Notedaily 14.08.2019 – Sideway quanh 960-975 điểm

NOTE DAILY

VN-Index: Trung tính– HNX-Index: Trung lắc – VN30: Rung lắc

Ngắn hạn: Lướt sóng Tập trung Bank, VN30 20% cash

Dài hạn: Buy & Hold Bank, CPTPP, VN30 80% cash

TÓM TẮT PHÊN GIAO DỊCH TRƯỚC

• Trên sàn HOSE: Chỉ số VNIndex bất ngờ sụt giảm mạnh đến 8,48 điểm(-0,87%), chốt phiên tại 966,83 điểm. Thanh khoản phiên tăng mạnh so với phiên trước với 181,5 triệu CP ứng với 4.273,92 tỷ đồng – Trong đó thỏa thuận giao dịch chỉ 38,8 triệu CP và 979,04 tỷ đồng, tập trung chủ yếu ở TPB 125,43 tỷ ROS 106,4 tỷ VJC 105,6 tỷ GMD 63,2 tỷ GEX 59,8 tỷ VRE 55,9 tỷ SAM 49,7 tỷ NVL 40,6 tỷ MSN 35,5 tỷ. Trên sàn thanh khoản cải thiện mạnh so với phiên trước với 5 CP trên 100 tỷ và 11 CP trên 50 tỷ trong phiên các nhóm ngành biến động mạnh quanh 1,5% trong đó dầu khí, chứng khoán, BĐS, VN30, cao su có độ rộng nghiêng mạnh về phía mã giảm hay bank cũng chỉ ở mức phân hóa có tăng có giảm và lực đồng pha gỉam sâu sau chuỗi đi ngang ở các nhóm nền cùng với tác động từ các vốn hóa lớn như VIC, VCB, VHM, VNM, GAS, BID, VRE, VJC kéo chỉ số giảm gần 8 điểm trong khi chiều ngược lại chỉ có SAB, PLX, CTG, TCB hỗ trợ chỉ số hơn 1 điểm. Thống kê cuối phiên sàn HOSE có 108 mã tăng / 209 mã giảm.
• Động thái Khối Ngoại: Khối ngoại bán ròng mạnh mẽ đến 302,36 tỷ (Mua 449,73 tỷ - Bán 752,09 tỷ), chiếm 28,12% tổng thanh khoản 2 chiều, tăng mạnh về giá trị chiều bán và tỷ trọng so với phiên trước. Chiều mua ròng: PLX(Mua 20,6 tỷ - Bán 1,6 tỷ), Một số CP mua ròng dưới 10 tỷ: AST, BVH, DRC, FRT, GEX, HAG, HSG, HVN, KBC, MSH, PHR, PPC, PVD, PVT, SAB, TIP. Chiều bán ròng: VJC(Mua 3,5 tỷ - Bán 120 tỷ), HPG(Mua 26,8 tỷ - Bán 60,4 tỷ),GAS(Bán 42,9 tỷ), VNM(Mua 37,1 tỷ - Bán 72,4 tỷ), VHM(Mua 26,1 tỷ - Bán 48,9 tỷ), POW(Mua 7,8 tỷ - Bán 28,1 tỷ), DXG(Bán 20,1 tỷ), STB(Mua 1,1 tỷ - Bán 21,6 tỷ), VCB(Mua 17,6 tỷ - Bán 36,2 tỷ), HDG(Bán 12,1 tỷ), Một số CP bán ròng dưới 10 tỷ: BID, E1VFVN30, HAX, HCM, NT2, PC1, SSI, SZC, SZL, VSC. Sang tay – Đảo hàng: VRE(Mua 80,3 tỷ - Bán 88,1 tỷ), MSN(Mua 47 tỷ - Bán 40 tỷ), FPT(24,9 tỷ), NVL(Mua 25,8 tỷ - Bán 20,8 tỷ), VIC(Mua 7,5 tỷ - Bán 9,3 tỷ), TCB(5,6 tỷ), DPM(Mua 4,3 tỷ - Bán 5 tỷ), HDB(Mua 4,3 tỷ - Bán 5,4 tỷ), MWG(5 tỷ), VCI(Mua 6,9 tỷ - Bán 4 tỷ), PNJ(1,8 tỷ). Khối ngoại ở trong phiên này tăng mạnh thanh khoản ở chiều bán trong đó lực bán thể hiện mạnh ở VJC hơn 120 tỷ cùng với HPG, VNM, VHM, POW, DXG, STB quanh 20-40 tỷ và thanh khoản 2 chiều cũng nhờ sự sóng góp của lực sang tay VRE, MSN còn lại chỉ có lực mau nhẹ của PlX và khsa nhiều CP vùng dưới 10 tỷ.
• 
  
• Trên sàn Hà Nội: Chỉ số HNX-Index đồng pha thị trường giảm nhẹ 0,53 điểm(-0,51%), chốt phiên tại 102,29 điểm. Thanh khoản phiên giao dịch ở 28,5 triệu CP và 339,1 tỷ đồng – Trong đó thỏa thuận giao dịch đến 7,5 triệu CP ứng với 119,12 tỷ đồng, tập trung chủ yếu ở SHS, VIX PGS, VTV vùng dưới 20 tỷ. Trên sàn với nhịp đồng pha giảm điểm của 2 nhóm nền bank và dầu khí qua đó tác động mạnh đến các CP dẫn dắt đồng pha giảm điểm lan tỏa sang các nhóm ngành khác trong phiên thanh khoản duy trì ở mức tương đối chủ yếu quanh 15-25 tỷ ngoại trừ PVS với hơn 54 tỷ được giao dịch và đồng pha giảm mạnh quanh 1,5-2,5%. Thống kê cuối phiên sàn HNX có 53 mã tăng / 97 mã giảm.
• Động thái Khối Ngoại: Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 3,06 tỷ (Mua 7,43 tỷ - Bán 10,49 tỷ), chiếm 5,38% tổng thanh khoản 2 chiều, giảm mạnh về giá trịvà tỷ trọng so với phiên trước. Khối ngoại phiên này chỉ mua HUT(Mua 1,4 tỷ) trong khi bán ra PVS(Mua 2 tỷ - Bán 6,5 tỷ) bên cạnh những VCS, HMH hơn 1 tỷ.
• 
  
• Ngành Ngân Hàng:(7/17 cổ phiếu giao dịch trên 1 triệu CP – 0 CP có GTGD trên 100 tỷ). Thanh khoản duy trì ở mức tương đối với nhóm đầu đa phần quanh 20-60 tỷ cùng với MBB duy trì thanh khoản hơn 96 tỷ ở phiên này và dẫn dắt nhóm tăng quanh 0,5-2% như VPB, CTG, TCB so với độ rộng có phần nghiêng nhẹ về phía mã giảm quanh 1,5%. Khối ngoại phiên này tiếp tục bán mạnh STB và VCB bên cạnh khá nhiều CP có lực sang tay bán ròng nhẹ như BID, HDB, VPB, TCB. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: Dò đáy: SHB Test Đáy: Tạo đáy: Trung tính: BID, CTG, LPB Tích cực: TCB(T+1), MBB(T+1), HDB(T+2), ACB(T+5), VPB(T+6) Rung lắc: VIB Tạo đỉnh: Tiêu cực: STB, VCB
• Ngành Bất Động Sản: (13 cổ phiếu giao dịch trên 1 triệu CP – 0 CP có GTGD trên 100 tỷ). Thanh khoản tiếp tục cải thiện với khá nhiều CP giao dịch vùng 20-60 tỷ nhưng áp lực bán chủ động khiến ngành BĐS chịu lực đồng pha giảm điểm nặng nề quanh 1,5-2%, giảm mạnh có HDG(-3,4%), D2D(-3,1%), SZL(-6,8%) trong khi chiều ngược lại khá hiếm nhưng tăng trần như DXG, VCR hay du trì đà tăng có NLG(+1,3%). Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: Dò đáy: Test Đáy: Tạo đáy:DXG Trung tính: LDG Tích cực: TDH(T+2), NVL(T+2 S2), NLG(T+15) Rung lắc: Tạo đỉnh:Tiêu cực: HDG
• CPTPP: Nhóm được hưởng lợi mạnh mẽ về thuế quan khi tradewar đang bùng nổ giữa Mỹ – Trung Quốc qua đó làn sóng dịch chuyển sản xuất phần nào hỗ trợ cho BĐS Khu Công Nghiệp hay thuế quan đánh mạnh vào Trung Quốc hỗ trợ các ngành Thủy sản, Dệt may có lợi thế cạnh tranh khi nhập vào Mỹ so với hàng Trung Quốc, bên cạnh đó là các dịch vụ về Logistic, vận chuyển. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: Dò đáy: Test Đáy:Tạo đáy: Trung tính: PAN Tích cực: FMC(T+1), KBC(T+1 S2) Rung lắc: Tạo đỉnh: VGI, GMD Tiêu cực: TCM, LHG

• Đầu ngành - Vốn hóa lớn: Chịu áp lực kéo điểm từ các vốn hóa lớn trong khi các nhóm nền bất ngờ có phiên đồng pha giảm điểm khiến thiếu động lực hỗ trợ cho chỉ số, theo thống kê nhóm VIC, VCB, VHM, VNM, GAS, BID, VRE, VJC kéo chỉ số giảm gần 8 điểm cùng độ rộng nghiêng về phá mã giảm của các nhóm ngành bank, dầu khí, BĐS ...trong khi chiều ngược lại chỉ có SAB, PLX, CTG, TCB hỗ trợ chỉ số hơn 1 điểm. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: Dò đáy: Test đáy: Tạo đáy: PNJ(S2) Tích cực: VHC(T+1), MSN(T+2), PLX(T+3), REE(T+2), VJC(T+3), VGT(T+5), FPT(T+7), HPG(T+9), MWG(T+9) Trung Tính: HVN, BVH, VRE, GAS, DHG, VIC, SAB, POW Rung lắc: DPM Tạo Đỉnh: BMP Tiêu cực: VNM

NHẬN ĐỊNH

• VNINDEX: 966,93 điểm – Trung tính: Chỉ số trở lại đáy cũ trong tuần giao dịch trước khi áp lực bán từ hàng bắt đáy vùng 960 điểm bất ngờ xuất hiện lên nhóm dẫn dắt tạo áp lực lên chỉ số trước thời điểm đáo hạn phái sinh phiên 15.08.2019 qua đó lực giảm đồng pha mạnh ở các nhóm nền sau chuỗi tích lũy cùng với VN30, CPTPP vốn đã cho sóng ngắn khá tốt bị chốt lời mạnh khiến điểm số lung lay. Tuy nhiên thanh khoản cũng cải thiện dần ở phiên này trở lại mức trung bình tháng trong khi chỉ số thủng nhẹ vùng hỗ trợ MA5 968,4-971,5 điểm làm mất luôn tín hiệu vốn có của RSI chỉ trong 1 phiên giao dịch và khả năng chỉ số sẽ Sideway với hỗ trợ cứng ở 960 điểm và kháng cự 975 điểm ở trong phiên giao dịch này trước khi có xu hướng mới sau phiên đáo hạn phái sinh.

(Dự đoán: Biểu đồ kỹ thuật chỉ số VNI-INDEX tuần 12-16.08.2019 )

• HNXINDEX: 102,29 điểm – Rung lắc: Tín hiệu đảo chiều sang rung lắc khi nhịp đồng pha giảm điểm của các nhóm nền bất ngờ xuất hiện khi hàng T+ về tài khoản qua đó thiếu đi động lưc hỗ trợ cho chỉ số từ dầu khí như PVS trong khi ACB dù giảm nhẹ nhưng giữ tín hiệu kỹ thuật khá tốt làm tiền đề để hỗ trợ chỉ số ở các phiên sau này cũng như vùng biên trên MA5 101,5-102,5 điểm như phiên vừa qua.
  
  (Dự đoán biểu đồ kỹ thuật chỉ số HNX-INDEX – tuần 12-16.08.2019)
  KHUYẾN NGHỊ

Áp lực bán T+ thể hiện mạnh mẽ ở các trụ và VN30 hỗ trợ điểm hay một số có chuỗi tăng ngắn hạn ấn tượng như VJC, BVH, VCB, BID qua đó tác động lên chỉ số ở T+ sau nhịp tạo đáy cuối tuần trước đồng thời lan tỏa sang các nhóm ít tác động đến điểm số hơn như Dệt may, BĐS KCN cũng như tâm lý nắm giữ ở bank, dầu khí có phần yếu đi làm tiền đề cho dòng tiền “bắt đáy” tăng mạnh ở phiên vừa qua khi có nhịp bán tháo trước các phiên đáo hạn của HĐ Phái Sinh VN30F1908 khi khả năng chạy đạn của NĐT ngắn tham gia “VN30” cũng như khả năng đang đè giá lên nhóm này ở phiên vừa qua khá cao. Do đó tiếp tục giữ nguyên khuyến nghị: NĐT tiếp tục nắm giữ và gia tăng tỷ trọng trung dài hạn ở các nhóm cho xu hướng trung dài hạn như dệt may, thủy sản, bank, BĐS KCN vốn đang bị bỏ quên trong ngắn hạn trong khi đó NĐT ngắn hạn kiên nhẫn trong traing tránh T+ và mua đuổi khi dòng tiền ngắn vẫn trong xu hướng dịch chuyển qua lại giữa các nhóm ngành.

• Notedaily 14.08.2019 – Sideway quanh 960-975 điểm: Với tác động chốt lời của một số VN30 trước phiên đáo hạn PS thì khả năng đè giá khá cao bởi nhóm nền như bank, dầu khí hỗ trợ tạo nền khá tốt với tin tức vĩ mô hỗ trợ trong trung hạn trong khi dòng tiền vốn chỉ tập trung vào nhóm hưởng lợi trong CPTPP trú ẩn khá nhiều nên áp lực chốt T+ phần nào ảnh hưởng đến chỉ số nhưng hiện tại vùng tích lũy trung hạn nhiều khả năng hình thành ở vùng này nên chủ đạo NĐT nên quan sát và cơ cấu danh mục trung dài hạn. NĐT tiếp tục nắm giữ và gia tăng tỷ trọng trung dài hạn ở các nhóm cho xu hướng trung dài hạn như dệt may, thủy sản, bank, BĐS KCN vốn đang bị bỏ quên trong ngắn hạn trong khi đó NĐT ngắn hạn kiên nhẫn trong traing tránh T+ và mua đuổi khi dòng tiền ngắn vẫn trong xu hướng dịch chuyển qua lại giữa các nhóm ngành.
• ĐT có thể tham khảo danh mục khuyến nghị ở file đính kèm cập nhật trước giờ giao dịch hoặc ứng dụng chat trong phiên, NĐT có thể xem lại các bài nhậnđịnh trong quá khứ tại trang cá nhân: https://blogdaovietanh.blogspot.com
• Nhận định thị trường, DM Khuyến nghị: là trên quan điểm phân tích nhận định cá nhân là luận điểm cá nhân của tác giả chỉ gửi đến riêng Khách Hàng cóTKCK làm nguồn tham khảo, cảm ơn NĐT đã tin tưởng trong mọi trường hợp. Thân

Thanks & Best regards

Các dự báo kỹ thuật chỉ để lướt sóng ngắn hạn hoặc làm điểm vào khi giải ngân trung - dài hạn:

• Dò đáy: CP chỉ vừa cho tín hiệu dừng giảm 1,2 phiên và chưa có tín hiệu giải ngân ( Tùy trạng thái TK)
• Test đáy: CP đã cho tín hiệu giải ngân thăm dò (giải ngân)
• Tạo đáy: CP cho tín hiệu giải ngân (giải ngân)
• Trung tính: CP chưa rõ xu hướng, có thể tăng, giảm, phân phối, tích lũy (quan sát)
• Tích cực: Cổ phiếu đã cho xu hướng tăng, chưa cho tín hiệu đảo chiều (nắm giữ)
• Rung lắc: CP có dấu hiệu chốt lời ngắn hạn, NĐT nên chốt ở phiên sau trong ATO hoặc giá xanh (hạ tỷ trọng)
• Tạo đỉnh: CP đảo chiều, cho xu hướng giảm (hạ tỷ trọng)Tiêu cực: CP giảm đều chưa cho dấu hiệu dừng (tùy trạng thái TK)