STOCKCAFE - Đầu tư không đầu cơ: Notedaily – 27.09.2019: Tăng kém bền khi thiếu “dòng tiền mới”, cản mạnh tại 995 điểm

2019-09-27

Notedaily – 27.09.2019: Tăng kém bền khi thiếu “dòng tiền mới”, cản mạnh tại 995 điểm

NOTE DAILY

VN-Index: Tạo đáy– HNX-Index: Tạo đáy – VN30: Tạo đáy

Ngắn hạn: Lướt sóng Tập trung Bank, Dầu khí 20% cash

Dài hạn: Buy & Hold Bank, CPTPP, VN30 80% cash

TÓM TẮT PHÊN GIAO DỊCH TRƯỚC

Trên sàn HOSE: Chỉ số VNIndex có phiên phục hồi mạnh mẽ về lại 990,75 điểm, tăng 3,45 điểm(+ 0,35%). Thanh khoản phiên duy trì ở mức tương đối với 152.56 triệu CP ứng với 3.516,23 tỷ đồng – Trong đó thỏa thuận giảm mạnh khi chỉ giao dịch với 19,5 triệu CP và 408,65 tỷ, tập trung chủ yếu ở ROS 50,9 tỷ NVL 45,2 tỷ SCR 34,6 tỷ VCI 28,9 tỷ E1VFVN30 28,8 tỷ. Trên sàn thanh khoản tăng mạnh so với phiên trước khi tập trung giao dịch mạnh ở cuối phiên nhắm vào bank, VN30, bán lẻ và tài chính qua đó tạo nền và động lực kéo điểm phục hồi khi chiếm đa số trong nhóm 4 CP trên 100 tỷ và 10 CP trên 50 tỷ với một số CP hỗ trợ như VNM, VCB, GAS, TCB, CTG, MBB kéo tăng gần 4 điểm trong khi VINGORUP và độ rộng từ dầu khí vẫn duy trì ở nhịp giảm và kìm hãm chỉ số gần 2 điểm. Thống kê cuối phiên sàn HOSE có 155 mã tăng / 146 mã giảm.
Động thái Khối Ngoại: Khối ngoại đẩy mạnh bán ròng phiên này đến 106,9 tỷ (Mua 302,91 tỷ - Bán 409,81 tỷ), chiếm 20,26% tổng thanh khoản 2 chiều, tăng nhẹ trở lại so với phiên trước.Chiều mua ròng: VNM(Mua 65,5 tỷ - Bán 19,8 tỷ), VCI(Mua 28,9 tỷ - Bán 14,4 tỷ), Một số CP mua ròng dưới 10 tỷ: BMP, DHC, DRC, HCM, KDH, MSH, PC1, PPC, PTB, PVD, VHC. Chiều bán ròng: VCB(Mua 34,3 tỷ - Bán 67,7 tỷ), E1VFVN30(Mua 8,1 tỷ - Bán 33,7 tỷ), VHM(Bán 22,3 tỷ), VRE(Mua 38,4 tỷ - Bán 53,4 tỷ), HPG(Mua 11,1 tỷ - Bán 24,5 tỷ), HDB(Mua 17,1 tỷ - Bán 28,8 tỷ), MWG(10,6 tỷ), DXG(Bán 10,5 tỷ), Một số CP bán ròng dưới 10 tỷ: AAA, BID, BMI, BVH, CVT, DBC, DPM, GAS, HVN, KBC, MSN, NT2, NVL, PAC, PLX, POW, SAB, SBT, TDH, VJC, VND. Sang tay – Đảo hàng: VIC(Mua 13,3 tỷ - Bán 18,6 tỷ), SSI(Mua 15,6 tỷ - Bán 13,8 tỷ), VPB(2,8 tỷ), PVT(2,7 tỷ), FPT(1,8 tỷ), DIG(1,1 tỷ). Khối ngoại phiên này đẩy mạnh mua bán ròng và tập trung chủ yếu nhóm đã tăng mạnh như VCB, E1VFVN30, VHM, VRE và khá nhiều CP vùng dưới 10 tỷ trong khi chiều ngược lại lực mua chỉ xuất hiện ở VNM khá mạnh.
Trên sàn Hà Nội: Chỉ số HNX-Index đồng pha thị trường và có phiên tăng mạnh đến 0,96 điểm(+0,92%), chốt phiên tại 104,77 điểm. Thanh khoản phiên giao dịch tăng mạnh so với phiên trước với34,1 triệu CP và 480,1 tỷ đồng – Trong đó thỏa thuận tăng mạnh lên 8,8 triệu CP ứng với 170 tỷ đồng, tập trung giao dịch ở SGH 60,4 tỷ MBG 26 tỷ SHB 24,8 tỷ VC9 22,9 tỷ VCG 13 tỷ. Trên sàn thanh khoản duy trì khá cao ở nhóm dẫn dắt với đa phần quanh 30-50 tỷ và điểm số được dẫn dắt bởi ACB, TNG, SHB, SHS trong khi PVS, VCS tiếp tục giữ giá ở tham chiếu. Thống kê cuối phiên sàn Hà Nội có 67 mã tăng / 59 mã giảm.
Động thái Khối Ngoại: Khối ngoại duy trì lực mua ròng nhẹ 0,43 tỷ (Mua 5,81 tỷ - Bán 5,37 tỷ), chiếm 2,33% tổng thanh khoản 2 chiều. Khối ngoại phiên này đẩy mạnh mua ròng ở SHS(Mua 4,7 tỷ) trong khi bán ra ở PVS(Bán 2,6 tỷ), VCS(Bán 1,4 tyr0.
Ngành Ngân Hàng: (10 cổ phiếu giao dịch trên 1 triệu CP – 0 CP có GTGD trên 100 tỷ). Thanh khoản của ngành có phần cải thiện về độ rộng so với phiên trước với khá nhiều CP giao dịch trên 50 tỷ và tập trung mạnh ở cuối phiên giúp tạo nền làn tiền đề cho một số CP hỗ trợ chỉ số, tăng mạnh và nổi bật ở nhóm bank có VIB(+5,1%) hay MBB, TCB, SHB đều trên 2% so với đa phần duy trì nhịp tăng quanh 1,5%. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: Dò đáy: Test Đáy: Tạo đáy: CTG, LPB, TCB, ACB(sóng 3), TPB, MBB, VCB, BID, HDBTrung tính: Tích cực: VIB(T+2), STB(T+3), VPB(T+9) Rung lắc: Tạo đỉnh: Tiêu cực:.
Ngành Bất Động Sản: (13 cổ phiếu giao dịch trên 1 triệu CP – 1 CP có GTGD trên 100 tỷ). Thanh khoản vẫn duy trì ở mức tương đối với thanh khoản vượt trội xuất hiện ở nhóm VINGROUP khi khối ngoại đẩy mạnh giao dịch nhóm này và nghiêng nhẹ về lực bán qua đó có phiên giảm điểm cùng với KBC, SCR, KDH trong khi phần còn lại độ rộng của ngành BĐS duy trì lực tăng nhẹ quanh 0,5-1%. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: Dò đáy: Test Đáy: Tạo đáy: NVL, DXG, NLG Trung tính: LDG Tích cực: HDG(T+1), Rung lắc: Tạo đỉnh:TDH Tiêu cực:
Dầu khí: (3 cổ phiếu giao dịch trên 1 triệu CP – 0 CP có GTGD trên 100 tỷ). Thanh khoản vẫn duy trì ở mức tương đối thấp trong đó tạo độ rộng về phía giảm điểm ở phiên này với lực giảm quanh 0,5-1,5% là chủ yếu, sắc xanh chỉ duy trì ở nhóm vốn hóa lớn, bán lẻ như PLX, GAS, BSR. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: Dò đáy: Test Đáy: Tạo đáy: Trung tính: OIL, PVD, BSR Tích cực: Rung lắc: Tạo đỉnh: Tiêu cực: POW.
CPTPP: Nhóm được hưởng lợi mạnh mẽ về thuế quan khi tradewar đang bùng nổ giữa Mỹ – Trung Quốc qua đó làn sóng dịch chuyển sản xuất phần nào hỗ trợ cho BĐS Khu Công Nghiệp, hay thuế quan đánh mạnh vào Trung Quốc hỗ trợ các ngành Thủy sản, Dệt may có lợi thế cạnh tranh khi nhập vào Mỹ so với hàng Trung Quốc, bên cạnh đó là các dịch vụ về Logistic, vận chuyển. Về PTKTtheo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: Dò đáy: Test Đáy: VGI, KBC Tạo đáy: ANV, PAN, LHG, MPC Trung tính: VTP, FMC Tích cực:TCM(T+3), GMD(T+7) Rung lắc:Tạo đỉnh: Tiêu cực: .
Đầu ngành - Vốn hóa lớn: Có phiên đồng pha nhận hỗ trợ bank, VN30 và bán lẻ khi dòng tiền tập trung mạnh vào một số nhóm nền ở phiên chiều qua đó tạo độ rộng nghiêng về phía mã tăng cũng như đón nhận lực hỗ trợ từ một số CP dẫn dắt như VNM, VCB, GAS, TCB, CTG, MBB kéo tăng gần 4 điểm trong khi săc đỏ phiên này duy trì ở nhóm VINGORUP cũng như độ rộng từ dầu khí nên kìm hãm chỉ số gần 2 điểm.Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: Dò đáy: VJC Test đáy: HPG Tạo đáy: DPM, GAS Tích cực: FPT(T+1), MWG(T+1), VNM(T+3), DHG(T+3), REE(T+4), Trung Tính: SAB, BMP, VHM, VIC, BVH, HVN, VHC Rung lắc: Tạo Đỉnh: Tiêu cực: PNJ, MSN, PLX, VRE.

NHẬN ĐỊNH

VNINDEX: 990,75 điểm – Tạo đáy: Chỉ số đón nhận dòng tiền dịch chuyển và định hình được trong ngắn hạn nhắm vào VN30, Bank dù không cải thiện mạnh và có dấu hiệu của dòng tiền mới thậm chí bị bán mạnh ở một số CP bởi NĐTNN ở phiên tăng mạnh vừa qua. Qua đó khả năng chỉ số tiếp tục suy trì đoạn sóng nhỏ trong đoạn chuyển giao của 2 quý nhưng NĐT cần thêm thông tin tích cực hơn như KQKD quý III để kích hoạt dòng tiền mới trong các đoạn tiệm cận đỉnh tâm lý 1000 điểm sau nhiều lần thất bại. Với phiên phục hồi kỹ thuật thiếu thanh khoản vừa qua đã giúp chỉ số vượt lên trên vùng MA5 - 985,3-988,6 điểm thì khả năng vẫn xu hướng tăng điểm nhưng cản mạnh trong ngắn hạn duy trì vùng 995 điểm nơi khá nhiều CP kéo điểm bước vào quá mua bởi “sức rướn”.

(Dự đoán: Biểu đồ kỹ thuật chỉ số VNI-INDEX tuần 23-27.09.2019 )

HNXINDEX: 104,77 điểm – Tạo đáy: Chỉ số duy trì nhịp bám sát diễn biến chính của ACB vào với lực hỗ trợ từ dòng tiền nhắm vào bank ở cuối phiên đã giúp cổ phiếu này dẫn dắt chỉ số tăng mạnh tiếp cận lại vùng đỉnh củ nhu dự báo đầu tuần sau khi vượt khỏi vùng hỗ trợ MA5 – 103,6-104,2 điểm và các CP dẫn dắt khác duy trì đi ngang ở phiên này.

(Dự đoán biểu đồ kỹ thuật chỉ số HNX-INDEX – tuần 23-27.09.2019)

KHUYẾN NGHỊ

Thị trường vẫn thiếu đi sự xác nhận trở lại của dòng tiền mới và có phiên ró ràng hơn ở xu hướng ngắn hạn: dòng tiền dịch chuyển sang bank, VN30. Do đó khả năng của chỉ số sau sức rướn hỗ trợ từ VNM và nền bank trong khi thanh khoản chỉ duy trì đi ngang thì khả năng chỉ số tiếp tục gặp cản thực sự ở 995 điểm bởi thiếu đi động lực kích hoạt dòng tiền mới trở lại như KQKD quý III trong khi khả năng hỗ trợ chốt NAV quý này khá cao. Khuyến nghị: NĐT ngắn hạn tiếp tục cẩn trong tránh múc đuổi và tận dụng các nhịp tăng mạnh hạ tỷ trọng ngắn hạn trong khi NĐT trung dài hạn chú ý các CP cơ bản đã duy trì nhịp chỉnh trong đoạn này và tận dụng nhịp tăng để cơ cấu danh mục hoặc trading trên DM trong ngắn hạn.Chú ý CPTPP, số ít bank, VN30
Notedaily – 27.09.2019: Tăng kém bền khi thiếu “dòng tiền mới”, cản mạnh tại 995 điểm. Dòng tiền vẫn đứng ngoài thậm chí khối ngoại bán ròng ở các CP đã tăng ở đoạn vừa qua và thị trường đón nhận nhịp hỗ trợ từ VNM bên cạnh dòng tiền cũ trên thị trường dịch chuyển sang bank qua đó hỗ trợ chỉ số cũng nhưu tâm lý ngắn hạn của NĐT. Tuy nhiên thị trường thiếu đi động lực từ thanh khoản cũng như thông tin để xác nhận hay kích cầu dòng tiền mới trở lại qua đó NĐT ngắn hạn cần cẩn trọng trong khi NĐT dài hạn chủ yếu cơ cấu trong danh mục có sẵn.
ĐT có thể tham khảo danh mục khuyến nghị ở file đính kèm cập nhật trước giờ giao dịch hoặc ứng dụng chat trong phiên, NĐT có thể xem lại các bài nhận định trong quá khứ tại trangcá nhân: https://blogdaovietanh.blogspot.com
Nhận định thị trường, DM Khuyến nghị: là trên quan điểm phân tích nhận định cá nhân là luận điểm cá nhân của tác giả chỉ gửi đến riêng Khách Hàng có TKCK làm nguồn tham khảo,cảm ơn NĐT đã tin tưởng trong mọi trường hợp. Thân

Thanks & Best regards

Các dự báo kỹ thuật chỉ để lướt sóng ngắn hạn hoặc làm điểm vào khi giải ngân trung - dài hạn:

Dò đáy: CP chỉ vừa cho tín hiệu dừng giảm 1,2 phiên và chưa có tín hiệu giải ngân ( Tùy trạng thái TK)
Test đáy: CP đã cho tín hiệu giải ngân thăm dò (giải ngân)
Tạo đáy: CP cho tín hiệu giải ngân (giải ngân)
Trung tính: CP chưa rõ xu hướng, có thể tăng, giảm, phân phối, tích lũy (quan sát)
Tích cực: Cổ phiếu đã cho xu hướng tăng, chưa cho tín hiệu đảo chiều (nắm giữ)
Rung lắc: CP có dấu hiệu chốt lời ngắn hạn, NĐT nên chốt ở phiên sau trong ATO hoặc giá xanh (hạ tỷ trọng)
Tạo đỉnh: CP đảo chiều, cho xu hướng giảm (hạ tỷ trọng)Tiêu cực: CP giảm đều chưa cho dấu hiệu dừng (tùy trạng thái TK)