chỉ có PLX, POW quan 20 tỷ ở trên sàn còn lại thanh khoản nằm chủ yếu CP vốn hóa lớn như VNM, VIC, CTD.
- Trên sàn Hà Nội: Chỉ số HNX-Index cũng đồng pha tăng nhẹ lên 105,88 điểm, tăng 0,13 điểm(+0,12%). Thanh khoản phiên giao dịch ở 23,9 triệu CP và 217,6 tỷ đồng – Trong đó thỏa thuận giao dịch chỉ 0,23 triệu CP và 6,4 tỷ. Trên sàn thanh khoản tụt dốc thê thảm khi toàn bộ CP chỉ giao dịch dưới 30 tỷ và thiếu CP trụ dẫn dắt bởi ACB, PVS chỉ biến động nhẹ quanh tham chiếu còn lại sắc xanh tạo ra bởi SHB, TNG, TV2. Thống kê cuối phiên sàn HNX có 89 mã tăng / 69 mã giảm.
- Động thái Khối Ngoại: Khối ngoại duy trì mua ròng 3,73 tỷ (Mua 6,42 tỷ – Bán 2,69 tỷ), chiếm 4,19% tổng thanh khoản 2 chiều, tương đương về giá trị nhưng tăng về tỷ trọng so với phiên trước. Phiên này khối ngoại tiếp tục mua VGC(Mua 3 tỷ) và PVS(Mua 1,1 tỷ) trong khi bán ra chủ yếu dưới 1 tỷ
- Ngành Ngân Hàng:(6/17 cổ phiếu giao dịch trên 1 triệu CP – 0 CP có GTGD trên 100 tỷ). Thanh khoản duy trì phiên ở mức thấp khi phần lớn CP nhóm nền giao dịch quanh 15-30 tỷ cáo nhất ở CTG hơn 40 tỷ và bỏ xa phần còn lại của ngành với phiên biến động nhẹ có tăng có giảm và biên độ giao động dưới +-0,5%, tăng mạnh có SHB, TPB quanh 1% và khá nhiều CP giữ giá ở tham chiếu, khối ngoại phiên này tiếp tục quăng “lơ” với nhóm nền của thị trường. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: Dò đáy: TPB Test Đáy: Tạo đáy: VCB Trung tính: ACB, MBB, VPB, BID, SHB Tích cực: Rung lắc: HDB Tạo đỉnh: Tiêu cực: VIB, CTG, LPB
- Ngành Bất Động Sản: (10 cổ phiếu giao dịch trên 1 triệu CP – 0 CP có GTGD trên 100 tỷ). Thanh khoản duy trì ở mức thấp khi ngoại trừ VIC giao dịch chỉ 45 tỷ nhưng bỏ xa phần còn lại với số ít quanh 20-30 tỷ trong khi đa số chỉ giao dịch dưới 10 tỷ. Phiên này ngành BĐS phân hóa mạnh về số mã tăng và tham chiếu với biên độ giao động nhẹ quanh +0,5%, tăng mạnh có DXG(+4,3%), ITA(+3.5%), OGC(+7%), chiều ngược lại có NTC(-4,8%). Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như:Dò đáy: CEO, DXG, SCR Test Đáy: Tạo đáy: LDG Trung tính: Tích cực: NVL(T+1)Rung lắc: Tạo đỉnh: Tiêu cực: NLG, HBC, KBC, PDR, HDG.
- Chứng khoán: (0 CP có KLGD trên 1 triệu CP – 0 CP giao dịch trên 100 tỷ). Thanh khoản ở mức cực thấp khi chỉ giao dịch dưới 20 tỷ trong phiên phân hóa có tăng có giảm quanh biên độ +-1% đi kèm là lực bán nhẹ của khối ngoại vào SSI, HCM, VND hay mua nhẹ ở E1VFVN30.
- Đầu ngành - Vốn hóa lớn: Có phiên đồng pha nghiêng mạnh về số mã tăng dù biên độ tăng không quá mạnh nhưng nỗ lực trở lại của VIC, GAS, SAB, MSN đã kéo chỉ số tăng gần 4,5 điểm và chỉ có sự kháng cự từ VNM kéo giảm hơn 1 điểm. Lực đồng pha tăng điểm chỉ xuất hiện ở các CP đầu ngành trong khi các nhóm ngành đều phân hóa có tăng có giảm như bank, chứng khoán giữ đa phần ở tham chiếu như dầu khí, chỉ có sắc xanh chiếm ưu thế xuất hiện ở nhóm BĐS qua đó tạo độ rộng cho TT nghiêng về số mã tăng. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: Dò đáy: Test đáy: BVH Tạo đáy: HPG, Tích cực: VJC(T+4), MSN(T+5) Trung Tính: VRE, GEX, PLX, VIC, Rung lắc: FPT Tạo Đỉnh: GAS, VHC Tiêu cực: VNM, VHM, SAB, PNJ, POW, SSINHẬN ĐỊNH
- VNI-Index: 966,21 điểm – Tiêu cực: Chỉ số tiếp tục duy trì tín hiệu tiêu cực và chỉ được giữu thăm dò quanh vùng 960-965 điểm nhơ một số CP vốn hóa lớn hỗ trợ điểm trong khi thanh khoản tụt dốc mạnh kéo phần lớn CP nhóm nền bank về lại vùng đáy ngắn hạn hay dầu khí dừng sóng bên và đầu ngành phân hóa chờ tín hiệu từ ĐHCĐ do đó thanh khoản thấp phiên vừa qua chỉ hỗ trợ cho nhóm BĐS với phần lớn là CP penny có thị giá thấp qua đó chỉ số chung VNI-INDEX thiếu đi sự hỗ trợ từ tín hiệu kỹ thuật với MACD vẫn cho tiêu cực và có dấu hiệu kiểm định lại đường Signal trong khi RSI tích cực dò đáy vùng quá bán. Với diễn biến này chỉ số có thể sẽ duy trì giao động đi ngang quanh 960-970 điểm ở tuần cuối tháng 4.2019 với mực tiêu dò đáy ngắn hạn với sự hỗ trợ từ nhóm bank khi đã về đáy ngắn hạn theo nhịp tích lũy của khối ngoại trong giai đoạn giữa tháng 2.2019 và chỉ còn cách vùng tích lũy cuối tháng 12.2018 quanh 3-5%.(Dự đoán: Biểu đồ kỹ thuật chỉ số VNI-INDEX tuần 22-26.04.2019 )
- HNX-Index: 105,88 điểm – Tiêu cực: Chỉ số chỉ thể hiện sắc xanh và dừng giảm sau khi có các phiên giảm mạnh trước đó chứ chua đón nhận được dòng tiền bắt đáy tham gia nên hiện tại hi bước vào tuần giao dịch mới chỉ có thể thể phải sideway quanh vùng 105-106 điểm trước khi có tín hiệu mới từ dòng tiền của thị trường.(Dự đoán biểu đồ kỹ thuật chỉ số HNX-INDEX – tuần 22-26.04.2019)
KHUYẾN NGHỊ
- Chỉ số đón nhận lực hồi kỹ thuật sau phiên chịu tác động mạnh từ Phái Sinh chứ chưa có lực cầu tham gia hỗ trợ nên chưa thể nói thị trường đang đò đáy bởi sự phân hóa của các ngành và sự thiếu quyết đoán của dòng tiền ngắn hạn đi kèm với các thông tin không mấy tích cực từ ĐHCĐ của các DN nên khả năng thị trường sẽ nhường sóng lại chó các CP Penny ở ngành BĐS trong tuần này trong khi tín hiệu của các CP đầu ngành, Bank có thể sẽ rõ ràng hơn ở nữa cuối tuần giao dịch bởi phần lớn CP bank đã chiết khấu về đáy ngắn hạn và chỉ kém vùng tích lũy của khối ngoại ở giai đoạn cuối tháng 12.2018( theo quan sát cá nhân) chỉ khoảng 3-5% và bên cạnh đó đa phần các CP đầu ngành cũng chỉ cho tín hiêu trung tính nên chỉ số có thể sẽ sideway kiểm định mạnh vùng 960 điểm ở nữa đầu tuần giao dịch và kiểm tra mạnh dòng tiền trung hạn ở nhóm bank, dòng tiền dài hạn ở BĐS, đầu ngành. KHUYẾN NGHỊ: NĐT dài hạn tiếp tục dựa theo KẾ HOẠCH KINH DOANH để đánh giá hay định giá CP đầu tư nhằm dự đoán vùng giá dòng tiền lớn trở lại của CP đang nắm giữ và cơ cấu chuẩn bị các nhịp tích lũy tiếp theo sau khi P/E về mức hấp dẫn hơn quanh 10-15 tương ứng với biên lợi nhuận nắm giữ dài hạn là 5-7%/năm. Chú ý ngành BĐS đang đặt kế hoạch cao cho năm 2019 và nhiều CP đầu ngành có P/E hấp dẫn hay dòng tiền khối ngoại tham gia ở nhóm bank giai đoạn trước có bị chốt hạ hay không?. Trong khi đó NĐT ngắn hạn cơ cấu danh mục chủ đạo quan sát tập trung vào trung hạn, không chơi game với thị trường, NĐT theo dõi sát diễn biến của khối ngoại vào nhóm bank khi lực tham gia vùng tháng 12.2018 và tháng 2.2019 vốn đang dần mất LN và cẩn trọng nhịp bán tháo tác động lên TT, chú ý CP penny của ngành BĐS có thể tham gia lướt tỷ trọng nhỏ.
- TH1: (Sideway quanh 960-965 điểm). Chỉ số chỉ được hỗ trợ bởi một số CP vốn hóa lớn và thiếu đi động lực chính từ dòng tiền hay lục cầu giá cao của 2 nhóm nền bank, dầu khí nên khó có động lực phục hồi mạnh vào đảo chiều tín hiệu nên chó thể tuần giao dịch cuối tháng 4 chỉ số có thể phải sideway để kiểm tra dòng tiền trung hạn ở nhóm nền như bank, hay dài hạn ở BĐS vốn có P/E thấp hay đầu ngành. KHUYẾN NGHỊ: NĐT dài hạn cơ cấu danh mục và giải ngân trung – dài hạn khi có nhịp test đáy – tạo đáy ở bank, BĐS hiện đã có KHKD cũng như nhịp chỉnh ở mức tương đối. Trong khi đó NĐT ngắn hạn nên cơ cấu mạnh danh mục khi có tin tức về ĐHCĐ của CP đang nắm giữ và nếu chịu được rủi ro cao có thể trading T+ với tỷ trọng thấp 20-30% Tài Sản quanh nhóm BĐS và Đầu ngành có tín hiệu TEST ĐÁY – TẠO ĐÁY.
- TH2 Mua mới: NĐT tham gia đầu tư theo P/E có thể chọn cổ phiếu với P/E 10-15 lần và đón nhận cổ tức bằng tiền như một khoản đầu tư hiệu quả hơn là tốc độ tăng giá và cơ bản doanh nghiệp làm ăn ổn định trong tương lai. NĐT có thể xem xét như HPG, VGT, DPM và các CP có KQKD 2018 khả quan cùng P/E thấp.Khuyến nghị 2019: Chủ yếu tập trung tích lũy trung dài hạn, NĐT ngắn hạn trading trên danh mục, hoặc theo sóng KQKD. Nhóm trú ẩn: Điện, Dệt May, Công nghệ . Nhóm sóng ngắn hạn: Bank, dầu khí, chuyển sàn, thoái vốn. Nhóm dài hạn: Đầu ngành có KQKD 2018 khả quan chờ tín hiệu họp ĐHCĐ, công nghệ, dệt May.
- ĐT có thể tham khảo danh mục khuyến nghị ở file đính kèm cập nhật trước giờ giao dịch hoặc ứng dụng chat trong phiên, NĐT có thể xem lại các bài nhận định trong quá khứ tại trang cá nhân: https://blogdaovietanh.
blogspot.com
- Nhận định thị trường, DM Khuyến nghị: là trên quan điểm phân tích nhận định cá nhân là luận điểm cá nhân của tác giả chỉ gửi đến riêng Khách Hàng có TKCK làm nguồn tham khảo, cảm ơn NĐT đã tin tưởng trong mọi trường hợp. Thân
Thanks & Best regards
Các dự báo kỹ thuật:
- Dò đáy: CP chỉ vừa cho tín hiệu dừng giảm 1,2 phiên và chưa có tín hiệu giải ngân
- Test đáy: CP đã cho tín hiệu giải ngân thăm dò
- Tạo đáy: CP cho tín hiệu giải ngân
- Trung tính: CP chưa rõ xu hướng, có thể tăng, giảm, phân phối, tích lũy
- Tích cực: Cổ phiếu đã cho xu hướng tăng, chưa cho tín hiệu đảo chiều
- Rung lắc: CP có dấu hiệu chốt lời ngắn hạn, NĐT nên chốt ở phiên sau trong ATO hoặc giá xanh
- Tạo đỉnh: CP đảo chiều, cho xu hướng giảm
- Tiêu cực: CP giảm đều chưa cho dấu hiệu dừng
No comments:
Post a Comment