NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG
Cơ cấu danh mục - Dòng
tiền bắt đáy tham gia – ngắn hạn chốt – dài hạn theo dõi lũy vào thứ 3,4
Khối ngoại mua mạnh CP
sóng quý – theo dõi động thái dòng tiền lớn phiên thứ 3,4
Theo dõi CP có cơ hội
trong KQKD quý 3 trong ngắn hạn, các đầu ngành trong xu hướng CPTPP
BĐS có dấu hiệu tạo đáy
ngắn hạn và đã chiết khấu, theo dõi các mã BĐS để tham gia theo KQKD có FA tốt
Tập trung vào CP theo sóng quý và KQKD tăng trưởng tích lũy
3-6 tháng
TÓM TẮT PHIÊN GIAO DỊCH TRƯỚC
·
Trên sàn HOSE: Chỉ số VNI-Index đảo chiều tăng mạnh trở
lại so với phiên trước và đóng cửa tại ngưỡng hỗ trợ 970 điểm, tăng 24,19 điểm(+2,56%).
Thanh khoản cũng tăng mạnh như chỉ số và vượt xa mức trung bình sau phiên chiết
khấu và đạt 228,89
triệu CP ứng với 5.072,6 tỷ đồng. Trong đó thỏa thuận giao dịch ở 25,2
triệu CP và 543,9 tỷ đồng – tăng mạnh so với phiên trước – Lệnh chủ yếu là từ
VPB 158,1 tỷ và HPG 52 tỷ NVL 40,2 tỷ một số ở HAR, SCR, DGW, GAS quanh 25-30 tỷ.
Trên sàn khối ngoại hỗ trợ mua ròng khá nhiều cổ phiếu sau phiên chiết khấu mạnh
nhắm vào một số CP như HPG, VPB, STB, SSI, HBC lan tỏa sắc xanh hỗ trợ
toàn thị trường với 12 CP giao dịch trên 100 tỷ đều tăng mạnh và 21 CP giao dịch
trên 100 tỷ trong đó chỉ có HSG giữ tham chiếu còn
một số ít như VPI,
VND, ROS giảm nhẹ dưới 1%. Toàn cảnh
thị trường là phiên ưu thế nghiêng về số mã tăng với 249 mã tăng / 57 mã giảm.
·
Động thái Khối Ngoại: Khối ngoại quay lại mua ròng 281,01 tỷ đồng (Mua 859,80 tỷ - Bán 578,79 tỷ) Chiếm
28,94% tổng GTGD toàn thị trường – Tương đương phiên trước nhưng đảo chiều từ
bán sang mua ròng. Chiều mua ròng:
VPB(Mua 159,07 tỷ), HPG(Mua
130,1 tỷ - Bán 92,1 tỷ), SSI(Mua 31,8 tỷ - Bán 8,5 tỷ), VCB(Mua
56,7 tỷ - Bán 17,1 tỷ), STB(Mua 27,7 tỷ), HBC(Mua 28,8 tỷ), GAS(Mua
47,5 tỷ - Bán 20,5 tỷ), PVD(Mua 12,6 tỷ), PLX(Mua 22,5 tỷ - Bán 9,7 tỷ),
SBT(Mua 10,06 tỷ) Một số dưới 10 tỷ như KBC, FLC, NKG, E1VFVN30, HSG, DPM, KDH, CTI, SAB Chiều bán ròng: VIC(Mua 55,7 tỷ - Bán 70,9 tỷ), VHC(Mua
9,3 tỷ - Bán 23,8 tỷ), VHM(Mua 19,5 tỷ - Bán 37,5 tỷ), VJC(Mua
1,4 tỷ - Bán 17,8 tỷ), LDG(Bán 17,3 tỷ), VRE(Mua 11,7 tỷ - Bán 21,5 tỷ),
MSN(Mua 49,9 tỷ - Bán 62,1 tỷ), NVL(Mua 2 tỷ - Bán 9,9 tỷ), DRC(Mua
5 tỷ - Bán 8,5 tỷ),. Một số dưới 10 tỷ
HVG, CII, PHR. Sang tay – Đảo hàng: VNM(Mua 64,3 tỷ -
Bán 68,4 tỷ), BVH(Mua 11,4 tỷ - Bán 13,5 tỷ), VCI(Mua
4,1 tỷ - Bán 6 tỷ), DHG(Mua 5,3 tỷ - Bán 4,5 tỷ), BID(Mua
4,6 tỷ - Bán 5,3 tỷ), TDH(Mua 3,4 tỷ - Bán 5,3 tỷ), HCM(2,5
tỷ. Khối ngoại có phiên mua ròng mạnh và đại trà ở nhiều mã làm
lan tỏa lực cầu cho thị trường sau quãng thời gian dài bán ròng và đứng ngoài
thị trường. Phiên này khối ngoại tập trung mua VPB, HPG, SSI, VCB, STB, HBC,
GAS – hầu như là các mã đầu ngành và tích cực trong các KQKD quý. Trong khi chiều
ngược lại các trụ tiếp tục bị bán như nhóm VINGROUP một số ở VHC, VJC, MSN với
lực bán phần lớn dưới 20 tỷ hoặc thanh khoản bán mạnh nhưng có lực mua tương ứng.
Trong khi đó VNM được khối ngoại sang tay trên sàn khá mạnh gần 70 tỷ.
·
Trên sàn Hà Nội: Chỉ số HNX-Index Bật tăng mạnh trở lại với lưc tăng 2,58 điểm(+2,41%),
đóng cửa chỉ số tại 109,76 điểm. Thanh khoản phiên tiếp tục giao dịch
ở mức cao với 62,6
triệu CP ứng với 814,2 tỷ đồng. Thỏa thuận giao dịch ở 7,5 tỷ và
154,15 tỷ đồng với VC3 chiếm phần lớn ở 99,2 tỷ và HHC 23,3 tỷ ACB 11,2 tỷ.
Trên sàn ngoại trừ ART(-9,1%) tiếp tục giảm sàn thì các CP dẫn dắt
đều tăng mạnh với thanh khoản lớn như ACB(+3,2% 154,5 tỷ), PVS(+2,5% 140,5 tỷ), SHB(+5,1% 87 tỷ)
lan tỏa sang cổ phiếu khác như VGC, VCS, SHS, VCG đều được giao dịch quanh 20
tỷ và tăng đều từ 1,7-2,6%. Thống kê cuối phiên sàn HNX phân hóa
mạnh về số mã tăng với 104 mã tăng / 60 mã giảm.
·
Động thái Khối Ngoại: Khối ngoại giảm thanh khoản dù mua ròng 5,3 tỷ đồng(Mua 14,85 tỷ - Bán 9,55 tỷ) chiếm 2,99% tổng giá trị toàn thị
trường – giảm mạnh về thanh khoản và tỷ trọng so với phiên trước. Khối ngoại tập trung mua ở SHS(Mua
5,2 tỷ), CEO(Mua 3,7 tỷ), VCS(Mua 2,2 tỷ) và chỉ bán số ít ở một số
CP dầu khí như PVS(Bán 5 tỷ), PVB(Bán1,1 tỷ).
·
Ngành Ngân Hàng: (12/17 cổ phiếu giao dịch
trên 1 triệu CP – 6 CP có GTGD trên 100 tỷ). Dòng bank quay lại tăng mạnh hỗ trợ thị trường sau
phiên chiết khấu khá tốt và có dòng tiền bắt đáy tham gia thì lực tăng trở lại ở
nhóm này trước khi KQKD được công bố với một số được khối ngoại tham gia như VPB, STB, VCB tăng mạnh từ 3,8-4,4% tạo sức lan tỏa ra toàn ngành với phần
lớn đều tăng trên 3%, một số tăng dưới mốc trên như BID, HDB, LPB, NVB, VIB,
TPB, EIB. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các
nhóm cổ phiếu để theo dõi như Test
đáy – (Khả năng tạo đáy nếu ATO tạo GAP giảm): HDB(có tín hiệu tạo đáy, tạo GAP giảm, cầu tăng, vùng hỗ trợ gần 35,5 ), VIB(tạo GAP
giảm, cầu cao, vùng hỗ trợ gần 27), BID(có tín hiệu tạo đáy, vùng hỗ trợ gần 29,9 và 25,9), TCB(có tín hiệu tạo đáy, cầu thấp, vùng hỗ trợ gần 26,5), VCB(có tín hiệu tạo đáy, cầu cao, vùng hỗ trợ gần 55 ), LPB(Tạo GAP giảm, đang ở vùng hỗ trợ, đáy
cũ 8,9 ), CTG(có tín hiệu tạo đáy, tạo GAP giảm, có cầu, đang ở đỉnh cũ 3
tháng, đáy cũ ở 23 ) VPB(có tín hiệu tạo đáy, có cầu mạnh, đang ở vùng đáy cũ 24 ). Dò đáy: SHB(giảm mạnh, có cầu,
đang ở vùng tích lũy, đáy cũ 3 tháng ở 7,5), ACB(Tạo GAP giảm, có cầu mạnh, đáy cũ ở 28), MBB(vùng hỗ trợ gần đáy cũ 20 )
·
Ngành Bất Động Sản: (19 cổ phiếu
giao dịch trên 1 triệu CP – 1 CP có GTGD trên 100 tỷ). Ngoài VPI(-0,1%),
LDG(-0,9%) giảm nhẹ thì đa phần cổ phiếu BĐS tăng mạnh với VIC(+3,2%) đứng đầu về thanh khoản với 164,5 tỷ
phần còn lại có thanh khoản chỉ ở mức tương đối quanh từ 20-75 tỷ với sự dẫn dắt
từ HBC(+4%) được khối ngoại mua ròng đã tạo sự
lan tỏa mạnh đến một số CP khác như KBC(+3,3%), VRC(+3,7%), TCH(+2,9%), PDR(+2,2%), SCR(+2,5%), HAG(+2,3%),
CEO(+6,5%) hay NVL(+6,6%) tăng mạnh và có khoảnh khắc chạm trần
trong phiên.
·
Chứng khoán: (4 CP có KLGD trên 1
triệu CP – 1 CP giao dịch trên 100 tỷ). Sau
phiên ảm đạm thì nhóm CP ngành chứng khoán phục hồi nhẹ với SSI(+2%) chiếm vị trí đầu về thanh khoản do được
khối ngoại mua ròng cùng SHS(+2,1%). Các
cổ phiếu khác cùng ngành cũng phục hồi như VCI(+2,2%), MBS(+4,3%), HCM(+3,1%)
trong khi ART(-9,1%) tiếp
tục giảm sàn phiên này và VND(-1%) vẫn
chưa thể thoát được giá đỏ.
·
Đầu ngành - Vốn hóa lớn: Chỉ còn mỗi ROS(-0,13%) còn trong sắc
đỏ trong khi phần còn lại đều phục hồi khá tốt đồng pha hỗ trợ chỉ số lấy lại ½
điểm số đã mất phiên trước, tăng nhẹ có VHM(+0,65%), SAB(+0,23%), VJC(+0,14%)
trong khi đa số đều tăng trên 2%. Hỗ trợ điểm số phiên này là VIC(+3,23%),
GAS(+4,4%), VCB(+3,81%), NVL(+6,58%), BID(+2,74%), TCB(+3,05%), MSN(+3,44%),
VNM(+1,18%) kéo chỉ số gần 15,5 điểm phần còn lại trong 25CP vốn hóa lớn đóng
góp quanh 0,5 điểm. Về PTKT theo quan sát
có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như Trung tính: SAB. Test đáy – (Khả năng tạo đáy nếu ATO tạo GAP giảm): BMP( Tạo GAP giảm và phục hồi, cầu thấp,
phục hồi từ hỗ trợ gần 55), MSN(Tạo GAP giảm và phục hồi, có cầu mạnh,
hỗ trợ gần 75), BVH(Tạo GAP giảm và phục hồi,
có cầu mạnh), PLX(Tạo GAP giảm và phục hồi,
có cầu mạnh, hỗ trợ gần 57), VJC(Tạo GAP giảm, hỗ trợ
vùng tích đáy ở 135 và 130), Tạo đáy:
PNJ(Tạo GAP giảm, có cầu mạnh, Phục hồi
từ hỗ trợ 100, xu hướng tăng T+), HPG(Tạo GAP giảm và phục hồi, có cầu trùng bình, hỗ trợ 39 ), GAS(có cầu mạnh hỗ trợ phục hồi từ 108),
VNM(cầu mạnh bắt đáy), VIC(Tạo GAP giảm, có cầu mạnh, hỗ trợ gần
82)Dò đáy: VHM(có cầu mạnh, hỗ trợ giá hiện tại thấp
hơn giá lên sàn), VRE(Tạo GAP giảm, có cầu mạnh,
hỗ trợ hiện tại đang ở đáy cũ và vùng tích lũy).
NHẬN ĐỊNH
·
VNI-Index: 970,08 điểm – Tạo GAP giảm và đã có nhịp về kiểm tra ngưỡng
hỗ trợ 930 điểm đồng thời phục hồi mạnh mẽ về lại vùng tích lũy đi ngang trong
tháng 8 và đáy cũ khởi tạo trong tháng 9 dù chưa lấp được khoảng GAP bán tháo
phiên trước – vùng này khá cứng và cũng là chân sóng ngắn hạn khi chuẩn bị cho
đợt cơ cấu ETFs trong tháng trước, thì lượng tiền tiếp tục tham gia mạnh mẽ hơn
nhất là của khối ngoại đã hỗ trợ phục hồi nhanh đồng thời phát tín hiệu dò đáy
cho chỉ số ngay khi bước vào tuần giao dịch mới cùng với lực đồng pha phục hồi
của hầu hết CP trên sàn và đồng nhịp thì CP có thể sẽ tao đáy ngay phiên đầu tuần
và tiếp cận vùng MA5 hiện đang ở 971-980 điểm
·
HNX-Index:
109,76 điểm – Tạo GAP giảm về kiểm tra 105 điểm nhưng phục hồi ngay sau đó nhờ
lực phục hồi từ cổ phiếu dẫn dắt như ACB, PVS. Hiện tại tín hiệu kỹ thuật chỉ số
phụ thuộc khá rõ ràng vào ACB và chưa thực sự cho tín hiệu phụ hồi rõ nét dù chỉ
số đã trở lại vùng đáy cũ khởi tạo tháng 9 và là đáy gần nhất của chỉ số, có thể
tiếp tục kiểm tra mạnh mẽ ngưỡng này ở phiên đầu tuần.
KHUYẾN NGHỊ
Sau thời gian dài chờ đợi cuối cùng khối ngoại đã tham gia ngay phiên
bán tháo trước thời hạn công bố KQKD 1 tuần và tập trung tích lũy các CP ngành
tài chính, đầu ngành. Với tình hình vĩ mô cải thiện và có thể nói là tích cực
khi các chỉ số thống kê nền kinh tế VN 9 tháng đầu năm đều cho kết quả khả quan
cùng sự hứa hẹn trong trung hạn sắp tới. Mặt khác thị trường chứng khoán toàn cầu
khởi sắc trở lại sẽ tác động tâm lý chung cho NĐT với xu hướng tích cực hơn.
Sau phiên biến động mạnh về chỉ số thì co thể lượng cổ phiếu đã san sẽ mạnh từ
NĐTD cá nhân sang dòng tiền lớn. Và động thái của khối ngoại không ồn ào nhưng
chậm rãi tích lũy nên NĐT cần theo dõi nhóm này. Với hiện tại mọi ánh mắt luôn
nhìn vào cây khối lượng bắt đáy 11/10 và sẽ bắt đầu về TK NĐT ở phiên thứ 3
16/10. Kịch bản 1: Dòng tiền này là ngắn hạn và sẽ chốt hạ ngay khi hàng về hoặc
trễ nhất là KQKD được công bố và mua lại sau đó, nên xem xét dòng tiền khối ngoại
có tham gia khi lượng CP này bán ra hay không để có thể nhận định về điểm giải
ngân tiếp theo, khuyến nghị NĐT ngắn hạn nên chốt lời hạ tỷ trọng và có thể
tham gia lại trên cùng danh mục hay các mã khác vẫn còn trong vùng chiết khấu để
bảo toàn lợi nhuận. Kịch bản 2: Dòng tiền tham gia bắt đáy là trung hạn thì có
thể sẽ chờ phiên hàng về để tích lũy thêm và hỗ trợ Vni-index vượt 1.000 điểm.
Khuyến nghị NĐT dài hạn chốt lời 1 phần để bảo toàn lợi nhuận và tham gia nếu
có động thái của khối ngoại, dòng tiền lớn. Chiến lực chung: Tập trung các
CP cho danh mục dài hạn và đã chiết khấu với cây GAP dài, Theo dõi động thái
dòng tiền lớn trong xu hướng giảm để nhận định về cơ hội giải ngân tiếp theo ở
cổ phiếu dài hạn. NĐT ngắn hạn có thể chốt lời khi CP về và tận dụng tham gia
các CP chưa kịp phục hồi để tiếp tục tham gia nhằm tối đa hóa lợi nhuận. NĐT
dài hạn bình tĩnh xem xét đánh giá lại KQKD, theo dõi dòng tiền mạnh từ ngoại,
ETFs và tận dụng các nhịp giảm vào phiên thứ 3,4 để tiếp tục tích lũy cho dài hạn.
Chú ý nhóm ngành CPTPP, điện, thoái vốn, BĐS, đầu ngành
TH1: (Vượt 970 điểm
và kiểm tra 980-985 điểm). Các mã trụ đang trở lại mạnh mẽ cùng nhóm bank hỗ trợ
tâm lý khá tốt có thể tận dụng kéo chỉ số vượt ngưỡng tâm lý 970 điểm trong ngắn
hạn.
Chiến lược: : Tận dụng nhịp hồi tập
trung cơ cấu CP đầu cơ tập trung vào DM dài hạn thuộc nhóm CPTPP, đầu ngành như
HPG, GEX, FPT, VJC. Cơ hội cho NĐT ngắn hạn cũng thuộc nhóm này và ở nhóm thoái
vốn. Chiến lực thì NĐT nên chia nhiều phần tham gia tích lũy và không sử dụng
margin, ưu tiên danh mục dài hạn, dành cash cho phiên thứ 3,4
TH2: (về kiểm tra 950) Trong bối cảnh hiện tại nếu chỉ số về vùng này
có thể dòng tiền mạnh sẽ tích cực tham gia trung hạn. Do đó NĐT nên đánh giá cổ
phiếu và hạ tỷ trọng CP có KQKD kém khi được công bố, giành cash tập trung tích
lũy dài hạn. Chiến lược: Hạ tỷ trọng CP có KQKD kém, tập trung
vào nhóm cơ bản có lợi thế trong 6 tháng tới như CPTPP, điện, thoái vốn, BĐS, đầu
ngành
TH3 mua mới: NĐT tham gia đầu tư theo P/E có thể chọn cổ phiếu với P/E
10-15 lần và đón nhận cổ tức bằng tiền như một khoản đầu tư hiệu quả hơn là tốc
độ tăng giá và cơ bản doanh nghiệp làm ăn ổn định trong tương lai khi chỉ còn 6
tháng là hết năm tài chính như LPB giá vùng 10,5, KBC giá vùng 11,5 và một số cổ phiếu khác( DXG,
FPT, VRE, GEX, VIB, ACB, PHR ). NĐT có thể trading trên cùng danh mục ở nhóm này.
·
ĐT có thể tham khảo danh mục khuyến nghị ở file đính kèm
cập nhật trước giờ giao dịch hoặc ứng dụng chat trong phiên, NĐT có thể xem lại
các bài nhận định trong quá khứ tại trang cá nhân: https://blogdaovietanh.blogspot.com
·
Nhận định thị trường, DM Khuyến nghị: là trên quan điểm
phân tích nhận định cá nhân là luận điểm cá nhân của tác giả chỉ gửi đến riêng
Khách Hàng có TKCK ACBS làm nguồn tham
khảo, cảm ơn NĐT đã tin tưởng trong mọi trường hợp. Thân
Thanks & Best
regards
No comments:
Post a Comment