CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM PHIÊN 22.11.2018

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG

VNI-Index tích cực– HNX-Index tích cực – VN30F1812 tích cực – CHÚ Ý DỆT MAY

Hàng bắt đáy về TK - Trading ngắn hạn tận dụng sideway traiding đảo hàng, không mua đuổi – khối ngoại chưa tham gia mạnh

Tich lũy dài hạn, theo dõi  tích lũy CP nhóm CPTPP, thoái vốn, BĐS, đầu ngành, điện

Tập trung vào CP theo sóng quý và KQKD tăng trưởng tích lũy 3-6 tháng có P/E tốt

TÓM TẮT PHIÊN GIAO DỊCH TRƯỚC

·        Trên sàn HOSE: Chỉ số VNI-Index có phiên đảo chiều tăng điểm sau khi kiểm lại vùng hỗ trợ với lực tăng đến 3,54 điểm(+0,39%), đóng cửa tại 922,56 điểm. Thanh khoản phiên giảm so với phiên trước chỉ đạt 152,75 triệu CP và 3.951,72 tỷ đồng – thỏa thuận cũng đồng pha giảm với chỉ 33,6 triệu CP ứng với 1.363,66 tỷ - tăng về khối lượng nhưng giảm về giá trị, tập trung thỏa thuận mạnh ở trái phiếu chiếm đến 1/3 tỷ trọng trong khi CP đẩy mạnh thỏa thuận ở phiên chiều với HDB 188,8 tỷ HNG 103,2 tỷ TCB 92,2 tỷ VJC 72,2 tỷ có thanh khoản lớn cùng khá nhiều CP thỏa thuận quanh 30-50 tỷ như VIC, SBT, GMC, FPT, GMD. Trên sàn thanh khoản tăng mnahj và tập trung ở số ít CP với 5 CP có thanh khoản trên 100 tỷ gồm những CP VN30 như VIC(+0,1%), VNM(+2,3%), MBB(+1,2%), VCB(+3%) cùng HPG duy trì thanh khoản cao và giữ ở tham chiếu, bên cạnh đó theo thống kê cũng chỉ có 8 CP giao dịch vùng 50-100 tỷ với đa số phục hồi mạnh mẽ với phần lớn chốt phiên tăng từ 0,5-2% ở cuối phiên sau khi đồng pha giảm điểm ở phiên sáng kéo chỉ số giảm sâu, tuy vậy cuối phiên cũng còn số ít CP vẫn còn giữ giảm điểm như GAS(-2,3%), ROS(-0,1%), VJC(-0,8%), HDB(-0,7%), PNJ(-0,1%). Toàn cảnh phiên giao dịch sau rung lắc vẫn còn khá cân bằng về số mã biến động với 149 mã tăng / 136 mã giảm 

·        Động thái Khối Ngoại: Khối ngoại vẫn bán ròng đến 180,66 tỷ (Mua 503,36 tỷ - Bán 683,02 tỷ) Chiếm 29,99% Tổng giá trị thị trường – giảm mạnh về thanh khoản và giá trị so với phiên trước. Chiều mua ròng: GMD(Mua 56,8 tỷ - Bán 35,9 tỷ), VNM(Mua 50,5 tỷ - Bán 21,6 tỷ), HPG(Mua 67,6 tỷ - Bán 50 tỷ), SBT(Mua 20,5 tỷ), CTG(Mua 12,7 tỷ), BID(Mua 8,9 tỷ), SSI(Mua 8,8 tỷ - Bán 1,7 tỷ), Một số CP mua ròng dưới 5 tỷ: KPF, PPC, VSC, VRE Chiều bán ròng: VIC(Mua 31,9 tỷ - Bán 159,9 tỷ), AAA(Mua 1,2 tỷ - Bán 33,8 tỷ), VCB(Mua 5,8 tỷ - Bán 36,3 tỷ), GAS(Mua 2,4 tỷ - Bán 22,1 tỷ), VJC(Mua 1,8 tỷ - Bán 12,8 tỷ), CII(Bán 6,5 tỷ), MSN(Mua 4,5 tỷ - Bán 10,6 tỷ), VND(Bán 7,3 tỷ), NVL(Mua 1,8 tỷ - Bán 6,4 tỷ), TRA(Bán 5,5 tỷ), Một số CP bán ròng dưới 5 tỷ: BMP, D2D, KDH, SJD, TCH   Sang tay – Đảo hàng: TCB(92,7 tỷ), FPT(29,5 tỷ), VHM(Mua 24,5 tỷ - Bán 22,5 tỷ), SAB(Mua 15,8 tỷ - Bán 16,3 tỷ),VHC(12,6 tỷ),  HDB(Mua 7,6 tỷ - Bán 11 tỷ), SAB(Mua 15,8 tỷ - Bán 16,3 tỷ), BVH(Mua 2,5 tỷ - Bán 3,3 tỷ), PC1(1 tỷ). Khối ngoại phiên này ngoài sang tay mạnh ở TCB số ít ở FPT, VHM thì tiếp tục bán mạnh VIC hơn 100 tỷ và mức tương đối trên 20 tỷ ở AAA, VCB, GAS trong khi vừa bán và mua lại ở GMD, VNM, HPG với thanh khoản khá lớn.

·        Trên sàn Hà Nội: Chỉ số HNX-Index tiếp tục phiên giảm kỹ thuật với 0,01 điểm(-0,01%), đóng cửa tại 103,9 điểm. Thanh khoản phiên cũng giảm nhẹ với 30,3 triệu CP ứng với 427,03 tỷ đồng – trong đó thỏa thuận phiên chỉ đạt 0,32 triệu CP và 4,8 tỷ với TNG giao dịch 2,8 tỷ và ACB gần 1 tỷ. Trên sàn tác động mạnh từ giá dầu thế giới kéo CP dẫn dắt PVS(-1% 88,8 tỷ) giảm theo và đi ngược thị trường dù thanh khoản tương đối tốt trong khi phần còn lại là những VCG, VCS, TNG đều tăng mạnh từ 1-3,5% kèm thanh khoản cũng ở mức tương đối, phiên này ACB(+0%) giữa ở tham chiếu khi đóng cửa sau chuỗi đồng pha giảm điểm cùng thị trường ở phiên sáng. Thống kê cuối phiên sàn HNX có 74 mã tăng / 60 mã giảm.

·        Động thái Khối Ngoại: có phiên bán ròng mạnh với 43,37 tỷ đồng (Mua 8,48 tỷ - Bán 51,85 tỷ) được bán ra. Chiếm 14,13% tổng Giá Trị Thị Trường. Tưng mạnh so với phiên trước về giá trị và tỷ trọng nhưng tập trung ở chiều bán với VCG(Bán 33 tỷ) và PVS(Mua 1,5 tỷ) – Bán 12 tỷ) bị bán mạnh mẽ cùng số ít ở TV2, NDN hơn 1 tỷ. Chiều ngược lại khối ngoại chỉ mua nhẹ ở VC3(Mua 3,6 tỷ), VGC(Mua 1,1 tỷ).

·        Ngành Ngân Hàng: (11/17 cổ phiếu giao dịch trên 1 triệu CP – 2 CP có GTGD trên 100 tỷ)  Khác phiên trước thanh khoản phiên này tập trung vào MBB(+1,2%), VCB(+3%) đồng pha tăng điểm với một số  CP khác như BID, STB, TCB hay những VPB, ACB, SHB, LPB giữ được ở tham chiếu sang khi đồng pha giảm đều ở phiên sáng, dù vậy vẫn còn những HDB, NVB, VIB vẫn còn giảm quanh 1%. Thanh khoản phiên này ở mức tương đối khi có đến 2/3 CP giao dịch trên 20 tỷ. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như. Rung lắc: Tạo đỉnh: Tiêu cực: VIB Dò đáy: Test Đáy:  Tạo đáy: STB, VCB Trung tính: Tích cực: HDB(T+3), TCB(T+3), CTG(T+3), SHB(T+3), MBB(T+4), ACB(T+3), VPB(T+3), BID(T+3), LPB(T+3)

·        Ngành Bất Động Sản: (13 cổ phiếu giao dịch trên 1 triệu CP – 1 CP có GTGD trên 100 tỷ). Ngoài VIC(+0,1% 156,03 tỷ) có thanh khoản lớn và dẫn dắt nhóm tăng ở VINGROUP như VHM, VRE tăng mạnh cùng những KBC, LDG, ITA, DIG, OGC, HBC thì chiều giảm với số ít ở DXG, FLC, NVL, NLG, SCR với lực giảm quanh 1-1,5%. Thanh khoản nhóm BĐS tập truung số ít ở vùng 20-50 tỷ trong khi đa phần đều có thanh khoản dưới 20 tỷ.

·        Chứng khoán: (2 CP có KLGD trên 1 triệu CP – 0 CP giao dịch trên 100 tỷ). Ngoại trừ  VND(-0,5%) thì sắc xanh chiếm ưu thế ở ngành chứng khoán dưới sự dẫn dắt của SSI(+1,8%) nhưng thanh khoản cũng chỉ 46 tỷ. Một số CP tăng điểm như SHS, ART, HCM, FTS, VCI với thanh khoản đều dưới 10 tỷ.

·        Đầu ngành - Vốn hóa lớn: Thị trườn tiếp tục đón nhận sự hỗ trợ từ nhóm VINGROUP cùng cac CP nhóm ngân hàng hỗ trợ như CTG, BID, MBB cùng với VNM trở lại mạnh mẽ ở cuối phiên. Điểm trừ phiên này thuộc nhóm dầu khí với tác động từ thị trường thế giới kéo những GAS, PLX cùng một số đầu ngành như NVL, SAB, MSN, BVH tác động tạo sự giằng co mạnh trong phiên giao dịch. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: Dò đáy:  Test đáy: Tạo đáy:  BVH, VNM Tích cực: VHM(T+1), HPG(T+1), GAS(T+2), PNJ(T+2), PLX(T+3), MSN(T+2), FPT(T+6), VIC(T+3), VRE Trung Tính: VJC Rung lắc: Tiêu cực: SAB(quá mua, phân phối), Tạo Đỉnh:

NHẬN ĐỊNH

·        VNI-Index: 922,56 điểm – Tiếp tục duy trì xu hướng tích cực với vùng hỗ trợ MA5 tiếp cận MA20 ở 911 điểm bị ôm trọn khi vùng MA5 hiện ở 903-915 điểm. Trong khi các chỉ báo RSI, MACD tiếp tục duy trì tín hiệu tích cực và thanh khoản khối lượng sụt giảm có thể thấy rõ trong hiên khi dòng tiền tập trung mạnh vào các CP có thị giá lớn. Diễn biến phiên này với lực giảm mạnh đầu phiên từ áp lực bởi các CP ngân hàng, vốn hóa lớn và dầu khí khi tín hiệu tâm lý từ TT thế giới tác động nhưng nỗ lực từ lực cầu bắt đáy hỗ trợ cùng số ít từ NĐTNN ở cuối phiên kéo phần lớn trở lại sắc xanh và chỉ còn số ít CP dầu khí giảm điểm. Bước vào phiên mới quán tính tăng điểm có thể hỗ trợ chỉ số tiếp cận mạnh 930 điểm nhưng có thể giảm lại sau đó khi phần lớn CP bắt đáy đã về TK NĐT đồng thời ngưỡng này đang khá xa với vùng hỗ trợ MA hiện đang ở 903-915 điểm.

·        HNX-Index: 103,9 điểm – Chỉ số tiếp tục duy trì tín hiệu tích cực nhưng biên độ tăng có phần chựng lại 2 phiên gần nhất do tác động một phần từ nhóm dầu khí, dù vậy nỗ lực kiểm tra lại MA20 103,3 điểm đã thành công và vùng MA5 102,3-103,6 điểm đã tiếp cận ngưỡng này. Do đó có thể  kỳ vọng vào phiên test lại MA20 lần nữa trước khi xu hướng trung hạn được xác nhận phục hồi với các chỉ báo như RSI, MACD vẫn chỗ trợ chỉ số.

KHUYẾN NGHỊ

Tác động của thị trường chứng khoán Mỹ cũng như giá dầu thế giới tác động mạnh mẽ đến tâm lý của NĐT tư với áp lực hạ tỷ trọng trong phiên sáng của toàn thị trường kéo chỉ số giảm sâu. Tuy nhiên lực cầu dù không mạnh nhưng cũng đủ hấp thụ ở một số CP trụ và leader ngân hàng qua đó kéo tân lý bán tháo dừng lại vã tăng điểm ở cuối phiê, ngoại trừ nhóm dầu khí. Khuyến nghị NĐT bước vào nữa cuối tuần giao dịch với áp lực bán ngắn hán ẽ tăng mạnh khi CP bắt đáy sẽ về đầy đủ ở TK NĐT trong, đo đó có thể xác định đảo hàng ngay khi có nhịp tăng trong thanh khoản kém. Với NĐT dài hạn tiếp tục duy trì trạng thái tài khoản, chỉ tích lũy CP nếu cho tín hiệu tạo đáy, test đáy ở phiên này

TH1: (Chỉnh kỹ thuật sau khi kiểm tra 925-930 điểm). Quán tính sẽ tác động đến tâm lý đầu tư ở phiên tới và lượng CP bắt đáy về TK NĐT có thể sẽ có nhịp bultrap ở đầu phiên để kiểm định dòng tiền ở vùng 925-930 điểm. Khuyến nghị: NĐT trung –dài hạn tiếp tục nắm giữ để thị trường kiểm định lại các ngưỡng kháng cự trung hạn, chỉ nên tích lũy CP có sẵn trong danh mục với tín hiệu kỹ thuật test đáy, tọa đáy tập trung ở các CP có KQKD khả quan, thoái vốn, CPTPP, đầu ngành. Trong khi đó NĐT ngắn hạn tích cực đảo hàng, và hạ tỷ trọng khi có nhịp tăng mạnh sơm bởi áp lực bán tăng cao khi bắt đầu phiên có lượng CP bát đáy về TK NĐT.

TH2 mua mới: NĐT tham gia đầu tư theo P/E có thể chọn cổ phiếu với P/E 10-15 lần và đón nhận cổ tức bằng tiền như một khoản đầu tư hiệu quả hơn là tốc độ tăng giá và cơ bản doanh nghiệp làm ăn ổn định trong tương lai khi chỉ còn 6 tháng là hết năm tài chính như LPB giá vùng 10,5, KBC giá vùng 11,5 và một số cổ phiếu khác( DXG, FPT, VRE, GEX, VIB, ACB, PHR ). NĐT có thể trading trên cùng danh mục ở nhóm này.

·        ĐT có thể tham khảo danh mục khuyến nghị ở file đính kèm cập nhật trước giờ giao dịch hoặc ứng dụng chat trong phiên, NĐT có thể xem lại các bài nhận định trong quá khứ tại trang cá nhân: https://blogdaovietanh.blogspot.com

·        Nhận định thị trường, DM Khuyến nghị: là trên quan điểm phân tích nhận định cá nhân là luận điểm cá nhân của tác giả chỉ gửi đến riêng Khách Hàng có TKCK ACBS  làm nguồn tham khảo, cảm ơn NĐT đã tin tưởng trong mọi trường hợp. Thân

Thanks & Best regards

Các dự báo kỹ thuật:

-       Dò đáy: CP chỉ vừa cho tín hiệu dừng giảm 1,2 phiên và chưa có tín hiệu giải ngân

-       Test đáy: CP đã cho tín hiệu giải ngân thăm dò

-       Tạo đáy: CP cho tín hiệu giải ngân

-       Trung tính: CP chưa rõ xu hướng, có thể tăng, giảm, phân phối, tích lũy

-       Tích cực: Cổ phiếu đã cho xu hướng tăng, chưa cho tín hiệu đảo chiều

-       Rung lắc: CP có dấu hiệu chốt lời ngắn hạn,

-       Tạo đỉnh: CP đảo chiều, cho xu hướng giảm

-       Tiêu cực: CP giảm đều chưa cho dấu hiệu dừng