CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM PHIÊN 11.12.2018

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG

Tiền vào BĐS

VNI-Index: Tích cực  – HNX-Index: Tạo đỉnh – VN30F1812: Tích cực

Ngắn hạn tận dụng sideway traiding đảo hàng, không mua đuổi – CHÚ Ý BĐS, BANK, DẦU KHÍ.

Tich lũy dài hạn, theo dõi  tích lũy CP nhóm CPTPP, thoái vốn, BĐS, đầu ngành, điện

Tập trung vào CP theo sóng quý và KQKD tăng trưởng tích lũy 3-6 tháng có P/E tốt

TÓM TẮT PHIÊN GIAO DỊCH TRƯỚC

·        Trên sàn HOSE: Chỉ số VNI-Index có phiên giảm điểm ngay đầu tuần về 955,89 điểm, giảm 2,7 điểm(-0,28%). Thanh khoản phiên này tăng mạnh lên 213,5 triệu CP và 4.962,18 tỷ đồng – trong đó thỏa thuận cũng tăng mạnh với 84,2 triệu CP ứng với 2.092,48 tỷ đồng tương đương 42 % tổng giá trị thị trường  - phiên này TCB chiếm đến 1.444,03 tỷ đồng trogn thỏa thuận bên cạnh những NVL 104,7 tỷ ROS 83,3 tỷ và khá nhiều CP thỏa thuận dưới 50 tỷ như E1VFNN30, HPG, VDS, TTB, CEE, OGC. Trên sàn thanh khoản duy trì ở mức tương đối so tốt so với các phiên gần đây dù thanh khoản chiếm đa số từ thỏa thuận nhưng cũng có đến 4 CP giao dịch trên 100 tỷ như HPG(-2,6%), MBB(-1,8%), CTG(-4%) và chỉ duy nhất VNM(+0,8%) tăng điểm, trong vùng thanh khoản trên 50 tỷ cũng có đến 12 CP giao dịch và tương tự độ rộng thị trường nghiêng hẳn về các mã giảm và phân hóa trong từng ngành với lực giảm tương đối mạnh ở một số CP với phần lớn từ 1-2% và có phiên  đồng pha giảm điểm kéo chỉ số tích cực kiểm tra ngưỡng dưới vùng hỗ trợ MA5 chỉ nhờ dòng tiền hỗ trợ ở cuối phiên và sự phục hồi của VNM(+0,82%) và GAS(+1,45%) hỗ trợ ngăn đà giảm của chỉ số . Thống kê cuối phiên sàn HOSE có độ rộng nghiêng hẳn về số mã giảm với 111 mã tăng / 167 mã giảm

·        Động thái Khối Ngoại: Khối ngoại đảo chiều mua ròng 42,12 tỷ phiên này (Mua 494,02 tỷ - Bán 452,9 tỷ) Chiếm 19,09% Tổng giá trị thị trường – tăng mạnh về giá trị và tỷ trọng so với phiên trước ở cả 2 chiều. Chiều mua ròng: VNM(mua 109,1 tỷ - Bán 51,3 tỷ), E1VFVN30(Mua 119,3 tỷ) BID(mua 23,1 tỷ - Bán 1,2 tỷ), MSN(mua 22 tỷ - Bán 12,4 tỷ), KBC(Mua 11,9 tỷ), VSC(5,3 tỷ) Một số CP mua ròng dưới 5 tỷ: DHC, FMC, HNG, Chiều bán ròng: HPG(mua 38,5 tỷ - Bán 95,4 tỷ), VIC(mua 21 tỷ - Bán 61 tỷ), GAS(mua 18 tỷ - Bán 40,1 tỷ), VJC(Bán 25,3 tỷ), SSI(Bán 6,7 tỷ),Một số CP bán ròng dưới 5 tỷ: VPI, STB, CII, EVE, GMD, Sang tay – Đảo hàng: VRE(mua 36,8 tỷ - Bán 42,2 tỷ),VHM(mua 15,7 tỷ - Bán 13,7 tỷ),VHC(mua 10,7 tỷ - Bán 13,2 tỷ), HDB(4,4 tỷ), GEX(2,6 tỷ), DHG(1,3 tỷ), BVH(1,2 tỷ). Như vậy khối ngoại vẫn mua VNM và E1VFVN30 khá mạnh bên cạnh những BID, MSN với chỉ quanh 20 tỷ trong khi chiều bán tiếp tục là HPG có chuỗi bán ròng khá nặng thì có fcos thêm các CP đã tăng mạnh trong ngắn hạn như VIC, GAS, VJC. Phiên này khối ngoại cũng đảo hàng mạnh VRE, VHC ở trên sàn.

·        Trên sàn Hà Nội: Chỉ số HNX-Index cũng có phiên đầu tuần giảm nhẹ 0,32 điểm(-0,3%), đóng cửa chỉ số tại 106,82 điểm. Thanh khoản phiên này giảm mạnh với KLGT chỉ 32,2 triệu CP ứng với 465,71 tỷ đồng – trong đó thỏa thuận là 3,2 triệu CP và 32,9 tỷ đồng – chiếm 6% tổng GTTT và tập trung chủ yếu ở SHB đến 12,6 tỷ RCL 8,2 tỷ. Trên sàn các CP đồng pha giảm điểm mạnh với lực giảm đều từ 1-2% đi kèm là thanh khoản ở mức tương đối đối rải đều từ 20-85 tỷ, trong đó chỉ số ít tăng điểm như PVS(+1%), TNG(+4,4%). Toàn cảnh sàn HNX ở phiên đầu tuần độ rộng nghiêng hẳn về số mã giảm với 59 mã tăng / 76 mã giảm

·        Động thái Khối Ngoại: Khối ngoại bán ròng 6,62 tỷ (Mua 4,19 tỷ - Bán 10,82 tỷ) – chiếm 3,22% tổng GT thị trường – giẳm mạnh về cả giá trị và tỷ trọng so với phiên trước với chiều mua chỉ có TNG(Mua 2,2 tỷ) và chiều bán là VC3(Bán 4,7 tỷ), PVS(Bán 3,1 tỷ)

·        Ngành Ngân Hàng: (11/17 cổ phiếu giao dịch trên 1 triệu CP – 2 CP có GTGD trên 100 tỷ). Thanh khoản có phần sụt giảm nhẹ so với phiên trước qua đó không đủ hấp thụ lượng CP ngắn hạn bị chốt lời ở phiên vừa qua tạo lực đồng pha giảm điểm của nhóm CP ngành ngân hàng với phần lớn chịu áp lực giảm từ 1-1,5%. Một số CP giảm mạnh như CTG(-4%), TPB(-2,1%), MBB(-1,8%) trong khi chiều tăng ít ỏi chỉ TCB(+0,9 %), HDB(+0,2%) hay BID quay vè được tham chiếu ở cuối phiên. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như. Rung lắc: BID, VIB Tạo đỉnh: CTG, STB, VCB, SHB, ACB, LPB, Tiêu cực: Dò đáy: HDB Test Đáy:  Tạo đáy: Trung tính:   Tích cực: VPB(T+5), TCB(T+5),

·        Ngành Bất Động Sản: (15 cổ phiếu giao dịch trên 1 triệu CP – 0 CP có GTGD trên 100 tỷ). Thanh khoản phiên này khá thấp nên không đỡ được lực chốt lời từ một số CP thị trường qua đó áp lực giảm điểm lan tỏa ra các CP trong ngành khác với phần lớn chốt phiên giảm điểm quanh 1-2%. Giảm mạnh phiên này có VRE(-3%), DXG(-2,7%), HBC(-2,2%).

·        Chứng khoán: (2 CP có KLGD trên 1 triệu CP – 0 CP giao dịch trên 100 tỷ). Thanh khoản ở mức cực thấp khi SSI cũng chỉ giao dịch ở 31,1 tỷ hay SHS 25,7 tỷ trong khi phần còn lại chỉ giao dịch dưới 10 tỷ. Các CP ngành chứng chứng khoán giảm mạnh phiên này quanh 1,5%.

·        Đầu ngành - Vốn hóa lớn: Độ rộng phiên này nghiêng hẳn về số mã giảm với lực tác đọng điểm số rõ nét hơn khi những CTG(-3,95%), HPG(-2,6%), VJC(-1,89%), VRE(-3,03%) kéo chỉ số giảm đến 2,7 điểm và nhờ lực hỗ trợ ở chiều tăng từ VNM(+0,82%) cùng các CP dầu khí như GAS(+1,45%), PLX(+0,49%) kìm hảm lực giảm của chỉ số. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: Dò đáy: Test đáy: SAB, Tạo đáy: Tích cực: VNM, PLX(sóng 2), GAS(sóng 2 T+1), PNJ(T+3), MSN(T+5), Trung Tính: VIC Rung lắc: BVH, VHM, VIC, Tiêu cực:  Tạo Đỉnh: HPG, FPT, VRE, VJC

NHẬN ĐỊNH

·        VNI-Index: 958,59 điểm – Tích cực: Tuy giảm điểm với áp lực chốt lời của NĐT ngắn hạn nhưng chỉ số vẫn giao động trong vùng hỗ trợ MA5 951-956 điểm trong các phiên gần nhất với quy luật giảm mạnh và phụ hồi cuối phiên cùng lực cầu hỗ trợ qua đó rũ bớt CP ngắn hạn, các nhịp này đồng pha với sự biến động của nhóm CP ngành ngân hàng luôn chịu áp lực chốt lời đầu phiên và có lực cầu hỗ trợ trong phiên chiều. qua đó chặn đầ giảm sâu của chỉ số dưới tác động tiêu cực của một số ít CP đầu ngành có dấu hiệu tạo đỉnh ngắn hạn. Bước vào phiên mới khi đa phần không có sực đồng pha từ các nhóm ngành tác đọng đến điểm số thi chỉ số VNI-Index có thể sẽ tiếp tục diễm biến rung lắc trong vùng MA5 cùng xu hướng đi ngang tích lũy.

·        HNX-Index: 107,1 điểm – Tạo đỉnh: Chỉ số tạo đỉnh khá rõ ràng sau phiên rung lắc dù phục hồi nhẹ sau lực giảm mạnh đầu phiên kiểm định ngưỡng dưới MA5 tuy nhiên lực giảm đều và tiêu cực từ nhóm bank với ACB, SHB tác động đến chỉ số dù cho PVS hỗ trợ vẫn chứ đủ giúp chỉ số đứng vững sau chuối tăng nóng. Qua đó có thể tiếp tục nhịp chỉnh trong các phiên tiếp theo. Vùng hỗ trợ MA5 của chỉ số hiện ở 106,5-107,1 điểm.

KHUYẾN NGHỊ

Tình hình chung các nhóm ngành chịu tác động chốt lời mạnh trong khi lực cầu khá yếu và tham gia ở phiê chiều với mực đích tích lũy, tuy vậy tập trung ở mức tương đối ổn ở nhóm bank – nhóm nền thị trường qua đó hỗ trợ chỉ số tránh phiên giảm sâu dưới tác động của các CP đầu ngành vốn hóa lớn có dấu hiệu đồng pha chỉnh nhẹ phiên này. Hiện tại khi nhịp chỉnh xuất hiện sẽ giúp chỉ số phân hóa ở một số nhóm ngành tác động điểm số như bank – đầu ngành, vốn hóa lớn sẽ tránh được phiên giảm sốc cho chỉ số trong ngắn hạn, và NĐT có nhiều cơ hội hơn trong trading ngắn hạn. Khuyến nghị: NĐT ngắn hạn có thể tận dụng TA để có thể lướt sóng, trading qua lại giữu các nhóm ngành trong T+ khi có tín hiệu TEST DÁY – TẠO ĐÁY và chốt khi có tín hiệu rung lắc trong khi tương tự NĐT dài hạn tích cực nắm giữ và tích lũy trong các nhịp test đáy, tạo đáy sóng ngắn để gia tăng dần tỷ trọng trung hạn trong danh mục. Chú ý ngắn hạn các nhóm ngành BĐS, Bank, dầu khí  Trung hạn ở dệt may, đầu ngành, bank

TH1: (Giao động quanh 951-956 điểm). Được sự hỗ trợ của dòng tiền trong giá giảm của một số CP nhóm bank, đầu ngành thì chỉ số có thể tiếp tục phân hóa trong các phiên tiếp theo để rủ bớt lượng CP ngắn hạn nhằm đón cơ hội trõ ròng hơn ở nhịp cơ cấu của ETFs – ngoại ở giữa tháng 12. Khuyến nghị: NĐT trung –dài hạn tiếp tục nắm giữ và tích lũy khi CP có dấu hiệu test đáy, tạo đáy. Trong khi đó NĐT ngắn hạn tích cực theo dõi phiên này, không bán tháo, và dành sức mua để trading trong danh mục có sẵn khi chỉ số có tín hiệu tạo đáy – test đáy để mua và rung lắc để chốt.

TH2 mua mới: NĐT tham gia đầu tư theo P/E có thể chọn cổ phiếu với P/E 10-15 lần và đón nhận cổ tức bằng tiền như một khoản đầu tư hiệu quả hơn là tốc độ tăng giá và cơ bản doanh nghiệp làm ăn ổn định trong tương lai khi chỉ còn 6 tháng là hết năm tài chính như LPB giá vùng 10,5, KBC giá vùng 11,5 và một số cổ phiếu khác( DXG, FPT, VRE, GEX, VIB, ACB, PHR ). NĐT có thể trading trên cùng danh mục ở nhóm này.

·        ĐT có thể tham khảo danh mục khuyến nghị ở file đính kèm cập nhật trước giờ giao dịch hoặc ứng dụng chat trong phiên, NĐT có thể xem lại các bài nhận định trong quá khứ tại trang cá nhân: https://blogdaovietanh.blogspot.com

·        Nhận định thị trường, DM Khuyến nghị: là trên quan điểm phân tích nhận định cá nhân là luận điểm cá nhân của tác giả chỉ gửi đến riêng Khách Hàng có TKCK ACBS  làm nguồn tham khảo, cảm ơn NĐT đã tin tưởng trong mọi trường hợp. Thân

Thanks & Best regards

 

DANH MỤC TRADING MỞ MUA MỚI VUI VÒNG LH HỖ TRỢ 

BROKER ĐÀO VIỆT ANH:  0977.513.911

Các dự báo kỹ thuật:

-       Dò đáy: CP chỉ vừa cho tín hiệu dừng giảm 1,2 phiên và chưa có tín hiệu giải ngân

-       Test đáy: CP đã cho tín hiệu giải ngân thăm dò

-       Tạo đáy: CP cho tín hiệu giải ngân

-       Trung tính: CP chưa rõ xu hướng, có thể tăng, giảm, phân phối, tích lũy

-       Tích cực: Cổ phiếu đã cho xu hướng tăng, chưa cho tín hiệu đảo chiều

-       Rung lắc: CP có dấu hiệu chốt lời ngắn hạn,

-       Tạo đỉnh: CP đảo chiều, cho xu hướng giảm

-       Tiêu cực: CP giảm đều chưa cho dấu hiệu dừng