Notedaily – 23.09.2019 Hướng về hỗ trợ trung hạn 980 điểm, “sức rướn” ở bank, bán lẻ

NOTE DAILY

VN-Index: Tích cực– HNX-Index: Tích cực – VN30: Rung lắc

Ngắn hạn: Lướt sóng Tập trung Bank, Dầu khí 20% cash

Dài hạn: Buy & Hold Bank, CPTPP, VN30 80% cash

TÓM TẮT PHÊN GIAO DỊCH TRƯỚC

• Trên sàn HOSE: Chỉ số VNIndex chốt phiên cuối tuần trong lực giảm mạnh đến 6,74 điểm(-0,68%), đóng cửa chỉ số tại 990,36 điểm. Thanh khoản phiên tăng mạnh nhờ ETFs khi có đến 203,6 triệu CP và 5.641,55 tỷ đồng – Trong đó thỏa thuận chỉ tăng nhẹ lên 35,7 triệu CP và 1.116,53 tỷ đồng, tập trung chủ yếu ở VJC 306,56 tỷ EIB 100,25 tỷ PNJ 88,4 tỷ GEX 76,2 tỷ NVL 51,1 tỷ VND 44,8 tỷ VRE 36,3 tỷ ROS 35,6 tỷ HPG 30,2 tỷ. Trên sàn thanh khoản tăng mạnh mẽ nhờ các quỹ ETFs giao dịch mạnh ở VN30 tập trung phần lớn trong nhóm 10 CP trên 100 tỷ và 12 CP trên 50 tỷ khí phần lớn thanh khoản tăng ở lực cơ cấu ở cuối phiên với phần lớn là CP đầu ngành tăng mạnh ở bank, BĐS, VN30 và có phiên phân hóa mạnh nghiêng về phía mã giảm và điểm số ngoài việc chịu tác động mạnh từ độ rộng còn có ảnh hưởng từ giảm của các vốn hóa lớn sau chuỗi kéo điểm ngắn hạn trong phiên cơ cấu vừa qua như VIC, VHM, VCB, VNM, GAS, BID, NVL, BVH, HVNhơn 6 điểm. Thống kê cuối phiên sàn HOSE trở lại phiên “xanh vỏ đỏ lòng” với 137 mã tăng / 151 mã giảm.
• Động thái Khối Ngoại: Khối ngoại bán ròng phiên này đến 366,66 tỷ (Mua 1.448,25 tỷ - Bán 1.814,91 tỷ), chiếm 55,74% tổng thanh khoản 2 chiều, tăng về giá trị và tỷ trọng so với phiên trước. Chiều mua ròng: VJC(Mua 783,3 tỷ - Bán 322,69 tỷ), DXG(Mua 26,2 tỷ - Bán 18,3 tỷ), SBT(Mua 22,3 tỷ - Bán 10,9 tỷ), Một số CP mua ròng dưới 10 tỷ: AAA, BMP, BWE, D2D, DRC, GEX, HCM, NTL, PVT, SCS, TDH, VCI. Chiều bán ròng: VIC(Mua 29 tỷ - Bán 203 tỷ), NT2(Mua 1,4 tỷ - Bán 106,2 tỷ), BVH(Mua 2 tỷ - Bán 100,2 tỷ), VCB(Mua 79,6 tỷ - Bán 160,2 tỷ), VNM(Mua 68,4 tỷ - Bán 707,59 tỷ), NTL(Mua 2,4 tỷ - Bán 58,9 tỷ), SSI(Mua 1,8 tỷ - Bán 39,7 tỷ), CII(Mua 8,2 tỷ - Bán 41,6 tỷ), VHM(Mua 37,5 tỷ - Bán 77,8 tỷ), E1VFVN30(Mua 5,5 tỷ - Bán 19,5 tỷ), STB(Bán 14,7 tỷ),BID(Mua 1,9 tỷ - Bán 13,6 tỷ), POW(Mua 1,2 tỷ - Bán 12,7 tỷ), Một số CP bán ròng dưới 10 tỷ: BMI, DGW, DPM, PDR, FLC, GAS, HBC, HDB, HSG, IDI, LHG, NKG, PC1, PDR, PGD, PHR, PLX, PVD, ROS, TCH, VSC. Sang tay – Đảo hàng: PNJ(88,4 tỷ), HPG(Mua 75,5 tỷ - Bán 67,2 tỷ), MSN(Mua 49 tỷ - Bán 44,7 tỷ), NLG(12,7 tỷ), KBC(Mua 10,6 tỷ - Bán 15,3 tỷ), MWG(7,1 tỷ), VHC(7 tỷ),SAB(Mua 5,6 tỷ - Bán 3,4 tỷ), PPC(Mua 1,8 tỷ - Bán 2,4 tỷ), CRE(1,2 tỷ). Khối ngoại trong phiên giao dịch cơ cấu danh mục đã tác động mạnh mẽ đến thị trường và phần lớn lực bán ròng thể hiện đúng bản chất thị trường chốt lời các mã đã tăng trong ngắn hạn và kéo điểm ở những VIC, NT2, BVH, VCB, VNM, NTL, SSI, VHM, CII, E1VFVN30 trong khi lực mua chỉ tập trung gom mạng ở VJC còn lại lực sang tay cũng chỉ ở số ít CP VN30 như PNJ, HPG, MSN quanh 40-60 tỷ ở phiên này.
• 
  
• Trên sàn Hà Nội: Chỉ số HNX-Index duy trì phiên tăng nhẹ kỹ thuật tại 104,14 điểm, tăng 0,1 điểm(+0,1%). Thanh khoản phiên giảm nhẹ só với phiên trước với 27,2 triệu CP và 363,24 tỷ – Trong đó thỏa thuận tăng mạnh lên 4 triệu CP ứng với 73,6 tỷ, tập trung chủ yếu ở PGS 43,5 tỷ VIX 12,9 tỷ VCG 9,3 tỷ. Trên sàn áp lực tâm lý với thị trường khiến cho phần lớn CP trên sàn HNX chịu tâ lý nặng nề với phiên tạo độ rộng nghiêng mạnh về phía mã trong đó nhóm dẫn dắt giảm đều quanh 0,5-1,5% với thanh khoản chủ yếu dưới 35 tỷ ngoai trừ ACB(+0,4% 58,8 tỷ) có phiên đi ngược thị trường và kéo điểm giữ vị thế xanh kỹ thuật. Thống kê cuối phiên sàn HNX có 66 mã tăng / 93 mã giảm.
• Động thái Khối Ngoại: Khối ngoại phiên này bán ròng đến 6,32 tỷ (Mua 6,49 tỷ - Bán 12,81 tỷ), chiếm 5,32% tổng thanh khoản 2 chiều, tăng mạnh trở lại về giá trị chiều bán và tỷ trọng sovới chiều mua. Khối ngoại phiên này chỉ mua nhẹ ở SCI(Mua 1,3 tỷ) trong khi bán ra ở CEO(Bán 8,1 tỷ), PVS(Bán 1,8 tỷ), PVI(Bán 1,6 tỷ).
• 
  
• Ngành Ngân Hàng: (11 cổ phiếu giao dịch trên 1 triệu CP – 1 CP có GTGD trên 100 tỷ). Thanh khoản ngành tiếp tục cải thiện mạnh về độ rộng với VCB có phiên giao dịch hơn 200 tỷ và khá nhiều CP trong vùng thanh khoản cao trên 50 tỷ ở phiên cơ cấu của quỹ ETFs và với lực đồng pha hỗ trợ đầu phiên cho chỉ số ngày khi mở cửa nhưng áp lực nặng nề xuất phát từ lực bán ròng của khối ngoại nhắm vào VCB ở cuối phiên qua đó dẫn dắt phần còn lại của ngành ngân hàng với đa phần đã tạo sóng ngắn trước phiên này chịu áp lực mạnh mẽ với độ rộng đóng của nghiêng về phía mã giảm quanh 0,2-1,5%, số ít giữ được sắc xanh nhẹ như MBB, ACB, TCB trong phiên khối ngoại đẩy mạnh bán ròng VCB, BID, STB. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: Dò đáy: Test Đáy: Tạo đáy: Trung tính: VIB Tích cực: SHB(T+1), ACB(T+1), LPB(T+5), HDB(T+6), TCB(T+6), CTG(T+6), VPB(T+5) Rung lắc: STB Tạo đỉnh: BID, VCBTiêu cực: MBB
• Ngành Bất Động Sản: (20 cổ phiếu giao dịch trên 1 triệu CP – 2 CP có GTGD trên 100 tỷ). Thanh khoản cải thiện mạnh về chiều sâu và độ rộng với nhóm VINGROUP chiếm phần lớn thanh khoản như VIC, VRE, VHM tương ứng 218,9 tỷ 110,1 tỷ 92,5 tỷ và có phiên chốt lời mạnh mẽ trong nhịp cơ cấu của quỹ ETFs qua đó dẫn dắt phần còn lại của ngành BĐS có phiên đồng pha giảm mạnh quanh 1-2,5% là chủ yếu dù thanh khoản ngành với khá nhiều CP trở lại thanh khoản trên 40 tỷ, chiều tăng của ngành chỉ có số ít CP có mùi đầu cơ như ASM, LDG, TDH, VPI, NBB với lực tăng khá mạnh Phiên này khối ngoại giao dịch mạnh ở ngành BĐS trong đó bán ròng mạnh nhóm VINGOUP cùng CII, KBC, CEO, NVL trong khi chỉ mua ròng có đảo hàng ở DXG. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: Dò đáy: LDG Test Đáy: Tạo đáy: Trung tính: HDG Tích cực: TDH(T+7) Rung lắc: Tạo đỉnh: DXG, NVL Tiêu cực: NLG.
• Dầu khí: (4 cổ phiếu giao dịch trên 1 triệu CP – 0 CP có GTGD trên 100 tỷ). Thanh khoản chải cải thiện nhẹ và chỉ dùy trì ở mức tương đối dù có phiên giao dịch mạnh của khối ngoại qua đó đồng pha với thị trường và các nhóm nền tạo độ rộng nghiêng về phía mã giảm quanh 0,5-3% ngoại trừ PVD(+0,6%) đi ngược thị trường trong phiên khối ngoại đẩy mạnh bán ròng ở những PVD, POW, BSR. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: Dò đáy: Test Đáy: Tạo đáy: Trung tính: POW, PVS, PVD Tích cực: Rung lắc: BSR Tạo đỉnh: Tiêu cực:.OIL
• CPTPP: Nhóm được hưởng lợi mạnh mẽ về thuế quan khi tradewar đang bùng nổ giữa Mỹ – Trung Quốc qua đó làn sóng dịch chuyển sản xuất phần nào hỗ trợ cho BĐS Khu Công Nghiệp, hay thuế quan đánh mạnh vào Trung Quốc hỗ trợ các ngành Thủy sản, Dệt may có lợi thế cạnh tranh khi nhập vào Mỹ so với hàng Trung Quốc, bên cạnh đó là các dịch vụ về Logistic, vận chuyển. Về PTKTtheo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: Dò đáy: Test Đáy: Tạo đáy: Trung tính: PAN, VTP, FMC Tích cực: VGI(T+1), GMD(T+3) Rung lắc: Tạo đỉnh: Tiêu cực:.LHG, KBC(bán tháo), MPC(bán tháo), TCM(bán tháo).
• Đầu ngành - Vốn hóa lớn: Chịu tác động mạnh mẽ trong phiên đáo hạn phái sinh khi khối ngoại tập trung bán mạnh các nhóm CP dẫn dắt điểm số và tăng nóng trong ngắn hạn ở bank, VN30, BĐSqua đó kéo chỉ số giảm sâu với với các CP trong nhóm tác động đến chỉ số như VIC, VHM, VCB, VNM, GAS, BID, NVL, BVH, HVN hơn 6 điểm. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: Dò đáy: PLX Test đáy: Tạo đáy: REE, PNJ(sóng 2), MWG(sóng 2), FPT(sóng 2) Tích cực: DPM(T+1), VHC(T+5), BMP(T+7), MSN(T+8) Trung Tính: HVN, DHG, VRERung lắc:VNM, VHM, VJC, SAB Tạo Đỉnh: HPG, GAS Tiêu cực: VIC, BVH.

NHẬN ĐỊNH

• VNINDEX: 990,36 điểm – Tạo đỉnh: Chỉ số chịu áp lực chỉnh kỹ thuật ở phiên cuối tuần về lại ngưỡng tâm lý 990 điểm ít tiêu cực hơn so với dự báo khi còn đó bank vẫn chưa bước vào chu kỳ chỉnh kỹ thuật dù áp lực từ khối ngoại ở phiên vừa qua là khá lớn và khả năng tuần giao dịch mới sẽ tiếp tục bắt đầu lực với phiên chỉnh kỹ thuật tiếp tục và tiếp cận lại ngưỡng hỗ trợ trung hạn MA20 – 982,3 điểm ở nữa đầu tuần giao dịch với xu hướng của các nhóm nền thiếu đi nhịp đồng pha khi phân hóa ở VN30 với vốn hóa lớn, BĐS, dầu khí mang tín hiệu chỉnh là chủ yếu ngoại trừ một số CP ngành bán lẻ, bank duy trì sức “rướn” đến sóng 2 hay nối dài chuỗi tăng nóng trong ngắn hạn mà chưa có nhịp chỉnh đáng kể nào và qua đó nếu có sự phân hóa giữa các nhóm ngành thì chỉ số khả năng giằng co dò đáy ở ngưỡng 980 điểm ở các phiên giữa tuần và ngược lại áp lực tâm lý phát ra trên diện rộng với thanh khoản eo hẹp thì với nhịp đồng pha từ các nhóm nền bank, dầu khí thì chỉ số tiêu cực hơn so với hỗ trợ trung hạn kiểm định lại 975 điểm.

(Dự đoán: Biểu đồ kỹ thuật chỉ số VNI-INDEX tuần 23-27.09.2019 )

• HNXINDEX: 104,14 điểm – Tích cực: Tín hiệu tích cực được duy trì khi chỉ số bám sát tín hiệu cuẩ ACB như dự báo và trong tuần giao dịch khá nhiều nhóm ngành phân hóa sau nhịp cơ cấu ETFs thì nhiều khả năng chỉ số HNX vẫn duy trì xu hướng tích cực với biên độ hẹp quanh 104-105 điểm.
  
  (Dự đoán biểu đồ kỹ thuật chỉ số HNX-INDEX – tuần 23-27.09.2019)
  KHUYẾN NGHỊ
• Thị trường phân hóa mạnh sau phiên cơ cấu của quỹ ETFs với thanh khoản tăng mạnh và sức rướn từ bank hay một số VN30 với ngành bán lẻ duy trì được sóng ngắn với nhịp tăn đến sóng 2 trong khi đó khá nhiều CP vốn hóa lớn kéo điểm tăng mạnh chịu áp lực chốt lời cũng như hỗ trợ Phái sinh đã bị chốt hạ mạnh ở phiên vừa qua. Do đó bước vào tuần giao dịch mới với nhiều khả năng nghiêng mạnh về nhịp chỉnh và phân hóa để “giải quyết hàng tồn” sau nhịp Phái Sinh và ETFs nên xu hướng chỉ số thiếu đi sự hỗ trợ cần thiết để cân bằng lại và khả năng sẽ rõ ràng hơn ở các phiên giữa tuần sau khi tiếp cận và kiểm định lại vùng trung hạn MA20-982,3 điểm. Khuyến nghị: NĐT chủ đạo quan sát và chỉ tập trung vào CP đang nắm giữ chờ nhịp cân băng hơn, xu hướng rõ hơn ở các phiên giữa tuần
• Notedaily – 23.09.2019 Hướng về hỗ trợ trung hạn 980 điểm, “sức rướn” ở bank, bán lẻ. Với các phiên sau nhịp ETFs thường mất ổn định và khá phân hóa nên rủi ro T+ và mang tính “hên xui” trong ngắn hạn ở các phiên này là điều khó tránh khỏi nên NĐT giữ vị thế chủ đạo quan sát là chủ yếu chờ tín hiệu rõ ràng hơn của dòng tiền lớn ở các phiên giữa tuần. Chú ý lực chỉnh ở bank, bán lẻ, các ngành ở KQKD quý 3
• ĐT có thể tham khảo danh mục khuyến nghị ở file đính kèm cập nhật trước giờ giao dịch hoặc ứng dụng chat trong phiên, NĐT có thể xem lại các bài nhận định trong quá khứ tại trangcá nhân: https://blogdaovietanh.blogspot.com
• Nhận định thị trường, DM Khuyến nghị: là trên quan điểm phân tích nhận định cá nhân là luận điểm cá nhân của tác giả chỉ gửi đến riêng Khách Hàng có TKCK làm nguồn tham khảo,cảm ơn NĐT đã tin tưởng trong mọi trường hợp. Thân

Thanks & Best regards

Các dự báo kỹ thuật chỉ để lướt sóng ngắn hạn hoặc làm điểm vào khi giải ngân trung - dài hạn:

• Dò đáy: CP chỉ vừa cho tín hiệu dừng giảm 1,2 phiên và chưa có tín hiệu giải ngân ( Tùy trạng thái TK)
• Test đáy: CP đã cho tín hiệu giải ngân thăm dò (giải ngân)
• Tạo đáy: CP cho tín hiệu giải ngân (giải ngân)
• Trung tính: CP chưa rõ xu hướng, có thể tăng, giảm, phân phối, tích lũy (quan sát)
• Tích cực: Cổ phiếu đã cho xu hướng tăng, chưa cho tín hiệu đảo chiều (nắm giữ)
• Rung lắc: CP có dấu hiệu chốt lời ngắn hạn, NĐT nên chốt ở phiên sau trong ATO hoặc giá xanh (hạ tỷ trọng)
• Tạo đỉnh: CP đảo chiều, cho xu hướng giảm (hạ tỷ trọng)Tiêu cực: CP giảm đều chưa cho dấu hiệu dừng (tùy trạng thái TK)

BỘ LỌC STOCKCAFE CHO NĐT THAM KHẢO – tín hiệu mua bán phát ra cho T+