Notedaily 08.08.2019 – Kiểm tra lại 968,2-972,4 điểm, quan sát dòng tiền ngành dầu khí

NOTE DAILY

 

VNIndex: Dò đáy – HNX-Index: Tích cực – VN30: Dò đáy

Ngắn hạn: Lướt sóng Tập trung Bank, VN30 20% cash

Dài hạn: Buy & Hold Bank, CPTPP, VN30 80% cash

TÓM TẮT PHÊN GIAO DỊCH TRƯỚC

• Trên sàn HOSE: Chỉ số VNIndex có phiên phục hồi nhẹ 1,32 điểm(+0,14%), chốt phiên tại 965,93 điểm. Thanh khoản phiên giao dịch tăng mạnh lên 219,15 triệu CP và 5.232,76 tỷ đồng nhờ thỏa thuận tăng mạnh lên 85,2 triệu CP và 2.426,73 tỷ đồng – tập trung chủ yếu ở HNG 850 tỷ VIC 300 tỷ VHM 299,2 tỷ ROS 218,7 tỷ MSN 111,8 tỷ PNJ 104,1 tỷ VJC 45 tỷ NVL 43 tỷ. Trên sàn dù độ rộng có phần cải thiện và nghiêng về phía mã tăng nhưng chủ yếu là một số VN30 cùng với những CP hưởng lợi ở CPTPP, EVFTA như BĐS KCN, dệt may, thủy sản mà thiếu đi động lực từ bank, dầu khí với phiên tạo độ rộng nghiêng về phía mã giảm nhẹ quanh -0,5% trong phiên thanh khoản có phần teo top khi chỉ có 2 CP trên 100 tỷ và 9 CP trên 50 tỷ. Thống kê cuối phiên sàn HOSE có 166 mã tăng / 143 mã giảm.
• Động thái Khối Ngoại: Khối ngoại duy trì phiên bán ròng mạnh đến 219,96 tỷ (Mua 477,73 tỷ - Bán 697,69 tỷ), chiếm 22,46% tổng thanh khoản 2 chiều, giảm mạnh giá trị và tỷ trọng so với phiên trước. Chiều mua ròng: BID(Mua 13,3 tỷ - Bán 3,2 tỷ), Một số CP mua ròng dưới 10 tỷ: AST, DHG, DRC, GEX, NVL, PLX, PVD, VGC. Chiều bán ròng: VJC(57,6 tỷ), E1VFVN30(Bán 33,4 tỷ), NVT(Bán 23,6 tỷ), VRE(Mua 13,6 tỷ - Bán 33,7 tỷ), PVT(Mua 2 tỷ - Bán 16 tỷ), SSI(Mua 1,9 tỷ - Bán 15,5 tỷ), HPG(Mua 6 tỷ - Bán 18,6 tỷ), DXG(Mua 8 tỷ - Bán 19,2 tỷ), POW(11,1 tỷ), Một số CP bán ròng dưới 10 tỷ: CII, CTD, CTI, DCM, DGW, GAS, HBC, HCM, HDB, HSG, HVN, NT2, PC1, PHR, PPC, PTB, ROS, TCD, VHC, VIS, YEG. Sang tay – Đảo hàng: PNJ(104,1 tỷ), TCB(36,4 tỷ), VNM(Mua 47,8 tỷ - Bán 34,2 tỷ), VHM(33,3 tỷ), MSN(Mua 32,3 tỷ - Bán 40,4 tỷ), VCB(22,9 tỷ), VIC(18,3 tỷ), SAB(16,7 tỷ), NLG(13,5 tỷ), GMD(11,3 tỷ), MWG(8,2 tỷ), KBC(Mua 7,1 tỷ - Bán 10 tỷ), VPB(7,3 tỷ), VCI(3,6 tỷ). Khối ngoại ở phiên vừa qua đẩy mạnh bán ròng nhắm vào những E1VFVN30, NVT, VRE và khá nhiều CP dưới 10 tỷ trong khi chiều mua khoogn đáng kể và thanh khoản chủ yếu nhờ vào lực thỏa thuận ở PNJ, TCB, VNM, VHM, MSN chiếm phần lớn thanh khoản 2 chiều.
  
  
• Trên sàn Hà Nội: Chỉ số HNX-Index duy có phiên xanh kỹ thuật và giữ chỉ số tương đương phiên trước 101,89 điểm. Thanh khoản phiên giảm mạnh khi chỉ có 27,7 triệu CP và 356,53 tỷ đồng được giao dịch – Trong đó thỏa thuận cũng chỉ giao dịch với 4,6 triệu CP ứng với 46,9 tỷ đồng, tâp trung ở AMV 15,1 tỷ S99 8,2 tỷ VIX 9,1 tỷ. Trên sàn thanh khoản có sự cải thiện ở PVS và VSC khi đều giao dịch trên 50 tỷ và tăng mạnh quanh 1-2% và lan tỏa ra những CP khác như CEO, NDN, VCG tọa động lực hỗ trợ trước nhịp duy trì giảm điểm của ACB, TNG qua đó vẫn kéo chỉ số giữ ở quanh tham chiếu. Thống kê cuối phiên sàn HNX có 84 mã tăng / 69 mã giảm.
• Động thái Khối Ngoại: Khối ngoại quay lại mua ròng 5,75 tỷ (Mua 15,19 tỷ - Bán 9,45 tỷ), chiếm 6,91% tổng thanh khoản 2 chiều, giảm mạnh ở chiều bán và tỷ trọng so với phiên trước. Khối ngoại phiên này mua mạnh trở lại ở PVS(Mua 13 tỷ – Bán 2,6 tỷ) và bán ở VCS(Bán 4,7 tỷ).

• Ngành Ngân Hàng:(10/17 cổ phiếu giao dịch trên 1 triệu CP – 0 CP có GTGD trên 100 tỷ). Thanh khoản giảm mạnh khi thiếu đi các cổ phiếu dẫn dắt thanh khoản nhưng vẫn duy trì đều quanh 20-45 tỷ ở độ rộng ngành và độ rộng nghiêng về phía mã giảm nhẹ chủ yếu dưới -0,5%, mạnh hơn có BID(-1,4%) hay sắc xanh chỉ có ở VCB(+2,8%), VIB(+4,2%). Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: Dò đáy: Test Đáy: Tạo đáy: VCB, LPB Trung tính: BID, TCB, STB, MBB(Bán tháo), SHB(Bán tháo), HDB(Bán tháo), Tích cực: ACB(T+1), CTG(T+1), VPB(T+3), VIB(T+4) Rung lắc: Tạo đỉnh: Tiêu cực:
• Ngành Bất Động Sản: (14 cổ phiếu giao dịch trên 1 triệu CP – 0 CP có GTGD trên 100 tỷ). Thanh khoản sụt giảm ở độ rộng và cả nhóm dẫn dắt nhưng vẫn duy trì sắc xanh tương đối tốt ở các penny như ITA, FLC, HDC đều tăng trên 4% hay NTL, NVL, TCH, VHM, NLG có lực tăng đều quanh 1-2% còn lại những vốn hóa lớn như VRE, VIC hay KBC, NTC, DXG đều có phiên sụt giảm mạnh với vùng thanh khoản chủ yếu của ngành BĐS phiên này quanh 20-50 tỷ. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: Dò đáy: CEO Test Đáy: NVL(S2)Tạo đáy: Trung tính: HBC, TDH Tích cực: NLG(T+11) Rung lắc: HDG Tạo đỉnh: Tiêu cực: LDG, DIG, PDR, DXG(Bán tháo),
• Chứng khoán: (1 CP có KLGD trên 1 triệu CP – 0 CP giao dịch trên 100 tỷ). Thanh khoản tiếp tục duy trì ở mức tương đối nhưng cũng chỉ ở SSI, HCM tương ứng 38,9 tỷ và 18,8 tỷ trong khi phần còn lại vẫn ở mức thấp dưới 10 tỷ qua đó động lực từ vĩ mô, hay ngắn hạn đều không hỗ trợ nhiều cho ngành chứng khoán nên tiếp tục duy trì nhịp đồng pha giảm mạnh quanh 1-2%, sắc xanh hiếm hoi chỉ duy trì ở E1VFVN30, TVC quanh 0,5%. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: Dò đáy: SHS, E1VFVN30 Test Đáy: Tạo đáy: Trung tính: MBS, HCM(Quá bán), SSI(Quá bán), Tích cực: VCI(T+11) Rung lắc: Tạo đỉnh: Tiêu cực:
• CPTPP: Nhóm được hưởng lợi mạnh mẽ về thuế quan khi tradewar đang bùng nổ giữa Mỹ – Trung Quốc qua đó làn sóng dịch chuyển sản xuất phần nào hỗ trợ cho BĐS Khu Công Nghiệp hay thuế quan đánh mạnh vào Trung Quốc hỗ trợ các ngành Thủy sản, Dệt may có lợi thế cạnh tranh khi nhập vào Mỹ so với hàng Trung Quốc, bên cạnh đó là các dịch vụ về Logistic, vận chuyển. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: Dò đáy: Test Đáy: Tạo đáy: Trung tính: FMC, TCM Tích cực: PAN(T+1), MPC(T+2), LHG(T+3), GMD(T+3), VGI(T+3), KBC(T+3) Rung lắc: Tạo đỉnh: Tiêu cực:

• Đầu ngành - Vốn hóa lớn: Các CP vốn hóa lớn có phiên phân hóa có tăng có giảm dù sắc xanh chiếm ưu thế trên thị trường nhưng với việc phần lớn CP penny và hưởng lợi ở CPTPP, EVFTA giữ sắc xanh đồng thời những nhóm nền như bank, dầu khí có phiên duy trì nhịp đỏ nhẹ khiến động lực cho đầu ngành vốn hóa lớn đồng pha yếu dần và tạo phiên phân hóa với sắc xanh được duy trì nhờ VCB, VHM, VNM, PLX, HPG hỗ trợ gần 3,5 điểm và độ rộng của thị trường trong khi đó VIC, GAS, BID, BVH kéo giảm gần 4 điểm và độ rộng bank, dầu khí kìm hãm nhịp phục hồi. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: Dò đáy: HVN, PLX, DPM, VRE, VNM Test đáy: DHG Tạo đáy: BMP, VJC Tích cực: VGT(T+1), FPT(T+3), SAB(T+3), PNJ(T+4), HPG(T+5), MWG(T+5) Trung Tính: POW, GAS(quá bán), VIC, REE Rung lắc: Tạo Đỉnh: Tiêu cực: VHC, MSN(quá bán), BVH(quá bán)

NHẬN ĐỊNH

• VNINDEX: 965,93 điểm – Dò đáy: Chỉ số vẫn duy trì tín hiệu dò đáy khi tín hiệu mở cửa với lực hồi sớm nhưng áp lực phân hóa, rung lắc trong phiên khá mạnh ở nhóm nền bank, dầu khí , VN30 với độ rộng nghiêng về phía mã giảm trong khi độ rộng toàn thị trường với xanh xanh chủ đạo ở các nhóm penny qua đó thiếu sự hỗ trợ từ các nhóm nền nên chỉ số không rõ xu hướng trong ngắn hạn và giữ sắc xanh duy trì co nhịp dò đáy nhờ động lực hỗ trợ từ một số dầu khí, bank với cầu giá cao nhen nhóm trở lại khi tiếp cận quá bán. Hiện tại chỉ số phục hồi và bắt nhịp với vùng hỗ trợ MA5 968,2-972,4 điểm và với nhịp hãy nganh của RSI chạm quá bán thì NĐT có thể kỳ vognj vào nhịp hồi kỹ thuật sau đó kiểm tra lại mốc MA20 – 983 điểm.
  
  

(Dự đoán: Biểu đồ kỹ thuật chỉ số VNI-INDEX tuần 05-09.08.2019 )

• HNXINDEX: 101,89 điểm – Tích cực: Chỉ số duy trì nhịp giữ giá và tín hiệu với xu hướng tích cực được hỗ trợ nhờ lực hồi từ PVS đang dò đáy trong khi ACB thể hiện tương đồng với chỉ số qua đó nhiều khả năng nhịp đồng pha trở lại của nhóm nền sẽ hỗ trợ chỉ số ở các phiên cuối tuần này khi dòng tiền có dấu hiệu trở lại ở ngành dầu khí sau chuỗi bán rồng của NĐTNN.
  
  
  (Dự đoán biểu đồ kỹ thuật chỉ số HNX-INDEX – tuần 05-09.08.2019)

KHUYẾN NGHỊ

Áp lực thị trường hiện tại là thanh khoản có phần e ngại bắt đáy trong khi lực chốt các CP vốn hóa lớn đã xuất hiện đồng thời nhóm hút thanh khoản chủ yếu ở penny và BĐS KCN nên thiếu động lực kéo và lan tỏa cho thị trường do đó áp lực điểm số lên tâm lý chung của NĐT khá nặng nề trong giai đoạn trade war làm mất niềm tin cho thị trường tiền tệ và tâm lý đến cả trung hạn ở các DN vay cũng như XNK. Do đó NĐT phiên này tiếp tục duy trì nắm giữ và chủ yếu trading trên danh mục có sẵn trước khi dòng tiền lớn xác nhận vào thị trường.

• Notedaily 08.08.2019 – Kiểm tra lại 968,2-972,4 điểm, quan sát dòng tiền ngành dầu khí: Với xu hướng ngắn hạn chỉ nhắm vào ngành BĐS KCN nên động lực tác động tâm lý cho NĐT trên toàn thị trường kém đi với các nhóm nền vừa thiếu thanh khoản và phân hóa chỉ xuất hiện một số cầu giá cao bắt đáy trở lại ở VN30 nên NĐT chủ yếu quan sat nhịp này chờ cân bằng hơn ở các nhóm dẫn dắt tâm lý qua đó chỉ nên trading trên danh mục có sẵn và quan sát.
• ĐT có thể tham khảo danh mục khuyến nghị ở file đính kèm cập nhật trước giờ giao dịch hoặc ứng dụng chat trong phiên, NĐT có thể xem lại các bài nhận định trong quá khứ tại trang cá nhân: https://blogdaovietanh.blogspot.com
• Nhận định thị trường, DM Khuyến nghị: là trên quan điểm phân tích nhận định cá nhân là luận điểm cá nhân của tác giả chỉ gửi đến riêng Khách Hàng có TKCK làm nguồn tham khảo, cảm ơn NĐT đã tin tưởng trong mọi trường hợp. Thân

Thanks & Best regards

Các dự báo kỹ thuật chỉ để lướt sóng ngắn hạn hoặc làm điểm vào khi giải ngân trung - dài hạn:

• Dò đáy: CP chỉ vừa cho tín hiệu dừng giảm 1,2 phiên và chưa có tín hiệu giải ngân ( Tùy trạng thái TK)
• Test đáy: CP đã cho tín hiệu giải ngân thăm dò (giải ngân)
• Tạo đáy: CP cho tín hiệu giải ngân (giải ngân)
• Trung tính: CP chưa rõ xu hướng, có thể tăng, giảm, phân phối, tích lũy (quan sát)
• Tích cực: Cổ phiếu đã cho xu hướng tăng, chưa cho tín hiệu đảo chiều (nắm giữ)
• Rung lắc: CP có dấu hiệu chốt lời ngắn hạn, NĐT nên chốt ở phiên sau trong ATO hoặc giá xanh (hạ tỷ trọng)
• Tạo đỉnh: CP đảo chiều, cho xu hướng giảm (hạ tỷ trọng)Tiêu cực: CP giảm đều chưa cho dấu hiệu dừng (tùy trạng thái TK)