Notedaily – 04.09.2019 – Sideway quanh 975-985 điểm

NOTE DAILY

VN-Index: Trung tính– HNX-Index: Tiêu cực – VN30: Trung tính

Ngắn hạn: Lướt sóng Tập trung Bank, Dầu khí 20% cash

Dài hạn: Buy & Hold Bank, CPTPP, VN30 80% cash

TÓM TẮT PHÊN GIAO DỊCH TRƯỚC

• Trên sàn HOSE: Chỉ số VNIndex khai màn phiên đầu tuần chịu áp lực giảm sâu đến 4,7 điểm(-0,48%), đóng cửa tại 979,36 điểm. Thanh khoản phiên tăng mạnh lên 186,47 triệu CP ứng với 4.478,96 tỷ đồng nhờ thỏa thuận giao dịch đến 60,3 triệu CP và 2.011,99 tỷ đồng, tăng mạnh so với phiên trước và tập trung chủ yếu ở ROS 580 tỷ VHM 543,8 tỷ VPB 189,2 tỷ EIB 165,2 tỷ NLG 68,3 tỷ. Trên sàn thanh khoản chỉ tập trung vào số ít CP như ROS, MBB, HPG đều trên 100 tỷ và đồng pha giảm mạnh trong khi số ít CP hút thanh khỏa vùng trên 70 tỷ như VNM, VJC, MWG, FPT lại có nhịp tăng nhẹ để lại thị trường chỉ giao dịch chủ yếu quanh 20-50 tỷ trong phiên các nhóm ngành đều đồng pha giảm mạnh quanh 1-2% như bank, dầu khí, VN30, BĐS với lực kéo giảm rải đều ởVIC, GAS, MSN, PLX, HPG kéo giảm gần 2 điểm còn lại là độ rộng thị trường. Thống kê cuối phiên sàn HOSE có 85 mã tăng / 220 mã giảm.
• Động thái Khối Ngoại: Khối ngoại trở lại bán ròng nhẹ phiên này 12,52 tỷ (Mua 481,12 tỷ - Bán 493,56 tỷ), chiếm 21,76% tổng thanh khoản 2 chiều, tăng nhẹ về giá trị chiều bán và tỷ trọng so với phiên trước. Chiều mua ròng: VNM(Mua 101,7 tỷ - Bán 46 tỷ), Một số CP mua ròng dưới 10 tỷ: AST, BID, BMP, BVH, DPM, GAS, HAG, HSG, NVL, PHR, PLX, POW, PVD, TDH. Chiều bán ròng: E1VFVN30(Mua 9,5 tỷ - Bán 19,3 tỷ), Một số CP bán ròng dưới 10 tỷ: BMI, CII, CRE, CTI, HAH, HVN, KDC, KDH, LIX, PTB, PVT, TIP, TNA, VSC, YEG. Sang tay – Đảo hàng: NLG(67,3 tỷ), VHM(32,3 tỷ), HPG(Mua 29,4 tỷ - Bán 37,1 tỷ), VCB(Mua 24,1 tỷ - Bán 17,2 tỷ), VRE(Mua 23,2 tỷ - Bán 33,2 tỷ), SSI(Mua 9,6 tỷ - Bán 11,3 tỷ), HDB(Mua 18,5 tỷ - Bán 21,8 tỷ), KBC(Mua 20,9 - Bán 16,3 tỷ), MSN(Mua 14,7 tỷ - Bán 20,8 tỷ), GEX(Mua 11,7 tỷ - Bán 14,4 tỷ), STB(5,7 tỷ), FPT(3,7 tỷ), DXG(3,2 tỷ), VPB(1,2 tỷ). Khối ngoại ở phiên này giao dịch chủ yếu ở lực sang tay khá nhiều CP mứ tương đối quanh 20-30 tỷ như HPG, VCB, VRE hay NLG đến gần 70 tỷ còn lại đa phần giao dịch múa bán khá nhiều CP mức thấp trong khi lực mua ròng phiên này được hỗ trợ từ VNM.
• 
  
• Trên sàn Hà Nội: Chỉ số HNX-Index chịu áp lực giảm sâu đến 0,91 điểm(-0,89%), đóng cửa tại 101,4 điểm. Thanh khoản phiên giao dịch tăng mạnh lên 31,2 triệu CP và 414,69 tỷ đồng – Trong đó thỏa thuận giao dịch đến 10,8 triệu CP ứng với 148,75 tỷ đồng, tập trung chủ yếu ở PVI 88,8 tỷ NVB 27 tỷ VIX 12,5 tỷ. Trên sàn thanh khoản chỉ duy trì mức tương đối thấp khi chủ yếu dưới 20 tỷ hay dẫn dắt thanh khoản cũng chỉ quanh 10-30 tỷ ở PVS, VCS, PVI trong phiênđồng pha giảm mạnh đa phần quanh quanh 1,5-2%. Thống kê cuối phiên sàn HNX có 52 mã tăng / 84 mã giảm.
• Động thái Khối Ngoại: Khối ngoại có phiên mua ròng mạnh đến 91,27 tỷ (Mua 106,37 tỷ - Bán 15,11 tỷ), chiếm 29,29% tổng thanh khoản 2 chiều, tăngmạnh về giá trị và tỷ trọng so với phiên trước. Khối ngoại bất ngờ mua mạnh PVI(Mua 95,7 tỷ) ở phiên này cùng với SHB(Mua 6,3 tỷ) trong khi chỉ bán ra ởPVS(Mua 2,2 tỷ – Bán 7,5 tỷ), SHS(Bán 4,3 tỷ), CEO(Bán 1,6 tỷ).
• 
  
• Ngành Ngân Hàng: (9 cổ phiếu giao dịch trên 1 triệu CP – 1 CP có GTGD trên 100 tỷ). Thanh khoản chỉ duy trì ở mức tương đối quanh 20-45 tỷ ở đa phần của nhóm nền bank ngoại trừ MBB với hơn 200 tỷ được giao dịch và đồng pha giảm quanh 1-1,5%, số ít CP giữ được sắc xanh như VCB, VIB hay tham chiếu ở VPB, NVB, LPB, EIB. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: Dò đáy: LPB Test Đáy: Tạo đáy: VCB, VIB Trung tính:TCB, CTG(Bán tháo), SHB Tích cực: BID(T+2) Rung lắc: Tạo đỉnh: VPB Tiêu cực: MBB, ACB, STB, HDB.
• Ngành Bất Động Sản: (10 cổ phiếu giao dịch trên 1 triệu CP – 0 CP có GTGD trên 100 tỷ). Thanh khoản duy trì nhóm dẫn dắt quanh 20-30 tỷ là chủ yếu hay đứng đầu cũng chỉ 50 tỷ ở KBC trong phiến nhịp đồng pha giảm điểm đa phần quanh 0,5-1,5%, giảm mạnh có DXG, NDN, DIG, NTL, SIP đều trên 3% haySZL, D2D giảm sàn. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: Dò đáy: Test Đáy: Tạo đáy: Trung tính: NLG Tích cực:HDG(T+1), NVL(T+1), TDH(T+6) Rung lắc: Tạo đỉnh: DXG Tiêu cực: LDG
• Dầu khí: (3 cổ phiếu giao dịch trên 1 triệu CP – 0 CP có GTGD trên 100 tỷ). Thanh khoản duy trì mức tương đối cao tuy nhiên áp lực ngắn hạn khá mạnh lên các nhóm nền và các CP đã tạo sóng như PVD(-5,1%) lan tỏa sắc đỏ toàn ngành phiên này giảm quanh 1-1,5%. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: Dò đáy: Test Đáy: Tạo đáy: Trung tính: PVS Tích cực: OIL(T+1), BSR(T+1) Rung lắc: Tạo đỉnh: PVD Tiêu cực:
• CPTPP: Nhóm được hưởng lợi mạnh mẽ về thuế quan khi tradewar đang bùng nổ giữa Mỹ – Trung Quốc qua đó làn sóng dịch chuyển sản xuất phần nào hỗ trợ cho BĐS Khu Công Nghiệp, hay thuế quan đánh mạnh vào Trung Quốc hỗ trợ các ngành Thủy sản, Dệt may có lợi thế cạnh tranh khi nhập vào Mỹ so với hàng Trung Quốc, bên cạnh đó là các dịch vụ về Logistic, vận chuyển. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: Dò đáy: MPC TestĐáy: Tạo đáy: Trung tính: GMD, FMC, VTP Tích cực: PAN(T+2) Rung lắc: Tạo đỉnh: KBC Tiêu cực: LHG, TCM, VGI.
• Đầu ngành - Vốn hóa lớn: Động lực từ vốn hóa lớn hỗ trợ yếu dần khi lực cầu không quá mạnh mẽ qua đó có phiên đồng phà giảm điểm từ các nhóm nền nhưbank, dầu khí, VN30 trong khi số ít CP vốn hóa lớn quay đầu kéo giảm như VIC, GAS, MSN, PLX, HPG kéo giảm gần 2 điểm. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: Dò đáy: Test đáy: PNJ Tạo đáy: Tích cực: DPM(T+1), MWG(T+1), REE(T+1), VJC(T+1), FPT(T+1), VNM(T+2), VHM(T+3), Trung Tính: POW, MSN(bán tháo), BMP, HVN, VIC, DHG, VHC, VRE, PLX, SAB, GAS, BVH(bán tháo) Rung lắc: Tạo Đỉnh:Tiêu cực: HPG(bán tháo).

NHẬN ĐỊNH

• VNINDEX: 979,36 điểm – Trung tính: Chỉ số chịu áp lực giảm sâu khi thanh khoản tiếp tục không có sự cải thiện và qua đó thiếu đi động lực kéo phục hồi cho những VN30, bank, dầu khí sau khi tín hiệu dò phát ra ở khá nhiều nhóm ngành qua đó chỉ số chịu áp lực kéo điểm từ độ rộng thị trường và về lại vùng hỗ trợ MA5 977,6-980 điểm đang ôm trọn đường trung hạn MA20 – 978,9 điểm đang duy trì xu hướng đi ngang nên hiện tại trong ngắn hạn chỉ số nhiều khả năng giằng co mạnh ở quanh vùng 975-985 điểm ở phiên giao dịch này.

(Dự đoán: Biểu đồ kỹ thuật chỉ số VNI-INDEX tuần 03-07.09.2019 )

• HNXINDEX: 101,4 điểm – Tiêu cực: Tín hiệu tích cực mất đi dù nhóm dẫn dắt như bank, dầu khi ảnh hưởng chỉ số vẫn duy trì đi ngang nhưng áp lực đồng pha kéo điểm của ACB, PVS và độ rộng thị trường góp phần kéo chỉ số thủng ngưỡng hỗ trợ MA5 101,7-101,9 điểm và tiếp cận trở lại quá bán trong phiên vừa qua. Qua đó khả năng chỉ số có nhịp kiểm đáy cũ 101 điểm ở phiên này nhưng NĐT có thể kỳ vọng vào nhịp hồi sau đó khí chỉ số về vùng quá bán lần nữa.

(Dự đoán biểu đồ kỹ thuật chỉ số HNX-INDEX – tuần 03-07.09.2019)
KHUYẾN NGHỊ

Thị trường có phiên đồng pha giảm mạnh khi thiếu đi thanh khoản hỗ trợ và duy trì như tuần giao dịch trước ở các nhóm nền như bank, dầu khí, VN30 qua đó có nhịp đồng pha tạo độ rộng nghiêng về mã giảm tác động lên tâm lý chung thị trường đồng thời mất đi tín hiệu phục hồi của các VN30 vốn được cầu giá cao hỗ trợ ở tuần giao dịch vừa qua do đó thị trường hiện tại chỉ thiếu động lực từ thanh khoản ở dòng tiền lớn trở lại. Khuyến nghị: NĐT giữ vị thế quan sát ở phiên này đi đa phần các nhóm ngành hỗ trợ tâm lý đa phần duy trì ở tín hiệu trung tín cùng với một số tiệm cận quá bán nên khá vô chừng trong ngắn hạn, tập trung quan sát nhóm VN30, bank, dầu khí, CPTPP ở các nhịp bán tháo.

• Notedaily – 04.09.2019 – Sideway quanh 975-985 điểm. Thị trường thiếu đi dòng tiền hỗ trợ dù cầu giá cao có phần cải thiện ở tuần giao dịch trước qua đó mất đi tín hiệu hỗ trợ từ một số vốn hóa lớn, VN30 hay nhóm nền bank, dầu khí. Do đó với xu hướng chính của các nhóm nền đi ngang và tiệm cận quá bán ở khá nhiều CP theo tín hiệu PTKT thì khả năng lực cầu sẽ trở lại ở các nhịp thủng sâu trong các phiên giao dịch tiếp theo. Khuyến nghị: Nắm giữ và quan sát các nhóm nền như bank, dầu khí, VN30 khi nhịp giảm kéo tín hiệu thủng về quá bán để trading trên danh mục có sẵn.

• ĐT có thể tham khảo danh mục khuyến nghị ở file đính kèm cập nhật trước giờ giao dịch hoặc ứng dụng chat trong phiên, NĐT có thể xem lại các bài nhậnđịnh trong quá khứ tại trang cá nhân: https://blogdaovietanh.blogspot.com
• Nhận định thị trường, DM Khuyến nghị: là trên quan điểm phân tích nhận định cá nhân là luận điểm cá nhân của tác giả chỉ gửi đến riêng Khách Hàng cóTKCK làm nguồn tham khảo, cảm ơn NĐT đã tin tưởng trong mọi trường hợp. Thân

Thanks & Best regards

Các dự báo kỹ thuật chỉ để lướt sóng ngắn hạn hoặc làm điểm vào khi giải ngân trung - dài hạn:

• Dò đáy: CP chỉ vừa cho tín hiệu dừng giảm 1,2 phiên và chưa có tín hiệu giải ngân ( Tùy trạng thái TK)
• Test đáy: CP đã cho tín hiệu giải ngân thăm dò (giải ngân)
• Tạo đáy: CP cho tín hiệu giải ngân (giải ngân)
• Trung tính: CP chưa rõ xu hướng, có thể tăng, giảm, phân phối, tích lũy (quan sát)
• Tích cực: Cổ phiếu đã cho xu hướng tăng, chưa cho tín hiệu đảo chiều (nắm giữ)
• Rung lắc: CP có dấu hiệu chốt lời ngắn hạn, NĐT nên chốt ở phiên sau trong ATO