Notedaily 16.08.2019 – Kiểm tra MA20 – 982 điểm

NOTE DAILY

VN-Index: Tạo đáy– HNX-Index: Trung tính – VN30: Tạo đáy

Ngắn hạn: Lướt sóng Tập trung Bank, VN30 20% cash

Dài hạn: Buy & Hold Bank, CPTPP, VN30 80% cash

TÓM TẮT PHÊN GIAO DỊCH TRƯỚC

• Trên sàn HOSE: Chỉ số VNIndex có phiên phục hồi mạnh mẽ về điểm số khí tăng trở lại 10,47 điểm(+1,08%), chốt phiên tại 979,38 điểm. Thanh khoản phiên tăng mạnh với 182,91 triệu CP và 4.298,74 tỷ đồng được giao dịch nhờ thỏa thuận phiên này có đến 51,7 triệu CP ứng với 1.502,87 tỷ, tập trung chủ yếu ở GEX 381,94 tỷ VJC 268,28 tỷ ROS 152,47 tỷ TPB 126,14 tỷ SAM 83,2 tỷ NLG 45,8 tỷ NVL 42,9 tỷ. Trên sàn thanh khoản bắt đáy tăng mạnh ở các VN trong nhịp giảm mạnh đầu phiên và giúp giá phục hồi mạnh mẽ ở ATC trong phiên đáo hạn phái sinh giúp chỉ số phục hồi mạnh mẽ dù thanh khoản chỉ với với 5 CP trên 100 tỷ và chỉ 5 CP trên 50 tỷ chốt phiên với sự hỗ trợ đắc lực từ bank, VN30, một số BĐS tạo độ rộng nghiêng về mã tăng với một số tăng mạnh như VIC, VCB, VHM, VNM, SAB kéo chỉ số gần 10 điểm ngoại trừ ngành dầu khí duy trì nhịp giảm ở phiên này. Thống kê cuối phiên sàn HOSE có 169 mã tăng / 138 mã giảm.
• Động thái Khối Ngoại: Khối ngoại bán ròng chỉ 65,13 tỷ đồng (Mua 192,24 tỷ - Bán 257,37 tỷ), chiếm 10,46% tổng thanh khoản 2 chiều, giảm mạnh về giá trị 2 chiều và tỷ trọng so với phiên trước. Chiều mua ròng: MSN(Mua 17,7 tỷ - Bán 4 tỷ), Một số CP mua ròng dưới 10 tỷ: AAA, BWE, DRC, KBC, MSH, NTL, NVL, SCS, VCB, VHM, VIC. Chiều bán ròng: HPG(Mua 14,5 tỷ - Bán 61,4 tỷ), VJC(Mua 2,5 tỷ - Bán 41,2 tỷ), Một số CP bán ròng dưới 10 tỷ: BVH, DPM, GAS, HAG, HVN, NT2, PHR, PLX, SGN, SSI, VRE. Sang tay – Đảo hàng: VNM(Mua 36,9 tỷ - Bán 30,8 tỷ), VCI(6,7 tỷ), MWG(6,3 tỷ), KDH(11,1 tỷ), HDB(2,6 tỷ), BID(2,4 tỷ), VPB(1,3 tỷ). Khối ngoại ở trong phiên này hầu như chỉ đứng ngoài và duy trì lực bán mạnh ở VJC cùng với HPG bên cạnh lực sang tay ở VNM chiếm phần lớn tỷ trọng dù thanh khoản khối ngoại phiên này giảm mạnh.
• 
  
• Trên sàn Hà Nội: Chỉ số HNX-Index tiếp tục phiên giảm nhẹ 0,32 điểm(-0,32%), chốt phiên tại 101,66 điểm. Thanh khoản phiên giao dịch ở 26,5 triệu CPứng với 346,18 tỷ đồng – Trong đó thỏa thuận giao dịch đến 4,4 triệu CP và 80,8 tỷ tập trung chủ yếu ở trái phiếu còn lại chỉ ở VNC hơn 10 tỷ. Trên sàn thanh khoản tiếp tục duy trì ở mức tương đối trong nhóm dẫn dắt thậm chí nghiêng nhẹ về phía mã tăng với VCS, PVI, TNG đều tăng hơn 1% hay ACB giữ giá khá tốt. Tuy nhiên ở chiều ngược lại nhịp đồng pha giảm của PVS, SHB góp phần kéo chỉ số ở lại sắc đỏ cùng độ rộng nghiêng về phía mã giảm với 53 mã tăng/ 81 mã giảm.
• Động thái Khối Ngoại: Khối ngoại duy trì bán ròng 9,7 tỷ (Mua 2,85 tỷ - Bán 12,54 tỷ), chiếm 4,44% tổng thanh khoản 2 chiều, tiếp tục giảm mạnh về giá trịvà tỷ trọng so với phiên trước. Khối ngoại tập trung chủ yếu ở chiều bán với VCS(Bán 9,2 tỷ), PVS(Bán 1,6 tỷ).
• 
  
• Ngành Ngân Hàng:(9/17 cổ phiếu giao dịch trên 1 triệu CP – 0 CP có GTGD trên 100 tỷ). Thanh khoản cải thiện nhẹ ở độ rộng với chủ yếu quanh 25-45 tỷ ở phiên này và MBB tiếp tục giữ giá và dẫn dắt thanh khoản trong khi độ rộng ngành có phần nghiêng mạnh về phía mã tăng quanh 0,5%, một số tăng mạnh như VCB, STB, VIB từ 2-4,5%, các mã giảm có phiên giảm nhẹ như CTG, SHB, TPB. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: Dò đáy: Test Đáy: Tạo đáy: BID, CTG, LPB, VIB, STB, VCB Trung tính: SHB, ACB Tích cực: TCB(T+2), MBB(T+2), HDB(T+3), VPB(T+7)Rung lắc: Tạo đỉnh: Tiêu cực:
• Ngành Bất Động Sản: (1 cổ phiếu giao dịch trên 1 triệu CP – 0 CP có GTGD trên 100 tỷ). Thanh khoản có sực cải thiện mạnh với đa phần giao dịch quanh 20-45 tỷ tuy nhiên lục phân hóa có tăng có giảm quanh biên độ mạnh với nhóm tăng có các vốn hóa lớn như VRE, VIC, NVL, VHM, HDG quanh 1,5-3% trong khi chiều giảm chiếm đa số với lực giảm quanh 1%. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: Dò đáy: Test Đáy: Tạo đáy:DXG(S2), HDG, LDG Trung tính: DXG Tích cực: TDH(T+4), NVL(T+4 S2) Rung lắc: Tạo đỉnh: NLG Tiêu cực:
• CPTPP: Nhóm được hưởng lợi mạnh mẽ về thuế quan khi tradewar đang bùng nổ giữa Mỹ – Trung Quốc qua đó làn sóng dịch chuyển sản xuất phần nào hỗ trợ cho BĐS Khu Công Nghiệp hay thuế quan đánh mạnh vào Trung Quốc hỗ trợ các ngành Thủy sản, Dệt may có lợi thế cạnh tranh khi nhập vào Mỹ so với hàng Trung Quốc, bên cạnh đó là các dịch vụ về Logistic, vận chuyển. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: Dò đáy: TCM, KBC Test Đáy: LHG Tạo đáy: VGI Trung tính: PAN Tích cực: Rung lắc: FMC Tạo đỉnh: GMD Tiêu cực:
• Đầu ngành - Vốn hóa lớn: Đón nhận nhịp đồng pha hỗ trợ tạo nền của bank, độ rộng của VN30 và số ít CP BĐS hỗ trợ chỉ số ở cuối phiên trong khi dầu khi duy trì nhịp đồng pha giảm điểm nên nhường thị trường lại cho một số vốn hóa lớn đã từng tác động giảm điểm ở các phiên trước như VIC, VCB, VH,M, VNM, SAB kéo giảm chỉ số gần 10 điểm. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: Dò đáy: POW Test đáy: VNM, GAS, HPG(S2), BMP Tạo đáy: DHG, VHC, PNJ, MSN, PLX, HVN, BVH, VRE, VIC, SAB Tích cực: REE(T+4), FPT(T+9), MWG(T+11) Trung Tính: VJC, VGT Rung lắc: HPG Tạo Đỉnh: Tiêu cực: DPM.

NHẬN ĐỊNH

• VNINDEX: 979,38 điểm – Tạo đáy: Chỉ số có phiên phục hồi sau nhịp mở cửa báo tháo giảm mạnh và lực hồi chỉ suất hiện ở ATC khiến chỉ số phục hồi thậm chí chốt phiên tăng mạnh tiệm cận trở lại vùng MA20 – 981,9 điểm nhờ các CP vốn hóa lớn đã từng làm điều tương tự ở chiều ngược lại và với nhịp phục hồi cuối phiên này thì đã kéo khá nhiều CP đầu ngành trở lại xu hướng tạo đáy sau nhịp đi ngang vùng đáy cũ qua đó NĐT có thể kỳ vọng vào nhịp đồng pha ngắn hạn kiểm định lại kháng cự trong các phiên tới trước khi cân đối lại hơn sau nhịp đáo hạn Phái Sinh. Về PTKT chỉ số đón nhận dự đồng thuận trở lại của RSI chỉ thiếu sự hỗ trợ từ MACS và thanh khoản khối lượng để thể hiện sự lan tỏa dòng tiền bởi phần lớn tiền đổ mạnh vào CP đầu ngành, thị giá cao kéo chỉ số vượt khỏi vùng hỗ trợ MA5 964,4-973,1 điểm ở phiên vừa qua.

(Dự đoán: Biểu đồ kỹ thuật chỉ số VNI-INDEX tuần 12-16.08.2019 )

• HNXINDEX: 101,66 điểm – Trung tính: Tín hiệu duy trì trung tính ở phiên có sự phân hóa mạnh giữa các CP dẫn dắt tác động chỉ số giảm nhẹ nhưng vẫn duy trì trong vùng đi ngang của chỉ số quanh 101,4-102,1 điểm trong khi những RSI vẫn đang duy trì quá bán và thiếu đi sự hỗ trợ của MACD trong phiên này.

(Dự đoán biểu đồ kỹ thuật chỉ số HNX-INDEX – tuần 12-16.08.2019)
KHUYẾN NGHỊ

Mở cửa bán tháo, cầu bắt đáy tham gia mạnh ở các trụ, kéo điểm mạnh ở cuối phiên là những diễn biến chính của phiên đáo hạn HĐ Phái sinh tháng 8 qua đó diễn biến chỉ số vẫn động khá bất ngờ và khối ngoại với quán tính đầu tư luôn thận trọng nên hiển nhiên đứng ngoài ở phiên này. Do đó NĐT không nên quá hưng phấn với những tín hiệu phục hồi mà tận dụng nó chó việc lướt sóng cũng như cơ cấu dang mục, thị trường thường chỉ ổn định và xu hướng rõ ràng sau vài phiên đáo hạn Phái sinh và hiện tại đa phần các nhóm ngành đều xuất phát lại ở đáy ngắn hạn cũ và thiếu đi thông tin rõ ràng từ vĩ mô, từ dòng tiền lớn. Khuyến nghị: NĐT dài hạn nếu cần có thể tận dụng các nhịp phục hồi để cơ cấu gọn lại danh mục, tập trung vào nhóm hưởng lợi CPTPP, EVFTA trước khi có tín hiệu rõ ràng hơn từ FED, Tradewar trong khi NĐT ngắn hạn tận dụng nhịp hồi này để trading hoặc cơ cấu danh mục.

• Notedaily 16.08.2019 – Kiểm tra MA20 – 982 điểm: Thị trường đón nhận sự hỗ trợ từ các vốn hóa lớn nên khả năng tiếp tục kiểm định lại MA20 – 982 điểm với sự hỗ trợ từ đáy cũ của đa số các nhóm ngành. Trong khi đó sau nhịp tăng mạnh từ đáy thì chỉ số khả năng sẽ hạn chế đà tăng và rung lắc trở lại khi chạm kháng cự ngắn này bởi thanh khoản chưa có sự lan tỏa mạnh và đều ở các nhóm ngành. Khuyến nghị: NĐT dài hạn giữ vị thế quan sát là chủ yếu ở phiên này trong khi đó ngắn hạn có thể tận dụng các nhịp biến động lớn trong phiên đáo hạn PS này để trading trên danh mục ngắn hạn (Mua trước bán sau nếu giảm xuất hiện trước và ngược lại, tranh mua đuổi, sử dụng margin).
• ĐT có thể tham khảo danh mục khuyến nghị ở file đính kèm cập nhật trước giờ giao dịch hoặc ứng dụng chat trong phiên, NĐT có thể xem lại các bài nhậnđịnh trong quá khứ tại trang cá nhân: https://blogdaovietanh.blogspot.com
• Nhận định thị trường, DM Khuyến nghị: là trên quan điểm phân tích nhận định cá nhân là luận điểm cá nhân của tác giả chỉ gửi đến riêng Khách Hàng cóTKCK làm nguồn tham khảo, cảm ơn NĐT đã tin tưởng trong mọi trường hợp. Thân

Thanks & Best regards

Các dự báo kỹ thuật chỉ để lướt sóng ngắn hạn hoặc làm điểm vào khi giải ngân trung - dài hạn:

• Dò đáy: CP chỉ vừa cho tín hiệu dừng giảm 1,2 phiên và chưa có tín hiệu giải ngân ( Tùy trạng thái TK)
• Test đáy: CP đã cho tín hiệu giải ngân thăm dò (giải ngân)
• Tạo đáy: CP cho tín hiệu giải ngân (giải ngân)
• Trung tính: CP chưa rõ xu hướng, có thể tăng, giảm, phân phối, tích lũy (quan sát)
• Tích cực: Cổ phiếu đã cho xu hướng tăng, chưa cho tín hiệu đảo chiều (nắm giữ)
• Rung lắc: CP có dấu hiệu chốt lời ngắn hạn, NĐT nên chốt ở phiên sau trong ATO hoặc giá xanh (hạ tỷ trọng)
• Tạo đỉnh: CP đảo chiều, cho xu hướng giảm (hạ tỷ trọng)Tiêu cực: CP giảm đều chưa cho dấu hiệu dừng (tùy trạng thái TK)

Thanks & Best regards ĐÀO VIỆT ANH / CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN  anhdv@acbs.com.vn / 0977513911 CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN Á CHÂU - ACBS  02838234159 - 220  41 Mạc Đỉnh Chi, P. Đakao, Q.1, TPHCM  acbs.com.vn