Notedaily - 21.08.2019 – Sideway quanh MA20 – 981,5 điểm, Cẩn trọng phái sinh, nền bank, dầu khí hỗ trợ

NOTE DAILY

VN-Index: Tích cực– HNX-Index: Tích cực – VN30: Tích cực

Ngắn hạn: Lướt sóng Tập trung Bank, VN30 20% cash

Dài hạn: Buy & Hold Bank, CPTPP, VN30 80% cash

TÓM TẮT PHÊN GIAO DỊCH TRƯỚC

• Trên sàn HOSE: Chỉ số VNIndex tiếp tục bức phá với phiên tăng 3,64 điểm(+0,37%), đóng cửa tại 984,67 điểm. Thanh khoản phiên đạt 177,93 triệu CP ứng với 4.181,32 tỷ đồng – Trong đó thỏa thuận giảm mạnh chỉ giao dịch ở 56,8 triệu CP và 1.389,43 tỷ đồng, tập trung chủ yếu ở GEX 298,9 tỷ ROS 270,9 tỷ TCB 99,5 tỷ EIB 92,6 tỷ VNM 71,8 tỷ KDH 68,4 tỷ VJC 65 tỷ NVL 54,5 tỷ. Trên sàn thanh khoản dù cải thiện nhưng cũng tiếp tục tập trung khá nhiều vào các CP thị giá cao như VNM, VJC, MWG nằm trong nhóm dẫn dắt chỉ 4 CP trên 100 tỷ và 7 CP trên 50 tỷ với đa số là VN30 làm thiếu đi sự lan tỏa ra phần còn lại với đa phần phiên này giao dịch quanh 20-45 tỷ và chốt phiên đón nhận sự hỗ trợ tích cực từ dầu khí, BĐS, bank, cao su trong khi VN30 phân hóa còn chứng khoán lại đồng pha giảm điểm với lực kéo tăng chủ yếu từ VHM, GAS, FPT, MWG, VRE kéo tăng gần 4 điểm và độ rộng thị trường trong khi chiều ngược lại chỉ có VIC, MSN, VNM kìm hãm chỉ số gần 1,5 điểm. Thống kê cuối phiên sàn HOSE có 161 mã tăng / 149 mã giảm.
• Động thái Khối Ngoại: Khối ngoại quay sang bán ròng phiên này 76,63 tỷ (Mua 447,65 tỷ - Bán 524,29 tỷ), chiếm 23,25% tổng thanh khoản 2 chiều, giảm mạnh về giá trị ở chiều mua và tỷ trọng trong khi tăng trở lại ỏ chiều bán. Chiều mua ròng: VNM(Mua 144,2 tỷ - Bán 65,3 tỷ), PLX(Mua 27,5 tỷ - Bán 9,8 tỷ), VRE(Mua 12,8 tỷ). Một số CP mua ròng dưới 10 tỷ: BID, BMP, BWE, FUESSV50, GEX, KBC, PVD, SCS. Chiều bán ròng: VJC(Mua 12,1 tỷ - Bán 109,3 tỷ), HPG(Mua 2,1 tỷ - Bán 43,4 tỷ), VCB(Mua 6,4 tỷ - Bán 23,1 tỷ), VRE(Mua 14,7 tỷ - Bán 30,7 tỷ), Một số CP bán ròng dưới 10 tỷ: BMI, CII, CTI, DPM, DVP, DXG, GAS, HCM, HVN, IMP, ITA, NT2, PC1, STB, SZL, TDH, TIP, VGC, VHC. Sang tay – Đảo hàng: MSN(Mua 41,9 tỷ - Bán 47,5 tỷ),PNJ(27,2 tỷ), GMD(25,9 tỷ), VIC(Mua 13,4 tỷ - Bán 12,1 tỷ), VIC(12,1 tỷ), HDB(Mua 12 tỷ - Bán 10,5 tỷ), POW(6,5 tỷ), E1VFVN30(4,5 tỷ), SAB(4,2 tỷ),NVL(Mua 2,1 tỷ - Bán 3 tỷ), DRC(1,9 tỷ), BVH(1,4 tỷ), SSI(1 tỷ). Khối ngoại đẩy mạnh bán ròng ở phiên này và tiếp tục nhắm vào những CP đã có sóng như VJC, HPG, VCB và khá nhiều vùng duois 10 tỷ trong khi lực mua cân lại chỉ xuất hiện ở VNM và số ít ở PLX.
• 
  
• Trên sàn Hà Nội: Chỉ số HNX-Index đóng cửa tại 102,98 điểm, tăng 0,39 điểm(+0,38%). Thanh khoản phiên tăng mạnh với 32,3 triệu CP và 377 tỷ đồngđược giao dịch – Trong đó thỏa thuận tăng nhẹ lên 6,7 triệu CP ứng với 58,3 tỷ, tập trung chủ yếu ở OCH 55,5 tỷ. Trên sàn thanh khoản tăng mạnh ởPVS(+1,9% 51,4 tỷ) trong khi phần còn lại chỉ quanh 20-40 tỷ ở phiên này và duy trì nhịp đồng pha tăng mạnh quanh 1-2% tạo động lực kéo điểm và duy trì đà tăng cho chỉ số, chiều giảm hiếm hoi chỉ có SHB, TNG, VCG quanh 1 %. Thống kê cuối phiên sàn HNX có 70 mã tăng / 63 mã giảm.
• Động thái Khối Ngoại: Khối ngoại tiếp tục đẩy mạnh bán ròng đến 14 tỷ (Mua 2,8 tỷ - Bán 16,8 tỷ), chiếm 4,2% tổng thanh khoản 2 chiều, giảm mạnh về giá trị chiều nua và tỷ trọng so với chiều bán tăng mạnh. Khối ngoại tập trung chủ yếu ở chiều bán với PVS(Bán 6,4 tỷ), ACB(Bán 5,6 tỷ), VCS(Bán 2,6 tỷ).
• 
  
• Ngành Ngân Hàng: (7 cổ phiếu giao dịch trên 1 triệu CP – 0 CP có GTGD trên 100 tỷ). Thanh khoản phiên này sụt giảm nhẹ về độ rộng và chỉ duy trì mức cao ở nhóm đầu quanh 25-45 tỷ và chỉ nhờ lực cầu ở ATC giúp ngành ngân hàng duy trì đồng pha trong sắc xanh nhẹ dưới 0,5% sau chuỗi giằng co suốt phiên, chiều giảm chỉ có SHB, HDB, VIB. Phiên này khối ngoại tiếp tục bán mạnh ở VCB số ít ở ACB và chủ yếu sang ray HDB. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: Dò đáy: Test Đáy: Tạo đáy: ACB, CTG Trung tính: SHB, STB, VCB Tích cực: BID(T+3), LPB(T+3), TCB(T+5), HDB(T+6), VPB(T+10) Rung lắc: VIB Tạo đỉnh: Tiêu cực: MBB
• Ngành Bất Động Sản: (12 cổ phiếu giao dịch trên 1 triệu CP – 0 CP có GTGD trên 100 tỷ). Thanh khoản cải thiện trở lại và độ rộng rải đều quanh 20-35 tỷ hay một số bức phá trên 50 tỷ như VRE, HDG, VHM với lực đồng pha tăng điểm khá tốt quanh 0,5-1,5%, tăng mạnh có VHM(+3%) kéo điểm chỉ số mạnh mẽ hay DIG tăng trần và D2D(+5%). Phiên này khối ngoại mua ròng mạnh ở VHM, KBC trong khi bán ra VRE. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: Dò đáy: Test Đáy: Tạo đáy: NLG Trung tính: Tích cực: DXG(T+3 S2), HDG(T+3), LDG(T+3), TDH(T+7), NVL(T+7 S2)Rung lắc: Tạo đỉnh: Tiêu cực:
• CPTPP: Nhóm được hưởng lợi mạnh mẽ về thuế quan khi tradewar đang bùng nổ giữa Mỹ – Trung Quốc qua đó làn sóng dịch chuyển sản xuất phần nào hỗ trợ cho BĐS Khu Công Nghiệp hay thuế quan đánh mạnh vào Trung Quốc hỗ trợ các ngành Thủy sản, Dệt may có lợi thế cạnh tranh khi nhập vào Mỹ so với hàng Trung Quốc, bên cạnh đó là các dịch vụ về Logistic, vận chuyển. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: Dò đáy: Test Đáy: Tạo đáy: FMC Trung tính: TCM, PAN Tích cực: LHG(T+1), KBC(T+1), GMD(T+2), VGI(T+3) Rung lắc: Tạo đỉnh: Tiêu cực:
• Đầu ngành - Vốn hóa lớn: Duy trì nhịp phân hóa về phía mã tăng với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ bank, dầu khí, cao su, BĐS tạo nền làm tiền đề để VHM kéo điểm mạnh mẽ hơn 2,4 điểm cùng với một số như GAS, FPT, MWG, VRE kéo tăng gần 4 điểm và độ rộng thị trường trong khi chiều ngược lại chỉ có VIC, MSN, VNM kìm hãm chỉ số gần 1,5 điểm. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: Dò đáy: Test đáy: Tạo đáy: MWG(S2), BMP, VRE Tích cực: DHG(T+1), FPT(T+1 S2), GAS(T+2), VNM(T+2), PLX(T+3), HVN(T+3), REE(T+7), VHM(T+3) Trung Tính: VGT, VJC, HPG, POW, SAB, BVH, VHC Rung lắc: MSN, VIC, HPG Tạo Đỉnh: Tiêu cực: PNJ, DPM.

NHẬN ĐỊNH

• VNINDEX: 9884,67 điểm – Tích cực: Chỉ số tiếp tục duy trì tín hiệu tích cực nhưng sức bật hay lực tăng trong phiên có phần thu hẹp lại qua đó khiến chỉ số dù vượt khỏi vùng trung hạn MA20 – 981,5 điểm nhưng cần thêm phiên chỉnh kỹ thuật để phù hợp với thanh khoản có phần sụt giảm trong phiên bắt hàng T+ ở các nhóm nền trong khi chỉ số phục thuộc vào số ít CP vốn hóa lớn kéo điểm như VHM, FPT, MWG. Do đó chỉ số cần phiên rủ ở đầu phiên nếu tiếp tục xu hướng lên hoặc cần nhịp chỉnh kỹ thuật nếu dấu hiệu tăng sớm thì khả năng bultrap chỉ số khá cao nên chỉ số cần kiểm định lại MA20 hay vùng ngắn MA5 975,3-981 điểm lần nữa trước khi xác nhận có xu hướng mới.

(Dự đoán: Biểu đồ kỹ thuật chỉ số VNI-INDEX tuần 19-23.08.2019 )

• HNXINDEX: 102,98 điểm – Tích cực : Tín hiệu duy trì khá tốt với sự đồng nhất của 2 nhóm nền bank và dầu khí và cả các CP dẫn dắt khác qua đó chỉ số đồng pha tín hiệu và bám sát các nhóm nền đồng thời đón nhận sự trở lại của MACD, RSI kéo chỉ số bức phá khỏi vùng ngắn hạn MA5 101,9-102,5 điểm làm tiền đề kiểm định MA20 - 103,5 điểm.
  
  (Dự đoán biểu đồ kỹ thuật chỉ số HNX-INDEX – tuần 19-23.08.2019)
  KHUYẾN NGHỊ

Thị trường trãi qua phiên bắt đáy hàng T+ khá nhẹ nhàng dù thanh khoản chưa thực sự cải thiện mạnh nhưng với động lực hỗ trợ từ các nhóm nền bank, dầu khí và BĐS tâm lý NĐT có phần an tâm hơn. Tuy nhiên với thanh khoản có phần eo hẹp trong khi thanh khoản không quá mạnh bởi thiếu đi sự hỗ trợ đắc lực của dòng tiền lớn từ khối ngoại, ETFs nên có thể xuất hiện đâu đó phiên “ đỏ vỏ xanh lòng” bởi tác động từ nhóm vốn hóa lớn kéo điểm hay VN30 đã tạo sóng nên sẽ khá rủi ro về chỉ số cho NĐT Phái Sinh ở chiều Long trong ngắn hạn. Tuy nhiên điểm tích cực thị trường phiên vừa qua nằm ở bank và dầu khí cũng như BĐS KCN vốn hơi “lặng tiếng” trong ngắn hạn nên NĐT có thể kỳ vọng vào dòng tiền ngắn hạn dịch chuyển sáng các nhóm ngành này. Khuyến nghị: NĐT trung dài hạn tiếp tục nắm giữ, theo dõi các nhịp test đáy - tạo đáy tích lũy hoặc trading trên danh mục nhóm bank, CPTPP trong khi NĐT ngắn hạn nên chốt dần các CP có lời và quan sát thêm ở phiên này chờ tín hiệu dòng tiền ở bank, dầu khí, CPTPP ở nhịp sau.

• Notedaily - 21.08.2019 – Sideway quanh MA20 – 981,5 điểm, Cẩn trọng phái sinh, nền bank, dầu khí hỗ trợ : Thị trường đón nhận cầu giá cao trở lại ở bank, dầu khí, BĐS nhưng thanh khoản có phần sụt giảm và thiếu đi động lực bắt đáy ở phiên T+ vừa qua khiến cho rủi ro ở ngắn hạn có phần tăng lên ở nhóm VN30 với các CP đã tạo sóng như FPT, MWG hay vốn hóa lớn kéo điểm điểm VHM do đó NĐT Phái Sinh nên cẩn trọng chiều Long ở phiên này đồng thời tiếp tục nắm giữ ở cơ sở với danh mục trung hạn, còn lại nên chốt bớt ngắn hạn và quan sát dòng tiền dịch chuyển.
• ĐT có thể tham khảo danh mục khuyến nghị ở file đính kèm cập nhật trước giờ giao dịch hoặc ứng dụng chat trong phiên, NĐT có thể xem lại các bài nhậnđịnh trong quá khứ tại trang cá nhân: https://blogdaovietanh.blogspot.com
• Nhận định thị trường, DM Khuyến nghị: là trên quan điểm phân tích nhận định cá nhân là luận điểm cá nhân của tác giả chỉ gửi đến riêng Khách Hàng cóTKCK làm nguồn tham khảo, cảm ơn NĐT đã tin tưởng trong mọi trường hợp. Thân

Thanks & Best regards

Các dự báo kỹ thuật chỉ để lướt sóng ngắn hạn hoặc làm điểm vào khi giải ngân trung - dài hạn:

• Dò đáy: CP chỉ vừa cho tín hiệu dừng giảm 1,2 phiên và chưa có tín hiệu giải ngân ( Tùy trạng thái TK)
• Test đáy: CP đã cho tín hiệu giải ngân thăm dò (giải ngân)
• Tạo đáy: CP cho tín hiệu giải ngân (giải ngân)
• Trung tính: CP chưa rõ xu hướng, có thể tăng, giảm, phân phối, tích lũy (quan sát)
• Tích cực: Cổ phiếu đã cho xu hướng tăng, chưa cho tín hiệu đảo chiều (nắm giữ)
• Rung lắc: CP có dấu hiệu chốt lời ngắn hạn, NĐT nên