NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG
Xu hướng tiêu cực có thể
duy trì nữa đầu tuần giao dịch
Khối ngoại thăm dò nhiều
mã CP - lực cầu thị trường thấp – PS có dấu hiệu giảm thanh khoản 3 phiên
Tich lũy dài hạn, theo
dõi tích lũy CP nhóm CPTPP, thoái vốn,
BĐS, đầu ngành, điện
Tập trung vào CP theo sóng quý và KQKD tăng trưởng tích lũy
3-6 tháng có P/E tốt
TÓM TẮT PHIÊN GIAO DỊCH TRƯỚC
·
Trên sàn HOSE: Chỉ số VNI-Index chốt phiên cuối tuần giảm
đến 11,99 điểm(-1,29%),
đóng cửa tại 914,29
điểm. Thanh khoản phiên khá tương đồng với phiên trước khi chỉ tăng
nhẹ về khối lượng nhưng lại giảm nhẹ về giá trị với 149,09 triệu CP và 3.155,65 tỷ đồng
được giao dịch – Trong đó thỏa thuận giao dịch ở 17,9 triệu CP ứng với 499,41 tỷ đồng tập
trung mạnh ở HDB 99,6 tỷ HPG 71,8 tỷ HNG 59,7 tỷ số ít quanh 30 tỷ như VPB,
SAM, SAB. Trên sàn duy nhất HPG(-3,3% 216,9 tỷ) có thanh khoản đột biến trên
200 tỷ trong khi phần còn lại có đến 16 CP giao dịch trên 50 tỷ trong phiên độ
rộng thị trường nghiêng hẳn về số mã giảm và một số CP có lực giảm sâu sau khi
những CP vốn hóa lớn thuộc nhóm dầu khí, ngân hàng như VCB(-2,51%), GAS(-5,1%), PLX(-4,04%), BID(-2,31%),
CTG(-2,59%), TCB(-2,41%) cùng với VNM(-2,5%), HPG(-3,34%) tạo bultrap
và lan tỏa đà giảm cho phần lớn cổ phiếu trên sàn với lực tá động kéo giảm đến
10 điểm. Thống kế cuối phiên sàn HOSE với độ rộng nghiêng hẳn về số mã giảm với
91 mã tăng / 190 mã giảm
·
Động thái Khối Ngoại: Khối ngoại có phiên mua ròng đến 160,85 tỷ (Mua 380,15 tỷ - Bán 219,3 tỷ)
Chiếm 19% Tổng giá trị thị trường – Giảm mạnh về giá trị ở chiều bán và chỉ
tăng nhẹ chiều mua so với phiên trước nhưng vẫn khá thấp so với mức trung bình
giao dịch ở các quý trước về cả giá trị và tỷ trọng. Chiều mua ròng: HPG(Mua 74,6 tỷ - Bán 29,6 tỷ), MSN(Mua
33,5 tỷ), VRE(Mua 22,8 tỷ - Bán 3 tỷ), VHM(Mua
38,8 tỷ - Bán 23,5 tỷ), VNM(Mua 28,9 tỷ - Bán 13,7 tỷ), SBT(Mua
15,8 tỷ), PVD(Mua 12,6 tỷ), GMD(Mua 9,1 tỷ), SSI(Mua
8 tỷ), E1VFVN30(Mua 8,1 tỷ), VCB(Mua 12,7 tỷ - Bán 6,4 tỷ),
HDB(Mua 11,2 tỷ - Bán 7,7 tỷ), VHC(Mua 7,4 tỷ - Bán 2 tỷ),Một số CP mua ròng dưới 5 tỷ như: BVH, PPC,
PTB, VCI Chiều bán ròng: VIC(Mua
1,8 tỷ - Bán 24,3 tỷ), GAS(Bán 5,8 tỷ), Một số CP bán ròng dưới 5 tỷ như: DHC, HSG, SVI, VJC Sang tay – Đảo hàng: VPB(33,1 tỷ), SAB(Mua 25,6 tỷ - Bán 22,4 tỷ),
YEG(Mua 5,9 tỷ - Bán 4,4 tỷ). Như vậy ngoài VIC bị bán ở mức tương đối thì khối ngoại
tập trung mua ròng trong phiên giảm vưa qua ở một số CP cơ bản tốt như
HPG, MSN, VRE ở mức tương đối 20 tỷ và số
ít quanh 10 tỷ như VNM, VHM, SBT, PVD, GMD, SSI, E1VFVN30.
·
Trên sàn Hà Nội: Chỉ số HNX-Index tiếp tục phiên giảm 1,53 điểm(-1,46%), đóng cửa chỉ số tại
103,01 điểm.
Thanh khoản phiên giảm mạnh về giá trị nhưng lại tăng về khối lượng khi có 38,6 triệu CP
và 438,5 tỷ đồng
giao dịch phiên này – Thỏa thuận phiên giảm mạnh với 3,6 triệu CP ứng
với 26,3 tỷ đồng – tập trung ở DNP 6,5 tỷ HUT 4,9 tỷ MSC 3,5 tỷ VGC 3,3 tỷ.
Trên sàn với sự đồng pha giảm mạnh của 2 CP dẫn dắt PVS(-4,8% 89,1 tỷ), ACB(-2,4% 86,4 tỷ)
đã tác động đến hầu hết các mã trên sàn như SHB, VCS, TNG, VCG, VGC, SHS đồng loạt
giảm điểm hầu hết dưới 2% và dưới 30 tỷ. Toàn cảnh sàn HNX với ưu thế
nghiêng về số mã giảm với 54 mã tăng / 88 mã giảm.
·
Động thái Khối Ngoại: Khối ngoại quay lại bán ròng 15,9 tỷ(Mua
1,53 tỷ - Bán 17,43 tỷ) sau chuỗi phiên mua ròng. Chiếm 4,32% tổng Giá Trị Thị
Trường – tăng mạnh só với phiên
trước và tập trung ở chiều bán. Khối ngoại tập trung bán mạnh PVS(Bán 15,3 tỷ) và PVB(Bán
1,1 tỷ) trong khi chiều mua không có CP nào vượt 1 tỷ.
·
Ngành Ngân Hàng: (10/17 cổ phiếu giao
dịch trên 1 triệu CP – 0 CP có GTGD trên 100 tỷ). Thanh khoản duy trì ở mức
tương đối dù vậy lực giảm đều và khá mạnh của nhóm tác động mạnh đến chỉ số và
tâm lý chung của NĐT trên thị trường. Lực giảm đa số quanh vùng 1,5-2,5 % thanh khoản đa số trong vùng 30-90 tỷ
như MBB, ACB, CTG,
HDB, VID, VCB, VPB, STB, SHB, TCB. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như. Tiêu cực: BID, SHB, TCB, VPB, CTG, VCB, ACB, MBB Trung
tính: VIB(duy trì trên MA5 đi ngang 26,7 – 26,9), STB(test lại ngưỡng dưới vùng MA5 12,3 – 12,4), LPB(test lại 9,1 – 9,2), HDB(test lại ngưỡng dưới vùng MA5 32,7 – 33).
·
Ngành Bất Động Sản: (11 cổ phiếu
giao dịch trên 1 triệu CP – 0 CP có GTGD trên 100 tỷ). Thanh khoản chủ yếu
dưới 60 tỷ ngoại trừ FLC(+1,9% 96,8 tỷ) có thanh khoản đột biến hỗ
trợ cùng số ít CP giữ được sắc xanh hiếm hoi như VHM, KBC, VPI, CII trong khi đa
phần giảm điểm dưới 1%. Một số CP giảm mạnh trong phiên này như HBC(-5,9%), DXG(-3,7%),
HDG(-4,6%), LDG(-2,8%), TCH(-1,7%), QCG(-3%).
·
Chứng khoán: (2 CP có KLGD trên 1
triệu CP – 0 CP giao dịch trên 100 tỷ).
Giảm sâu cùng thanh khoản ở mức kém với SSI(-3% 43,4 tỷ), VND(-1,1% 16,5 tỷ), SHS(-3,5% 11,6 tỷ).
Phần còn lại của ngành đều giao dịch dưới 10 tỷ tăng điểm chỉ có ở ART, TVB, TVC
trong khi những IBC,
HCM, VCI cũng đều giảm mạnh.
·
Đầu ngành - Vốn hóa lớn: Ngoại trừ VHM(+1,74%), BVH(+1,59%), NVL(+1,59%)
hay SAB giữ được ở tham chiếu thì đa phần chịu
tác động giảm sâu từ vốn hóa lớn như VNM(-2,5%), HPG(-3,34%) đến nhóm dầu khí như GAS(-5,1%), PLX(-4,04%),
lan tỏa đến nhóm nền thị trường là nhóm bank VCB(-2,51%),BID(-2,31%), CTG(-2,59%), TCB(-2,41%)
tác động mạnh đến chỉ số đến 10 điểm giảm. Về
PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: Tạo đáy: VIC Tích cực: BVH, VRE, SAB, VHM Trung
tính:MSN, Rung lắc: VNM, Tiêu cực: GAS, VJC, PLX, HPG, FPT, PNJ
NHẬN ĐỊNH
·
VNI-Index: 914,29 điểm – Chỉ số không giữ được ở vùng MA5 sau khi
test mạnh ngưỡng dưới phiên trước và thủng ngay cuối phiên hiện ở 918,6 – 920,4
điểm qua đó tạo đỉnh và cho xu hướng tiêu cực bắt đầu nhịp chỉnh. Thanh khoản
phiên tiếp tục duy trì ở mức thấp và xu hướng chỉnh trong nửa đầu tuần mới trước
khi RSI tiếp cận được vùng quá bán hỗ trợ cho chỉ số dò đáy mới khi sau phiên
hiện tại chỉ còn số ít CP vốn hóa lớn hỗ trợ trong khi một số CP dầu khí, trụ
và ngành ngân hàng chỉ mới bắt đầu cho tín hiệu tiêu cực.
·
HNX-Index:
103,01 điểm – Chỉ số tương tự VNI-Index liên tục kiểm tra ngưỡng dưới vùng MA5 phiên
trước nhưng thủng ngay cuối phiên hiện chốt tại 103,7 – 104 điểm qua đó cho tín
hiệu tạo đỉnh bát đầu xu hướng tiêu cực. Về kỹ thuật 2 CP dẫn dắt ACB, PVS đã đồng
pha tạo đỉnh và có thể tiếp tục tác động đến chỉ số nếu thanh khoản vẫn chưa có
tín hiệu cải thiện mạnh.
KHUYẾN NGHỊ
Dù tin tức vĩ mô hỗ trợ từ cac thị trường chứng khoán thế giới nhưng
thanh khoản của riêng thị trường VN chưa thực sự cải thiện ở cơ sở dù NĐT từ thị
trường Phái Sinh đã có những phiên chờ đợi tín hiệu mạnh từ lực cầu giá cao
kích hoạt từ những dòng tiền lớn như Quỹ ETFs, Khối ngoại những tất cả chỉ dừng
lại ở mức thăm dò và quan sát. Hiện tại các chỉ số chủ chốt đều cho tín hiệu tạo
đỉnh và xu hướng chỉnh kỹ thuật ngắn hạn đã được kích hoạt và có thể duy trì ở
nữa đầu tuần giao dịch mới. Qua đó khuyến nghị NĐT ngắn hạn cẩn trong trong việc
bắt đáy các CP trong trạng thái tiêu cực, chỉ nên tham gia khi có tín hiệu dò
đáy, tạo đáy cùng mục tiêu chỉ nên ở mức 2-3% trong T+. Trong khi đó NĐT trung
hạn cũng cần kiên nhẫn chờ đợi tín hiệu dò đáy, tạo đáy ở các nhịp chỉnh kỹ thuật
này và tích cực tích lũy khi tín hiệu được phát ra với chủ đạo ở các ngành thuộc
CPTPP, điện, thoái vốn có KQKD khả quan và mức độ hoàn thành KH 2018 cao để có
thể đạt được mục tiêu 20-30% trong trung hạn.
TH1: (Kiểm tra lại 900) Chỉ số thủng vùng MA5 khi đóng cửa và không thể
duy trì tín hiệu trung tính đi ngang qua dó phát đi tín hiệu tiêu cực. NĐT
không nên bắt đáy khi chỉ số chưa cho tín hiệu đảo chiều(dò đáy, tạo đáy). Và
chỉ nên kiên nhẫn quan sát trên danh mục theo dõi khi khá nhiều CP đồng pha với
chỉ số thuộc nhóm dầu khí, bank và CP trụ có thể duy trì xu hướng này trong nữa
đầu tuần giao dịch. Khuyến
nghị: NĐT trung hạn tiếp tục tích lũy các nhóm ngành CPTPP, điện, thoái vốn và các CP cơ bản tăng
trưởng như GMD, POW, GEX, VGT, BSR, FPT trong các nhịp giảm khi có tín hiệu đảo
chiều ngắn hạn trong khi NĐT ngắn hạn phiên này khi đã tham gia phiên trước có
thể tập dụng nhịp tăng để đảo hàng, hạ tỷ trọng hoặc nắm giữ, không bán tháo,
không sử dụng margin
TH2: (Về lại vùng 890-900) Chỉ số kiểm tra 900 điểm bất thành và vẫn
đóng cửa trong vùng MA5 ở cuối phiên nhưng chưa thủng nếu lực cầu giá cao tiếp
tục không tích cực thì xu hướng tích lũy đi ngang có thể sẽ được kích hoạt Khuyến nghị: Không bán tháo, giữ
vững trạng thái hiện tại chờ nhịp test vùng dưới MA5. NĐT
trung hạn tích cực tích lũy các nhóm ngành CPTPP, điện, thoái vốn và các CP cơ
bản tăng trưởng như GMD, POW, GEX, VGT, BSR, FPT trong khi NĐT ngắn hạn có thể
tận dụng nhịp đồng pha của
bank, đầu ngành để tham gia.
TH3 mua mới: NĐT tham gia đầu tư theo P/E có thể chọn cổ phiếu với P/E
10-15 lần và đón nhận cổ tức bằng tiền như một khoản đầu tư hiệu quả hơn là tốc
độ tăng giá và cơ bản doanh nghiệp làm ăn ổn định trong tương lai khi chỉ còn 6
tháng là hết năm tài chính như LPB giá vùng 10,5, KBC giá vùng 11,5 và một số cổ phiếu khác( DXG,
FPT, VRE, GEX, VIB, ACB, PHR ). NĐT có thể trading trên cùng danh mục ở nhóm này.
·
ĐT có thể tham khảo danh mục khuyến nghị ở file đính kèm
cập nhật trước giờ giao dịch hoặc ứng dụng chat trong phiên, NĐT có thể xem lại
các bài nhận định trong quá khứ tại trang cá nhân: https://blogdaovietanh.blogspot.com
Các dự báo kỹ thuật:
-
Dò đáy: CP chỉ vừa cho tín hiệu dừng giảm 1,2 phiên và chưa có tín
hiệu giải ngân
-
Test đáy: CP đã cho tín hiệu giải ngân thăm dò
-
Tạo đáy: CP cho tín hiệu giải ngân
-
Trung tính: CP chưa rõ xu hướng, có thể tăng, giảm, phân phối,
tích lũy
-
Tích cực: Cổ phiếu đã cho xu hướng tăng, chưa cho tín hiệu đảo
chiều
-
Rung lắc: CP có dấu hiệu chốt lời ngắn hạn,
-
Tạo đỉnh: CP đảo chiều, cho xu hướng giảm
-
Tiêu cực: CP giảm đều chưa cho dấu hiệu dừng
No comments:
Post a Comment