Notedaily 20.08.2019 – Áp lực T+ vùng 982 điểm

NOTE DAILY

VN-Index: Tích cực– HNX-Index: Tích cực – VN30: Tích cực

Ngắn hạn: Lướt sóng Tập trung Bank, VN30 20% cash

Dài hạn: Buy & Hold Bank, CPTPP, VN30 80% cash

TÓM TẮT PHÊN GIAO DỊCH TRƯỚC

• Trên sàn HOSE: Chỉ số VNIndex duy trì nhịp hồi nhẹ 1,03 điểm(+0,11%), đóng cửa tại 981,03 điểm. Thanh khoản phiên giảm mạnh so với phiên trước khi chỉ có 158,09 triệu CP và 4.257,7 tỷ đồng được giao dịch – Trong đó thỏa thuận phiên giao dịch đến 50,1 triệu CP ứng với 1.817,49 tỷ đồng, tập trung chủ yếu ở VIC 936 tỷ ROS 178,56 tỷ VJC 97,85 tỷ GMD 72,7 tỷ VPB 62,8 tỷ NVL 46,9 tỷ. Trên sàn thanh khoản chỉ tập trung vào số ít CP VN30 trong nhóm 3 CP trên 100 tỷ và 8 CP trên 50 tỷ còn lại đa phần quanh vùng 20-30 tỷ ở phiên này, với độ rộng thị trường bị phân hóa mạnh ở cuối phiên sau nhịp đồng pha tăng mạnh ngay khi mở cửa qua đó chốt phiên ngoài BĐS, dầu khí hay một số ngành bán lẻ nghiêng về phía mã tăng thì những VN30, Bank có tăng có giảm quanh biên độ mạnh +-1,5%, trong đó điểm số phân hóa bởi một số vốn hóa lớn như VHM, VNM, GAS, BID kéo tăng gần 2 điểm cùng những VN30 trong nhóm vốn hóa lớn trong khi chiều giảm chỉ có VCB, TCB, MBB kéo giảm gần 1,7 điểm. Thống kê cuối phiên sàn HOSE khá giằng có với 142 mã tăng / 147 mã giảm.
• Động thái Khối Ngoại: Khối ngoại quay lại mua ròng mạnh mẽ đến 881,19 tỷ (Mua 1.197,77 tỷ - Bán 316,58 tỷ), chiếm 35,57% tổng thanh khoản 2 chiều, tăng mạnh về giá trị ở chiều mua và tỷ trọng so với lực giảm mạnh của chiều bán. Chiều mua ròng: VIC(Mua 949,6 tỷ - Bán 11,6 tỷ), VNM(Mua 54,3 tỷ - Bán 17,9 tỷ), Một số CP mua ròng dưới 10 tỷ: ANV, BID, BWE, GEX, HDB, KBC, MSN, PLX, PPC, PVT, SCS. Chiều bán ròng: VJC(Mua 3,6 tỷ - Bán 58,6 tỷ), VCB(Mua 9,1 tỷ - Bán 37,4 tỷ), Một số CP bán ròng dưới 10 tỷ: BVH, DRC, GAS, HAG, HDC, HNG, HPG, KDH, NT2, NVL, SAB, SGN, SSI, SZL, TDH, VHC. Sang tay – Đảo hàng: GMD(61,4 tỷ), VHM(Mua 12,5 tỷ - Bán 9,9 tỷ), VRE(Mua 15,1 tỷ - Bán 9,1 tỷ), E1VFVN30(6,7 tỷ), NLG(6,5 tỷ),POW(Mua 3,9 tỷ - Bán 4,2 tỷ), HCM(3,8 tỷ), DPM(Mua 2 tỷ - Bán 3 tỷ), DXG(2,6 tỷ), FPT(2,2 tỷ), HVN(1,2 tỷ), VPB(1 tỷ). Khối ngoại phiên này có độ rộng giao dịch thu hẹp lại và tiếp tục đẩy mạnh mua ròng ở VNM và đột biến ở VIC gần 1000 tỷ qua đó tạo lực mua ròng mạnh cũng như tăng tỷ trọng của khối ngoại ở phiên này, bên cạnh đó lực sang tay ở GMD cũng chiếm phần lớn thanh khoản 2 chiều trong khi chiều bán lại giảm mạnh về giá trị và VJC, VCB tiếp tục được ưu tiên bán của khối ngoại cùng khá nhiều CP dưới 10 tỷ
• 
  
• Trên sàn Hà Nội: Chỉ số HNX-Index duy trì nhịp tăng nhẹ chỉ 0,24 điểm(+0,23%), chốt phiên tại 102,58 điểm. Thanh khoản phiên giảm mạnh chỉ với 21 triệu CP ứng với 324,1 tỷ đồng được giao dịch – Trong đó thỏa thuận lại tăng mạnh lên 3,9 triệu CP và 51,9 tỷ đồng, tập trung phiên này ở PGS 23,2 tỷ OCH 13 tỷ. Trên sàn dù với thanh khoản nhóm dẫn dắt chỉ quanh 20-30 tỷ nhưng với nhịp đồng pha tăng nhẹ quanh 0,5% ở VCS, PVS, ACV, PVI đã góp phần duy trì đà tăng phục hồi của chỉ số trong phiên độ rộng khá cân bằng với 67 mã tăng / 67 mã giảm.
• Động thái Khối Ngoại: Khối ngoại tiếp tục bán ròng nhẹ 5,45 tỷ (Mua 4,81 tỷ - Bán 10,26 tỷ), chiếm 4,65% tổng thanh khoản 2 chiều, giảm mạnh về giá trịvà tỷ trọng so với phiên trước. Khối ngoại phiên này chỉ mua nhẹ ở SHB(Mua 1,2 tỷ) trong khi bán mạnh ở VCS(Bán 8,1 tỷ), PVS(Bán 1 tỷ).
• 
  
• Ngành Ngân Hàng:(8/17 cổ phiếu giao dịch trên 1 triệu CP – 0 CP có GTGD trên 100 tỷ). Thanh khoản lại quay trở lại mức trung bình khi ½ ngành giao dịch quanh 20-60 tỷ ở phiên này và lực bán có phần mạnh mẽ hơn sau nhịp đồng pha đầu phiên tạo độ rộng đóng cửa nghiêng về sắc đỏ quanh 0,5-1,5%, sắc xanh hiếm hoi giữ lửa ở BID, ACB hay giữ ở tham chiếu với CTG, VPB SHB. Khối ngoại phiên này bán mạnh VCB sang tay nhẹ ở HDB và mua nhẹ ở BID. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: Dò đáy: Test Đáy: Tạo đáy: Trung tính: SHB, ACB, CTG Tích cực: BID(T+2), LPB(T+2), VIB(T+2), STB(T+2), VCB(T+2), TCB(T+4), HDB(T+5), VPB(T+9) Rung lắc: Tạo đỉnh: MBB Tiêu cực:
• Ngành Bất Động Sản: (9 cổ phiếu giao dịch trên 1 triệu CP – 0 CP có GTGD trên 100 tỷ). Thanh khoản có phần duy trì mức tương đối thấp với nhóm đầu chủ yếu quanh 20-30 tỷ nhưng ngành BĐS có phiên tạo độ rộng nghiêng mạnh về phía mã tăng quanh 0,5-1,5%, tăng trần có HDC(+6,8%), chiều ngược lại một số mã chỉnh điểm ở phiên này như VIC, SCR, HAG, D2D, ASM, FLC, ITA. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: Dò đáy: Test Đáy: NLG Tạo đáy: Trung tính: Tích cực: DXG(T+2 S2), HDG(T+2), LDG(T+2), TDH(T+6), NVL(T+6 S2) Rung lắc: Tạo đỉnh: Tiêu cực:
• CPTPP: Nhóm được hưởng lợi mạnh mẽ về thuế quan khi tradewar đang bùng nổ giữa Mỹ – Trung Quốc qua đó làn sóng dịch chuyển sản xuất phần nào hỗ trợ cho BĐS Khu Công Nghiệp hay thuế quan đánh mạnh vào Trung Quốc hỗ trợ các ngành Thủy sản, Dệt may có lợi thế cạnh tranh khi nhập vào Mỹ so với hàng Trung Quốc, bên cạnh đó là các dịch vụ về Logistic, vận chuyển. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: Dò đáy: Test Đáy:TCM Tạo đáy: LHG, KBC Trung tính: PAN Tích cực: GMD(T+1), VGI(T+2) Rung lắc: Tạo đỉnh: Tiêu cực: FMC
• Đầu ngành - Vốn hóa lớn: Phân hóa về phía mã tăng ở nhóm các CP tác động mạnh nhất đến điểm số dù cho bank, VN30 phân hóa thậm chí nghiêng về phía mã giảm nhưng các DN đứng đầu các ngành có phiên giữ điểm và duy trì sắc xanh khá tốt. Trong đó VHM, VNM, GAS, BID kéo tăng gần 2 điểm cùng những VN30 trong nhóm vốn hóa lớn trong khi chiều giảm chỉ có VCB, TCB, MBB kéo giảm gần 1,7 điểm. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: Dò đáy: HPG Test đáy: VJC, FPT(S2) Tạo đáy: DHG Tích cực: GAS(T+1), VNM(T+1), VGT(T+1), VIC(T+2), PLX(T+2), HVN(T+2), MSN(T+2), REE(T+6) Trung Tính: VRE, BMP, POW, SAB, BVH, VHC Rung lắc: HPG Tạo Đỉnh: MWG Tiêu cực: PNJ, DPM.

NHẬN ĐỊNH

• VNINDEX: 981,03 điểm – Tích cực: Thị trường ngoài việc đón nhận sự trở lại của dầu khi thì những nền như bank, VN30 rung lắc khá mạnh khiến chỉ số mất đi động lực vốn có khi xuất phát ở đầu phiên tăng mạnh vượt khỏi ngưỡng trung hạn MA20 – 981,7 điểm. Do đó với phiên hàng T+ về ở khá nhiều bank, VN30 ở lực bắt đáy phiên đáo hạn phái sinh và lực cùng cũng sẽ thể hiện cho xu hướng đầu tư trong thời gian tới bởi áp lực bán mạnh hay gom hàng của dòng tiền lớn khả năng sẽ tập trung ở phiên này qua đó chỉ số khả năng sẽ Sideway mạnhquanh biên trên vùng hỗ trợ MA5 970-977,6 điểm và MA20 – 981,7 điểm trước khi xu hướng dòng tiền rõ ràng hơn ở nữa cuối tuần giao dịch.

(Dự đoán: Biểu đồ kỹ thuật chỉ số VNI-INDEX tuần 19-23.08.2019 )

• HNXINDEX: 102,58 điểm – Tích cực : Tín hiệu tích cực được duy trì nhờ nhịp đồng pha của nhóm dẫn dắt dù thanh khoản phiên có phần sụt giảm mạnh và với việc chỉ số sàn HNX trễ nhịp so với phần còn lại nên khả năng sẽ có phiên an toàn hơn trong nhịp T+ và hoàn thành việc tiếp cận thành công vùng kháng cự ngắn MA20 – 103,7 điểm với vùng hỗ trợ ngắn MA5 101,5 - 102,2 điểm.
  
  (Dự đoán biểu đồ kỹ thuật chỉ số HNX-INDEX – tuần 19-23.08.2019)
  KHUYẾN NGHỊ

Thị trường có phiên tục áp về thanh khoản khi chủ yếu tập trung vào các mã vốn hóa lớn đồng thời chuỗi mất hút của khối ngoại sau nhịp đáo hạn phái sinh khiến thị trường thiếu động lực hỗ trợ ở các phiên sau đó và áp lực cơ cấu từ những nhóm nền như Bank, VN30 hay lực chốt xuất hiện ở một số CP đã cho sóng dài khiến tâm lý thận trọng được duy trì. Và với việc thị trường bước vào phiên T+ của hàng bắt đáy đáo hạn PS thì NĐT chủ yếu nên quan sát dòng tiền bắt đáy có tham gia hay không? Để nhận định về dòng tiền lớn của quỹ, NĐTNN nhằm chuẩn bị cho việc trading xu hướng sắp tới. Và nếu không có sự cải thiện đáng kể cảu khối ngoại, dòng tiền bắt đáy thì NĐT trung hạn chỉ nên ưu tiên vào nhóm hưởng lợi CPTPP, EVFTA vốn đang nằm vùng đáy ngắn và đang bị TT bỏ quên. NĐT ngắn hạn chủ đạo quan sát chờ tín hiệu đồng pha sau phiên T+ để nhận biết nhóm ngành đón nhận dòng tiền trở lại để trading.

• Notedaily 20.08.2019 – Áp lực T+ vùng 982 điểm: Thị trường đón nhận sự hỗ trợ từ cầu giá cao ở khá nhiều CP đầu ngành tuy nhiên thanh khoản thị trường không có sự lan tỏa và chỉ tập trung vào số ít CP trong khi dòng tiền lớn của khối ngoại, quỹ ETFs tiếp tục mất hút. Do đó với phiên T+ hàng về NĐT chủ yếu quan sát dòng tiền bắt đáy bởi mức sinh lời của lực cung phiên hôm nay tương đối tốt và lực bán có vẻ sẽ mạnh mẽ hơn. Khuyến nghị: Quan sát và nắm giữ CP có sẵn là chủ yếu, chú ý nhóm chưa tăng và an toàn ở dệt may, BĐS KCN, thủy sản.

• ĐT có thể tham khảo danh mục khuyến nghị ở file đính kèm cập nhật trước giờ giao dịch hoặc ứng dụng chat trong phiên, NĐT có thể xem lại các bài nhậnđịnh trong quá khứ tại trang cá nhân: https://blogdaovietanh.blogspot.com
• Nhận định thị trường, DM Khuyến nghị: là trên quan điểm phân tích nhận định cá nhân là luận điểm cá nhân của tác giả chỉ gửi đến riêng Khách Hàng cóTKCK làm nguồn tham khảo, cảm ơn NĐT đã tin tưởng trong mọi trường hợp. Thân

Thanks & Best regards

Các dự báo kỹ thuật chỉ để lướt sóng ngắn hạn hoặc làm điểm vào khi giải ngân trung - dài hạn:

• Dò đáy: CP chỉ vừa cho tín hiệu dừng giảm 1,2 phiên và chưa có tín hiệu giải ngân ( Tùy trạng thái TK)
• Test đáy: CP đã cho tín hiệu giải ngân thăm dò (giải ngân)
• Tạo đáy: CP cho tín hiệu giải ngân (giải ngân)
• Trung tính: CP chưa rõ xu hướng, có thể tăng, giảm, phân phối, tích lũy (quan sát)
• Tích cực: Cổ phiếu đã cho xu hướng tăng, chưa cho tín hiệu đảo chiều (nắm giữ)
• Rung lắc: CP có dấu hiệu chốt lời ngắn hạn, NĐT nên chốt ở phiên sau trong ATO hoặc giá xanh (hạ tỷ trọng)
• Tạo đỉnh: CP đảo chiều, cho xu hướng giảm (hạ tỷ trọng)Tiêu cực: CP giảm đều chưa cho dấu hiệu dừng (tùy trạng thái TK)