NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG
Bán tháo trên diện rộng,
thanh khỏn bắt đáy tham gia
NN chưa mua mạnh đại
trà, quan sát động thái khối ngoại, khối ngoại có tín hiệu mua (DXG),
Theo dõi CP có cơ hội
trong KQKD quý 3 trong ngắn hạn, các đầu ngành trong xu hướng CPTPP
BĐS có dấu hiệu tạo đáy
ngắn hạn và đã chiết khấu, theo dõi các mã BĐS để tham gia theo KQKD có FA tốt
Tập trung vào CP theo sóng quý và KQKD tăng trưởng tích lũy
3-6 tháng
TÓM TẮT PHIÊN GIAO DỊCH TRƯỚC
·
Trên sàn HOSE: Chỉ số VNI-Index giảm đến 48,07 điểm(-4,84%)
so với phiên trước, đóng cửa chỉ số tại 945,89 điểm .Thanh khoản tăng vọt lên 353,53 triệu CP
ứng với 7.811,32
tỷ đồng khi toàn thị trường bị bán tháo mạnh. Trong đó thỏa thuận chỉ giao dịch
ở 9,5 triệu CP ứng với 421,5 tỷ đồng với một số mã giao dịch ở mức tương đối lớn
PNJ 70,4 tỷ, NVL 68,6 tỷ, SBT 46,1 tỷ và số ít giao dịch ở TCB, THI, DGW giao dịch
từ 20-30 tỷ. Trên sàn hầu hết CP đã tạo sóng như STB, SSI, HSG, GAS,
PNJ, GMD, PLX đều bị bán mạnh giảm sâu lan rộng ra đa số các mã
thuôc dệt may, bank và cả nhiều mã VN30 bị bán mạnh cuối phiên thậm chí sàn trắng
bên mua. Chốt phiên sàn HOSE chỉ có 30 mã tăng / 300 mã giảm.
·
Động thái Khối Ngoại: Khối ngoại tiếp tục bán ròng 283,95 tỷ (Mua 599,81 tỷ - Bán 88,76 tỷ) Chiếm
28,99% tổng GTGD toàn thị trường – phiên này khối ngoại tiếp tục tăng mạnh về
giá trị và tỷ trọng. Chiều mua ròng: DXG(Mua
50,2 tỷ - Bán 12,6 tỷ), VRE(Mua 28,9 tỷ - Bán 5,5 tỷ), SBT(Mua 16,8 tỷ - Bán 2,1 tỷ), PVD(Mua 11,6 tỷ - Bán 3,3 tỷ), DPM(Mua 5,2 tỷ), Chiều bán ròng: VIC(Mua 16,7 tỷ - Bán 174,5 tỷ), MSN(Mua 56,9 tỷ - Bán 95,6
tỷ), VNM(Mua 15,8 tỷ - Bán 61,4 tỷ), VHM(Mua 18,4 tỷ - Bán 34,7 tỷ), VCB(Mua 9,3 tỷ - Bán 25,1 tỷ), AAA(Mua 1,5 tỷ - Bán 12,5 tỷ), BID(Mua 8,08 tỷ - Bán 26,9 tỷ), VJC(Bán 17,2 tỷ), NVL(Mua 1,6 tỷ - Bán 15,09 tỷ), BVH(Mua 7,9 tỷ - Bán 14,2 tỷ), CII(Mua 1,09 tỷ - Bán 8,2 tỷ), CTD(Mua 1,9 tỷ - Bán 5,5 tỷ), Sang tay: HPG(Mua 100,1 tỷ - Bán 92,9 tỷ), PNJ(Mua 70,4 tỷ - Bán 71,7 tỷ), SSI(Mua 23,07 tỷ - Bán 19,5 tỷ), VHC(Mua 18,8 tỷ - Bán 15 tỷ). Như vậy khối ngoại tiếp tục bán mạnh
mẽ hơn ở VIC, MSN, VNM tiếp tục xu hướng bán ở MSN, VCB, AAA, BID trong khi chỉ mua nhẹ ở DXG, VRE. Phiên này thanh khoản
cũng nhờ lực sang tay mạnh từ HPG.
·
Trên sàn Hà Nội: Chỉ số HNX-Index giảm mạnh đến 6,59 điểm(-5,79%), đóng cửa chỉ số tại 107,17 điểm. Thanh khoản phiên này giao dịch mạnh với
101,26 triệu CP ứng với 1.369,56 tỷ đồng – tăng mạnh gần như gấp
đôi phiên trước. Trong đó thỏa thuận chỉ đạt 2,1 triệu CP và 30,8 tỷ đồng – giảm mạnh và
chỉ tập trung ở SHS đến 16 tỷ ACB 5 tỷ và số ít ở VGC, TVC 2-3 tỷ. Trên sàn HNx các cổ
phiếu chìm trong sắc đỏ và giảm sâu phần lướn đóng cửa ở giá sàn và cận sàn, điển
hình như PVS, SHS, ART, PVB đều giảm
sàn trắng bên mua trong khi ACB, SHB, VCG, VGC,TNG, CEO đều giảm
trên 6%. Phiên này thanh khoản tăng mạnh và phần lớn tập trung ở ACB,
PVS, SHB gần 750 tỷ phần còn lại của các CP dẫn dắt khác giao dịch
quanh 30-80 tỷ. Thống kê cuối phiên sàn HNX ảm đạm không kém với 28 mã tăng / 159 mã giảm.
·
Động thái Khối Ngoại: Khối ngoại giao dịch khá cân bằng chốt phiên chỉ bán ròng 1,23 tỷ(Mua 24,12 tỷ - Bán 23,35 tỷ) chiếm 3,61% tổng giá trị toàn thị trường – giảm mạnh về
thanh khoản và tỷ trọng so với phiên trước. Khối ngoại mua bán khá dứt khoát với lực mua tập
trung chủ yếu ở VGC(Mua 9,02 tỷ - Bán 1,4 tỷ), CEO(Mua 3,9 tỷ), SHS(Mua 3,2 tỷ). VCS(Mua 1,9 tỷ). Trong khi chiều ngược lại có lực bán mạnh từ SHB(Bán 9,2 tỷ), PVS(Mua 2,2 tỷ - Bán 7,1 tỷ) và VGC, ART, PVB mỗi mà hơn 1 tỷ đồng.
·
Ngành Ngân Hàng: (12/17 cổ phiếu giao dịch
trên 1 triệu CP – 9 CP có GTGD trên 100 tỷ). Nhóm nền của thị trường chịu tác động mạnh từ tâm lý
NĐT ngắn hạn khi nhóm này luôn hút được sự quan tâm của NĐT cá nhân nhỏ lẻ và
phần lớn nắm giữ CP nhóm này chứ không phải thuộc cái quỹ hay dòng tiền lớn. Do
đó tín hiệu giảm đồng loạt của nhóm này kéo tâm lý bán tháo mạnh và có thể chịu
tác động của lực bán hạ margin khi phiên này phần lớn giảm sàn trắng bên mua như
STB, CTG, VPB, BID còn lại đều giảm khá sâu phần lớn trên
4,5% ngoại trừ CP có thanh khoản thấp như BAB, KLB hay
NVB
giảm nhẹ. Về PTKT theo quan sát
có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như Tiêu cực: HDB(tạo GAP giảm, cầu thấp, vùng hỗ trợ gần 35,5 ), VIB(tạo GAP giảm, cầu
cao, vùng hỗ trợ gần 27), BID(tạo GAP giảm, cầu cao, vùng hỗ trợ gần 29,9 và 25,9), TCB(Tạo GAP giảm, cầu cao, vùng hỗ trợ gần 26,5), VCB(Tạo GAP giảm, vùng
hỗ trợ gần 55 ), MBB(Tạo GAP giảm, vùng hỗ trợ gần đáy cũ 20
), SHB(giảm mạnh, có cầu, đang ở vùng tích lũy, đáy cũ 3 tháng ở 7,5) , LPB(Tạo GAP giảm, có cầu, đang ở vùng hỗ trợ,
đáy cũ 8,9 ), ACB(Giảm mạnh, có cầu, đáy cũ ở 28), CTG(Tạo GAP giảm, có cầu, đang ở đỉnh cũ 3 tháng, đáy cũ ở 23 )
·
Ngành Bất Động Sản: (21 cổ phiếu
giao dịch trên 1 triệu CP – 16 CP có GTGD trên 100 tỷ). Ngành BĐS cũng
không ngoại lệ ở phiên này giảm sàn khá nhiều cổ phiếu kể cả CP được khối ngoại
mua ròng như DXG
cũng sàn trắng bên mua cùng phần lớn CP BĐS kéo thanh khoản tăng cao chỉ số ít giảm nhẹ và nói cách khác số ít phục
hồi cuối phiên như NVL(-0,3%), VRE(-1%) và các cổ phiếu giảm tương đối
nhẹ nhành hơn so với đa số do đã chiết khấu 1 lượng tương đối trước phiên này và
giao dịch vùng đáy ngắn hạnh như VIC(-3,7%), VHM(-4,5%)
·
Chứng khoán: (4 CP có KLGD trên 1
triệu CP – 1 CP giao dịch trên 100 tỷ). Giảm
sàn trắng bên mua đồng loạt với SSI giao dịch đến 303,54 tỷ bên cạnh những VND, SHS
bị khối ngoại bán mạnh hay HCM được mua mạnh cũng đều trong viễn cảnh
tương tự. Một số CP khác chốt phiên không trong giá sàn nhưng tiệm cận và còn
dư mua như VCI, MBS,
CTS đều giảm trên 5%.
·
Đầu ngành - Vốn hóa lớn: Giảm tập thể ngoại trừ NVL(-0,31%), ROS(-0,74%)
hay SAB(-1,77%)
giảm nhẹ thì các mã trong nhóm 25 CP vốn hóa lớn sàn đều đóng góp ít nhất 0,5
điểm giảm cho chỉ số. Tác động mạnh mẽ nhất là VIC, GAS, VCB, VMH, BID, TCB, CTG, MSN
kéo giảm 25 điểm với lực giảm phần lớ đều sàn và cận sàn. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như Trung tính: SAB Tiêu cực: PNJ(Tạo GAP giảm, có cầu mạnh, hỗ trợ gần
100), HPG(Tạo GAP giảm, có cầu mạnh, hỗ trợ gần 39), GAS(Tạo GAP giảm, có cầu mạnh, hỗ trợ gần
108 và 102), BMP(Tạo GAP giảm, có cầu mạnh, hỗ trợ gần 55), VHM(Tạo GAP giảm, có cầu mạnh, hỗ trợ giá thủng giá lên sàn), VNM(Tạo GAP giảm, có cầu mạnh, hỗ trợ hiện
tại đang ở đáy cũ và vùng tích lũy 2017 ở 120), MSN(Tạo GAP giảm, có cầu mạnh, hỗ trợ gần 75), BVH(Tạo GAP giảm, có cầu mạnh, hỗ trợ gần
82 và 76), PLX(Tạo GAP giảm, có cầu mạnh,
hỗ trợ gần 57), Dò đáy: VJC(Tạo GAP giảm, hỗ trợ
vùng tích đáy ở 135 và 130), VIC(Tạo GAP giảm, có cầu mạnh,
hỗ trợ gần 82), VRE(Tạo GAP giảm, có cầu mạnh,
hỗ trợ hiện tại đang ở đáy cũ và vùng tích lũy)
NHẬN ĐỊNH
·
VNI-Index: 945,89 điểm – Tạo GAP ngay đầu phiên do áp lực bán mạnh
sau khi lực xả hàng đã xuất hiện cuối phiên trước ở nhóm dệt may và dầu khí.
Phiên này trước tác động của TT chứng khoán toàn cầu thì tâm lý NĐT đã rung lắc
mạnh mẽ đồng pha với việc CP đã cho xu hướng tăng nóng trong ngắn hạn thì việc
ra hàng mạnh mẽ là điều đương nhiên. Chỉ số đang tiệm cận ngưỡng hỗ trợ 930 điểm
– thuộc vùng tích lũy và chân sóng chỉ số bắt đầu cho xu hướng tăng điểm của chỉ
số suốt 2 tháng qua. Đồng thời chỉ số thủng vùng 950 điểm cũng là phiên thanh
khoản tham gia cực mạnh gấp đôi mức trung bình tháng và tập trung đa số vào các
mã trụ. Điều này khá tốt cho thị trường như là lực bắt đáy chủ động. Có thể
phiên tới chỉ số sẽ tiếp tục kiểm tra vũng hỗ trợ 930 điểm theo quán tính và áp
lực bán margin của các Cty chứng khoán những sẽ phục hồi sau đó khi các mã đầu
ngành, bank chạm các vùng hỗ trợ ngắn hạn đã tạo trong 3 tháng gần nhất
·
HNX-Index:
107,17 điểm – Áp lực tạo ra cho điểm số là các mã trụ như ACB, PVS giảm sàn với
thanh khoản tham gia bắt đáy khá mạnh nhưng vẫn chưa đủ hấp thụ. Đồng thời 2 mã
này tác động mạnh mẽ đến điểm số làm thủng các ngưỡng hỗ trợ và đang dần tiệm cận
vùng tích lũy tương đối mạnh ở 105 điểm và có thể kiểm tra ngưỡng này trong ngắn
hạn
KHUYẾN NGHỊ
Với tác động từ thị trường chứng khoán toàn cầu giảm mạnh ảnh hưởng tâm
lý NĐT VN với phần lớn CP trong tay NĐT nhỏ lẻ, do đó việc bán – mua có phần
không theo xu hướng sau khi quỹ ETFs nội, khối ngoại, các doanh nghiệp thoái vốn
(VCB thoái MBB, EIB) đã để lại cho NĐT cá nhân lượng CP tương đối lớn và áp lực
chấp nhận cắt lỗ đa xuất hiện từ nhóm bank ở phiên này, đồng thời việc một số
nhóm ngành tăng nóng thời gian qua như dệt may,
thủy sản, dầu khí đã đem lại lợi nhuận cao cho NĐT nên đã mạnh mẽ xuống
tay. Về kỹ thuật thanh khoản hiện tại
theo quan điểm cá nhân có thể gọi là lực cầu bắt đáy xuất hiện nếu so với các
phiên tạo đáy nhờ tâm lý xuất hiện khi đa phần tạo GAP mạnh đầu phiên tương ứng
lượng chiết khấu mạnh mẽ, đồng thời sự cẩn trọng của NĐT thời gian qua với việc
có tỷ trọng CP/Cash hợp lý đã có cơ hội giải ngân cho những phiên giảm điểm
này. Hiện tại chỉ số đang giao động trên vùng hỗ trợ ngắn hạn 930 điểm và áp
lực từ giải chấp margin có thể tác động chỉ số về kiểm tra ngưỡng này nhưng có
thể phục hồi sau đó nếu có lượng cầu tương ứng phiên nay. Chiến lực chung: Thị trường chịu
tác động chung, chiết khấu mạnh , và trong việc bán tháo thì NĐT dài hạn, đang
nắm cash hiện đang có lợi thế nhất trong thị trường hiện tại và cơ hội này có
trong các phiên gần giảm điểm trong vùng 930-950 điểm với lực tham gia tích lũy
ở các vùng hỗ trợ và đáy thiết lập trong quý 2. Ngành tập trung mạnh là nhóm hưởng
lợi từ CPTPP, đầu ngành như HPG, GEX, FPT, VJC. Cơ hội cho NĐT ngắn hạn cũng
thuộc nhóm này và ở nhóm thoái vốn. Chiếm lực thì NĐT nên chia nhiều phần tham
gia tích lũy và không sử dụng margin, ưu tiên danh mục dài hạn.
TH1: (Kiểm tra 930
trong phiên và phục hồi). Dầu khí và dệt may bị bán mạnh trước tiên khi nhóm
này tăng nóng trong ngắn hạn đồng thời áp lực từ nhóm bank và các trụ diễn ra
sau đó avf trong ATO với lượng chiết khấu khá mạnh, kéo một số chỉ số tiệm cận
với vùng tích lũy, đáy khởi tạo trong quý 2 chỉ trong 1 phiên. Chiến
lược: : Cơ cấu CP đầu cơ tập
trung vào DM dài hạn thuộc nhóm CPTPP, đầu ngành như HPG, GEX, FPT, VJC. Cơ hội
cho NĐT ngắn hạn cũng thuộc nhóm này và ở nhóm thoái vốn. Chiếm lực thì NĐT nên
chia nhiều phần tham gia tích lũy và không sử dụng margin, ưu tiên danh mục dài
hạn
TH2: (Tiếp tục thủng 930 điểm) Đánh giá cổ phiếu và hạ tỷ trọng CP sau
đó khi áp lực bán tháo sẽ diễn ra trên diện rộng dễ dẫn đến kẹp hàng, chờ tín
hiệu 890 điểm. Chiến lược: Hạ tỷ trọng marin, đánh giá CP hạ tỷ
trọng sau đó, ưu tiên giữ cash chiến lược 30/70 ở CP/Cash
TH3 mua mới: NĐT tham gia đầu tư theo P/E có thể chọn cổ phiếu với P/E
10-15 lần và đón nhận cổ tức bằng tiền như một khoản đầu tư hiệu quả hơn là tốc
độ tăng giá và cơ bản doanh nghiệp làm ăn ổn định trong tương lai khi chỉ còn 6
tháng là hết năm tài chính như LPB giá vùng 10,5, KBC giá vùng 11,5 và một số cổ phiếu khác( DXG,
FPT, VRE, GEX, VIB, ACB, PHR ). NĐT có thể trading trên cùng danh mục ở nhóm này.
·
ĐT có thể tham khảo danh mục khuyến nghị ở file đính kèm
cập nhật trước giờ giao dịch hoặc ứng dụng chat trong phiên, NĐT có thể xem lại
các bài nhận định trong quá khứ tại trang cá nhân: https://blogdaovietanh.blogspot.com
·
Nhận định thị trường, DM Khuyến nghị: là trên quan điểm
phân tích nhận định cá nhân là luận điểm cá nhân của tác giả chỉ gửi đến riêng
Khách Hàng có TKCK ACBS làm nguồn tham
khảo, cảm ơn NĐT đã tin tưởng trong mọi trường hợp. Thân
Thanks & Best
regards
No comments:
Post a Comment