NOTE DAILY tuần 19-23.08.2019 – Vượt MA20 – 982 điểm nhờ bank, VN30

NOTE DAILY

VN-Index: Tích cực– HNX-Index: Tạo đáy – VN30: Tích cực

Ngắn hạn: Lướt sóng Tập trung Bank, VN30 20% cash

Dài hạn: Buy & Hold Bank, CPTPP, VN30 80% cash

TÓM TẮT PHÊN GIAO DỊCH TRƯỚC

• Trên sàn HOSE: Chỉ số VNIndex có phiên cuối tuần tiếp tục xu thế giằng co ở phiên cuối tuần với lực tăng nhẹ 0,62 điểm(+0,06%), đóng cửa tại 980 điểm. Thanh khoản phiên chỉ duy trì ở 198 triệu CP ứng với 4.905,5 tỷ đồng, tăng mạnh so với phiên trước trong khi thỏa thuận giảm mạnh với 41,5 triệu CP và 1.151 tỷ đồng được giao dịch, tập trung chủ yếu ở EIB 276 tỷ VJC 173,2 tỷ ROS 161,2 tỷ VPI 130,7 tỷ và một số CP vùng dưới 45 tỷ như GMD, E1VFVN30, NVL, DXG. Trên sàn thanh khoản tăng mạnh ở nhóm dẫn dầu với 8 CP trên 100 tỷ và 8 CP có thanh khoản trên 50 tỷ với chủ yếu là Bank, dầu khí tạo độ rộng nghiêng mạnh về phía mã tăng trong khi lực phân hóa có tăng có giảm quanh biên độ mạnh xuất hiện ở BĐS, VN30 trong khi điểm số tiếp tục là lực phân hóa và tác động trái chiều của những VIC, VNM, BID, TCB, MSN, PLX ở sắc xanh kéo tăng hơn 4,5 điểm còn chiều ngược lại chính VCB, SAB, VHM, BVH, MWG, FPT, EIB kìm hãm gần 4 điểm. Thống kê cuối phiên sàn HOSE khá giằng có với 159 mã tăng / 151 mã giảm.
• Động thái Khối Ngoại: Khối ngoại đẩy mạnh bán ròng đến 227,9 tỷ (Mua 336,64 tỷ - Bán ,564,54 tỷ), chiếm 18,37% tổng thanh khoản 2 chiều, tăng mạnh về giá trị ở chiều bán và tỷ trọng so với chiều mua. Chiều mua ròng: VNM(Mua 78,9 tỷ - Bán 14 tỷ), PLX(Mua 15,7 tỷ - Bán 1,5 tỷ), MSN(Mua 20,5 tỷ - Bán 7,3 tỷ), PVD(Mua 10 tỷ), Một số CP mua ròng dưới 10 tỷ: AST, BMP, BWE, CMG, KBC, MSH, PVB, SKG, STB. Chiều bán ròng: HPG(Mua 20,6 tỷ - Bán 119,6 tỷ), VJC(Mua 4,7 tỷ - Bán 56,5 tỷ), E1VFVN30(Mua 12,4 tỷ - Bán 57,3 tỷ), DXG(Bán 34,5 tỷ), VCB(Mua 5,4 tỷ - Bán 24 tỷ), VPI(Bán 21, tỷ),SAB(Mua 4,3 tỷ - Bán 19,4 tỷ), GAS(Bán 12,6 tỷ), Một số CP bán ròng dưới 10 tỷ: BID, BVH, CII, CTI, DPM, GEX, HAG, HCM, HDG, HVN, NT2, NVL, PC1, POW, SBT, SZL, TCH, VGC, VHC, VND. Sang tay – Đảo hàng: VIC(Mua 38,7 tỷ - Bán 22,1 tỷ), VHM(Mua 20,8 tỷ - Bán 16,3 tỷ), VRE(Mua 17,2 tỷ - Bán 23,4 tỷ), GMD(14,9 tỷ), HDB(Mua 14,9 tỷ - Bán 11,4 tỷ), VPB(3,4 tỷ), DRC(Mua 2,5 tỷ - Bán 3,2 tỷ), PVT(3,1 tỷ). Khối ngoại bán mạnh mẽ trong phiên thanh khoản bắt đáy tăng mạnh, và phiên này khối ngoại tập trung bán mạnh các CP đã tạo sóng như HPG, VJC, E1VFVN30, DXG, VCB và khá nhiều CP vùng dưới 10 tỷ nhỏ lẻ vốn được mua ròng ở khá nhiều phiên trước trong khi đó khối ngoại quay sang mua mạnh trụ ở VNM, PLX, MSN vốn chưa tạo sóng ở các phiên vừa qua, ở diễn biến khác thì lực sang tay ở mức tương đối thể hiện ở nhóm VINGROUP quan 20-30 tỷ.
• Trên sàn Hà Nội: Chỉ số HNX-Index có phiên cuối tuần phục hồi nhẹ trở lại 102,35 điểm, tăng 0,68 điểm(+0,67%). Thanh khoản phiên tăng nhẹ lên 25,2 triệu CP ứng với 386,86 tỷ đồng – Trong đó thỏa thuận giao dịch giảm mạnh chỉ có 2,6 triệu CP và 23,5 tỷ, tập trung chủ yếu ở VNC 11,8 tỷ VTV 5 tỷ. Trên sàn thanh khoản duy trì ở mức tương đối cao quanh 30-50 tỷ ở nhóm dẫn dắt và đón nhận nhịp đồng pha hỗ trợ từ ACB, PVS, VCG ở mức tăng tương đối quanh 0,5-2% và lan tỏa tạo độ rộng cho sàn nghiêng về phía mã tăng trong khi đó phiên này VCS, PVI, TNG ở chiều ngược lại nhưng chỉ kìm hãm nhẹ lực hồi của chỉ số. Thống kê cuối phiên độ rộng đảo chiều nghiêng mạnh về phía mã tăng với 92 mã tăng / 58 mã giảm.
• Động thái Khối Ngoại: Khối ngoại phiên này bán mạnh đến 18,98 tỷ (Mua 9,51 tỷ - Bán 28,49 tỷ), chiếm 9,82% tổng thanh khoản 2 chiều, tăng mạnh về giá trị và tỷ trọng so với phiên trước. Khối ngoại chủ yếu sang tay ở PVS(7,5 tỷ) và đẩy mạnh bán cổ phiếu tăng mạnh như VCS(Bán 48,5 tỷ), INN(Bán 1 tỷ).
• Ngành Ngân Hàng:(10/17 cổ phiếu giao dịch trên 1 triệu CP – 2 CP có GTGD trên 100 tỷ). Thanh khoản cải thiện mạnh về độ rộng và thanh khoản hơn ½ nhóm đầu với phần lớn quanh 20-60 tỷ và một số tiệm cận và trên 100 tỷ như TCB, BID, MBB trong phiên phân hóa manh về phía mã tăng quanh 0,5%, một số tăng mạnh như BID(+2,6%), TCB(+4,3%), VIB(+5,1%). Phiên này khối ngoại chỉ giao dịch nhẹ ở ngành ngân hàng trong đó bán nhẹ ở BID, VCB sang tay ở VPB, HDB trong khi mua nhẹ ở STB. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: Dò đáy: Test Đáy: Tạo đáy: Trung tính:SHB, ACB Tích cực: BID(T+1), CTG(T+1), LPB(T+1), VIB(T+1), STB(T+1), VCB(T+1), TCB(T+3), MBB(T+3), HDB(T+4), VPB(T+8) Rung lắc: Tạo đỉnh: Tiêu cực:
• Ngành Bất Động Sản: (12 cổ phiếu giao dịch trên 1 triệu CP – 0 CP có GTGD trên 100 tỷ). Thanh khoản có sự cải thiện nhẹ ở nhóm đầu so với phiên trước với phần lớn quanh 25-50 tỷ và phân hóa có tăng có giảm quanh 0,5-1,5%. Chiều tăng có NTC, VIC, KBC, VPI, DXG, ITA trong khi chiều ngược lại là nhữngVHM, NLG, VRE, NVL, SCR, PDR, TCH. Khối ngoại phiên này bán mạnh DXG, VPI trong khi sang tay số ít ở nhóm VINGROUP. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: Dò đáy: Test Đáy: Tạo đáy: Trung tính: Tích cực: DXG(T+1 S2), HDG(T+1), LDG(T+1), TDH(T+5), NVL(T+5 S2) Rung lắc: Tạo đỉnh: Tiêu cực: NLG
• CPTPP: Nhóm được hưởng lợi mạnh mẽ về thuế quan khi tradewar đang bùng nổ giữa Mỹ – Trung Quốc qua đó làn sóng dịch chuyển sản xuất phần nào hỗ trợ cho BĐS Khu Công Nghiệp hay thuế quan đánh mạnh vào Trung Quốc hỗ trợ các ngành Thủy sản, Dệt may có lợi thế cạnh tranh khi nhập vào Mỹ so với hàng Trung Quốc, bên cạnh đó là các dịch vụ về Logistic, vận chuyển. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: Dò đáy: KBC TestĐáy: TCM, LHG Tạo đáy: GMD Trung tính: PAN Tích cực: VGI(T+1) Rung lắc: Tạo đỉnh: FMC Tiêu cực:
• Đầu ngành - Vốn hóa lớn: Dù có sự rung lắc nhẹ ở một số cô phiếu tác động lên điểm tạo nhịp rung lắc nhưng đa phần vẫn duy trì độ rộng về phía mã tăng quanh 0,5-2% ở các nhóm ngành như bank, dầu khí và cả BĐS với một số CP tác động mạnh chỉ số như VIC, VNM, BID, TCB, MSN, PLX hỗ trợ chỉ số hơn 4,5 điểm, ở chiều ngược lại những VCB, SAB, VHM, BVH, MWG, FPT, EIB kìm hãm gần 4 điểm. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: Dò đáy: POW Test đáy: VJC Tạo đáy: VGT, VNM, GAS, BMP Tích cực: VIC(T+1), VRE(T+1), PLX(T+1), HVN(T+1), MSN(T+1), REE(T+5) Trung Tính: SAB, BVH, VHC, PNJ, DHG, HPG Rung lắc: FPT, MWG, HPG Tạo Đỉnh: Tiêu cực: DPM.

NHẬN ĐỊNH

• VNINDEX: 980 điểm – Tích cực: Thị trường đón nhận dòng tiền vào tương đối tốt ở nhóm VN30, bank và dầu khí qua đó tạo nền thanh khoản hỗ trợ sau phiên đáo hạn phái sinh. Tuy nhiên áp lực cũng xuất hiện ở một số CP tăng nóng như FPT, MWG và một số vốn hóa lớn chỉnh kỹ thuật sau phiên đột phá qua đó kìm hãm đà tăng phục hồi của chỉ số. Về kỹ thuật chỉ số phục khá tốt và tiếp cận lại vùng MA20 – 981,8 điểm sau nhịp kiểm tra lại vùng hỗ trợ MA5 967-975,5 điểm ở đầu phiên và phục hồi sau đó cùng với sự đồng hành hỗ trợ của RSI đang hướng lên chờ đợi nhịp đồng pha với MACD chỉ cần 1 phiên tăng nữa. Do đó chỉ số khả năng sẽ kiểm tra thanh công vùng MA20 ở các phiên đầu tuần làm tiền đề tiếp cận lại vùng tích lũy – đỉnh cũ ở 995-1000 điểm

(Dự đoán: Biểu đồ kỹ thuật chỉ số VNI-INDEX tuần 19-23.08.2019 )

• HNXINDEX: 102,35 điểm – Tạo đáy: Tín hiệu chuyển sang tạp đáy nhờ sự hỗ trợ mạnh mẽ của các nhóm nền bank và P ở cuối phiên sau nhịp giảm nhẹ đầu phiên test lại vùng hỗ trợ ngắn MA5 101,4-102,1 điểm và thành công dù thanh khoản không cải thiện nhiều nhưng nhịp đồng phá với cầu giá cao trở lại nên khả năng chỉ số lấy đà kiểm tra thành công MA20 – 103,9 điểm ở tuần giao dịch này.
  (Dự đoán biểu đồ kỹ thuật chỉ số HNX-INDEX – tuần 19-23.08.2019)
  KHUYẾN NGHỊ

Chỉ số duy trì tích cực sau phiên phái sinh khi phần lớn CP trụ, nhóm nền đều nằm vùng tích lũy hoặc đáy ngắn hạn nên nhịp đồng pha trở lại nhờ thanh khoản cải thiện sau phiên phái sinh giúp chỉ số duy trì nhịp hồi ngắn hạn. Tuy nhiên thông tin vĩ mô có phần hỗ trợ nhưng khối ngoại vẫn đứng ngoài thậm chí bán ròng ở một số CP đã tạo sóng nên khả năng nhóm này quan ngại cực cung từ hàng bắt đáy kéo điểm Phái Sinh, ở diễn biến khác các CP liên quan đến chứng quyền có dấu hiệu rung lắc và lực cung lớn chốt lời nên NĐT cẩn trọng mua đuổi nhóm này. Khuyến nghị: NĐT dài hạn tiếp tục nắm giữ tận dụng các nhịp tăng chốt lời ngắn hạn và cơ cấu danh mục chuẩn bị sức mua cho phiên T+ và quan sát chủ yếu tích lũy nhóm hưởng lợi ở CPTPP, EVFTA như Thủy sản, BĐS KCN, Dệt may vốn đang bị thị trường bỏ quên trong ngắn hạn.

• Notedaily 19.08.2019 – Vượt MA20 – 982 điểm nhờ bank, VN30: Thị trường đón nhận nhịp hỗ trợ của các nhóm nền và trụ ở phiên này làm tiền đề để sóng ngắn hạn test thành công MA20 điểm cũng như khả năng tiếp cận lại vùng tích lũy – đỉnh cũ ở 995-1.000 điểm khá cao. Do đó khuyến nghị NĐT dài hạn tiếp tục nắm giữ, chú ý ngành hưởng lợi ở CPTPP, EVFTA trong khi NĐT ngắn hạn theo dõi chốt lời ở các sóng ngắn khi tt chưa có sự xác nhận tham gia của dòng tiền lớn như Quỹ ETF, khối ngoại.

• ĐT có thể tham khảo danh mục khuyến nghị ở file đính kèm cập nhật trước giờ giao dịch hoặc ứng dụng chat trong phiên, NĐT có thể xem lại các bài nhậnđịnh trong quá khứ tại trang cá nhân: https://blogdaovietanh.blogspot.com
• Nhận định thị trường, DM Khuyến nghị: là trên quan điểm phân tích nhận định cá nhân là luận điểm cá nhân của tác giả chỉ gửi đến riêng Khách Hàng cóTKCK làm nguồn tham khảo, cảm ơn NĐT đã tin tưởng trong mọi trường hợp. Thân

Thanks & Best regards

Các dự báo kỹ thuật chỉ để lướt sóng ngắn hạn hoặc làm điểm vào khi giải ngân trung - dài hạn:

• Dò đáy: CP chỉ vừa cho tín hiệu dừng giảm 1,2 phiên và chưa có tín hiệu giải ngân ( Tùy trạng thái TK)
• Test đáy: CP đã cho tín hiệu giải ngân thăm dò (giải ngân)
• Tạo đáy: CP cho tín hiệu giải ngân (giải ngân)
• Trung tính: CP chưa rõ xu hướng, có thể tăng, giảm, phân phối, tích lũy (quan sát)
• Tích cực: Cổ phiếu đã cho xu hướng tăng, chưa cho tín hiệu đảo chiều (nắm giữ)
• Rung lắc: CP có dấu hiệu chốt lời ngắn hạn, NĐT nên chốt ở phiên sau trong ATO hoặc giá xanh (hạ tỷ trọng)
• Tạo đỉnh: CP đảo chiều, cho xu hướng giảm (hạ tỷ trọng)Tiêu cực: CP giảm đều chưa cho dấu hiệu dừng (tùy trạng thái TK)

Thanks & Best regards ĐÀO VIỆT ANH / CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN anhdv@acbs.com.vn / 0977513911 CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN Á CHÂU - ACBS 02838234159 - 220  41 Mạc Đỉnh Chi, P. Đakao, Q.1, TPHCM acbs.com.vn