NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG
Khối ngoại bán trụ - lực
cầu thijtr ường thấp – PS có dấu hiệu giảm thanh khoản 3 phiên
Tich lũy dài hạn, theo
dõi tích lũy CP nhóm CPTPP, thoái vốn,
BĐS, đầu ngành, điện
Tập trung vào CP theo sóng quý và KQKD tăng trưởng tích lũy
3-6 tháng có P/E tốt
TÓM TẮT PHIÊN GIAO DỊCH TRƯỚC
·
Trên sàn HOSE: Chỉ số VNI-Index chốt phiên trong giá
xanh với lực tăng chỉ 0,67 điểm (+0,07%), đóng cửa ở 925,53 điểm
nhờ lực cầu giá cao hỗ trợ ở cuối phiên. Thanh khoản phiên giảm mạnh so với
phiên trước chỉ đạt 136,54 triệu CP ứng với 3.168,59 tỷ đồng – trong
khi thỏa thuận lại tăng mạnh với 15,4 triệu CP và 740,4 tỷ đồng – tập trung ở VFG
81,1 tỷ HPG 61 tỷ và chỉ số ít CP được thỏa thuận mức tương đối quanh 20-50 tỷ
như: VNM, GMD, MSN, SVI, TDM. Trên sàn thanh khoản duy trì ở mức thấp
khi không có CP giao dịch trên 100 tỷ trong khi chỉ có 13 CP giao dịch trong
vùng 15-100 tỷ dù vùng này đổ rộng nghiêng về số CP tăng nhưng lưc tăng chỉ đủ giử
lửa ngoại trừ số ít tăng mạnh như SBT(+3,4%), VRE(+3,5%) hay một số CP trụ phục
hồi về tham chiếu cuối phiên sau khi kéo điểm giảm mạnh về kiểm lại 915 ở phiên
sáng như HPG, VIC, VHM, CTG. Chốt phiên chỉ số khá
cân bằng về số mã biến động với 129 mã tăng / 137 mã giảm
·
Động thái Khối Ngoại: Khối ngoại mua ròng phiên này 63,76 tỷ (Mua 514,33 tỷ - Bán 450,66 tỷ)
Chiếm 30,45% Tổng giá trị thị trường – Giảm mạnh về giá trị nhưng vẫn ở mức
tương đối cao về cả tỷ trọng. Chiều mua
ròng: HPG(Mua 115,1 tỷ -
Bán 14,4 tỷ), MSN(Mua 59,3 tỷ - Bán 5,8 tỷ), SSI(Mua
27,3 tỷ - Bán 9,1 tỷ), VCB(Mua 25,9 tỷ - Bán 7,7 tỷ), VRE(Mua
28,6 tỷ - Bán 18,7 tỷ), VJC(Mua 16,5 tỷ - Bán 4,5 tỷ), VHC(Mua
17,4 tỷ - Bán 9,7 tỷ), PVD(Mua 8,4 tỷ), KBC(Mua 7,3 tỷ), SAB(Mua
6,5 tỷ), CII(5,3 tỷ), GMD(Mua
19,5 tỷ), Chiều bán ròng: VFG( Bán 81,1 tỷ), VNM(Mua
59,3 tỷ - Bán 104,9 tỷ), VIC(Mua 16,5 tỷ - Bán 47,3 tỷ), HBC(Bán
11,2 tỷ)Sang tay – Đảo hàng: YEG(Mua
22,2 tỷ - Bán 23,5 tỷ), BID(2 tỷ), BMI(4 tỷ). Khối ngoại có
phiên tập trung mua mạnh mốt số CP đầu ngành như HPG, MSN, SSI, VCB và số ít ở
VRE, VJC, VHC trong khi chiều bán là các trụ với lực bán khá mạnh như VNM, VIC
và CP VFG bán cho NĐT nội qua kênh thỏa thuận.
·
Trên sàn Hà Nội: Chỉ số HNX-Index giảm nhẹ 0,21 điểm (-0,2%), đóng cửa chỉ số tại
105,54 điểm.
Thanh khoản phiên giảm mạnh so với phiên trước với 34,8 triệu CP và 498,97 tỷ đồng
khi thỏa
thuận tăng mạnh lên 4,5 triệu CP ứng với 44,87 tỷ đồng trong đó chủ yếu lẹnh từ
NVB 33,03 tỷ hay CTB gần 8 tỷ. Trên sàn chỉ số duy trì kiểm tra mạnh
104 điểm suốt phiên sáng nhưng lực cầu hỗ trợ cuối phiên ở các CP dẫn dắt giúp
chỉ số giảm nhẹ, chốt phiên ngoại trừ nhóm bank ACB(-0,7% 92,3 tỷ), SHB(+0% 26,3 tỷ) còn lình xình thì những PVS(+2,1% 78,6 tỷ), VCS(+2,4% 58,2 tỷ), VGC(+4,5% 28.4 tỷ),
TNG(+1,1% 26
tỷ) đều tốt trong phiên có thanh khoản chỉ ở mức trung bình. Toàn cảnh
sàn HNX cũng xuất hiện hiện tượng xanh vỏ đỏ lòng với 70 mã tăng / 78 mã
giảm.
·
Động thái Khối Ngoại: Khối ngoại mua ròng phiên này 3 tỷ (Mua 5,73 tỷ - Bán 2,73 tỷ) chiếm 1,7% tổng
giá trị toàn thị trường – Thanh khoản và giá trị thị trường duy trì ở mức thấp. Chỉ mua nhẹ ở PVS(Mua 4,1 tỷ) trong khi
phần còn lại chỉ giao dịch dưới 1 tỷ ở phiên này.
·
Ngành Ngân Hàng: (9/17 cổ phiếu giao
dịch trên 1 triệu CP – 0 CP có GTGD trên 100 tỷ). Thanh khoản phiên này duy
trì mức thấp khi không xuất hiện CP giao dịch trên 100 tỷ và dẫn dắt cũng chỉ ở
mức 92,3 tỷ và 82,5 tỷ ở ACB(-0,7%) và HDB(-0,3%) số ít giao dịch ở vùng 30-60 tỷ nhờ lực
cầu giá cao dù không mạnh nhưng đủ đẻ hỗ trợ nhóm này phục hồi cuối phiên sau
phiên sáng chìm trong sắc đỏ như MBB, BID, VCB, VPB, tăng nhẹ dưới 1% hay SHB, CTG
về lại tham chiếu. Về PTKT theo
quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như. Tiêu cực: VIB Tích cực: SHB(giao động biên
trên vùng 7,5 - 7,6 ), VCB(test thành
công và giao động biên trên MA5 54,9 – 55,2), ACB(test lại thành công và giao động biên trên, MA5 29,2 – 29,9), CTG(test lại thành công và giao động biên trên 22,8 – 23,2), BID Trung tính: TCB(test lại 26,2 – 26,5), VPB(test lại 20,5 – 20,9), STB(test
lại 12,1 – 12,2), LPB(test lại 9,1 –
9,2).Test đáy: HDB .
Rung lắc: MBB
·
Ngành Bất Động Sản: (14 cổ phiếu
giao dịch trên 1 triệu CP – 0 CP có GTGD trên 100 tỷ). Thanh khoản thấp giao
dịch trong vùng 15-65 tỷ nhưng chỉ số ít giảm nhẹ dưới 2% như DXG, ASM, PDR, HBC,
FLC trong khi các trụ phục hồi ở tham chiếu sau áp lực bán từ khối
ngoại như VIC( 63,5 tỷ), VHM( 54,6 tỷ). Chiều tăng có
khá nhiều CP tăng mạnh trong phiên có thanh khoản thấp như VRE(+3,5%), LDG(+2,5%), QCG(+0,9%), KBC(+1,2%),
OGC(+6,7%), CII(+2,1%).
·
Chứng khoán: (3 CP có KLGD trên 1
triệu CP – 0 CP giao dịch trên 100 tỷ).
Tương tự các ngành khác thì các CP ngành chứng khoán phục hồi lại ở cuối phiên
nhưng với thanh khoản khá thấp như SSI(+0,3%) dẫn dắt cũng chỉ giao dịch ở 52,5 tỷ
dù khối gnoaij tích cực mua ròng hay SHS(+0,7% 14,1 tỷ), VND(+0% 15 tỷ).
Phần còn lại giảm điểm như ART, HCM chỉ giao dịch dưới 10 tỷ.
·
Đầu ngành - Vốn hóa lớn: Sau áp lực giảm điểm ở phiên sáng ở các CP trụ như VIC, VHM, CTG, HPG
thì lực cầu hỗ trợ phiên chiều giúp cac CP này phục hồi đồng pha hỗ trợ chỉ số
đóng cửa tiêu cực trong phiên thanh khoản thấp. Phiên này ngoại trừ VNM(-1,69%), BVH(-3,03%)
còn giảm tiêu cực kéo chỉ số giảm 1,7 điểm thì hầu hết đều biên động nhẹ quanh
tham chiếu ở nhóm CP đầu ngành thì số mã tăng điểm chiếm đa số nên hỗ trợ tích
cực cho chỉ số. Nhóm tăng có nhóm bank và SAB, MSN, PLX, VJC, VRE, BHN trong khi chiều
ngược lại có GAS,
NVL, MWG, HDB, FPT, STB, BHN. Về
PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như Trung tính: SAB, VIC(cẩn trọng phân phối), GAS(cẩn trọng phân phối), Test đáy: VNM Tích cực: VRE,MSN, PLX, VJC, HPG,
FPT, VHM, PNJ Tạo đỉnh: BVH
NHẬN ĐỊNH
·
VNI-Index: 925,53 điểm – Chỉ số duy trì kiểm định lại vùng MA5 hiện ở 907-917 điểm
trong suốt phiên sáng và với lực cầu giá cao hỗ trợ dù không mạnh mẽ nhưng tác
động mạnh vào CP trự kéo chỉ số về lại tham chiếu qua đó test thành công ngưỡng
hỗ trợ ngắn hạn. Có thể phiên tiếp theo chỉ số tiếp tục duy trì xu hướng này
tích cực kiểm tra vùng hỗ trợ và phục hồi sau đó trước khi tiếp cận kiểm tra vùng
MA20 hiện ở 940 điểm trong ngắn hạn và chỉnh kỹ thuật ở các phiên cuối tuần. Điển
trừ phiên tiếp tục là thanh khoản duy trì ở mức thấp nhưng tâm lý bán tháo hầu
như không còn và giao dịch cầm chừng tích lũy chứng không ồn ào mạnh mẽ nhưng
các đợt giao tạo đáy lần trước và NĐT cần chú ý thanh khoản PS đang xu hướng
giảm dần 3 phiên gần nhất và có xu hướng tỷ lệ nghịch với xu hướng của Cơ Sở
·
HNX-Index:
105,54 điểm – Dù giảm nhẹ so với phiên trước nhưng chỉ số vẫn duy trì tích
cực trong ngắn hạn sau khi kiểm tra lại vùng hỗ trợ MA5 hiện ở 103,2 – 104,8 điểm
và vẫn duy trì trên ngưỡng trên vùng này. Có thể trong các phiên sắp tới chỉ số
sẽ tiếp tục xu hướng như vậy trước khi tiếp cận MA20 106,5 để hỗ trợ tín hiệu
trung hạn.
KHUYẾN NGHỊ
Thanh khoản vẫn duy trì mức thấp nhưng với tâm lý bán tháo hầu như
không còn đã hỗ trợ tích cực chỉ số liên tục kiểm tra thành công ngưỡng hỗ trợ
ngắn hạn đồng pha với lực tăng của chỉ số PS cũng như thanh khoản giảm dần của
thịt trường phái sinh đã thúc đẩy một phần lực cầu giá cao cho cơ sở. Lực cầu
tham gia thị trường hiện tại có thể do NĐT dài hạn tích lũy và số ít của NĐT có
tỷ trọng CP nắm giữ lâu trong danh mục tham gia đảo hàng và với việc cơ bản CP
đã cho KQKD rõ ràng thì việc tích lũy danh mục khi thị trường không biến động mạnh
sẽ cơ bản tránh được cac nhịp mua đuổi và chủ động hơn trong các phiên sau khi
có vị thế CP trog danh mục. Do đó khuyến nghị NĐT với vị thế hiện tại NĐT có thể
nghĩ đến việc giải ngân tích lũy danh mục trung hạn với các CP đã cho KQKD khả
quan trong các nhịp chỉnh kỹ thuật và ưu tiên nắm giữ nếu sức bật trong ngắn hạn
không vượt nhanh qua mục tiêu 10-20%. Các NĐT ngắn hạn tận dụng nhịp hồi và cơ
cấu danh mục ngắn hạn theo xu hướng hạ mạnh CP có KQKD kém khi các nhịp hồi tâm
lý, ưu tiên trading trên danh mục trung hạn thuộc nhóm CPTPP, ngân hàng luôn có
được thanh khoản cao.
TH1: (Kiểm tra lại 920 điểm và phục hồi) Chỉ số tiếp tục duy trì khá xa
với biên trên chỉ số và xu hướng tăng đều ở các phiên dần nhất có thể hỗ trợ
vùng MA5 tăng nhẹ và với áp lực tâm lý cầu thấp có thể chỉ số chịu áp lực bán đảo
hàng về kiểm tra lại vùng MA5 trước khi phục hồi nhẹ sau đó. Khuyến nghị: NĐT trung hạn tiếp tục tích lũy
các nhóm ngành CPTPP, điện, thoái vốn và các CP cơ bản tăng trưởng như GMD,
POW, GEX, VGT, BSR, FPT trong khi NĐT ngắn hạn có thể tận dụng nhịp đồng pha của bank, đầu ngành để tham gia và gia tăng tỷ trọng
lướt sóng nếu đã có sẵn CP trong danh mục.
TH2: (Về lại vùng 890-900) Chỉ số kiểm tra 900 điểm bất thành và vẫn
đóng cửa trong vùng MA5 ở cuối phiên nhưng chưa thủng nếu lực cầu giá cao tiếp
tục không tích cực thì xu hướng tích lũy đi ngang có thể sẽ được kích hoạt Khuyến nghị: Không bán tháo, giữ
vững trạng thái hiện tại chờ nhịp test vùng dưới MA5. NĐT
trung hạn tích cực tích lũy các nhóm ngành CPTPP, điện, thoái vốn và các CP cơ
bản tăng trưởng như GMD, POW, GEX, VGT, BSR, FPT trong khi NĐT ngắn hạn có thể
tận dụng nhịp đồng pha của
bank, đầu ngành để tham gia.
TH3 mua mới: NĐT tham gia đầu tư theo P/E có thể chọn cổ phiếu với P/E
10-15 lần và đón nhận cổ tức bằng tiền như một khoản đầu tư hiệu quả hơn là tốc
độ tăng giá và cơ bản doanh nghiệp làm ăn ổn định trong tương lai khi chỉ còn 6
tháng là hết năm tài chính như LPB giá vùng 10,5, KBC giá vùng 11,5 và một số cổ phiếu khác( DXG,
FPT, VRE, GEX, VIB, ACB, PHR ). NĐT có thể trading trên cùng danh mục ở nhóm này.
·
ĐT có thể tham khảo danh mục khuyến nghị ở file đính kèm
cập nhật trước giờ giao dịch hoặc ứng dụng chat trong phiên, NĐT có thể xem lại
các bài nhận định trong quá khứ tại trang cá nhân: https://blogdaovietanh.blogspot.com
·
Nhận định thị trường, DM Khuyến nghị: là trên quan điểm
phân tích nhận định cá nhân là luận điểm cá nhân của tác giả chỉ gửi đến riêng
Khách Hàng có TKCK ACBS làm nguồn tham
khảo, cảm ơn NĐT đã tin tưởng trong mọi trường hợp. Thân
Thanks & Best
regards
Các dự báo kỹ thuật:
-
Dò đáy: CP chỉ vừa cho tín hiệu dừng giảm 1,2 phiên và chưa có tín
hiệu giải ngân
-
Test đáy: CP đã cho tín hiệu giải ngân thăm dò
-
Tạo đáy: CP cho tín hiệu giải ngân
-
Trung tính: CP chưa rõ xu hướng, có thể tăng, giảm, phân phối,
tích lũy
-
Tích cực: Cổ phiếu đã cho xu hướng tăng, chưa cho tín hiệu đảo
chiều
-
Rung lắc: CP có dấu hiệu chốt lời ngắn hạn,
-
Tạo đỉnh: CP đảo chiều, cho xu hướng giảm
-
Tiêu cực: CP giảm đều chưa cho dấu hiệu dừng
No comments:
Post a Comment