NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG
Khối ngoại bán trụ, Chờ KQKD quý 3
NN chưa mua mạnh đại
trà, quan sát động thái khối ngoại
Theo dõi CP có cơ hội
trong KQKD quý 3 trong ngắn hạn, các đầu ngành trong xu hướng CPTPP
BĐS có dấu hiệu tạo đáy
ngắn hạn và đã chiết khấu, theo dõi các mã BĐS để tham gia theo KQKD có FA tốt
Tập trung vào CP theo sóng quý và KQKD tăng trưởng tích lũy
3-6 tháng
TÓM TẮT PHIÊN GIAO DỊCH TRƯỚC
·
Trên sàn HOSE: Chỉ số VNI-Index Xu hướng tiêu cực tiếp tục
lan sang tuần mới khi tiếp tục giảm đến 12,27 điểm(-1,22%), đóng cửa chỉ số tại 996,12 điểm.
Thanh khoản phiên duy trì ở mức trung bình tháng với 205,5 triệu CP và 5.097 tỷ
được giao dịch phiên hôm nay. Trong đó thỏa thuận giao dịch ở 19,5 triệu
CP ứng với 944,39 tỷ đồng MSN tiếp tục được sang tay với 479,4 tỷ bên cạnh những
YEG 45 tỷ, GEX 41 tỷ, ROS 37,5 tỷ, HPG 23,1 tỷ hay những SAM, VPD, GTN, HBC,
CTI giao dịch trên 10 tỷ. Trên sàn ngoài VHM chia cổ tức và tác động giảm
điểm thì nhóm dầu khí như PVD(-4,4%), PLX(-3,2%), GAS(-2,9%) bị chốt lời là
nhân tố chính tác động tâm lý NĐT nhỏ lẻ ra hàng ở phiên này dù có đến 11 CP g
iao dịch trên 100 tỷ và khá nhiều CP tăng tốt như STB(+0,4%), HSG(+4,7%), MBB(+0,2%),
TCH(+4,1%), BID(+1,4%), MWG(+1,2%) so với phần còn lại đa số giữ ở
tham chiếu và giảm nhẹ dưới 1%. Các CP tác động mạnh đến điểm số bên cạnh CP dầu
khí là VIC(-1,93%),
VNM(-1,63%), VCB(-0,81%), VRE(-4,15%), BVH(-3,02%), MSN(-1,32%), TCB(-1,51%),
VJC(1,75%) kéo chỉ số gần 11 điểm. Toàn cảnh phiên giao dịch nghiêng
mạnh về số mã giảm với 107 mã tăng / 173 mã giảm.
·
Động thái Khối Ngoại: Khối ngoại tiếp tục chốt phiên bán ròng 127,21 tỷ(Mua 479,04 tỷ - Bán 606,25 tỷ) Chiếm 21,29% tổng GTGD toàn thị trường
– giảm mạnh về giá trị và tỷ trọng. Chiều
mua ròng: TCH(Mua
60,1 tỷ), BID(Mua 54,6 tỷ), STB(Mua 41,03 tỷ), YEG(Mua
47,4 tỷ), SBT(Mua 19,3 tỷ), CTD(Mua 12,7 tỷ), DPM(Mua
9,7 tỷ), KBC(Mua 11,7 tỷ), GEX(Mua 10,6 tỷ - Bán 4,1 tỷ), NT2(Mua
8,1 tỷ - Bán 1,5 tỷ), SSI(Mua 12,5 tỷ - Bán 7,9 tỷ), BMP(Mua
5,3 tỷ - Bán 1,5 tỷ), HSG(Mua 4,4 tỷ - Bán 1,5 tỷ), PVD(Mua
4,02 tỷ), Chiều bán ròng: VIC(Mua 23,7 tỷ - Bán 115,9 tỷ), MSN(Mua
3 tỷ - Bán 92,1 tỷ), NVL(Bán 50,5 tỷ), VJC(Mua 2,4 tỷ - Bán 39,9 tỷ),
VCB(Bán 35,9 tỷ), VNM(Mua 20,4 tỷ - Bán 28,7 tỷ), VRE(Bán 16,2 tỷ),
VHC(Mua 2,7 tỷ - Bán 11,03 tỷ), PLX(Bán 13,2 tỷ), VHM(Mua 1,6 tỷ - Bán 10,1 tỷ),
GAS(Bán 5,6 tỷ), AAA(Bán 5,2 tỷ), Sang tay: HPG(Mua 59,5 tỷ - Bán 64,9 tỷ), PNJ(11,4 tỷ), TCB(11,07
tỷ). Khối
ngoại đã có phiên bán mạnh các trụ như VIC, MSN, VJC, VCB đều trên 30 tỷ qua đó
tác động mạnh đến điểm số ở phiên này trong khi chiều mua tiếp tục tập trung ở
STB, BID và thêm YEG. Phiên này HPG có phiên đảo hàng khá mạnh quanh 60 tỷ.
·
Trên sàn Hà Nội: Chỉ số HNX-Index tiếp tục giảm 0,29 điểm(-0,25%), chốt phiên tại 114,38 điểm.
Thanh khoản phiên đạt 53,7 triệu CP ứng với 733,15 tỷ đồng. Trong đó khớp lệnh
thỏa thuận đạt 2,8 triệu CP và 35,5 tỷ đồng chủ yếu lệnh từ SHN 12,2 tỷ VGC
11,2 tỷ còn lại số ít như VMC, CTB, DNY chỉ giao dịch quanh 3,5 tỷ. Với áp lực
giảm điểm đến từ PVS(-2,2% 159,1 tỷ) và VCS(-5,2% 78,2 tỷ) kéo theo một số CP như SHB, SHS
hay ART(-9,8%) đã tác động xấu đên chỉ số trong khi những ACB(+0,3% 73,09 tỷ), VCG(+2,6%), VGC(+1,1%) nổ lực thu hẹp đà giảm ở cuối phiên. Thống kê cuối
phiên sàn HNX có 63 mã tăng / 87 mã giảm.
·
Động thái Khối Ngoại: Khối ngoại bán ròng nhẹ 5,63 tỷ đồng(Mua
6,06 tỷ - Bán 11,69 tỷ) chiếm 2,42% tổng giá trị toàn thị trường –
tiếp tục giảm mạnh về thanh khoản và tỷ trọng. Khối ngoại phiên này chỉ mua nhẹ CEO(Mua 2,5 tỷ) và bán SHS(8,3 tỷ), PVB(Bán 1,3 tỷ)
·
Ngành Ngân Hàng: (12/17 cổ phiếu giao
dịch trên 1 triệu CP – 5 CP có GTGD trên 100 tỷ). Thanh khoản ở mức tương đối
và đa số còn trong xu hướng giảm chỉ số số ít tăng nhẹ như STB(+0,4%), MBB(+0,2%), BID(+1,4%),
ACB(+0,3%) với BID và STB được khối
ngoại mua ròng mạnh. Phaafnc òn lại khá nhiều cổ phiếu tiếp tục chỉnh nhẹ CTG(-0,9%),
VPB(-1,7%), VCB(-0,8%), SHB(-1,1%), TCB(-1,5%), HDB(-0,5%). Về
PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như Trung tính:
BID(Có thể nối sóng), TCB(T+3 chỉnh kỹ thuật, có thể nối sóng)Dò đáy: VCB(test đáy) Tăng T+: MBB(T+3) Rung lắc:, Tiêu cực: SHB VIB, HDB, LPB, ACB(phân
phối), CTG(phân phối).
·
Ngành Bất Động Sản: (21 cổ phiếu
giao dịch trên 1 triệu CP – 2 CP có GTGD trên 100 tỷ). Dù vẫn duy trì đà giảm
nhưng thanh khoản phần đông cải thiện hơn phiên trước, khối ngoại chỉ bán số ít
ở VIC(-1,9%
171,9 tỷ), VHM(-2,1%), VRE(-4,1%), NVL(-0,5%) trong khi chiều ngược
lại có TCH(+4,1%
118,02 tỷ), KBC(+0%). Phiên này phần
lớn cổ phiếu ngành BĐS giao dịch vùng 15-50 tỷ và giao dịch trong biên độ +-2%
như NVL, HBC, ASM,
PDR, FLC, LDG, HAG, SCR trong khi chiều tăng với số ít ở NLG, QCG, TDH.
·
Chứng khoán: (5 CP có KLGD trên 1 triệu
CP – 0 CP giao dịch trên 100 tỷ). Có phiên phân hóa mạnh trong ngành chứng
khoán nghiêng về số mã giảm với SSI(-0,2% 81,09 tỷ),
SHS(-1,9%), VCI(-2,4%) giảm
nhẹ cùng với ART(-9,8%) giảm
sàn, giao dịch chủ yếu từ 10-30 tỷ trong khi chiều tăng chỉ có VND(+0,9%), HCM(+0,6%)
·
Đầu ngành - Vốn hóa lớn: Phân hóa mạnh
nghiêng về số mã giảm sau tác động mạnh từ bank, dầu khí và lục bán của khối
ngoại vào các trụ vốn hóa lớn như VIC(-1,93%), VNM(-1,63%),
VCB(-0,81%), VRE(-4,15%), BVH(-3,02%), MSN(-1,32%), TCB(-1,51%), VJC(1,75%) đã chỉ
số giảm gần 1 điểm, trong nhóm chỉ số ít giữ được sắc xanh như BID(+1,41%),
MBB(+0,21%), MWG(+1,19%), STB(+0,36%). Một số sổ phiếu giữ giá ở tham chiếu như SAB, BHN, ROS. Về
PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như Rung lắc: BMP, PNJ Trung
tính: HPG, SAB Tăng T+: Tiêu cực: VHM, VNM(Tạo GAP giảm 2 phiên), VIC, VRE, MSN, BVH, PLX, GAS(tạo đỉnh) Dò đáy: VJC
·
Thống kê tỷ suất LN theo Ngành Tháng/Quý: Ngân hàng +10,84%/
+10,84% , Bất Động Sản -2,36% / -2,36%, Chứng khoán +7,72% / +7,72%,
Thủy sản +40,93%
/ +40,93%,
Dầu khí +31,36% / +31,36%.
-
Các công
ty trong chỉ số đánh giá tỷ suất LN theo Ngành
o
Ngân hàng: BID, CTG, EIB, MBB, SHB, VCB
o
Bất Động Sản: DIG, HBC, IJC, KBC, SCR, VIC
o
Chứng khoán: HCM, SSI, VND
o
Thủy sản: AVF, FMC, HVG, IDI, VHC
o
Dầu khí:
GAS, PVC, PVD, PVS
NHẬN ĐỊNH
·
VNI-Index: 996,12 điểm – Chỉ số tiếp tục tạo GAP và thủng luôn ngưỡng
tấm láy MA20 1.004 và ngưỡng tâm lý 1000. Đồng thời tiếp cận đoạn GAP được tạo ở
vùng 992-995 điểm và cũng là vùng tích lũy cũng như đỉnh cũ mà chỉ số thiết lập
trong tháng 9, có thể phiên này sẽ kiểm tra mạnh mẽ hơn ở phiên này khi có khá
nhiều CP trụ biểu thị xu hướng tiêu cực.
·
HNX-Index:
114,38 điểm – Chỉ số cũng tạo áp lực chỉnh với lực cung từ NĐT cá nhân khá mạnh
trong khi lực cầu mạnh hầu như không có. Tuy vậy chỉ số tiếp cận MA20 hiên ở
114,5 điểm tích cực kiểm tra và giữ điểm quanh vùng này và vơi quán tính bán mạnh
cuối phiên chỉ số có thể sẽ tích cực kiểm tra đỉnh cũ ở 113.8 điểm.
KHUYẾN NGHỊ
Khối ngoại bán mạnh các trụ tạo áp lực lên chỉ số ở các ngưỡng tâm ký
kéo đà bán tháo lan tỏa mạnh ở các NĐT ngắn hạn. Trong khi đó các cổ phiếu thuộc
bank, dầu khí chịu tác động mạnh mẽ nhất. Thông tin hỗ trợ chỉ số tránh giảm
sâu là nhờ KQKD khả quan ở một số doanh nghiệp kể cả dầu khí và động thái của
NĐTNN tự tin tham gia vào các doanh nghiệp VN điểm hình như MSN và động thái
bán các trụ có thể tác động cơ cấu danh mục đầu tư để chuẩn bị cho xu hướng sắp
tới của dòng tiền lớn. Hiện tại dòng tiền có xu hướng dịch chuyển nhẹ sang BĐS
và khối ngoại cũng có dấu hiệu tích lũy nhẹ các CP này. Do đó khuyến nghị NĐT
trung dài hạn tập trung mạnh vào nhóm CPTPP, đầu ngành như FPT, GEX, HPG hay
nhóm BĐS khi thị trường đang định giá lại CP. Chiến lực
chung: Sau khi dong tiền ngoại đổ vào một số
DN đầu ngành thì NĐT dài hạn có thể tham gia tích lũy vào các nhóm ngành chủ lực
của VN khi tương lai của nền kinh tế sẽ đón nhận CPTPP làm chỗ dựa tính thần và
các doanh nghiệp đầu ngành đang tích cực tìm kiếm cơ hội tại thị trường mới hơn
như EU, ASEAN thay vì Mỹ. NĐT ngắn hạn có thể tham gia lướt sóng ở một số CP
thuộc nhóm đầu ngành, CPTPP và thậm chí BĐS sau thời gian im ắng và đang chiết
khấu mạnh nếu tính từ đỉnh. Phiên này NĐT không nên dùng margin nhằm dùng nó
như công cụ phòng ngừa margin khi CP chịu áp lực bán nếu KQKD quý.
TH1: (Giao động quanh
990-995 điểm). Chỉ số chịu tác động mạnh mẽ hơn từ các trụ, trong khi dòng tiền
lớn đang trực chờ lượng triết khấu lớn hơn từ lực cung của NĐT cá nhân. Do đó
có thể lực cầu sẽ tiếp tục thả tạo áp lực bán tháo trước khi tham gia bắt đáy. Chiến
lược: : Đánh giá lại dòng tiền
của thị trường để xác định giá tham gia trung hạn ở các CP cơ bản, có PE thấp
dưới 15 lần nắm giữ 3-6 tháng ở ngành Khu Công Nghiệp, dệt may, tài chính và một
số CP xây dựng(trên 6 tháng) hoặc Bluechip đang giao động vùng đáy và tích cực
nắm giữ qua các sóng sau. KHÔNG DÙNG MARGIN và chỉ nên sử dụng trong xu hướng
tăng để gia tăng tỷ trọng hoặc các nhịp hồi để đảo hàng.
TH2: (Thủng 980 điểm) Hạ tỷ trọng margin, đánh giá cổ phiếu và hạ tỷ trọng
CP sau đó khi áp lực bán tháo sẽ diễn ra trên diện rộng dễ dẫn đến kẹp hàng. Chiến
lược: Hạ tỷ trọng marin, đánh giá CP hạ tỷ trọng sau đó, ưu tiên giữ cash
TH3 mua mới: NĐT tham gia đầu tư theo P/E có thể chọn cổ phiếu với P/E
10-15 lần và đón nhận cổ tức bằng tiền như một khoản đầu tư hiệu quả hơn là tốc
độ tăng giá và cơ bản doanh nghiệp làm ăn ổn định trong tương lai khi chỉ còn 6
tháng là hết năm tài chính như LPB giá vùng 10,5, KBC giá vùng 11,5 và một số cổ phiếu khác( DXG,
FPT, VRE, GEX, VIB, ACB, PHR ). NĐT có thể trading trên cùng danh mục ở nhóm này.
·
ĐT có thể tham khảo danh mục khuyến nghị ở file đính kèm
cập nhật trước giờ giao dịch hoặc ứng dụng chat trong phiên, NĐT có thể xem lại
các bài nhận định trong quá khứ tại trang cá nhân: https://blogdaovietanh.blogspot.com
·
Nhận định thị trường, DM Khuyến nghị: là trên quan điểm
phân tích nhận định cá nhân là luận điểm cá nhân của tác giả chỉ gửi đến riêng
Khách Hàng có TKCK ACBS làm nguồn tham
khảo, cảm ơn NĐT đã tin tưởng trong mọi trường hợp. Thân
Thanks & Best
regards
No comments:
Post a Comment