NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG
Bán tháo trên diện rộng –
thanh khoản tăng chỉ ở múc tương đối
Tich lũy dài hạn theo
dõi tích lũy CP nhóm CPTPP, thoái vốn,
BĐS, đầu ngành, điện
Khối ngoại trading trong
danh mục – theo dõi động thái dòng tiền lớn phiên này
BĐS có dấu hiệu tạo đáy
ngắn hạn và đã chiết khấu, theo dõi các mã BĐS để tham gia theo KQKD có FA tốt
Tập trung vào CP theo sóng quý và KQKD tăng trưởng tích lũy
3-6 tháng
MARGIN – chỉ sử dụng trong trent tăng
TÓM TẮT PHIÊN GIAO DỊCH TRƯỚC
·
Trên sàn HOSE: Chỉ số VNI-Index tiếp tục giảm mạnh 13,83 điểm(-1,45%)
đóng cửa tại 939,68
điểm. Thanh khoản cải thiện mạnh ở phiên này với 202,9 triệu CP
được giao dịch và 5.019,2 tỷ đồng – tăng mạnh so với phiên trước cùng
thỏa thuận cũng tăng tương ứng và chủ yếu một số như NVL 259,5 tỷ VNM 82,7 tỷ
GEX 53,4 tỷ SJF 50,7 tỷ và một số giao dịch ở 15-30 tỷ như HDB, MSN, VPB, VHM,
CII, SBT. Trên sàn thanh khoản tăng mạnh trong giá giảm đứng đầu
là HPG(-1,5% 394,01 tỷ đồng) đứng đầu thị
trường và giữ khoảng cách khá xa với nhóm 11 CP giao dịch trên 100 tỷ qua đó
nhóm có lượng thanh khoản trên 50-100 tỷ giảm xuống chỉ còn 10 CP và hầu hết giảm
mạnh từ 1,5-4% sau khi đã có lực cầu tham gia hỗ trợ cuối phiên. Một số CP hiếm
hoi giữ được điểm quanh tham chiếu đến cuối phiên trogn nhóm này như MBB(+1,4%), SBT(+1,2%), VHC(+0,7%), BID(-0,3%), VIC(-0,1%). Thống kê
cuối phiên sàn HOSE tiếp tục có độ rộng nghiêng mạnh về các mã giảm điểm với 80 mã tăng / 232 mã giảm.
·
Động thái Khối Ngoại: Khối ngoại đẩy mạnh giao dịch và tiếp tục bán ròng 62,66 tỷ (Mua 610,5 tỷ - Bán 673,16 tỷ) Chiếm 25,57% Tổng giá trị thị trường – tăng mạnh
về giá trị và giảm về tỷ trọng so với phiên trước. Chiều
mua ròng: BID(Mua 51,3 tỷ - Bán 12,5 tỷ), SBT(Mua 34,9 tỷ), SSI(Mua 34,9 tỷ - Bán 22,3 tỷ), Chiều bán
ròng: VNM(Mua 132,9 tỷ - Bán 187,2 tỷ), VJC(Bán 30,4 tỷ), MSN(Mua 59,5 tỷ - Bán 72,1 tỷ), HPG(Mua 68,08 tỷ - Bán 92,05
tỷ), VHC(Mua 3,5 tỷ - Bán 32 tỷ), VCB(Mua 25,8 tỷ - Bán 39,3 tỷ), NVL(Mua 1,6 tỷ - Bán 7,04 tỷ). Một số CP bán ròng dưới 10 tỷ như: PPC, PVD Sang tay – Đảo hàng: VHM(Mua 26,6 tỷ - Bán 22,5 tỷ), VIC(Mua 7,5 tỷ - Bán 10,9 tỷ), VRE(Mua 15,5 tỷ - Bán 14,9 tỷ), Khối ngoại cũng tăng mạnh giao dịch nhưng tốc
độ tăng không bằng dòng tiền nội đồng thời tích cực bán
mạnh các trụ như VNM, VJC, MSN, HPG, VHC trogn khi chiều mua chỉ có ở BID, SBT
là đáng kể
·
Trên sàn Hà Nội: Chỉ số HNX-Index tiếp tục giảm mạnh đến 2,48 điểm(-2,3%),
đóng cửa tại 105,07
điểm. Thanh khoản phiên cải thiện so với phiên trước và giao dịch ở 57,9 triệu CP
ứng với 682,2 tỷ
đồng. Thỏa thuận phiên cũng tăng mạnh tương ứng 4,6 triệu CP và 46,3 tỷ đồng
chủ yếu NVB chiếm 35,3 tỷ cùng PVS 10,5 tỷ đồng. Trên sàn chứng kiến
phiên giảm mạnh đồng loạt duy nhất CEO(+0,8%) giữ được sắc xanh hiếm hoi trong
khi một số CP dẫn dắt có thanh khoản cao như ACB(-3,9% 122 tỷ), PVS(-2,9% 15,5 tỷ)
hay SHB(-1,2%),
SHS(-3,5%) giao dịch tương ứng 71,6 tỷ và 51,3 tỷ cũng giảm sâu lan
tỏa ra toàn sàn HNX với khá nhiều CP tăng mạnh thanh khoản giao dịch trên 20 tỷ
nhưng đà giảm khá mạnh từ 2,4-3,5% như VGC, VCG, VCS, HUT, TNG. Toàn cảnh sàn HNX cũng
nghiêng hẳn về số mã giảm với 63 mã tăng / 125 mã giảm.
·
Động thái Khối Ngoại: Khối ngoại mua ròng chỉ 2,88 tỷ ở phiên này (Mua 21,45 tỷ - Bán 18,56 tỷ) chiếm
5,86% tổng giá trị toàn thị trường – giảm mạnh về giá trị và tỷ trọng so với phiên trước. Lực mua ít ỏi đến từ CEO(Mua 2,2 tỷ), SHS(Bán 2,3 tỷ) trong khi PVS(Mua
14,2 tỷ - Bán 12,4 tỷ) chiếm cả tỷ trọng bên mua và bán
·
Ngành Ngân Hàng: (12/17 cổ phiếu giao dịch
trên 1 triệu CP – 7 CP có GTGD trên 100 tỷ). Thanh khoản tăng vọt nhưng tham gia khi giá giảm sâu
một mật hỗ trợ cho nhóm ngân hàng phục hồi nhẹ cuối phiên và chỉ duy nhât
MBB(+1,4%) giữ được điểm khá tốt trong khi lực giảm nhẹ chỉ có ở BID(-0,3%),
SHB(-1,2%), HDB(-1,4%) trong khi những VPB, CTG, VCB, STB, ACB, TCB là những
CP có thanh khoản lớn đều đóng cửa giảm mạnh từ 1,5-3,5%. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như. Tích cực:, BID(T+5)
Trung tính: MBB( cầu hỗ trợ về lại vùng MA5 21.07 – 21.2), : HDB Tiêu cực: VIB(dấu hiệu tạo đỉnh), TCB(dấu hiệu tạo đỉnh), SHB(tín hiệu điều chỉnh trong biên độ chỉnh MA5 7.86 - 8.08). ), STB, LPB, VPB, CTG, VCB, ACB
·
Ngành Bất Động Sản: (16 cổ phiếu
giao dịch trên 1 triệu CP – 0 CP có GTGD trên 100 tỷ). Thanh khoản tiếp tục
duy trì ở mức thấp cao nhất chỉ ở HBC(-4,6% 96,2 tỷ), DXG(-1,8% 79,4 tỷ) phần lớn
ngành BĐS giao dịch vùng 20-50 tỷ phân hóa về phía giảm điểm với số ít giảm nhẹ
như VIC(-0,1%),
VRE(-1,3%), NVL(-0,1%), DIG(-1%), PDR(+0%), FLC(+0%) trong khi đa phần giảm từ
2-4%. Sắc xanh le lói chỉ có ở vùng thấp hơn ở CEO(+0,8%), VRC(+1,4%).
·
Chứng khoán: (4 CP có KLGD trên 1
triệu CP – 1 CP giao dịch trên 100 tỷ).
Thanh khoản cũng chỉ ở mức tương đối ngoài SSI(-3,3% 130,8 tỷ) tăng thanh khoản
nhờ khối ngoại giao dịch mạnh trong khi đa phần chịu áp lực giảm sâu khi KQKD
quý 3 kém khả quan ở đa số DN trong ngành một số CP chủ yếu như SHS(-3,5% 51,3 tỷ),
VND(-5,4% 49,4 tỷ), HCM(-1,9% 17,5 tỷ), ART(-7,5% 12,08 tỷ).
·
Đầu ngành - Vốn hóa lớn: Tiếp tục chịu áp lực bán khá mạnh,
một số chịu lực cung từ khối ngoại kéo đa phần giảm sâu từ 1-2,5%. Một số ít CP
giữ được sắc xanh cuối phiên như SAB(+0,41%), BVH(+0,22%), MBB(+1,42%). Các CP
tác động mạnh đến điểm số như VNM, GAS, VCB, TCB, CTG, PLX, VHM, MSN, HPG, MWG
kéo chỉ số giảm gần 10 điểm. Về PTKT theo
quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như Trung
tính: SAB( đang ở vùng MA5 219.6 – 221.9), MSN( có tín hiệu tạo đỉnh, thủng vùng MA5 78.8 – 79.7), VHM(thủng vùng MA5 74.5 -75.1) VRE(trong vùng MA5 36.9 – 37.2) Tiêu Cực:VNM(tín hiệu tạo đỉnh) FPT(thủng và kéo giảm vùng MA5 42.9 –
43.1), PNJ(thủng và kéo giảm vùng
MA5 101.5 – 102.5), GAS(dưới vùng 113.6 –
114.4), PLX(dưới vùng MA5 61.7 – 62.4), VJC, BMP, Tăng T+: VIC(T+8), BVH(T+5), Tạo đỉnh: HPG
NHẬN ĐỊNH
·
VNI-Index: 939,68 điểm – Sau các nỗ lực test đáy bất thành dù được
dòng tiền bắt đáy hỗ trợ nhưng vẫn duy trì tín hiệu tiêu cực khi đóng cửa dưới
vùng hỗ trợ MA5 951,2 – 957,3 điểm và cho xu hướng chỉnh ngắn hạn. Điểm tích cực
cho chỉ số là thanh khoản cải thiện về lại mưc trung bình tháng nhưng cần đươc
duy trì cho đều đặn. Do đó chỉ số có thể tiếp tục xu hướng tiêu cực trong vài
phiên tới để có thể cân bằng lại khi chạm vùng quá bán của RSI.
·
HNX-Index:
105,7 điểm – chỉ số thủng vùng hỗ trợ MA5 được kéo xuống ở 106,8-107,6 điểm và tạo
xu hướng tiêu cực dù có dòng tiền bắt đáy hỗ trợ cuối phiên ở các CP dẫn dắt
như ACB, PVS nhưng vẫn cho tín hiệu hỗ trợ ngăn đà giảm cùng với RSI vào vùng
quá bán chứ chưa thể hiện được sự phục hồi cho chỉ số.
KHUYẾN NGHỊ
Thanh khoản bắt đáy tăng mạnh và dòng tiền chủ yếu của NĐT nội trong
khi khối ngoại vaaxnx chỉ tập trung giao
dịch mua mạnh ở số ít CP và bán mạnh ngay các trụ qua đó ít nhiều tiếp tục tác
động mạnh đến chỉ số dù KQKD của nhóm mang nhiều hy vọng cho NĐT ở bank đều cho
KQKD khả quan. Khuyến nghị NĐT phiên này tiếp tục ở vị thế quan sát, không tham
gia giải ngân bắt đáy dù theo bất kỳ trường phái đầu tư nào, duy trì danh mục tối
đa ở 80% CP và ở các DN đã cho KQKD khả quan và khả năng hoàn thanh mục tiêu
cao, ưu tiên danh mục thuộc nhóm CPTPP, thoái vốn.
TH1: (kiểm tra lại 925-930 điểm) Tín hiệu bán tháo và ưu tiên giữ cash
đã thể hiện xu hướng chán nản của NĐT sau nhiều nỗ lực hỗ trợ của các tin tức
tích cực bất thành qua đó đồng pha lực bán của NĐTNN thì NĐT ngắn hạn đã tiếp tục
hạ tỷ trọng tránh đụng chạm đến margin qua đó tiếp tục kéo chỉ số về kiểm tra lại
các vùng đáy cũ. Chiến lược: NĐT ngắn hạn tận dụng
cơ cấu danh mục nếu có nhịp tăng vì chỉ số khó có sức bật mạnh và tập trung vào
các CP dài hạn khi có KQKD, hạ tỷ trọng CP có KQKD kém, tập trung vào nhóm cơ bản
có lợi thế trong 6 tháng tới như CPTPP, thoái vốn, BĐS, đầu ngành, điện. Duy
trì CP tối đa ở mức 80%
TH2: (Về lại 920 điểm) Tác động thị trường khả năng xấu nhất xảy ra, hạ
tỷ trogn CP về mức thấp nhất có thể Chiến lược: Duy trì CP ở mức tối đa
50%, tập trung giữ CP có xu hướng cho vĩ mô như CPTPP, thoái vốn
TH3 mua mới: NĐT tham gia đầu tư theo P/E có thể chọn cổ phiếu với P/E
10-15 lần và đón nhận cổ tức bằng tiền như một khoản đầu tư hiệu quả hơn là tốc
độ tăng giá và cơ bản doanh nghiệp làm ăn ổn định trong tương lai khi chỉ còn 6
tháng là hết năm tài chính như LPB giá vùng 10,5, KBC giá vùng 11,5 và một số cổ phiếu khác( DXG,
FPT, VRE, GEX, VIB, ACB, PHR ). NĐT có thể trading trên cùng danh mục ở nhóm này.
·
ĐT có thể tham khảo danh mục khuyến nghị ở file đính kèm
cập nhật trước giờ giao dịch hoặc ứng dụng chat trong phiên, NĐT có thể xem lại
các bài nhận định trong quá khứ tại trang cá nhân: https://blogdaovietanh.blogspot.com
·
Nhận định thị trường, DM Khuyến nghị: là trên quan điểm
phân tích nhận định cá nhân là luận điểm cá nhân của tác giả chỉ gửi đến riêng
Khách Hàng có TKCK ACBS làm nguồn tham
khảo, cảm ơn NĐT đã tin tưởng trong mọi trường hợp. Thân
Thanks & Best
regards
No comments:
Post a Comment