CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM PHIÊN 26.11.2018

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG

Xu hướng chỉnh kỹ thuật

VNI-Index rung lắc– HNX-Index tạo đỉnh – VN30F1812 tích cực –

ngắn hạn tận dụng sideway traiding đảo hàng, không mua đuổi – CHÚ Ý DỆT MAY, BANK, DẦU KHÍ

Tich lũy dài hạn, theo dõi  tích lũy CP nhóm CPTPP, thoái vốn, BĐS, đầu ngành, điện

Tập trung vào CP theo sóng quý và KQKD tăng trưởng tích lũy 3-6 tháng có P/E tốt

TÓM TẮT PHIÊN GIAO DỊCH TRƯỚC

·        Trên sàn HOSE: Chỉ số VNI-Index Chốt phiên cuối tuần giảm 6,45 điểm(-0,7%), Đóng cửa chỉ số tại 917,97 điểm sau chuỗi tăng điểm liên tiếp. Thanh khoản phiên này chỉ đạt 137,96 triệu CP và 3.080,59 tỷ đồng  - giảm mạnh so với phiên trước – trong đó thỏa thuận phiên đạt 26,05 triệu CP ứng với 978,13 tỷ đồng – giảm mạnh và tập trung chủ yếu ở trái phiếu trong khi CP chỉ số ít CP giao dịch ở mức cao như TPB 87,9 tỷ SBT 85,4 tỷ GEX 50 tỷ VPB 35,7 tỷ SAM 35,2 tỷ. Trên sàn ngoài VIC(+1% 103,76 tỷ) giữ vũng đà tăng với thanh khoản vượt trội thì thanh khoản khá thấp ở nhóm đầu với chỉ 6 CP giao dịch trong vùng 60-90 tỷ còn lại đa phần đều thuộc vùng 20-50 tỷ với sắc đỏ chiếm ưu thế với biên độ giảm phần lớn trong vùng 0,5-2,5%. Số ít CP giữ được sắc xanh phiên này ASM(+1,9%), KBC(+1,6%), PLX(+0,3%), VHC(+2,5%), OGC(+4,3%), IDI(+0,4%) Tác động mạnh đến điểm phiên này có một số vốn hóa lớn VNM(-1,75%), VHM(-1,17%), GAS(-0,75%) và nhóm ngân hàng như CCB, TCB, CTG, VPB kéo chỉ số giảm gần 5 điểm. Phiên giao dịch với độ rộng thị trường nghiêng mạnh về số mã giảm với 114 mã tăng / 185 mã giảm 

·        Động thái Khối Ngoại: Khối ngoại có phiên mua ròng đến 118,73 tỷ (Mua 400,58 tỷ - Bán 281,85 tỷ) Chiếm 22,15% Tổng giá trị thị trường – giảm mạnh về giá trị tỷ trọng của khối ngoại trên thị trường. Chiều mua ròng: TPB(Mua 89,6 tỷ), SBT(Mua 56,1 tỷ), VNM(Mua 42,7 tỷ - Bán 24 tỷ), BID(Mua 22,8 tỷ - Bán 1,5 tỷ), HPG(Mua 23,9 tỷ - Bán 13,3 tỷ), MSN(Mua 23 tỷ - Bán 16 tỷ), GMD(Mua 14 tỷ), STB(Mua 6,5 tỷ), PLX(Mua 5,8 tỷ), KBC(Mua 5,2 tỷ), VCB(Mua 14,9 tỷ - Bán 9,5 tỷ), Một số CP mua ròng dưới 5 tỷ như: BVH, KPF, TVS, VCI, VHC Chiều bán ròng: VIC(Bán 69,2 tỷ), HSG(Bán 18,9 tỷ), AAA(Bán 14,1 tỷ), PVD(Mua 1,6 tỷ - Bán 9,5 tỷ), GEX(Mua 6,3 tỷ - Bán 10 tỷ), Một số CP bán ròng dưới 5 tỷ: VJC, BMP, CTG, DHC, DHG, IMP, KSB, NVL Sang tay – Đảo hàng: VPB(35,7 tỷ), SSI(Mua 3,3 tỷ - Bán 5,4 tỷ), VHM(Mua 1,5 tỷ - Bán 3,1 tỷ). Khối ngoại giao dịch có phần giảm mạnh so với phiên trước, ngoài thỏa tuận mạnh VPB thì khối ngoại mua mạnh TPB sau khi có thông tin được nói room ngoại và tiếp tục mua mạnh SBT và số ít ở VNM, BID, HPG. Trong khi đó khối ngoại tiếp tục bán mạnh VIC và tiếp tục bán số ít ở HSG, AAA

·        Trên sàn Hà Nội: Chỉ số HNX-Index đồng pha thị trường chốt phiên cuối tuần giảm nhẹ 0,28 điểm(-0,27%), đóng cửa chỉ số tại 104,27 điểm. Thanh khoản phiên tăng mạnh lên 42,7 triệu CP ứng với 640,09 tỷ đồng – thỏa thuận giao dịch đến 6,2 triệu CP ứng với 90,2 tỷ đồng tập trung mạnh ở DNP 52,7 tỷ ACB 19,4 tỷ và SHB 10,7 tỷ. Trên sàn thanh khoản tập trung mạnh vào VCG(+9,7% 147,2 tỷ) sau thông tin đấu giá thành công và dẫn dắt số ít những VGC(+6,3% 62,4 tỷ), DGC(+5,4% 20,1 tỷ) trong khi chiều ngược lại đều là những CP dẫn dắt điểm cho chỉ số và duy trì phiên giảm điểm tương đối ở mức quanh 1,5% và tác động đến chỉ số số như PVS 85,6 tỷ, ACB 78,6 tỷ,  TNG  18,5 tỷ,  SHB 12,9 tỷ . Thống kê cuối phiên sàn HNX khá cân đối với 65 mã tăng / 68 mã giảm.

·        Động thái Khối Ngoại: khối ngoại có phiên cuối tuần chỉ bán ròng 0,5 tỷ đồng (Mua 9,09 tỷ - Bán 9,59 tỷ). Chiếm 9,92% tổng Giá Trị Thị Trường - Giảm mạnh so vói phiên trước ở chiều bán. Khối ngoại phiên này tiếp tục mua nhẹ VC3(mua 3,4 tỷ), TNG(Mua 1,3 tỷ) trong khi bán ra những VGC(Bán 5,2 tỷ), PVS(Bán 2,4 tỷ)

·        Ngành Ngân Hàng: (10/17 cổ phiếu giao dịch trên 1 triệu CP – 2 CP có GTGD trên 100 tỷ). Giảm đều với lực giảm quanh 1,5-2,5% đi kèm thanh khoản sụt giảm nhẹ và rãi đều dưới 90 tỷ. Một số CP hiếm hoi giữ được sắc xanh như LPB(+1,1%), EIB(+0,4%) hay BID(-0,5%) chỉ giảm nhẹ. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như. Rung lắc: BID Tạo đỉnh: ACB, MBB, TCB, CTG Tiêu cực: SHB(Kiểm lại 7,3), VIB(kiểm lại MA20-19) Dò đáy: Test Đáy:  Tạo đáy: Trung tính: Tích cực: STB(T+2), VCB(T+2), HDB(T+6), VPB(T+6), LPB(T+5)

·        Ngành Bất Động Sản: (13 cổ phiếu giao dịch trên 1 triệu CP – 1 CP có GTGD trên 100 tỷ). VIC(+1% 103,7 tỷ) tiếp tục dẫn dắt nhóm tăng với thanh khoản vượt trội trong khi các CP trong ngành chỉ giao dịch dưới 50 tỷ, sắc xanh cũng giữ được số ít CP như ASM(+1,9%), KBC(+1,6%), OGC(+4,3%), D2D(+0,1%) trong khi đa phần đều giảm với thanh khoản khá thấp như PDR, DXG, VRE, TCH, FLC, LDG, HBC, với lực giảm từ 0,5-3% ngoại trừ VRC(-4,1%), HAG(-4,4%) lại có phiên giảm sâu.

·        Chứng khoán: (2 CP có KLGD trên 1 triệu CP – 0 CP giao dịch trên 100 tỷ). Thanh khoản cực thấp với SSI(-2,6% 38,5 tỷ) giảm mạnh cùng VND(-0,3% 13,5 tỷ) có mức thanh khoản tương đối thì các CP ngành chứng khoán ddeeufe có thanh khoản thấp dưới 10 tỷ và phân hóa nghiêng về chiều giảm khi những SHS, VCI, HCM đều giảm nhẹ dưới 0,5% trong khi chiều tăng chỉ có FTS(+3,5%), CTS(+1%), MBS(+0,7%).

·        Đầu ngành - Vốn hóa lớn: Phân hóa mạnh về số mã giảm ngoại trừ số ít đi ngược thị trường như VIC(+1,02%), PLX(+0,35%), BVH(+1,77%), NVL(+0,59%) trong khi chiều giảm chiếm đa số với lực giảm chủ yếu dưới 1,5%. Tác động mạnh đến điểm phiên này có một số vốn hóa lớn VNM(-1,75%), VHM(-1,17%), GAS(-0,75%) và nhóm ngân hàng như CCB, TCB, CTG, VPB kéo chỉ số giảm gần 5 điểm. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: Dò đáy:  Test đáy: Tạo đáy:  Tích cực: BVH(T+2), VNM(T+1), VHM(T+2), PLX(T+4), MSN(T+3), FPT(T+7), VIC(T+4), VRE Trung Tính: VJC, HPGRung lắc: GAS Tiêu cực: SAB(quá mua, phân phối), Tạo Đỉnh:

NHẬN ĐỊNH

·        VNI-Index: 917,97 điểm – Chỉ số cho tín hiệu rung lắc sau khi không giữ vũng được trên vùng hỗ trợ MA5 phiên này 920-914 điểm, đồng thời tín hiệu giảm của thanh khoản, cũng như đồng pha bán mạnh của RSI đang dẫn dắt chỉ số kiểm định lại ngưỡng dưới vùng MA5 914 điểm và MA20 hiện ở 912,7 điểm qua đó lực kiểm phiên này sẽ mạnh mẽ hơn để xác nhận lực hỗ trợ từ MA20 cho xu hướng trung hạn trước khi có thể tăng điểm trở lại ở nữa cuối tuần giao dịch.

·        HNX-Index: 104,27 điểm – Sau rung lắc phiên trước thì phiên này tín hiệu tạo đỉnh đã thể hiện rõ hơn với cây nến giằng có mạnh và giữ trong biên độ giảm mạnh khi được hỗ trợ bởi VCG trong khi đồng pha giảm đều ở các CP dẫn dắt chỉ số. Mặc dù phiên này chỉ số vẫn giữ trên vùng MA 103,5-104,2 điểm nhưng xu hướng chỉnh kỹ thuật sẽ có thế tiếp tục trong nữa đầu tuần giao dịch khi các CP dẫn dắt như ACB PVS cũng chỉ mới cho tín hiệu tạo đỉnh sau phiên vừa qua

KHUYẾN NGHỊ

Trong khi thị trường chứng khoán NN nghỉ lễ thì TT chứng khoán VN về với bản chất của nó khi rung lắc và chỉnh ở các chỉ số sau chuỗi tăng điểm, với phiên chỉnh này hầu hết chỉ số đều cho tín hiệu chỉnh kỹ thuật trong nữa đầu giao dịch để kiểm tra lực cầu hỗ trợ lại các ngưỡng này sau thời gian được hỗ trợ đồng pha bức phá khỏi các ngưỡng kháng cự ngắn hạn MA20. Do đó tiếp tục khuyến nghị NĐT ngắn hạn tiếp tục trading đảo hàng khi có nhịp tăng để có thẻ kỳ vọng vào nhịp hồi ở các phiên cuối tuần, trong khi NĐT dài hạn chờ đợi nhịp tạo đáy của CP cũng như chỉ số để có vị thế tham gia thích hợp hoặc lướt sóng trên danh mục có sẵn trong các nhịp giao động này, tập trung mạn ở nhóm CPTPP, điện, thoái vốn, đầu ngành.

TH1: (Kiểm lại 912 điểm ). Xu hướng chỉnh có thể tiếp diễn chỉ đa số CP chi mới chỉnh nhẹ sau chuỗi tăng nóng, và vùng hỗ trợ MA5 sẽ được kiểm định để kiểm tra lực cầu hiện tại của thị trường tại các ngưỡng hỗ trợ sau khi vượt mạnh ở tuần vừa qua, nếu tốt  có thể hỗ trợ chỉ số phục hồi lại ở các phiên cuối tuần giao dịch. Khuyến nghị: NĐT trung –dài hạn tiếp tục nắm giữ để thị trường kiểm định lại các ngưỡng kháng cự trung hạn và có dấu hiệu test đáy để tích lũy, chỉ nên tích lũy CP có sẵn trong danh mục với tín hiệu kỹ thuật test đáy, tạo đáy tập trung ở các CP có KQKD khả quan, thoái vốn, CPTPP, đầu ngành và có thể trading ngắn hạn trên danh mục này MUA TRƯỚC BÁN SAU khi kiểm định lại MA5 đầu phiên hoặc BÁN TRƯỚC MUA SAU khi có tín hiệu bulltrap đầu phiên. Trong khi đó NĐT ngắn hạn tích cực đảo hàng và trading trên danh mục tâp trung vào nhóm ngân hàng, dầu khí, thoái vốn

TH2 mua mới: NĐT tham gia đầu tư theo P/E có thể chọn cổ phiếu với P/E 10-15 lần và đón nhận cổ tức bằng tiền như một khoản đầu tư hiệu quả hơn là tốc độ tăng giá và cơ bản doanh nghiệp làm ăn ổn định trong tương lai khi chỉ còn 6 tháng là hết năm tài chính như LPB giá vùng 10,5, KBC giá vùng 11,5 và một số cổ phiếu khác( DXG, FPT, VRE, GEX, VIB, ACB, PHR ). NĐT có thể trading trên cùng danh mục ở nhóm này.

·        ĐT có thể tham khảo danh mục khuyến nghị ở file đính kèm cập nhật trước giờ giao dịch hoặc ứng dụng chat trong phiên, NĐT có thể xem lại các bài nhận định trong quá khứ tại trang cá nhân: https://blogdaovietanh.blogspot.com

·        Nhận định thị trường, DM Khuyến nghị: là trên quan điểm phân tích nhận định cá nhân là luận điểm cá nhân của tác giả chỉ gửi đến riêng Khách Hàng có TKCK ACBS  làm nguồn tham khảo, cảm ơn NĐT đã tin tưởng trong mọi trường hợp. Thân

Thanks & Best regards

 

Các dự báo kỹ thuật:

-       Dò đáy: CP chỉ vừa cho tín hiệu dừng giảm 1,2 phiên và chưa có tín hiệu giải ngân

-       Test đáy: CP đã cho tín hiệu giải ngân thăm dò

-       Tạo đáy: CP cho tín hiệu giải ngân

-       Trung tính: CP chưa rõ xu hướng, có thể tăng, giảm, phân phối, tích lũy

-       Tích cực: Cổ phiếu đã cho xu hướng tăng, chưa cho tín hiệu đảo chiều

-       Rung lắc: CP có dấu hiệu chốt lời ngắn hạn,

-       Tạo đỉnh: CP đảo chiều, cho xu hướng giảm

-       Tiêu cực: CP giảm đều chưa cho dấu hiệu dừng