NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG
VNI-Index test đáy – HNX-Index tiêu cực
Cẩn trọng phiên chỉnh VN30 khi đáo hạn
VN30F1811 từ nhóm vốn hóa lớn ở trạng thái tích cực,
Theo dõi nhóm ngân hàng, dệt may
Khối ngoại thăm dò nhiều mã CP - lực cầu thị trường
thấp – PS có dấu hiệu giảm thanh khoản 4 phiên
Tich lũy dài hạn, theo dõi tích lũy CP nhóm CPTPP, thoái vốn, BĐS, đầu
ngành, điện
Tập trung
vào CP theo sóng quý và KQKD tăng trưởng tích lũy 3-6 tháng có P/E tốt
TÓM TẮT
PHIÊN GIAO DỊCH TRƯỚC
·
Trên sàn HOSE: Chỉ số VNI-Index đóng cửa tại 905,38 điểm trong phiên thứ 2 của tuần mới đảo
chiều giảm 12,74
điểm(-1,39%). Thanh khoản tổng tăng lên 170,03 triệu CP ứng với 3.620,3 tỷ đồng
– trong
đó thỏa thuận phiên đạt đến 37,2 triệu CP và 1.021,96 tỷ đồng – với TCB chiếm đến
649,69 tỷ cùng HDB 90 tỷ VPB 71,4 tỷ SAB 51,5 tỷ hay HPG 32,3 tỷ là những CP
chiếm tỷ trọng thỏa thuận lớn kéo thanh khoản thị trường lên cao. Trên
sàn phiên này tiếp tục thấy được nỗ lực của nhóm thuộc CPTPP và một số CP Bất Động
Sản tăng điểm hiếm hoi trong khi đa phần những đầu ngành, bank, dầu khí đều có
những tác động tiêu cực góp phần vào điểm giảm của chỉ số sau tín hiệu phát ra ở
đầu phiên từ thị trường tài chính thế giới, thaanh khoản phiên tăng lên ở nhóm
đầu với 3 CP giao dịch trên 100 tỷ như HPG(-1,7% 199 tỷ), ROS(-0,4% 102,3 tỷ) và HNG(+0% 131,06 tỷ) trong khi vùng kế cận chỉ có 10 CP giao
dịch trong vùng 50-75 tỷ với chỉ GMD(+3,7%) tiếp tục đà tăng so với phần còn lại
đa số giảm sâu trên 1% - mạnh nhất là HDB(-6,2%), BID(-3,7%), VIC(-2,7%). Thống kê cuối
phiên sàn HOSE nghiêng hẳn về số mã giảm với 99 mã tăng /
194 mã giảm
·
Động thái Khối Ngoại: Khối ngoại tiếp tục bán ròng 77,11 tỷ (Mua 366,31 ạnh- Bán 443,42 tỷ)
Chiếm 22,37% Tổng giá trị thị trường – khá tương đồng phiên trước về giá trị
nhưng dịch chuyển một phần từ chiều bán qua chiều mua trong khi tỷ trọng giảm mạnh.
Chiều mua ròng: SBT(Mua 35,9 tỷ - Bán 2,3 tỷ), HPG(Mua
92,1 tỷ - Bán 79,7 tỷ), GMD(Mua 13,4 tỷ), VHM(Mua 8,4 tỷ - Bán 3,9 tỷ),
Một số CP mua ròng dưới 5 tỷ: DXG, FRT Chiều bán ròng: VIC(Mua 4,2 tỷ - Bán 36,6 tỷ),
MSN(Mua 11,5 tỷ - Bán 21,4 tỷ), HDB(Mua 2 tỷ - Bán 12,5 tỷ), HCM(Mua
1,5 tỷ - Bán 9,2 tỷ), BID(Mua 1,9 tỷ - Bán 9,5 tỷ), VNM(Mua
18,1 tỷ - Bán 25,2 tỷ), CII(Bán 6,7 tỷ), PVD(Mua 6 tỷ - Bán 11,5 tỷ), CTG(Bán
5,4 tỷ), Một số CP bán ròng dưới 5 tỷ:
TCH, KBC, DHC, STK Sang tay – Đảo hàng: VPB(71,4 tỷ), SVI(5,7
tỷ), VRE(5 tỷ), PHR(Mua 4 tỷ - Bán 5,5 tỷ), VCB(Mua
3 tỷ - Bán 4 tỷ), BVH(Mua 3,5 tỷ - Bán 2,4 tỷ), GAS(Mua
2,7 tỷ - Bán 5,4 tỷ), SSI(2,9 tỷ). Khối ngoại dường như đứng ngoài thị trường
phiên này. Ngoài việc bán mạnh VIC thì lực bán cũng lan tỏa qua số ít CP cơ bản
khác như VNM, MSN, HDB, HCM, BID quanh 10 tỷ trong khi chiều mua chỉ có SBT tiếp
tục mua mạnh và HPG, GMD khối ngoại mua 2 CP này ở mức tương đối.
·
Trên sàn Hà Nội: Chỉ số HNX-Index cũng giảm nhẹ về 102,47 điểm, giảm 0,9 điểm(-0,87%).
Thanh khoản bất ngờ tăng mạnh với 38,1 triệu CP ứng với 518,4 tỷ đồng – trong đó thỏa thuận cũng tăng nhẹ
khi có 2,6 triệu CP và 36,4 tỷ được giao dịch tập trung chủ yếu ở CEO 30,1 tỷ
và số ít ở MSC và SHN tương ứng 3,1 tỷ và 2,1 tỷ. Trên sàn thanh khoản lan
tỏa đều ở khá nhiều mã nhưng chủ yếu giảm điểm quanh 1-2% khí những trự như ACB(-1,4% 77,8 tỷ),
PVS(-1,1 85,02 tỷ), VGC, VCS, SHB đều tác động đến điểm số ngoại trừ
CP dệt may TNG(+8,8%
83 tỷ) là điểm sáng hiếm hoi đến từ CPTPP có thanh khoản
tăng mạnh trong khi đa phần CP trên sàn dù có cải thiện nhưng vẫn chỉ tập trung
quanh 10-35 tỷ. Thống kê cuối phiên sàn HNX có 56 mã
tăng / 83 mã giảm.
·
Động thái Khối Ngoại: Khối ngoại tăng mạnh giao dịch phiên này dù lực mua ròng chỉ 3,4 tỷ (Mua 33,79 tỷ - Bán 30,39 tỷ) Chiếm 12,38% tổng Giá Trị Thị Trường – tăng về giá trị nhưng lại giảm về tỷ trọng. Khối ngoại phiên
này mua bán khá rõ ràng với lực mua tập trung mạnh ở PVS(Mua 27,3 tỷ - Bán 5,6 tỷ) và số ít ở SRA, CEO, TNG hơn 1 tỷ trong khi chiều
bán là nhóm CP VCG(Bán 15,5 tỷ), VGC(Bán 5,4 tỷ) cùng SHB(Bán
1,3 tỷ).
·
Ngành Ngân Hàng: (10/17 cổ phiếu giao dịch
trên 1 triệu CP – 0 CP có GTGD trên 100 tỷ). Thanh khoản chỉ tăng nhẹ ở các CP nhóm dưới trong
khi toàn ngành giao dịch đều dưới 80 tỷ và khối ngoại tác động mạnh ở phiên này
tạo áp lực bán mạnh từ HDB(-6,2%), BID(-3,7%) và tác đầu
đến các CP còn lại dù lực bán nhẹ hơn tạo phiên đồng pha giảm điểm, qua đó tạo
tín hiệu xấu cho cả thị trường với lực giảm đều từ 1-2% và chỉ có NVB, KLB là giữ được
tham chiếu. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra
các nhóm cổ phiếu để theo dõi như. Tiêu cực: ACB, HDB, LPB Dò đáy: SHB, TCB, CTG VPB, VCB, STB Test Đáy: MBB, BID Tạo đáy: Trung tính: VIB(có
thể tạo đáy sóng 2),
·
Ngành Bất Động Sản: (15 cổ phiếu giao dịch
trên 1 triệu CP – 0 CP có GTGD trên 100 tỷ). Thanh khoản duy trì ở mức thấp dưới 60 tỷ
nhưng có sự phân hó rõ rệt với chiều giảm tiếp tục duy trì ở nhóm vốn hóa lớn
như VIC(-2,7%), VRE(-2,3%), VHM(-0,3%) cùng những
PDR(-1,5%), ASM(-0,5%), PDR(-1,5%), TCH(-1,7%) trong
khi chiều tăng hiếm hoi và cũng là trong số ít CP tăng điểm cùng nhóm CPTPP với
những LDG(+3,5%), HBC(+2,2%), DXG(+1,4%), KBC(+0,8%).
·
Chứng khoán: (2 CP có KLGD trên 1 triệu
CP – 0 CP giao dịch trên 100 tỷ).
Sau phiên đảo chiều tăng mạnh thì phiên này áp lực giảm trở lại và duy trì
ngày từ khi mở cửa với SSI(-1,6%), SHS(-0,7%) trong
khi VND giữ được ở tham chiếu, một số khác như IBC,
ART, HCM đều có lực giảm ở mức tương đối và giao dịch chỉ dưới 10 tỷ
·
Đầu ngành - Vốn hóa lớn: Dù tiếp tục nhận
sự hỗ trợ từ SAB(+1,97%), BVH(+1,43%) cùng NVL(+0,28%) tác động nhưng vẫn chỉ hỗ trợ chỉ số được
1,5 điểm trong khi phần còn lại tác động tiêu cực và mạnh mẽ đến chỉ số với phần
lớn từ nhóm ngân hàng khi những vốn hóa lớn như VCB(-1,83%), BID(-2,73%),
CTG(-2%), TCB(-2,09%), HDB(-6,25%) đồng pha giảm điểm bên cạnh những
CP trụ VIC, VNM, GAS, MSN, PLX đảo chiều
so với phiên trước kéo chỉ số giảm sâu đến gần 12 điểm. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: Dò đáy: PLX Test đáy: PNJ Tạo đáy: FPT Tích cực: BVH, SAB, VHM Trung
Tính: VRE, VNM Rung lắc: Tiêu cực: MSN, GAS, VJC, HPG. Tạo Đỉnh: VIC
NHẬN ĐỊNH
·
VNI-Index: 905,38 điểm – Chỉ số giảm mạnh ngay phiên
ATO khi lực cầu yếu trong phiên này tạo GAP giảm cho cây nến dù được hỗ trợ lấp
trong phiên nhưng chỉ số vẫn dóng cửa trong sắc đỏ khi lực hồi so với giá mở cửa
biểu thị cho lực đảo hàng của NĐT khi thanh khoản không cải thiện NĐT tận dụng
nhịp hồi để bán trước mua sau. Điểm số phiên này tác động đồng loạt bởi nhóm
ngân hàng với khá nhiều CP trong xu hướng dò đáy trong khi nhóm vốn hóa lớn
trong trạng thái tích cực và chịu tác động bán tháo khi thị trường thế giới có
biến động xấu đầu phiên. Bước vào phiên giữa tuần chỉ số có thể tiếp tục chịu sức
ép ngay ATO từ các nhóm CP dò đáy nhưng vẫn có thể kỳ vọng vào áp sự hỗ trợ từ
một số CP ở trạng thái test đáy của nhóm vốn hóa lớn, bank hỗ trợ giữ lửa thành
công trên 900 điểm với các tín hiệu kỹ thuật như MACD ở trạng thái trung tính
cùng RSI đáng tiếp cận vùng quá bán trong khi vùng MA5 hiện tại của chỉ số ở 909-914
điểm thì có thể hỗ trợ chỉ số phục hồi về vùng này nếu có lực cầu ở mốc tâm lý
900 điểm.
·
HNX-Index:
102,47 điểm – Chỉ số
phản ứng tiêu cực khi chịu tác động mạnh từ nhóm bank trong dó có ACB, SHB cùng
đồng pha với PVS tạo nhịp giảm mạnh thủng vùng MA hiện ở 102,6 - 103,2 điểm. Hiện
tại PVS phục hồi khá tốt sau nhịp giảm và có tín hiệu tạo đáy trong khi ACB,
SHB vẫn trong trạng thái tiêu cực thì có thể tác động chỉ số rung lắc trong các
phiên tiếp theo để tích cực kiểm tra lại vùng MA5 trong xu hướng tiêu cực
KHUYẾN NGHỊ
Tín hiệu tiêu cực phát ra từ thị trường Mỹ ngày đầu phiên qua đó tác động xấu
đến tâm lý chung thị trường VN khi những Nhóm vốn hóa lớn đang ở trạng thái
tích cực nhiều phiên dễ bị bán tháo mạnh mẽ hay nhóm bank đang trong xu hướng
dò đáy chịu tác động từ Moody’s cũng phần nào cho thấy tâm lý có phần nhạy cảm
của NĐT với thị trường. Mặt tích cực của chỉ số là dù vậy nhóm CP CPTPP luôn được
một bộ phận NĐT trong nước theo xu hướng đầu tư tích lũy hỗ trợ trong phiên này
với những ngành như dệt may, thủy sản, logistic vốn đã hưởng lợi từ KQKD khả
quan và hiện tại được kỳ vọng ở vĩ mô. Qua đó áp lực bán tháo vừa qua theo quan
điểm cá nhân chỉ là tạm thời và có thể gọi là chỉnh kỹ thuật tương đối hợp lý sau
các phiên hồi phục từ đáy 890 điểm. Hiện tại chỉ số có thể tiếp cận 900 điểm
ngay phiên giữa tuần và cần xác nhận dòng tiền hỗ trợ khi kiểm tra ngưỡng này từ
cac CP bank, đầu ngành khi ở trạng thái dò đáy, test đáy và thành công thì NĐT
có thể kỳ vọng vào một xu hướng phục hồi ngăn hạn – đáy sau cao hơn đáy trước
khi chỉ số đã cho tín hiệu test đáy dù phiên giảm mạnh vừa qua. Khuyến nghị:
NĐT ngắn hạn có thể tích cực đảo danh mục khi có nhịp tăng kiểm tra các hỗ trợ
hoặc kháng cự ưu tiên những CP cho tín hiệu test đáy - dò đáy. Trong khi đó NĐT dài hạn có thể giải
ngân tích lũy danh mục ở nhóm CP cho KQKD khả quan, nhóm CPTPP và số ít CP đầu
ngành trong các nhịp dò đáy này.
TH1: (Kiểm tra lại 900 và phục hồi 910 -915 ) Quán tính phiên
trước thì có thể chit số tiếp cận kiểm tra mạnh ngưỡng tâm lý 900 điểm ngày đầu
phiên những có thể phục hồi sau đó về lại vùng MA5 hiện ở 909-914 điểm từ lực hỗ
trợ từ mốt số CP bank, đầu ngành. Khuyến nghị: NĐT trung hạn tiếp tục tích lũy các nhóm ngành CPTPP, điện, thoái vốn và các CP cơ bản tăng
trưởng như GMD, POW, GEX, VGT, BSR, FPT trong các nhịp giảm khi có tín hiệu đảo
chiều ngắn hạn trong khi NĐT ngắn hạn phiên này khi đã tham gia phiên trước có
thể tập dụng nhịp tăng để đảo hàng khi test vùng 920, hạ tỷ trọng hoặc nắm giữ,
không bán tháo, không sử dụng margin
TH2: (Về lại vùng 890-900) Chỉ
số kiểm tra 900 điểm bất thành và vẫn đóng cửa trong vùng MA5 ở cuối phiên
nhưng chưa thủng nếu lực cầu giá cao tiếp tục không tích cực thì xu hướng tích
lũy đi ngang có thể sẽ được kích hoạt Khuyến nghị: Không bán tháo, giữ vững trạng thái
hiện tại chờ nhịp test vùng dưới MA5. NĐT trung hạn
tích cực tích lũy các nhóm ngành CPTPP, điện, thoái vốn và các CP cơ bản tăng
trưởng như GMD, POW, GEX, VGT, BSR, FPT trong khi NĐT ngắn hạn có thể tận dụng
nhịp đồng pha của
bank, đầu ngành để tham gia.
TH3 mua mới: NĐT tham gia đầu
tư theo P/E có thể chọn cổ phiếu với P/E 10-15 lần và đón nhận cổ tức bằng tiền
như một khoản đầu tư hiệu quả hơn là tốc độ tăng giá và cơ bản doanh nghiệp làm
ăn ổn định trong tương lai khi chỉ còn 6 tháng là hết năm tài chính như LPB giá vùng 10,5, KBC giá vùng 11,5 và một số cổ phiếu khác( DXG,
FPT, VRE, GEX, VIB, ACB, PHR ). NĐT có thể trading trên cùng danh mục ở nhóm này.
·
ĐT có thể tham khảo danh mục khuyến nghị ở file đính kèm
cập nhật trước giờ giao dịch hoặc ứng dụng chat trong phiên, NĐT có thể xem lại
các bài nhận định trong quá khứ tại trang cá nhân: https://blogdaovietanh.blogspot.com
·
Nhận định thị trường, DM Khuyến nghị: là trên quan điểm
phân tích nhận định cá nhân là luận điểm cá nhân của tác giả chỉ gửi đến riêng
Khách Hàng có TKCK ACBS làm nguồn tham
khảo, cảm ơn NĐT đã tin tưởng trong mọi trường hợp. Thân
Thanks & Best regards
Các dự báo kỹ thuật:
-
Dò đáy: CP chỉ vừa cho tín hiệu dừng giảm 1,2 phiên và chưa có tín
hiệu giải ngân
-
Test đáy: CP đã cho tín hiệu giải ngân thăm dò
-
Tạo đáy: CP cho tín hiệu giải ngân
-
Trung tính: CP chưa rõ xu hướng, có thể tăng, giảm, phân phối,
tích lũy
-
Tích cực: Cổ phiếu đã cho xu hướng tăng, chưa cho tín hiệu đảo
chiều
-
Rung lắc: CP có dấu hiệu chốt lời ngắn hạn,
-
Tạo đỉnh: CP đảo chiều, cho xu hướng giảm
-
Tiêu cực: CP giảm đều chưa cho dấu hiệu dừng
No comments:
Post a Comment