NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG
Khối ngoại bán trụ - lực
cầu thị trường thấp – PS có dấu hiệu giảm thanh khoản 3 phiên
Tich lũy dài hạn, theo
dõi tích lũy CP nhóm CPTPP, thoái vốn,
BĐS, đầu ngành, điện
Tập trung vào CP theo sóng quý và KQKD tăng trưởng tích lũy
3-6 tháng có P/E tốt
TÓM TẮT PHIÊN GIAO DỊCH TRƯỚC
·
Trên sàn HOSE: Chỉ số VNI-Index giảm nhẹ về lại 922,05 điểm,
giảm 3,48 điểm(-0,38%).
Thanh khoản phiên giảm nhẹ về giá trị nhưng lại tăng về khối lượng khi có 139,1 triệu CP
và 3.102,56 tỷ
được giao dịch – trong khi thỏa thuận giảm mạnh phiên này giao dịch chỉ có 18,6 triệu CP
và 589,38 tỷ đồng – trong đó số ít CP như PC1, HDB giao dịch từ 40-55 tỷ cùng một
số giao dịch dưới 20 tỷ như VHM, BMI, YEG, GEX. Trên sàn ngoại trừ VNM(+1% 188,08
tỷ) có thanh khoản vượt rồi thì chỉ có 12 CP giao dịch trong vùng
50-100 tỷ và chịu áp lực hạ tỷ trọng cuối phiên khi lực cầu không tham gia mạnh
khiến chỉ số giảm mạnh về hỗ trợ và độ rộng nghiêng hẳn về số mã giảm, ngoại trừ
TCM(24,5 tỷ),
ASM(-2,3%), BID(-2,4%) giảm sâu thì đa phần đều có lực giảm từ 1-1,5% một
số nỗ lực giữ ở tham chiếu như MWG, VHM, PDR, FLC
trong khi số lượng tăng điểm ít ỏi như SBT(+0,5%), HSG(+0,2%), CII(+3%), VHC(+2,1%), HNG(+3,3%).
Chốt phiên sàn HOSE có 142 mã tăng / 139 mã giảm
·
Động thái Khối Ngoại: Khối ngoại phiên này mua bán ở mức tương đối và chốt phiên
chỉ mua ròng
11,08 tỷ(Mua 340,41 tỷ - Bán 329,33
tỷ) Chiếm 21,58% Tổng giá trị thị trường – Giảm mạnh về giá trị và cả tỷ trọng
so với phiên trước. Chiều mua ròng:
SSI(Mua 26,8 tỷ - Bán 7,8 tỷ), GMD(Mua
21,1 tỷ), VCB(Mua 4,8 tỷ), SAB(Mua 4,8 tỷ), Chiều bán ròng: VIC(Mua
12,7 tỷ - Bán 36 tỷ), VNM(Mua 38,3 tỷ - Bán 76,1 tỷ), HBC(Bán
12,9 tỷ), HDB(Mua 18,2 tỷ - Bán 23,7 tỷ), DHG(Bán
11,9 tỷ), CII(Mua 13 tỷ - Bán 9,6 tỷ), Sang tay – Đảo hàng: BMI(Mua 19,2 tỷ -
Bán 18,9 tỷ), YEG(Mua 15,2 tỷ - Bán 14,9 tỷ), HPG(Mua
7,1 tỷ - Bán 5,6 tỷ), FPT(1,3 tỷ). Khối ngoại phiên này tiếp tục bán VIC, VNM
trong khi chiều mua chỉ có SSI, GMD với lực mua – bán cũng ở mức tương đối.
·
Trên sàn Hà Nội: Chỉ số HNX-Index chỉ số tiếp tục giảm nhẹ 0,98 điểm (-0,93%)
đóng cửa tại 104,55
điểm. Thanh khoản tăng nhẹ so với phiên trước với 36,8 triệu CP
và 504,62 tỷ đồng
được giao dịch – trong đó thỏa thuân giao dịch đến 5,8 triệu CP ứng với 53,6 tỷ đồng, một
số mã giao dịch ở mức tương đối như SHB, AMV, MSC, BED, SHS giao dịch từ 5-11 tỷ.
Trên sàn các CP dẫn dắt đa phần giảm điểm số ít giữu được sắc xanh như VCG(+3,3%),
NVB(+2,1%) trong khi đó PVS(-1% 85.3 tỷ) và ACB(-2,6% 78,8 tỷ) chịu áp lực
bán cuối phiên với thanh khoản giao dihcj phiên cũng chỉ ở mức tương đối dẫn dắt
các CP chỉ giao dịch trong vùng 20-30 tỷ giảm theo như VCS(-1,1%), SHB(-1,3%), TNG(-2,8%).
Thống kê cuối phiên sàn HNX có 78 mã tăng / 60 mã giảm.
·
Động thái Khối Ngoại: Khối ngoại mua ròng phiên này 2,74 tỷ (Mua 8,34 tỷ - Bán 5,6 tỷ) chiếm 2,76% tổng
giá trị toàn thị trường – Thanh khoản và giá trị thị trường tiếp tục duy trì ở
mức thấp. Phiên này khối ngoại mua ròng ở PVS(Mua
3,8 tỷ), SHB(Mua 1,8 tỷ), CEO(Mua 1,1 tỷ) trong khi bán ra PVB(Bán
1,9 tỷ), BVS(Bán 1,4 tỷ).
·
Ngành Ngân Hàng: (10/17 cổ phiếu giao
dịch trên 1 triệu CP – 0 CP có GTGD trên 100 tỷ). Thanh khoản giảm mạnh so
với phiên trước nhưng lan tỏa ở các CP nhóm dưới với phiên giao dịch cầm chừng
tạo bultrap và hạ tỷ trọng mạnh ở cuối phiên khiến sắc đỏ tràn ngập ngành ngân
hàng – ngành nền của thị trường với lực giảm đều đa số từ 1-1,5% số ít giảm sâu hơn
như ACB(-2,6%), BID(-2,4%),
sắc xanh hiếm hoi chỉ có ở TCB(+0,4%), NVB(+2,1%) và số ít ở tham chiếu TPB,
LBP. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra
các nhóm cổ phiếu để theo dõi như. Tiêu cực: Tích cực: BID Trung
tính: VIB(duy trì trong MA5 đi ngang 26,2 – 26,3), SHB(test lại ngưỡng dưới vùng MA5 7,5 - 7,6 ), TCB(cẩn trọng phân phối), VPB(test
lại 20,5 – 20,9), STB(test lại ngưỡng
dưới vùng MA5 20,7 – 20,9), LPB(test
lại 9,1 – 9,2), HDB(test lại ngưỡng dưới vùng MA5 32,7 – 33,1). Rung lắc: CTG Tạo
đỉnh: VCB(hỗ trợ ngắn 55,3), ACB, MBB
·
Ngành Bất Động Sản: (15 cổ phiếu
giao dịch trên 1 triệu CP – 0 CP có GTGD trên 100 tỷ). Thanh khoản vẫn uy
trì ở mức thấp tập trung đa số ở vùng 15 – 35 tỷ trong khi 2 mã có thanh khoản
cao nhất là VIC(-0,2%),
CII(+3%)
cũng chỉ giao dịch tương ứng 57,2 tỷ và 47,1 tỷ. Phần còn lại phân hóa có tăng SCR(+0,1%), OGC(+1%),
KBC(+0,4%) và tham chiếu ở PDR, VHM, FLC trong khi
chiều ngược lại chiếm đa số như ASM, DXG, HBC, VRE, HDG là những CP thị trường
luôn hút được thanh khoản.
·
Chứng khoán: (3 CP có KLGD trên 1
triệu CP – 0 CP giao dịch trên 100 tỷ).
Giảm đều quanh 1,1% với SSI dẫn đắt trong phiên thanh khoản cực thấp ngoài SSI 58,3 tỷ VND 25,4
tỷ HCM 1,2 tỷ thì đa phần
giao dịch dưới 5 tỷ.
·
Đầu ngành - Vốn hóa lớn: Phân hóa mạnh về số mã giảm dù áp lực
giảm không qua mạnh từ các CP phiếu trụ khi bị khối ngoại tiếp tục bán mạnh
nhưng nhóm CP ngành ngân hàng giảm ở mức tương đối sâu tác động mạnh đến chỉ số
như BID(-2,44%), VCB(-1,24%) cùng MSN(-1,41%)
đã kéo chỉ số giảm đến 2 điểm trong khi các CP khác góp điểm giảm chưa đến 0,2
điểm khi chỉ giảm
hầu hết dưới 1,2%. Một số CP tăng nhẹ trong nhóm như VNM(+1,03%), SAB(+0,14%),
TCB(+0,37%), BVH(+0,65%), BHN(+0,6%). Về PTKT
theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như Test đáy: Tạo đáy: VNM Tích cực: VRE(cẩn trọng bultrap nếu
ATO tiếp tục tạo GAP tăng), MSN(cẩn trọng bultrap nếu
ATO tiếp tục tạo GAP tăng), PLX(cẩn trọng bultrap nếu ATO tiếp tục tạo GAP tăng), Trung tính: SAB, VIC(cẩn trọng phân phối), Rung lắc: GAS(cẩn trọng phân phối), VJC, VHM Tạo đỉnh: BVH, HPG, FPT, PNJ
NHẬN ĐỊNH
·
VNI-Index: 922,05 điểm – Chỉ số rung lắc mạnh sau khi tạo GAP tăng mạnh
đầu phiên nhờ các CP trụ nhưng lực cầu giá cao không có đành bultrap. Chỉ số hiện
tại đã cho tín hiệu rung lắc trong MA3 và sẽ tích cực về kiểm tra lại vùng MA5
hiện đang ở 913,9 – 921,1 điểm theo quán tính phiên trước và ngưỡng hỗ trợ mạnh
cho chỉ số ở phiên này là ngưỡng dưới 913 điểm. Nếu chỉ số không giữ được điểm
trong vùng này thì cố thể tín hiệu tiêu cực sẽ được kích hoạt. Theo quan điểm
cá nhân chỉ số không thể tăng do thanh khoản giá cao và dòng tiền mới trên thị
trường chưa chuyển dịch mạnh từ CKPS sang sau các phiên có phần giao dịch cầm
chừng lại và lực bán mạnh trong phiên chiều vừa qua thể hiện sự thất vọng ở
dòng tiền mới chưa tham gia đành hạ tỷ trọng nhằm an toàn cho TK. Qua đó vùng
MA5 hiện đóng vai trò quan trọng cho chỉ số để xác định tâm lý NĐT tham gia có kiên
nhẫn nắm giữ hay không.
·
HNX-Index:
104,55 điểm – Chỉ số điễn biến tương tự Vni-Index khi tiếp cận lại vùng MA5 ở
cuối phiên và có thể tích cực kiểm tra ngưỡng dưới vùng này hiện ở 103,8 – 104,9
và với diễn biến khó đồng pha của CP dẫn dắt như ACB PVS thì có thể chỉ số rung
lắc mạnh và đi ngang trong vùng này trước khi có tín hiệu rõ ràng.
KHUYẾN NGHỊ
Thanh khoản phiên duy trì khá thấp và áp lực bán đảo hàng tạo bultrap ở
phiên vừa qua đã kích hoạt xu hướng giảm cho PS rất có thể chỉ số có thêm phiên
giao dịch cầm chừng quanh MA5 trong khi đó dù tin tức vĩ mô hỗ trợ trong ngắn hạn
nhưng dòng tiền chưa dịch chuyển mạnh khi tâm lý của NĐT chủ yếu duy trì trong
ngắn hạn và thói quen tích lũy hầu như chưa được được kích hoạt trong vùng này.
Hiện tai theo quán tính 2 chỉ số chủ số có thể sẽ tiếp tục giao động kiểm tra lại
vùng MA5 lần nữa và có thể duy trì xu hướng đi đi ngang trong ngắn hạn nhưng về
trung hạn vùng giá phù hợp để tích lũy CP khi đã có đủ thông tin về tích cực
trong các KQKD năm sẽ phù hợp với lỳ vọng 3 tháng của NĐT cho mục tiêu LN hấp dẫn
hơn lướt sóng với biên độ thấp. Do đó khuyến nghị NĐT với vị thế hiện tại NĐT
có thể nghĩ đến việc giải ngân tích lũy danh mục trung hạn với các CP đã cho
KQKD khả quan trong các nhịp chỉnh kỹ thuật và ưu tiên nắm giữ nếu sức bật
trong ngắn hạn không vượt nhanh qua mục tiêu 10-20%. Các NĐT ngắn hạn tận dụng
nhịp hồi và cơ cấu danh mục ngắn hạn theo xu hướng hạ mạnh CP có KQKD kém khi
các nhịp hồi tâm lý, ưu tiên trading trên danh mục trung hạn thuộc nhóm CPTPP,
ngân hàng luôn có được thanh khoản cao.
TH1: (Kiểm tra lại 913-921 điểm và phục hồi) Chỉ số được vùng MA5 tiếp
cận và sau bultrap chỉ số nằm tại biên trên của vùng hỗ trợ qua đó sẽ tạo quán
tính kiểm tra mạnh vùng này nếu mở cửa ATO chỉ số không biến động mạnh sẽ hỗ trợ
chỉ số phục hồi sau kiểm tra. Khuyến nghị: NĐT trung hạn tiếp tục tích lũy các nhóm ngành CPTPP, điện, thoái vốn và các CP cơ bản tăng
trưởng như GMD, POW, GEX, VGT, BSR, FPT trong các nhịp giảm khi có tín hiệu đảo
chiều ngắn hạn trong khi NĐT ngắn hạn phiên này khi đã tham gia phiên trước có
thể tập dụng nhịp tăng để đảo hàng, hạ tỷ trọng hoặc nắm giữ, không bán tháo,
không sử dụng margin
TH2: (Về lại vùng 890-900) Chỉ số kiểm tra 900 điểm bất thành và vẫn
đóng cửa trong vùng MA5 ở cuối phiên nhưng chưa thủng nếu lực cầu giá cao tiếp
tục không tích cực thì xu hướng tích lũy đi ngang có thể sẽ được kích hoạt Khuyến nghị: Không bán tháo, giữ
vững trạng thái hiện tại chờ nhịp test vùng dưới MA5. NĐT
trung hạn tích cực tích lũy các nhóm ngành CPTPP, điện, thoái vốn và các CP cơ
bản tăng trưởng như GMD, POW, GEX, VGT, BSR, FPT trong khi NĐT ngắn hạn có thể
tận dụng nhịp đồng pha của
bank, đầu ngành để tham gia.
TH3 mua mới: NĐT tham gia đầu tư theo P/E có thể chọn cổ phiếu với P/E
10-15 lần và đón nhận cổ tức bằng tiền như một khoản đầu tư hiệu quả hơn là tốc
độ tăng giá và cơ bản doanh nghiệp làm ăn ổn định trong tương lai khi chỉ còn 6
tháng là hết năm tài chính như LPB giá vùng 10,5, KBC giá vùng 11,5 và một số cổ phiếu khác( DXG,
FPT, VRE, GEX, VIB, ACB, PHR ). NĐT có thể trading trên cùng danh mục ở nhóm này.
·
ĐT có thể tham khảo danh mục khuyến nghị ở file đính kèm
cập nhật trước giờ giao dịch hoặc ứng dụng chat trong phiên, NĐT có thể xem lại
các bài nhận định trong quá khứ tại trang cá nhân: https://blogdaovietanh.blogspot.com
·
Nhận định thị trường, DM Khuyến nghị: là trên quan điểm
phân tích nhận định cá nhân là luận điểm cá nhân của tác giả chỉ gửi đến riêng
Khách Hàng có TKCK ACBS làm nguồn tham
khảo, cảm ơn NĐT đã tin tưởng trong mọi trường hợp. Thân
Thanks & Best
regards
Các dự báo kỹ thuật:
-
Dò đáy: CP chỉ vừa cho tín hiệu dừng giảm 1,2 phiên và chưa có tín
hiệu giải ngân
-
Test đáy: CP đã cho tín hiệu giải ngân thăm dò
-
Tạo đáy: CP cho tín hiệu giải ngân
-
Trung tính: CP chưa rõ xu hướng, có thể tăng, giảm, phân phối,
tích lũy
-
Tích cực: Cổ phiếu đã cho xu hướng tăng, chưa cho tín hiệu đảo
chiều
-
Rung lắc: CP có dấu hiệu chốt lời ngắn hạn,
-
Tạo đỉnh: CP đảo chiều, cho xu hướng giảm
-
Tiêu cực: CP giảm đều chưa cho dấu hiệu dừng
No comments:
Post a Comment