NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG
Lực chốt mạnh ở CP đã tạo
sóng và chỉ vừa thủng hỗ trợ ngắn hạn, Theo dõi chờ dòng tiền bắt đáy, thâm gia
sau đó
Cung lớn ra hàng, ngoại
tham gia chỉ một số CP, chú ý VINGROUP, CPTPP, đầu ngành trong nhịp giảm
BĐS có dấu hiệu bị tích
lũy theo dõi các mã BĐS để tham gia theo KQKD có P/E tốt
Tập trung vào CP theo sóng quý và KQKD tăng trưởng tích lũy
3-6 tháng
TÓM TẮT PHIÊN GIAO DỊCH TRƯỚC
·
Trên sàn HOSE: Chỉ số VNI-Index xanh vỏ đỏ lòng tăng 5,91 điểm(+0,58%),
đóng cửa tại 1.018,79
điểm trong phiên có các lệnh thỏa thuận khủng kéo thanh khoản tổng
tăng mạnh với hơn 358,9 triệu CP ứng với 17.315,2 tỷ đồng. Khớp
lệnh thỏa thuận trong phiên đến 154,4 triệu CP ứng với 12,432,7 tỷ đồng với lệnh
của MSN chiếm 10.989,9 tỷ FMC 346,5 tỷ DHG 289,6 tỷ EIB 174,7 tỷ SAB 100,5 tỷ hay
những THI, GEX, SBT, VNM, DXG đều thỏa thuận rãi từ 35-90 tỷ. Trên sàn
tiếp tục đón nhận lượng CP giao dịch lớn ở ATC và bóng dáng khối ngoại, quỹ
ETFs nội thể hiện rõ trong việc cơ cấu danh mục tạo lực phân hóa mạnh của thị
trường và thanh khoản tập trung vào các cổ phiếu đã tạo sóng ngắn hạn chốt
phiên giảm sâu như HPG, DXG, VJC, PVD với lực giảm từ 2,4-3,2%
trong khi chiều tăng có MSN, CTG, STB, VCB tăng nhẹ chưa đến 1%
trong khi BID(+4,2%)
tiếp tục được khối ngoại hỗ trợ tăng mạnh và VIC(+3,6%) làm chỗ dựa cho chỉ số
ở phiên này các cổ phiếu trên đều có thanh khoản trên 100 tỷ trong đó HPG được
khối ngoại vừa mua vừa bán đến 441,2 tỷ. Ở vùng trên 50 tỷ có đến 17 CP phần
lớn chìm trong sắc đỏ chỉ có VNM(+0,5%) hỗ trợ cùng với TCB, HBC, GAS,
KBC, VHM tăng ở mức trương đối. Toàn cảnh phiên giao dịch sàn HOSE
có 119 mã
tăng / 180 mã giảm.
·
Động thái Khối Ngoại: Nhờ thỏa thuận lớn từ MSN khối ngoại tạo lực mua ròng 11,132,3 tỷ
(Mua
12,029,3 tỷ - Bán 906 tỷ) Chiếm 74,7% tổng GTGD toàn thị trường – Tăng mạnh về
thanh khoản và giá trị và nếu trừ đi lệnh thỏa thuận mua CP quỹ của MSN thì khối
ngoại mua ròng khá nhẹ và lực bán cũng tương đối và giao dịch quanh 1000 tỷ.
Chiều mua
ròng: MSN(Mua 10.996,8 tỷ
- Bán 115,5 tỷ), DHG(Mua 298,3 tỷ), GEX(Mua 38,7 tỷ), VNM(Mua
89,7 tỷ - Bán 68 tỷ), BMP(Mua 16,4 tỷ - Bán 1,4 tỷ), STB(Mua
16 tỷ - Bán 2,2 tỷ), TRA(Mua 12,1 tỷ) Chiều bán ròng: VJC(Mua 1,4
tỷ - Bán 106,8 tỷ), VCB(Mua 5,2 tỷ - Bán 24,8 tỷ), PVD(Bán
20,4 tỷ), TDH(Bán 8,2 tỷ), SBT(Bán 11,09 tỷ) Sang tay:
BVH(4,3 tỷ), SAB(Mua 116,3 tỷ -
Bán 100,6 tỷ), TCB(15,3 tỷ) Có thể thấy khối ngoại có định hướng rõ
ràng ở phiên này ngoài làm deal MSN, DHG thì khối ngoại còn tập trung mua với tỷ
trọng tích lũy ở GEX, VNM là những CP có nhiều cơ hội ở KQKD quý (chú ý STB có
lực mua giảm so với các phiên trước). Trong khi chiều ngược lại một số CP đã có
sóng tăng mạnh như VJC, VCB, PVD khối ngoại bán với lực tương đối lớn. Thanh
khoản một phần được tạo bởi lệnh sang tay của SAB
·
Trên sàn Hà Nội: Chỉ số HNX-Index tiếp tục nhịp chỉnh về lại 115 điểm
giảm 0,52 điểm(-0,45%).
Thanh khoản phiên tăng nhẹ hơn phiên trước với 58,9 triệu CP ứng với 874,6 tỷ đồng.
Trong
đó thỏa thuận giảm mạnh giao dịch chỉ 0,8 triệu CP và 15,9 tỷ đồng với lệnh của
TTC gần 10 tỷ, AMV 2,5 tỷ ). Trên sàn dù PVS(+3% 276,1 tỷ), VCG(+0,5%), TNG(+1,2%)
tăng mạnh nhưng cũng chỉ kìm hãm đà giảm chủa chỉ số khi những cổ phiếu dẫn dắt
khác có sức ảnh hưởng lớn hơn giảm sâu như ACB(174,3 tỷ), SHB, VGC, HUT giảm quanh 1,2 điểm
cùng với SHS(-3%)
giảm mạnh đã tác động không nhỏ đến điểm số phiên hôm nay. Thống kê cuối phiên
sàn HNX có 79
mã tăng / 76 mã giảm.
·
Động thái Khối Ngoại: Khối ngoại chốt phiên bán ròng 15,62 tỷ (Mua 12,87 tỷ - Bán 29,49 tỷ)
chiếm
5,96% tổng giá trị toàn thị trường – tăng nhẹ về giá trị và tỷ trọng so với
phiên trước. Phiên này khối ngoại tập trung bán ACB(Bán 23,7 tỷ), PVB((Bán
1,1 tỷ) và chiều mua là VCG(Mua 5,6 tỷ), PVS(Mua 1,7 tỷ) SHB(Mua
1,5 tỷ- Bán 1 tỷ)
·
Ngành Ngân Hàng: (12/17 cổ phiếu giao
dịch trên 1 triệu CP – 6 CP có GTGD trên 100 tỷ). Phân hóa mạnh và nghiêng
về số mã giảm duy nhất BID(+4,2%) có được lực cầu tốt hỗ trợ so với
phần còn lại chịu áp lực bán mạnh mẽ ở cuối phiên với lệnh khớp từ 200.000-800.000
CP và lực cầu cũng ở mức tương đối tốt giúp ngành tránh phiên giảm sâu và lực
giao động phần lớn dưới +-1%. Chiều tăng có STB, CTG, TCB, VCB trong khi chiều
giảm là những SHB,
ACB, MBB, VPB, LPB, HDB, NVB. Về
PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như Trung tính: TCB(dấu hiệu tạo đỉnh nếu tạo
GAP tăng và ngược lại nối sóng 2 )Tăng
T+: BID(T+1 tiền hỗ trợ) HDB(T+2 tiền hỗ trợ), VIB(T+2 sóng 2), Rung lắc: LPB, SHB(dấu hiệu tạo đỉnh), Tiêu cực: VPB(dấu hiệu tạo đỉnh), ACB, CTG, MBB, VCB
·
Ngành Bất Động Sản: (20 cổ phiếu giao dịch
trên 1 triệu CP – 2 CP có GTGD trên 100 tỷ). VIC(+3,6% 122,06 tỷ) là đầu tàu cho chỉ số
cũng như dẫn dắt một số cổ phiếu BĐS tăng nhẹ ở phiên này như HBC, KBC, VHM, QCG(+6,5%),
TDH, DRH trong khi chiều giảm là CP hot DXG(-3,1% 243,2 tỷ) và những VRE, ASM, FLC, PDR,
HAG, SCR, VRC giảm khá nặng. Phần lớn cổ phiếu ngành BĐS giao dịch ở
vùng 20-40 tỷ.
·
Chứng khoán: (4 CP có KLGD trên 1 triệu
CP – 4 CP giao dịch trên 100 tỷ). Các
cổ phiếu có thanh khoản lớn đều giảm điểm và bị bán mạnh cuối phiên như SSI(-0,5% 99 tỷ), VND(-0,7%
52,1 tỷ), SHS(-3% 33,2 tỷ), HCM(-0,1% 27,4 tỷ), ART(-4% 17 tỷ) chiều tăng chỉ le lói MBS(+4,4%) tăng mạnh với giá trị giao dịch ở 15,5
tỷ.
·
Đầu ngành - Vốn hóa lớn: Xanh vỏ đỏ lòng nghiêng về số ma giảm
nhưng số ít mã tăng là những CP có tỷ lệ ảnh hưởng đến điểm số lớn như VHM(+0,87%), VIC(+3,55%),
GAS(+1,59%), VCB(+0,8%), VNM(+0,51%), SAB(+1,26%), BID(+4,17%), TCB(+1,57%)
kéo chỉ số tăng gần 8,5 điểm. Một số CP đầu ngành làm thu hẹp đà tăng là VJC(-2,36%), HPG(-2,59%),
PLX(-0,84%), BVH(-1,03%) kéo giảm gần 2 điểm. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như Trung tính: VHM(T+4, theo dõi), VNM(tạo GAP giảm và phục hồi,
test lực cung giá giảm), MSN(cẩn trọng phân phối), Tăng T+: : BMP(T+1 tiền hỗ trợ), VIC(T+1 tiền hỗ trợ), PNJ(T+3), SAB(T+3), HPG(T+3 tạo GAP giảm chưa lấp) Rung lắc: VRE(tạo GAP tăng và giảm, dấu hiệu tạo
đỉnh), Tiêu cực: VJC, BVH(dấu hiệu tạo đỉnh), PLX(phân phối đỉnh).
·
Thống kê tỷ suất LN theo Ngành Tháng/Quý: Ngân hàng +10,84%/
+10,84% , Bất Động Sản -2,36% / -2,36%, Chứng khoán +7,72% / +7,72%,
Thủy sản +40,93%
/ +40,93%,
Dầu khí +31,36% / +31,36%.
-
Các công
ty trong chỉ số đánh giá tỷ suất LN theo Ngành
o
Ngân hàng: BID, CTG, EIB, MBB, SHB, VCB
o
Bất Động Sản: DIG, HBC, IJC, KBC, SCR, VIC
o
Chứng khoán: HCM, SSI, VND
o
Thủy sản: AVF, FMC, HVG, IDI, VHC
o
Dầu khí:
GAS, PVC, PVD, PVS
NHẬN ĐỊNH
·
VNI-Index: 1.018.79 điểm – Chỉ số phá vỡ xu hướng tín hiệu chỉnh khi được
nhóm VINGROUP và các cổ phiếu có tỷ lệ ảnh hưởng điểm số hỗ trợ ( một số trong
đó có bank) trong khi đa phần các cổ phiếu trên sàn đều giảm điểm. Hiện tại chỉ
số đang giao động ở biên trên vùng hỗ trợ MA5 1.011-1.014 điểm và chỉ có thể chỉ
test mạnh mẽ vùng này trong phiên tới khi các cổ phiếu trụ và bank có lực cơ cấu
mạnh mẽ hơn, nhất là của khối ngoại. và chỉ số có thể đi ngang trong ngắn hạn.
·
HNX-Index:
115 điểm – Xu hướng tiêu cực tiếp diễn khi các cổ phiếu dẫn dắt bị bán mạnh
thủng vùng hỗ trợ MA5 115,3-115,6 điểm sau thời gian dài tăng nóng. Và chỉ số
có thể sẽ tiếp cận MA20-113,7 điểm để kiểm tra ngưỡng này.
KHUYẾN NGHỊ
Tiếp tục áp lực chốt mạnh và trãi đều ở nhiều mã và nếu không có sự hỗ
trợ của số ít CP vốn hóa lớn ở VINGROUP, dầu khí, bank thì có lẽ chỉ số đã đúng
bản chất xu hướng chỉnh của thị trường. Hiện tại lực bán vẫn tiếp diễn khi các
cổ phiếu tăng nóng hầu như chỉ vừa gãy hỗ trợ ngắn hạn và có thể áp lực chốt sẽ
tiếp diễn trong 1-2 phiên tới nên NĐT cần cẩn trọng khi các phiên này chỉ thích
hợp cho NĐT chỉu được rủi ro cao tham gia bắt đáy đáy hạn. Việc đầu tư thuần
túy thì NĐT cần chờ dòng tiền tham gia trở lại sau nhịp chốt như của khối ngoại,
quỹ ETF để dự đoán về nhóm, ngành thu hút trong ngắn – trung hạn. Tiếp tục khuyến nghị dứt khoát
trong mọi quyết định trading ở thời điểm hiện tại khi lực bán –
mua của dòng tiền
lớn (Quỹ, khối ngoại) đều diễn ra mạnh mẽ và dứt khoát và tác động đến CP ngay
sau đó. Chiến lực chung: NĐT dài hạn kiên nhẫn theo dõi chờ nhịp chỉnh từ bank, đầu ngành có thể ở các phiên nữa cuối tuần dầu tháng 10. NĐT
ngắn hạn tích cực và dứt khoát chốt CP ngắn hạn khi có lời đồng thời hạ tỷ trọng
CP về mức vừa phải nhằm có cơ hội hơn của các CP cơ bản dùng tích lũy trong quý
4 năm 2018 vừa có thể trading ngắn hạn trong danh mục vừa có thể phòng ngừa rủi
ro và trading trong trung hạn. Chú ý FPT, GMD, GEX, Dệt may, các trụ theo sóng quý
TH1: (Bultrap chỉnh về vùng 1.010 điểm). Chỉ số
có thể tạo bulltrap nhẹ và giảm điểm sau đó có thể chỉ số
sẽ tiếp cận vùng MA5 và kiểm tra 1.010 mạnh mẽ hơn ở phiên này để có thể hỗ trợ
xu hướng đi ngang và nếu bất thành có thể sẽ test lại 995 điểm Chiến lược: Tận dụng nhịp tăng đảo
danh mục còn kẹp, giữ cash để tham gia các trụ hướng về KQKD quý 3 sau nhịp chỉnh.
Không mở mua mới, chú ý nhóm CPTPP, BĐS, đầu ngành,
GEX, VHM, VIC, FPT,
GMD
TH2: (Thủng 1000 về 990-995) Nếu lực kiểm tra vùng hỗ trợ bất thành đồng thời
các mã trự chưa hút được dòng tiền hỗ trợ thì vùng GAP dưới ở 995 sẽ có thể là
điểm dừng chân ngắn hạn cho chỉ số trong tuần này. Chiến lược: Đánh giá lại dòng tiền của thị trường
để xác định giá tham gia trung hạn ở các CP cơ bản, có PE thấp dưới 15 lần nắm giữ 3-6 tháng ở
ngành Khu Công Nghiệp, dệt may, tài chính và một số CP xây dựng(trên 6 tháng)
hoặc Bluechip đang giao động vùng đáy và tích cực nắm giữ qua các sóng sau
TH3 mua mới: NĐT tham gia đầu tư theo P/E có thể chọn cổ phiếu với P/E
10-15 lần và đón nhận cổ tức bằng tiền như một khoản đầu tư hiệu quả hơn là tốc
độ tăng giá và cơ bản doanh nghiệp làm ăn ổn định trong tương lai khi chỉ còn 6
tháng là hết năm tài chính như LPB giá vùng 10,5, KBC giá vùng 11,5 và một số cổ phiếu khác( DXG,
FPT, VRE, GEX, VIB, ACB, PHR ). NĐT có thể trading trên cùng danh mục ở nhóm này.
·
ĐT có thể tham khảo danh mục khuyến nghị ở file đính kèm
cập nhật trước giờ giao dịch hoặc ứng dụng chat trong phiên, NĐT có thể xem lại
các bài nhận định trong quá khứ tại trang cá nhân: https://blogdaovietanh.blogspot.com
·
Nhận định thị trường, DM Khuyến nghị: là trên quan điểm
phân tích nhận định cá nhân là luận điểm cá nhân của tác giả chỉ gửi đến riêng
Khách Hàng có TKCK ACBS làm nguồn tham
khảo, cảm ơn NĐT đã tin tưởng trong mọi trường hợp. Thân
Thanks & Best
regards
No comments:
Post a Comment