NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG
VNI-Index test đáy – HNX-Index tiêu cực – sức nóng từ SAB
Cẩn trọng phiên chỉnh VN30 khi đáo hạn
VN30F1811 từ nhóm vốn hóa lớn ở trạng thái tích cực,
Theo dõi nhóm ngân hàng, dệt may
Khối ngoại thăm dò nhiều mã CP - lực cầu thị trường
thấp – PS có dấu hiệu giảm thanh khoản 4 phiên
Tich lũy dài hạn, theo dõi tích lũy CP nhóm CPTPP, thoái vốn, BĐS, đầu
ngành, điện
Tập trung
vào CP theo sóng quý và KQKD tăng trưởng tích lũy 3-6 tháng có P/E tốt
TÓM TẮT
PHIÊN GIAO DỊCH TRƯỚC
·
Trên sàn HOSE: Chỉ số VNI-Index đóng cửa phiên giảm đến 4,45 điểm (-0,49%),
đóng cửa tại mốc 900 điểm. Thanh khoản phiên đạt 142,2 triệu CP và 3.393,5 tỷ đồng,
giảm mạnh so với phiên trước – thỏa thuận phiên cũng đồng thuận giảm và chỉ
giao dịch ở 17,07 triệu CP ứng với 731,5 tỷ, tập trung chủ yếu ở trái phiếu
cùng 2 CP có lượng giao dịch lớn là VJC 135,4 tỷ SBT 120,1 tỷ cùng những HNG,
PNJ, KDH từ 30-40 tỷ. Trên sàn thanh khoản tiếp tục tập trung vào CP HPG(-3% 298,5 tỷ) và
CTG(-3,6% 121,94
tỷ) dù áp lực bán từ khối ngoại vẫn khiến cổ phiếu giảm sâu trong
khi đó cũng chỉ có 10 CP giao dịch trong vùng 50 đến dưới 100 tỷ và chỉ có VNM(+1,3%),
GMD(+2,1%), SBT(+1,6%) tăng điểm cũng một số CP thanh khoản thấp như
PHR(+5,7%),
FPT(+1,4%), PDR(+0,2%), SAB(+2,3%) là động lực hỗ trợ chỉ số tránh
phiên giảm sâu trong phiên áp lực bán của khối ngoại dù không mạnh so với lịch
sử nhưng tác động mạnh khi chiếm tỷ trọng lớn trong giai đoạn thanh khoản thấp
này đã tác động không ít đến thị trường với phiên giảm đều và sâu của nhóm ngân hàng, dầu
khí bên cạnh đó áp lực chốt lời của một bộ phận CP thuộc nhóm CPTPP
đã tác động tâm lý đến thị trường phiên vừa qua. Thống kê cuối phiên dù ưu thế
vẫn nghiêng về số mã giảm với 126 mã tăng / 149 mã giảm
·
Động thái Khối Ngoại: Khối ngoại chỉ bán ròng nhẹ 10,33 tỷ (Mua 475,32 tỷ - Bán 485,65 tỷ) Chiếm 28,32%
Tổng giá trị thị trường – tăng mạnh về thanh khoản và tỷ trọng so với phiên
trước. Chiều mua ròng: VNM(Mua 51,7 tỷ - Bán 5,5 tỷ), GMD(Mua
48,2 tỷ), HCM(Mua 16,5 tỷ), SSI(Mua 10,5 tỷ), CII(Mua
12,7 tỷ - Bán 6,5 tỷ), VJC(Mua 8,1 tỷ), Một số CP mua ròng dưới 5 tỷ:
DXG, FRT, HSG, IDI, KSB Chiều bán ròng: SBT(Mua
31,1 tỷ - Bán 121,5 tỷ), HPG(Mua 86,1 tỷ - Bán 95,2 tỷ), NVL(Mua
3,6 tỷ - Bán 21 tỷ), PPC(Bán 19,3 tỷ), CTG(Bán 11,4 tỷ), GAS(Mua
2,2 tỷ - Bán 12,1 tỷ), Một số CP bán
ròng dưới 5 tỷ: KBC, DHC, DHG, DPM, DRC, GEX Sang tay – Đảo hàng: PNJ(30
tỷ), VIC(Mua 17,4 tỷ - Bán 18,3 tỷ), VHM(Mua 16,8 tỷ - Bán 12,1 tỷ), HDB(Mua
13,8 tỷ - Bán 17,5 tỷ), BID(Mua 9,3 tỷ - Bán 7,9 tỷ), MSN(Mua
7,6 tỷ - Bán 9,8 tỷ), YEG(6,2 tỷ), BVH(Mua 6,8 tỷ - Bán 5,3 tỷ),
PVT(Mua 4,5 tỷ - Bán 2,7 tỷ), AAA(2,1 tỷ) Phiên này khối ngoại mua ròng mạnh trở lại
VNM tiếp tục mua GMD với lực mua kahs mạnh và mua thêm phiên này số ít ở HCM,
SSI, CII. VJC quanh 10 tỷ. Chiều ngược lại khối gnoaij bán mạnh SBT sau chuỗi
phiên mua ròng và bán ở mức tương đối quanh 20 tỷ với NVL, PPC cùng số ít quanh
10 tỷ ở CTG, GAS cùng đảo hàng ở HPG. Chiều đảo hàng khối ngoại tập trung giao
dịch khá nhiều CP vốn hóa lớn tác động điểm số như VIC, VHM, HDB, PNJ, MSN,
BVH.
·
Trên sàn Hà Nội: Chỉ số HNX-Index tiếp tục phiên giảm 1,27 điểm(-1,24%), đóng cửa tại 101,2 điểm.
Thanh khoản khoản phiên chỉ giảm nhẹ so với phiên trước với 40,5 triệu CP
và 513,2 tỷ đồng
– Trong
đó thỏa thuận giao dịch tăng mạnh khi có đến 6,8 triệu CP và 73,4 tỷ đồng – tập
trung lớn vào CEO 42,5 tỷ VCG 20,2 tỷ
cùng số ít ở PV2, HUT, SHB dưới 5 tỷ. Trên sàn thanh khoản lan tỏa khá
đều ở các CP trên sàn dù vậy nhóm cổ phiếu có tác động đến chỉ số như ACB(-2,5% 91,6 tỷ),
PVS(-2,7% 0,5%), TNG(-0,5% 35,3 tỷ), SHB(-2,7% 31,7 tỷ) lại chịu áp
lực chốt lời và giảm sâu tác động xấu đến điểm số trong khi số ít CP có thanh
khoản thấp lại tăng điểm như VCS, VGC, NVB. Thống kê cuối phiên trên sàn
HNX khá cân đối về các mã biến động với 67 mã tăng / 71 mã giảm.
·
Động thái Khối Ngoại: Khối ngoại có phiên đảo chiều bán ròng 12,07 tỷ (Mua 7,24 tỷ - Bán 19,31 tỷ) Chiếm
5,17% tổng Giá Trị Thị Trường – giảm
mạnh về giá trị và tỷ trọng. Phiên này khối ngoại chỉ mua nhẹ CEO(Mua 1,3 tỷ) trong khi đó bán dàn trãi những VCG(Bán 5,2 tỷ), VGC(Bán 4,9 tỷ), THT(Bán 1,9 tỷ) và PVS(Mua 3 tỷ - Bán 5,4 tỷ).
·
Ngành Ngân Hàng: (10/17 cổ phiếu giao dịch
trên 1 triệu CP – 0 CP có GTGD trên 100 tỷ). Thanh khoản phiên tập trung mạnh ở CTG(-3,6% 121,9 tỷ)
dù vậy áp lực bán từ khối ngoại vẫn kéo chỉ số giảm sâu và lan tỏa ra hầu hết
CP có thanh khoản ở mức tương đối trong ngành với lực giảm hầu hết trên 1,5% nhẹ
nhất chỉ ở STB(-0,4%), VCB(-0,7%) giảm mạnh
với những HDB, BID, ACB, SHB từ 2-4%. Sắc xanh hiếm hoi của ngành chỉ giữ ở
nhóm CP có thanh khoản dưới 15 tỷ như NVB, VIB, TPB, EIB, BAB, KLB. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra
các nhóm cổ phiếu để theo dõi như. Tiêu cực: ACB, HDB(quá bán), LPB, SHB(quá bán), TCB, CTG(quá bán), VPB(quá bán), MBB, BID Dò đáy: STB, VCB Test Đáy: Tạo đáy: Trung tính: VIB
·
Ngành Bất Động Sản: (10 cổ phiếu
giao dịch trên 1 triệu CP – 0 CP có GTGD trên 100 tỷ). Thanh khoản giảm mạnh
và phiên nnafychir giao dịch dưới 45 tỷ dù vậy ngành BĐS vẫn giữ được sự phân
hóa khi các CP tăng điểm phiên trước chịu áp lực giảm nhẹ DXG(-0,6%), KBC(-0,4%), HBC(-2,1%),
trong khi các CP vốn hóa lớn trên sàn phục hồi và hỗ trợ điểm số như VIC(+1,5%) dẫn dắt nhóm tăng điểm PDR(+0,2%), LDG(+2,8%),
TCH(+0,2%) trong khi
VHM(+0%)
cùng những ASM, NVL, HAG giữ giá ở
tham chiếu
·
Chứng khoán: (3 CP có KLGD trên 1
triệu CP – 0 CP giao dịch trên 100 tỷ).
Dù khối ngoại hỗ trợ mua ròng ở một số CP nhưng khong đủ mạnh nên thanh khoản của
nhóm chứng khoán chỉ duy trì dưới 35 tỷ trong đó SSI(-0,2% 31,9 tỷ), VND(-0,3% 24,7 tỷ)
giảm nhẹ, HCM(+1,1%
18,3 tỷ) có phiên đảo
chiều tăng điểm trong khi SHS giữ ở tham chiếu còn các CP khác đều giao dịch dưới
10 tỷ trong đó có ART(-2,3%) tiếp tục giảm mạnh về 4.300đ
·
Đầu ngành - Vốn hóa lớn: Kịch bản vẫn như phiên trước khi
phiên này chỉ số được hỗ trợ từ VIC(+1,5%), VNM(+1,29%) và SAB(+2,27%) hỗ trợ chỉ số gần 3,5 điểm nhưng
cũng chỉ thu hẹp được một phần đà giảm trong khi chiều giảm chiếm ưu thế với áp
lực giảm từ GAS(-3,94%)
của dầu khí, BID(-3,23%)
của nhóm ngân hàng dẫn dắt ngành của mình giảm điểm và lan tỏa tạo sức ép lớn
lên thị trường với hầu như những tín hiệu hỗ trợ việc phục hồi bị bẻ gãy kéo
theo những VCB,
CTG, HPG, PLX vốn đang được kỳ vọng đồng pha tạo lực phục hồi của chỉ
số cũng gãy kỹ thuật và tiếp tục xu hướng giảm kéo chỉ số giảm sâu. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các
nhóm cổ phiếu để theo dõi như: Dò
đáy: Test
đáy: Tạo đáy: PNJ, FPT, VNM Tích cực: BVH, SAB(quá mua), Trung Tính: VHM, VRE, VIC Rung lắc: Tiêu cực: PLX, MSN, GAS(quá bán), VJC, HPG(quá bán). Tạo Đỉnh:
NHẬN ĐỊNH
·
VNI-Index: 900,93 điểm – Áp lực từ ATO tiếp tục kéo chỉ số giảm điểm
trong khi lực cầu chỉ ở mức tương đối với hầu hết là nhịp đảo hàng nên đã hỗ trợ
chỉ số giữ được trên mốc tâm lý 900 điểm và phá vỡ xu chỉ báo kỹ thuật đã cho
tín hiệu test đáy, dù vậy diễn biến phiên này khá phúc tạp khi chốt diễn biến
phái sinh trong khi áp lực từ các trụ rất dễ tác động đến chỉ số như SAB đang ở
quá bán trong khi hỗ trợ chỉ số ít như VNM còn lại những VIC, VHM ở trạng thái
trung tính sẽ tạo áp lực lên chỉ số nếu các CP này biến động mạnh, bên cạnh đó
các CP ngân hàng có vẻ khá trầm lắng sau khi bị hạn tỷ trọng đồng loạt ở phiên
vừa qua. Hiện tại chỉ số đang ở trạng thái trung tính và tiếp tục nằm dưới vùng
hỗ trợ MA5 904-909 điểm đồng thừi các chỉ báo RSI MACD đang có tín hiệu giảm để
kiểm định lại vùng quá bán có thể 1 phiên giảm điểm nữa qua đó. Chỉ số rất có
thể tạo bultrap nhẹ phiên này khi điểm định lại vùng MA5. Ở góc độ khác theo
quan điểm cá nhân NĐT có thê tham khảo, chỉ số nếu có dòng tiền lớn hỗ trợ kích
cầu tâm lý thì phiên tăng điểm mạnh vượt MA là điều hoàn toàn dễ hiểu sau khi
chốt Phái Sinh.
·
HNX-Index:
101,2 điểm – Chỉ số tiếp tục duy trì tín hiệu tiêu cực và có thể ở phiên đóng cửa
chỉ số phái sinh này nhằm kiểm tra lại vùng quá bán của RSI trước khi có tín hiệu
mới của chỉ số. Vùng MA5 hiện tại của chỉ số ở 102,4 – 103,1 điểm.
KHUYẾN NGHỊ
Bán tháo mạnh từ nhóm ngân
hàng kéo khá nhiều CP vào vùng quá bán, đảo chiều tâm lý ngắn hạn và cần thêm
vài phiên hoặc ít nhất dòng tiền mạnh có thể tác động đảo chiều kéo chiều tăng
cực mạnh mới có thể cho tín hiệu tạo đáy trong phiên này. Với áp lực tâm lý
phiên vừa qua có thể do NĐT đang ngại việc đóng cửa HĐ Phái Sinh tháng sẽ chốt
vào cuối phiên hôm nay do đó tâm lý dè chừng là điều dễ hiểu. Bước vào phiên giao dịch các tác động của CP
vốn hóa lớn ở phiên này là điều khó tránh khỏi nên NĐT cần cẩn trọng trong các
nhịp tăng mạnh tránh mua đuổi, và tận dụng nhịp tăng sớm để hạ tỷ trọng CP ngắn
hạn cho tín hiệu tiêu cực trong danh mục và quan sát phần còn lại trong này
trong khi NĐT dài hạn tiếp tục có thể tích lũy nhóm CP đầu ngành khi chịu áp lực
tác động theo thị trường Phái Sinh.
TH1: (Kiểm tra lại 904 điểm)
Chỉ số đang chịu áp lực tâm lý từ các cổ phiếu dẫn dắt điểm đảo chiều xu hướng
ngắn hạn nhằm kiểm tra lại lực mua ở vùng quá bán lần nữa, đống thời đáo hạn PS
sẽ tác động các nhịp rung lắc mạnh trong phiên qua đó có thể tận dụng nhịp này
hạ tỷ trọng CP xấu trong danh mục ngắn hạn. Khuyến nghị: NĐT trung hạn tiếp tục
tích lũy các nhóm ngành CPTPP,
điện, thoái vốn và các CP cơ bản tăng trưởng như GMD, POW, GEX, VGT, BSR, FPT
trong các nhịp giảm khi có tín hiệu đảo chiều ngắn hạn trong khi NĐT ngắn hạn chủ
đạo quan sát phiên này nhưng vẫn tận dụng các nhịp tăng để hạ tỷ trọng danh mục
CP cho tín hiệu tiêu cực và quan sát phần còn lại
TH2: (Về lại vùng 890-900) Chỉ
số kiểm tra 900 điểm bất thành và vẫn đóng cửa trong vùng MA5 ở cuối phiên
nhưng chưa thủng nếu lực cầu giá cao tiếp tục không tích cực thì xu hướng tích
lũy đi ngang có thể sẽ được kích hoạt Khuyến nghị: Không bán tháo, giữ vững trạng thái
hiện tại chờ nhịp test vùng dưới MA5. NĐT trung hạn
tích cực tích lũy các nhóm ngành CPTPP, điện, thoái vốn và các CP cơ bản tăng
trưởng như GMD, POW, GEX, VGT, BSR, FPT trong khi NĐT ngắn hạn có thể tận dụng
nhịp đồng pha của
bank, đầu ngành để tham gia.
TH3 mua mới: NĐT tham gia đầu
tư theo P/E có thể chọn cổ phiếu với P/E 10-15 lần và đón nhận cổ tức bằng tiền
như một khoản đầu tư hiệu quả hơn là tốc độ tăng giá và cơ bản doanh nghiệp làm
ăn ổn định trong tương lai khi chỉ còn 6 tháng là hết năm tài chính như LPB giá vùng 10,5, KBC giá vùng 11,5 và một số cổ phiếu khác( DXG,
FPT, VRE, GEX, VIB, ACB, PHR ). NĐT có thể trading trên cùng danh mục ở nhóm này.
·
ĐT có thể tham khảo danh mục khuyến nghị ở file đính kèm
cập nhật trước giờ giao dịch hoặc ứng dụng chat trong phiên, NĐT có thể xem lại
các bài nhận định trong quá khứ tại trang cá nhân: https://blogdaovietanh.blogspot.com
·
Nhận định thị trường, DM Khuyến nghị: là trên quan điểm
phân tích nhận định cá nhân là luận điểm cá nhân của tác giả chỉ gửi đến riêng
Khách Hàng có TKCK ACBS làm nguồn tham
khảo, cảm ơn NĐT đã tin tưởng trong mọi trường hợp. Thân
Thanks & Best regards
Các dự báo kỹ thuật:
-
Dò đáy: CP chỉ vừa cho tín hiệu dừng giảm 1,2 phiên và chưa có tín
hiệu giải ngân
-
Test đáy: CP đã cho tín hiệu giải ngân thăm dò
-
Tạo đáy: CP cho tín hiệu giải ngân
-
Trung tính: CP chưa rõ xu hướng, có thể tăng, giảm, phân phối,
tích lũy
-
Tích cực: Cổ phiếu đã cho xu hướng tăng, chưa cho tín hiệu đảo
chiều
-
Rung lắc: CP có dấu hiệu chốt lời ngắn hạn,
-
Tạo đỉnh: CP đảo chiều, cho xu hướng giảm
-
Tiêu cực: CP giảm đều chưa cho dấu hiệu dừng
No comments:
Post a Comment