Notedaily 06.08.2019 – Phục hồi kỹ thuật lại vùng hỗ trợ 982-986 điểm

NOTE DAILY

VNIndex: Trung tính – HNX-Index: Trung tính – VN30: Tiêu cực

Ngắn hạn: Lướt sóng Tập trung Bank, VN30 20% cash

Dài hạn: Buy & Hold Bank, CPTPP, VN30 80% cash

TÓM TẮT PHÊN GIAO DỊCH TRƯỚC

• Trên sàn HOSE: Chỉ số VNIndex có phiên đầu tuần phản ứng thái quá với lực giảm đến 17,95 điểm(-1,81%), chốt phiên tại 973,15 điểm. Thanh khoản phiên giao dịch tăng mạnh với 195,93 triệu CP ứng với 5.189,05 tỷ đồng – Trong đó thỏa thuận tăng là chủ yếu với 47,6 triệu CP và 1.818,78 tỷ đồng, tập trung đa phần ở VHM 464,92 tỷ VIC 369,71 tỷ ROS 188,5 tỷ VPB 107,36 tỷ NVL 70,8 tỷ E1VFVN30 49,6 tỷ. Trên sàn thanh khoản cải thiện mạnh ở nhóm dẫn dắt với 6 CP trên 100 tỷ và 13 CP trên 50 tỷ, tăng mạnh về giá trị và độ rộng so với phiên trước và tập trung nhiều ở nhóm VN30, bank nhưng áp lực bán mạnh mẽ của các vốn hóa lớn tiếp tục như VIC, VHM, VCB, VNM, GAS, SAB, MSN, VRE, PLX, BVH kéo hơn 16,5 điểm còn lại chủ yếu ở bank, dầu khí có phiên phân hóa về phía mã giảm dù lực giảm chỉ chủ yếu dưới từ 1-1,5%. Thống kê cuối phiên sàn HOSE có 144 mã tăng / 169 mã giảm.
• Động thái Khối Ngoại: Khối ngoại duy trì lực bán ròng mạnh 290,12 tỷ đồng (Mua 425,03 tỷ - Bán 715,15 tỷ), chiếm 21,97% tổng thanh khoản 2 chiều, tăng mạnh về giá trịchiều bán mạnh hơn so với chiều mua. Chiều mua ròng: CTD(Mua 35,3 tỷ - Bán 6,7 tỷ), BID(Mua 42,8 tỷ - Bán 27,7 tỷ), HBC(Mua 18 tỷ), Một số CP mua ròng dưới 10 tỷ: AAA, PC1, PLX, PPC, PTB, PVD, TDM, VGC. Chiều bán ròng: VJC(Bán 62,9 tỷ), E1VFVN30(Mua 2,8 tỷ - Bán 64,9 tỷ), HPG(Mua 16,1 tỷ - Bán 73,1 tỷ), VHM(Mua 22,1 tỷ - Bán 65 tỷ), VRE(Mua 20,4 tỷ - Bán 64,7 tỷ), MSN(Mua 31,4 tỷ - Bán 49,4 tỷ), BVH(Mua 8,8 tỷ - Bán 24,7 tỷ), VCB(Mua 17,4 tỷ - Bán 27,3 tỷ), Một số CP bán ròng dưới 10 tỷ: CII, DXG, DPM, FRT, GEX, HCM, HDB, HSG, HVN, NKG, NT2, POW, PVT, ROS, SSI, STB, YEG.Sang tay – Đảo hàng: VNM(Mua 60,5 tỷ - Bán 69,4 tỷ), VIC(Mua 34,2 tỷ - Bán 45,4 tỷ), NVL(19 tỷ), GAS(9,5 tỷ), PNJ(8,6 tỷ), SAB(6,8 tỷ), GMD(5,5 tỷ),MWG(4,6 tỷ), VPB(3,1 tỷ), VHC(2,5 tỷ). Khối ngoại ở phiên vừa qua đẩy mạnh bán ròng các vốn hóa lớn như VJC, E1VFVN30, HPG, VHM, VRE vùng khá nhiều CP ở vùng dưới 10 tỷ bên cạnh thanh khoản tập trung ở sang tay VNM, VIC mà chỉ mua nhẹ ở CTD, BID.
• 
  
• Trên sàn Hà Nội: Chỉ số HNX-Index tiếp tục giảm sâu đến 0,8 điểm(-0,77%), chốt phiên tại 102,91 điểm. Thanh khoản phiên tăng mạnh lên 31 triệu CP và 456,48 tỷ đồng – Trong đó thỏa thuận phiên giao dịch tăng lên 4,9 triệu CP ứng với 68,9 tỷ đồng, tập trung chủ yếu ở NVB 23,3 tỷ HHC 16,8 tỷ PVS 12,9 tỷ. Trên sàn thanh khoản tiếp tục tập trung mạnh vào PVS và ACB tương ứng 86 tỷ và 55,8 tỷ với phần lớn thanh khoản hỗ trợ từ khối ngoại trong đó bán mạnh ACB và sang tay ở PVS nhưng lực bán chủ động khiến các dẫn dắt giảm điểm và lan tỏa sang những SHB, TNG, VCG quanh 1-1,5%, sắc xanh hiếm hoi chỉ có ở VCS, NDN, PVB. Thống kê cuối phiên sàn HNX có 62 mã tăng / 81 mã giảm.
• Động thái Khối Ngoại: Khối ngoại trở lại bán ròng đến 15,38 tỷ (Mua 24,23 tỷ - Bán 39,62 tỷ), chiếm 13,99% tổng thanh khoản 2 chiều, tăng mạnh trở lại ở chiều bán hơn chiều mua và tăng mạnh về tỷ trọng so với phiên trước. Khối ngoại tập trung thanh khoản phần lớn phiên này ở PVS(Mua 12,7 tỷ – Bán 10,9 tỷ) cùng với lực mua ở DGC(Mua 4,5 tỷ),PVI(Mua 3,5 tỷ), SHB(Mua 1,4 tỷ) trong khi chiều ngược lại ACB(Bán 28,2 tỷ) bị bán mạnh mẽ.

• Ngành Ngân Hàng:(9/17 cổ phiếu giao dịch trên 1 triệu CP – 0 CP có GTGD trên 100 tỷ). Thanh khoản tiếp tục duy trì tương đồng phiên trước tới 7 CP trên 50 tỷ và một số CP trên 20 tỷ ở phiên này. Tuy nhiên áp lực giảm điểm mạnh đã xuất hiện ở ngành ngân hàng lấy đi những tín hiệu ngắn hạn vửa khởi tạo của ngành ngay trong phiên đầu tuần với lực đồng pha giảm quanh 1,5% sắc xanh hiếm hoi chỉ có ở VIB, TPB, EIB hay tham chiếu ở BID, CTG. Khối ngoaij phiên này bán mạnh ở ACB, số ít ở HDB, STB trong khi đảo hàng ở VCB, VPB và mua nhẹ ở BID. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: Dò đáy: Test Đáy: Tạo đáy: Trung tính: Tích cực:  Rung lắc: Tạo đỉnh: Tiêu cực:
• Ngành Bất Động Sản: (11 cổ phiếu giao dịch trên 1 triệu CP – 0 CP có GTGD trên 100 tỷ). Thanh khoản có phần cải thiện ở nhóm vốn hóa lớn với VINGORUP đều quanh 78-95 tỷ nhưng cáp lực bán có phần chủ động kéo giảm sâu tác động đến điểm số và lan tỏa ra đa phần CP BĐS phiên này chủ yếu giao dịch qunah 20-30 tỷ và đồng pha giảm sâu quanh 1% dù độ rộng thanh khoản vẫn cải thiện nhưng chỉ ở những penny như HAG, HDC, NDN, VPI, ASM, CIIhay BĐS KCN như LHG, NTC, TIA, SZL có phiên tăng mạnh. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: Dò đáy: Test Đáy: Tạo đáy: Trung tính: Tích cực:  Rung lắc: Tạo đỉnh: Tiêu cực:
• Chứng khoán: (2 CP có KLGD trên 1 triệu CP – 0 CP giao dịch trên 100 tỷ). Thanh khoản có sự cải thiện ở CP dẫn dắt ngành như SSI với hơn 32 tỷ được giao dịch nhưng bên bán có phần chủ động nên đa phần giảm sâu từ 1-3,5% khi áp lực bắt đầu từ khối ngoại lên chứng chỉ quỹ E1VFVN30. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: Dò đáy: Test Đáy: Tạo đáy: Trung tính: Tích cực:  Rung lắc: Tạo đỉnh: Tiêu cực:
• CPTPP: Nhóm được hưởng lợi mạnh mẽ về thuế quan khi tradewar đang bùng nổ giữa Mỹ – Trung Quốc qua đó làn sóng dịch chuyển sản xuất phần nào hỗ trợ cho BĐS Khu Công Nghiệp hay thuế quan đánh mạnh vào Trung Quốc hỗ trợ các ngành Thủy sản, Dệt may có lợi thế cạnh tranh khi nhập vào Mỹ so với hàng Trung Quốc, bên cạnh đó là các dịch vụ về Logistic, vận chuyển.Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: Dò đáy: Test Đáy: Tạo đáy: Trung tính: Tích cực:  Rung lắc: Tạo đỉnh: Tiêu cực:
• Đầu ngành - Vốn hóa lớn: Độ rộng duy trì nghiêng mạnh về phía mã giảm với các vốn hóa lớn giảm sâu như VIC, VHM, VCB, VNM, GAS, SAB, MSN, VRE, PLX, BVH kéo hơn 16,5 điểm còn lại là độ rộng các nhóm ngành khác như bank, dầu khí, BĐS tác động lên chỉ số. Sắc xanh hiếm hoi được giữ ở số ít CP nhưSAB, HVN, MWG, FPT, EIB. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: Dò đáy: Test Đáy: Tạo đáy: Trung tính: Tích cực:  Rung lắc: Tạo đỉnh: Tiêu cực:
  NHẬN ĐỊNH
• VNINDEX: 973,15 điểm – Trung tính: Chỉ số có phần tiêu cực khá bất ngờ và chịu ảnh hưởng tâm lý từ các vốn hóa lớn như VIC, VHM, VRE, GAS, PLX khi chịu áp lực chốt lời khá mạnh tay trong bối cảnh tradewar ngày càng tiêu cực hơn khiến tâm lý ngắn hạn của khối ngoại có phần yếu ớt hẳn và lục chốt lời các CP dẫn dắt ở phiên vừa qua sau khi thanh khoản đi ngang đã chứng minh điều đó đồng thời phá vỡ tâm lý phục hồi ngắn hạn hay đảo trụ ở các nhóm nền trở về trạng thái tích lũy – đi ngang vùng đáy cũ. Về kỹ thuật chỉ số hiện tại tiếp cận biên dưới BB và quá bán của RSI trong phiên thanh khoản có phần cải thiện mạnh nhằm dự báo cho sự dịch chuyển của dòng tiền chốt lời hay cơ cấu ở các nhóm ngành thường có thị giá thấp hơn như BĐS, CPTPP, Bank vốn được dự báo hưởng lợi và có nhiều “vị” hơn trong các tháng cuối năm 2019. Do đó với việc phần lớn CP vốn hóa lớn có nhịp chỉnh tương đối mạnh về cận đáy ngắn hạn thì khả năng chỉ số sẽ có nhịp hồi kỹ thuật nhằm cân bằng lại xu hướng ngắn hạn ở phiên này.
  
  (Dự đoán: Biểu đồ kỹ thuật chỉ số VNI-INDEX tuần 05-09.08.2019 )

• HNXINDEX: 102,79 điểm – Trung tính: Duy trì tín hiệu tiêu cực khi thiếu đi sự hỗ trợ của bank ở phiên này bởi tâm lý bán tháo theo vốn hóa lớn trong khi đó dầu khi duy trì tiêu cực đã đồng pha tác động lên chỉ số trong phiên tiếp tục thủng vùng hỗ trợ MA5 102,9-103,6 điểm và RSI tiếp cận vùng quá bán nên hiện tại tùy thuộc khá nhiều vào dòng tiền bắt đáy trở lại lúc nào ở dẫn dắt ACB, PVS để có thể hỗ trợ chỉ số ít nhất tiếp cận lại vùng hỗ trợ ngắn hạn hay dừng giảm.
  
  (Dự đoán biểu đồ kỹ thuật chỉ số HNX-INDEX – tuần 05-09.08.2019)

KHUYẾN NGHỊ

• Áp lực chốt lời diễn ra mạnh mẽ ở các vốn hóa lớn kéo điểm tiếp cận 1000 điểm và mạnh mẽ hơn khi TQ đáp trẩ Mỹ ở Tradewar do đó kéo điểm chỉ số giảm sâu lan tỏa tâm lý ngắn hạn lên những bank vừa mới cho tín hiệu phục hồi trở lại trạng thái tích lũy ban đầu với thanh khoản cải thiện trong khi đó dầu khí tiếp tục duy trì nhịp giảm còn lại sắc xanh chủ yếu ở cac nhóm hưởng lợi ở CPTPP như BĐS KCN, Dệt may, Thủy sản qua đó thiếu động lực từ nhóm nền hay đảo trụ ỏ cac cơ bản của VN30 như BVH, VJC chịu áp lực chốt sóng 1 hay VNM bị bán tháo nên chỉ với SAB, PNJ, FPT không đủ gánh vác điểm số tạo tâm lý ổn định cho thị trường. Do đó khuyến nghị: NĐT chủ đạo quan sát và tích lũy mạnh khi có nhịp test đáy – tạo đáy khi có tín hiệu bởi áp lực điểm số chỉ từ số ít CP vốn hóa lớn và tiếp cận đáy ngắn hạn trong khi KQKD đã phần nào chứng tỏ sự ổn định trở lại của DNNY.
• Notedaily 06.08.2019 – Phục hồi kỹ thuật lại vùng hỗ trợ 982-986 điểm: Chỉ ssoo bị các vốn hóa lớn kéo giảm mạnh nhưng thanh khoản có phần lan tỏa và duy trì giữu giá ở nhóm nền bank hay số ít CP đầu ngành đồng thời vẫn duy trì ở các CP hưởng lợi trong CPTPP, EVFTA chứng tỏ phần nào NĐT vẫn duy trì tin tưởng vào việc hưởng lợi của nền kinh tế VN hay sự cải thiện của DN trong nữa cuối 2019. Do đó duy trì khuyến nghị tích lũy mạnh các CP đã nắm giữ khi có tín hiệu Kỹ thuật test đáy – tạo đáy với động thái dứt khoát.

• ĐT có thể tham khảo danh mục khuyến nghị ở file đính kèm cập nhật trước giờ giao dịch hoặc ứng dụng chat trong phiên, NĐT có thể xem lại các bài nhận định trong quá khứ tại trang cá nhân: https://blogdaovietanh.blogspot.com

• Nhận định thị trường, DM Khuyến nghị: là trên quan điểm phân tích nhận định cá nhân là luận điểm cá nhân của tác giả chỉ gửi đến riêng Khách Hàng có TKCK làm nguồn tham khảo, cảm ơn NĐT đã tin tưởng trong mọi trường hợp. Thân

Thanks & Best regards

Các dự báo kỹ thuật chỉ để lướt sóng ngắn hạn hoặc làm điểm vào khi giải ngân trung - dài hạn:

- Dò đáy: CP chỉ vừa cho tín hiệu dừng giảm 1,2 phiên và chưa có tín hiệu giải ngân ( Tùy trạng thái TK)

- Test đáy: CP đã cho tín hiệu giải ngân thăm dò (giải ngân)

- Tạo đáy: CP cho tín hiệu giải ngân (giải ngân)

- Trung tính: CP chưa rõ xu hướng, có thể tăng, giảm, phân phối, tích lũy (quan sát)

- Tích cực: Cổ phiếu đã cho xu hướng tăng, chưa cho tín hiệu đảo chiều (nắm giữ)

- Rung lắc: CP có dấu hiệu chốt lời ngắn hạn, NĐT nên chốt ở phiên sau trong ATO hoặc giá xanh (hạ tỷ trọng)

- Tạo đỉnh: CP đảo chiều, cho xu hướng giảm (hạ tỷ trọng)

• Tiêu cực: CP giảm đều chưa cho dấu hiệu dừng (tùy trạng thái TK)

Page chuyên gia tại app chứng khoán số 1 VN của VNDirect: https://stockbook.vn/tu-van-chung-khoan/brokerdaovietanh/trang-chu?role=admin

Và tại Top 3 Báo tài chính hàng đầu thế giới INVESTING: https://vn.investing.com/members/contributors/202312375/opinion

Trang cá nhân Facebook update tin quan trọng online: https://www.facebook.com/brokerdaovietanh

Thanks & Best regards ĐÀO VIỆT ANH / CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN anhdv@acbs.com.vn / 0977513911 CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN Á CHÂU - ACBS 02838234159 - 220  41 Mạc Đỉnh Chi, P. Đakao, Q.1, TPHCM acbs.com.vn