NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG
Ngắn hạn chốt – dài hạn
theo dõi tích lũy CP nhóm CPTPP, thoái vốn,
BĐS, đầu ngành, điện
Khối ngoại trading trong
danh mục – theo dõi động thái dòng tiền lớn phiên này
BĐS có dấu hiệu tạo đáy
ngắn hạn và đã chiết khấu, theo dõi các mã BĐS để tham gia theo KQKD có FA tốt
Tập trung vào CP theo sóng quý và KQKD tăng trưởng tích lũy
3-6 tháng
TÓM TẮT PHIÊN GIAO DỊCH TRƯỚC
·
Trên sàn HOSE: Chỉ số VNI-Index tiếp tục đảo chiều
tăng lại 11,73
điểm(+1,23%), chốt phiên tại 963,37 điểm. Trong khi đó thanh khoản phiên bất
ngờ tăng mạnh so với phiên trước nhờ lực mua thỏa thuận mạnh ở phiên chiều với 149,1 triệu CP
ứng với 3.829,78
tỷ đồng. Thỏa thuận tăng mạnh về thanh khoản khi giao dịch đến 31,3 triệu CP và
1.120,14 tỷ đồng với lệnh thỏa thuận mạnh từ VIC 353,3 tỷ VNM 239,1 tỷ VHM
124,08 tỷ và khá nhiều CP giao dịch từ 40-60 tỷ như SAM, MBB, HNG, KDH. Trên
sàn phần lớn giao dịch dưới 77 tỷ chỉ có 5 CP hút được thanh khoản mạnh trên
100 tỷ là STB(+5%),
VIC(+3,2%), VNM(+0,2%), HPG(+1%) và chỉ VJC(-1,6%) giảm điểm. Vùng giao dịch
có nhiều CP ở quanh 20-70 tỷ với phần lớn tăng trên 1%. Tác động điểm số mạnh mẽ
nhất là VIC(+3,25%),
GAS(+1,57%), VHM(+2,05%), NVL(+4,3%) và các CP ngân hàng đóng dóng
cho chỉ số gần 9 điểm. Thống kê cuối phiên sàn HOSE phân hóa mạnh về số mã tăng
với 195 mã
tăng /
100 mã giảm.
·
Động thái Khối Ngoại: Khối ngoại chốt phiên khá cân bằng giao dịch quanh 1.143 tỷ tạo lực mua ròng chỉ 0,9 tỷ đồng,
chiếm đến 59,74% tổng GTGD toàn thị trường – Tăng mạnh về giá trị cùng tỷ trọng Chiều mua
ròng: HBC(Mua 30,8 tỷ), HPG(Mua
38,2 tỷ - Bán 19,6 tỷ), DXG(Mua 19,2 tỷ), GAS(Mua 17,5 tỷ - Bán 1,2 tỷ),HDB(Mua
14,5 tỷ), SBT(Mua 24,3 tỷ - Bán 11,2 tỷ),BID(Mua
13,4 tỷ - Bán 1,4 tỷ), STB(Mua 11,2 tỷ), NKG(Mua 10,7 tỷ), Một số
được mua ròng dưới 10 tỷ như NVL,
SAB, Chiều bán ròng: MSN(Mua
17,02 tỷ - Bán 44,4 tỷ), VJC(Bán 28,1 tỷ), SSI(Mua 4,3 tỷ - Bán 21,8 tỷ),
VCB(Mua 16,6 tỷ - Bán 27,6 tỷ),VHM(Mua 134 tỷ - Bán 141,1 tỷ), CII(Mua
2,2 tỷ - Bán 15,1 tỷ), Một số bán nhẹ dưới 10 tỷ như AAA, DHG, HCM,
PLX, PVT, SCR Sang tay –
Đảo hàng: VIC(384,05 tỷ), MBB(30,7 tỷ), FPT(3,5
tỷ), TDH(Mua 4,8 tỷ - Bán 3 tỷ). Như vậy sau khi mua ròng phiên sáng và tiếp tục tập trung
vào các cổ phiếu quen thuộc như HBC, HPG, DXG với lực mua ở mức trung bình
trong khi chiều bán các CP đầu ngành chịu lực bán cũng ở mức trung bình như
MSN, VJC, SSI hay VCB khối ngoại giao dịch trái ngược phiên trước trong khi VIC
và MBB được sang tay mạnh.
·
Trên sàn Hà Nội: Chỉ số HNX-Index phục hồi nhẹ về lại 108,6 điểm,
tăng 0,92 điểm(+0,86%).
Thanh khoản phiên tăng mạnh so với phiên trước lên 41,2 triệu CP và 537,6 tỷ đồng. Một phần nhờ khớp lệnh thỏa thuận bất ngờ
được giao dịch mạnh ở một số CP như AMV, VIX, HHC, VC3 giao dịch từ 20-30 tỷ đồng.
Trên sàn dù phân hóa mạnh về số mã tăng điểm và các mã dẫn dắt nằm trong nhóm
tăng nhưng thanh khoản chỉ có ở PVS(+3% 117,7 tỷ) là
thanh khoản ở mức cao hay mức trung bình như ACB(+1%
60,7 tỷ) thì những SHB, SHS, TNG, VGC, VCG cũng
tăng nhẹ nhưng giao dịch đều dưới 30 tỷ. Một số CP giảm điểm trên sàn HNX như ART(-6,3%), VCS, NVB, CEO. Thống kê cuối
phiên trên sàn HNX thì sắc xanh vẫn chiếm đa số với 104 mã tăng / 60 mã giảm.
·
Động thái Khối Ngoại: Khối ngoại tiếp tục phiên bán ròng mạnh đến
47,38 tỷ(Mua 11,8 tỷ - Bán 59,19 tỷ) chiếm 13,31% tổng giá trị toàn thị trường – tăng mạnh về giá trị ở chiều
bán giảm chiều mua đồng thời kéo tỷ trọng tăng nhẹ so với phiên trước. Phiên này khối ngoại tập
trung bán mạnh PVS(Mua 1,2 tỷ - Bán 50,3 tỷ) và số ít ở PVB, VGC hơn 1 tỷ trong khi
chiều mua chỉ có ở SHS(Mua 6,4 tỷ - Bán 3,3 tỷ)
·
Ngành Ngân Hàng: (11/17 cổ phiếu giao dịch
trên 1 triệu CP – 1 CP có GTGD trên 100 tỷ). Phiên này ngành ngân hàng đảo chiều tăng
ở hầu hết CP nhưng thanh khoản chỉ ở mức trung bình theo tình hình chung của TT
với đa
số giao dịch ở 30-75 tỷ cùng lực tăng đa phần từ 1,5-2% ngoại trừ STB(+5%)
có thanh khoản cao hơn 130,5 tỷ đồng.
Test đáy – (Khả năng
tạo đáy nếu ATO tạo GAP giảm): VIB(có tín hiệu tạo đáy, tạo GAP tăng, cầu thấp, vùng hỗ trợ gần 27), TCB(có tín hiệu tạo đáy, cầu thấp, vùng hỗ trợ gần 26,5), CTG(Chưa lấp GAP, cầu thấp, đang ở hỗ trợ cứng 3 tháng, đáy cũ ở 23 ), VCB(có tín hiệu tạo đáy, cầu thấp, vùng hỗ trợ gần 55 ), LPB(có tín hiệu tạo đáy, Tạo GAP tăng và giữ điểm, cầu thấp, đang
ở vùng hỗ trợ thanh khoản, đáy cũ 8,9 ), VPB(có tín hiệu tạo đáy, chưa lấp
GAP cũ), cầu thấp, đang ở vùng đáy cũ 24 ), STB(có tín hiệu tạo đáy, Chưa lấp GAP, cầu tăng,
đang ở vùng GAP cũ
13,5 hỗ trợ trung hạn
11,5), SHB(tăng nhẹ giữ điểm,
có cầu, đang ở vùng tích lũy, đáy cũ 3 tháng ở 7,5), ACB(Có tín hiệu tạo đáy, tăng nhẹ giữ điểm,
cầu thấp, đáy cũ ở 28), MBB(có tín hiệu tạo đáy, chưa lấp GAP lớn,
cầu thấp, vùng hỗ trợ gần đáy cũ 20 ), BID(Có tín hiệu tạo
đáy, Chưa lấp GAP, cầu tăng, vùng hỗ trợ gần 29,9 và 25,9), Tạo đáy: HDB
·
Ngành Bất Động Sản: (14 cổ phiếu
giao dịch trên 1 triệu CP – 1 CP có GTGD trên 100 tỷ). Phân hóa mạnh về số mã tăng nhưng thanh khoản khá eo
hẹp. Chỉ VIC(+3,2%)
có thanh khoản cao ở 125,5 tỷ và số
ít CP giao dịch ở mức trung bình 50-80 tỷ như NVL, HBC, DXG tăng mạnh từ 3-4,5% còn lại đa phần giao dịch ở 20-40 tỷ và tăng nhẹ dưới 2,7% trong
phiên này có PDR,
ASM, VRE, DIG, VHM, CII, SCR, KBC, QCG, FLC
·
Chứng khoán: (4 CP có KLGD trên 1
triệu CP – 0 CP giao dịch trên 100 tỷ). Phân hóa có tăng có giảm trong phiên thiếu
hụt thanh khoản với chiều tăng có SSI(+0,2%) giao dịch ở 65 tỷ đồng cùng SHS(+1,4%)
tăng nhẹ chỉ có 16,8 tỷ. Chiều ngược lại có ART(-6,3%) giảm
khá sâu trong khi những VND, HCM, VCI giữ giá ở tham chiếu.
·
Đầu ngành - Vốn hóa lớn: Phiên này các cổ phiếu đầu ngành đảo
chiều theo hướng tăng điểm chiếm đa số ngoại trừ VJC(-1,58%) dẫn dắt số ít CP
giảm điểm với BVH(-0,67%),
BHN(-0,12%) trong
khi phần lớn CP nhóm này tăng mạnh trên 1% và số ít CP tác động mạnh hỗ trợ chỉ
số như VIC(+3,25%),
GAS(+1,57%), VHM(+2,05%), NVL(+4,3%) cùng với các CP ngân hàng như BID, TCB, CTG, HDB, STB kéo chỉ số tăng gần 9 điểm. Về
PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như Trung tính: SAB. Test đáy – (Khả năng tạo đáy nếu ATO tạo GAP giảm): BMP( có tín hiệu tạo đáy, chưa lấp GAP, cầu
thấp, hỗ trợ hiện tại ở 59,5), MSN(có tín hiệu tạo đáy
Chưa lấp GAP, cầu mạnh trung bình, hỗ trợ gần 75), Tạo đáy: BVH(cầu trung bình), PLX(cầu trung bình) PNJ(Tạo GAP giảm chưa lấp, có cầu mạnh, Giá
hiện tại thuộc vùng hỗ trợ thanh khoản mạnh, xu hướng tăng T+), HPG(Chưa lấp GAP, cầu thấp, hỗ trợ 39 ), GAS(cầu thấp, vẫn trong tín hiệu tạo đáy ngắn hạn, hỗ trợ cứng ở 107), VNM(Chưa lấp GAP, vẫn trong tín hiệu tạo
đáy, giá hiện tại ở vùng các đáy cũ, cầu ở mức trung bình), Dò đáy: VHM(cầu thấp, hỗ trợ giá
hiện tại thấp hơn giá lên sàn), VRE(Tạo GAP giảm, có cầu mạnh,
hỗ trợ hiện tại đang ở đáy cũ và vùng tích lũy). Tiêu Cực: VJC(hỗ trợ trung hạn ở 135). Tích cực: VIC
NHẬN ĐỊNH
·
VNI-Index: 963,37 điểm – Chỉ số đã được vùng hỗ trợ MA5 953-964 tiếp
cận và các tín hiệu đảo chiều sau xu hương giảm đã cho sự báo vùng đáy và cần
chờ thêm tín hiệu xác nhận kỹ thuật sau phiên hôm nay hoặc khả năng tạo GAP giảm
ở ATO. Diễn biến trong phiên với áp lực tâm lý cơ bản phần thắng đã thuộc bên nắm
giữ CP ở trạng thái tích cực, không áp lực bán tháo mạnh. Có thể phiên này chỉ
số tiếp tục giao động mạnh mẽ trong vùng MA5
·
HNX-Index:
108,6 điểm – Tương tự chỉ số VNI-index thì HNX-Index đã được vùng MA5
108,1-109,3 tiếp cận và có thể hỗ trợ Chỉ số kiểm tra mạnh vùng này để có thể
thêm tín hiệu xác nhận tạo đáy.
KHUYẾN NGHỊ
Về vĩ mô cơ bản khá ủng hỗ thị trường trong thời gian tới khi hiệp định
CPTPP sẽ gấp rút được thông qua nhằm hỗ trợ cho các nền kinh tế ít nhiều chịu
tác động của tradewar để có sân chơi riêng và tránh phụ thuộc vào Trung – Mỹ, đồng
thời cũng là giải pháp giúp giảm sức ép từ Mỹ lên các ngành như Dệt May, Thủy sản
của VN đồng thời những nhóm ngành chưa xuất ngoại nhiều co được những cơ hội mới
cũng như làn sóng đầu tư ngược lại vào VN sẽ hỗ trợ tốt hơn. Mặt khác việc TQ
chịu tác động xấu của Tradwar có thể sự dịch chuyển về “phân xưởng sản xuất” có
thể sẽ thúc đẩy các ngành hỗ trợ phát triển công nghiệp như logictic, KCN tăng
năng suất hơn. Với thị trường hiện tại cơ bản lực cung khá dồi dào và hầu như
chưa đủ tỷ suất sinh lời tối thiểu để chốt hạ nhưng lực cầu( từ quỹ ETFs, Khối
ngoại) cũng không quá mạnh mẽ và chỉ chờ tín hiệu rõ ràng hơn hoặc các nhịp
rung lắc mới tham gia tích lũy hoặc chỉ lướt sóng trên danh mục có sẵn. Do đó
xu hướng tăng phiên vừa qua biểu thị cho phần thắng tâm lý thuộc về bên năm giữ
CP. Khuyến nghị chung: Tích cực nắm giữ CP tập trung cho xu hướng trung hạn, hạn
chế bán tháo nếu CP chịu tác động xấu dưới 10%, NĐT có thể tham gia tích lũy từng
phần trong các nhịp giảm hoặc giá trương đương các phiên trước, NĐT ngắn hạn có
thể đảo danh mục khi có nhịp tăng sớm. Chỉ dùng margin khi thị trường xác nhận
phục hồi hay CP đã cho lợi nhuận.
TH1: (kiểm tra mạnh 950-965 ) Có thể lực cung T+ sẽ mạnh mẽ hơn và ra
hàng, cơ hội cho lực cầu lớn từ ETFs, khối ngoại nếu giá giảm. đồng thời giá hiện
tại vô hình chung về lại vùng hợp lý để tích lũy dài hạn hơn là trading lướt
sóng. Chiến lược: NĐT ngắn hạn tận dụng cơ cấu danh mục
nếu có nhịp tăng sớm dễ tạo bulltrap và tập trung vào các CP dài hạn khi có
KQKD, hạ tỷ trọng CP có KQKD kém, tập trung vào nhóm cơ bản có lợi thế trong 6
tháng tới như CPTPP, điện, thoái vốn, BĐS, đầu ngành, điện
TH2: (Về lại 930 điểm) Tác động bán tháo tập thểm hoặc giải chấp margin
có thể khiến chỉ số về lại vùng này, NĐT cần kiên nhẫn tránh sử dụng margin bắt
đáy Chiến lược: Tập trung giao dịch
nhóm CPTPP theo PE thấp
TH3 mua mới: NĐT tham gia đầu tư theo P/E có thể chọn cổ phiếu với P/E
10-15 lần và đón nhận cổ tức bằng tiền như một khoản đầu tư hiệu quả hơn là tốc
độ tăng giá và cơ bản doanh nghiệp làm ăn ổn định trong tương lai khi chỉ còn 6
tháng là hết năm tài chính như LPB giá vùng 10,5, KBC giá vùng 11,5 và một số cổ phiếu khác( DXG,
FPT, VRE, GEX, VIB, ACB, PHR ). NĐT có thể trading trên cùng danh mục ở nhóm này.
·
ĐT có thể tham khảo danh mục khuyến nghị ở file đính kèm
cập nhật trước giờ giao dịch hoặc ứng dụng chat trong phiên, NĐT có thể xem lại
các bài nhận định trong quá khứ tại trang cá nhân: https://blogdaovietanh.blogspot.com
·
Nhận định thị trường, DM Khuyến nghị: là trên quan điểm
phân tích nhận định cá nhân là luận điểm cá nhân của tác giả chỉ gửi đến riêng
Khách Hàng có TKCK ACBS làm nguồn tham
khảo, cảm ơn NĐT đã tin tưởng trong mọi trường hợp. Thân
Thanks & Best
regards
No comments:
Post a Comment