Notedaily – 20.09.2019 Giằng co về lại 990 điểm, cẩn trọng khi nhóm nền nối sóng

NOTE DAILY

VN-Index: Tích cực– HNX-Index: Tích cực – VN30: Tích cực

Ngắn hạn: Lướt sóng Tập trung Bank, Dầu khí 20% cash

Dài hạn: Buy & Hold Bank, CPTPP, VN30 80% cash

TÓM TẮT PHÊN GIAO DỊCH TRƯỚC

• Trên sàn HOSE: Chỉ số VNIndex bất ngờ đóng cửa phiên đáo hạn phái sinh trong sắc xanh nhẹ tại 997,1 điểm, đảo chiều tăng thêm 1,95 điểm(+0,2%). Thanh khoản phiên giảm mạnh khi chỉ có 186,92 triệu CP ứng với 3.902,08 tỷ đồng – Trong đó thỏa thuận vẫn duy trì mức cao với 46,4 triệu CP và 1.085,06 tỷ, tập trung chủ yếu ở số ít CP như SBT 203,5 tỷ NLG 195,37 tỷ NAF 136,48 tỷ DIG 99 tỷ. Trên sàn tuy thanh khoản sụt giảm mạnh so với phiên trước và tập trung mạnh ở ROS(-0,4% 508,1 tỷ) bên cạnh 11 CP trên 11 tỷ và chủ yếu là dòng tiền hỗ trợ bắt đáy ở bank diễn ra mạnh mẽ ở phiên chiều giúp chỉ số đảo chiều tăng điểm sau chuỗi giảm mạnh ngay đầu phiên và duy trì lực giảm cũng như độ rộng nghiêng mạnh về phía mã giảm ở những BĐS, P hay VN30 với lực giảm chốt phiên phần lớn dưới 1%. Phiên này VCB dẫn dắt bank cùng với MWG, FPT kéo chỉ số tăng gần 2,5 điểm trong khi VIC, BID, MSN kìm hãm chỉ số gần 1 điểm. Thống kê cuối phiên sàn HOSE trở lại phiên “xanh vỏ đỏ lòng” với 137 mã tăng / 151 mã giảm.
• Động thái Khối Ngoại: Khối ngoại duy trì lực bán ròng nhưng chỉ 3,65 tỷ (Mua 540,67 tỷ - Bán 544,33 tỷ), chiếm 27,81% tổng thanh khoản 2 chiều, giảm mạnh gần 1,2 về giá trị và tỷ trọng so với phiên trước. Chiều mua ròng: DXG(Mua 40,6 tỷ - Bán 14,9 tỷ), HPG(Mua 54,4 tỷ - Bán23,7 tỷ), VNM(Mua 48,2 tỷ - Bán 23,5 tỷ), MSN(Mua 26,1 tỷ - Bán 15,3 tỷ), Một số CP mua ròng dưới 10 tỷ: BID, CRE, FRT, HNG, IMP, KBC, PC1, PVT, STB, VCB. Chiều bán ròng: E1VFVN30(Mua 4,3 tỷ - Bán 29,3 tỷ), PGD(Bán 18,5 tỷ), VHM(Mua 13,5 tỷ - Bán 25,8 tỷ), VIC(Mua 12,7tỷ - Bán 27,8 tỷ), VJC(Bán 12,1 tỷ), CTI(Bán 10 tỷ), Một số CP bán ròng dưới 10 tỷ: CTD, DPM, DPR, GAS, HDB, ITA, NT2, NVL, PHR, PLX, POW, SSI, VND. Sang tay – Đảo hàng: NLG(195,3 tỷ), VRE(Mua 36,3 tỷ - Bán 43,4 tỷ), KDH(12,6 tỷ), SAB(3 tỷ), VPB(2,7 tỷ), BVH(Mua 2,7 tỷ - Bán 1,9 tỷ). Khối ngoại phiên này dừng như đứng ngoài khi sụt giảm mạnh về thanh khoản thậm chí tập trung phần lớn phần còn lại ở lực sang tay mạnh NLG gần 200 tỷ vùng VRE quanh 30 tỷ, còn lại chủ yếu lực bán khá nhiều CP VN30 ở mức tương đối quanh 20 tỷ như E1VFVN30, PGD, VHM, VIC, VJC trong khi tập trung duy trì mua DXG, HPG, VNM mức tương đối cao.
• 
  
• Trên sàn Hà Nội: Chỉ số HNX-Index có nhịp tăng mạnh lên 104,04 điểm, tăng đến 1,75 điểm(+1,71%). Thanh khoản phiên giao dịch tăng nhẹ trở lại so với phiên trước với 27,3 triệu CP và 381,14 tỷ đồng – Trong đó thỏa thuận giao dịch giảm mạnh chỉ có 3,2 triệu CP ứng với 43,1 tỷ, tập trung chủ yếu ở GKM 10,1 tỷ VCG 7 tỷ SCI 6,1 tỷ VIX 5,8 tỷ. Trên sàn thanh khoản cải thiện mạnh mẽ ở nhóm dẫn dắt nhờ sự trở lại của dòng bank với ACB(+3,1% 78,1 tỷ) tăng mạnh có phiên bùng nổ trở lại sau nhịp tạo đáy làm tiền đề hỗ trợ và lan tỏa cho những VCS, SHB, MBSphục hồi và tạo độ rộng nhóm dẫn dắt nghiêng mạnh về phía mã tăng mạnh quanh 2-5% trong khi đó CP nhóm nền ở sàn như PVS duy trì nhịp giữ giá trong sắc đỏ ở phiên này. Thống kê cuối phiên sàn HNX có 75 mã tăng / 69 mã giảm.
• Động thái Khối Ngoại: Khối ngoại đảo chiều mua ròng nhẹ 2,39 tỷ (Mua 10,38 tỷ - Bán 8 tỷ), chiếm 4,82% tổng thanh khoản 2 chiều, tănmạnh trở lại về giá trị và tỷ trọng so với phiên trước. Khối ngoại ở chiều mua tập trung chủ yếu ở lực mua ròng SHB(Mua 6,6 tỷ), SHS(Mua 1,4 tỷ) trong khi bán ra ở VCS(Bán 2,9 tỷ), PVS(Bán 2,1 tỷ).
• 
  
• Ngành Ngân Hàng: (9 cổ phiếu giao dịch trên 1 triệu CP – 0 CP có GTGD trên 100 tỷ). Thanh khoản cải thiện nhje về độ rộng mạnh tập trung giao dịch mạnh ở phiên chiều qua đó giúp thị trường có nhóm nền hỗ trợ mạnh mẽ dưới sự dẫn dắt của VCB có phiên tăng đều quanh 1-3%trong vùng thanh khoản nhóm dẫn dắt phần lớn trên 35 tỷ, giảm điểm chỉ có BID(-0,9%) ở phiên này dù khối ngoại hỗ trọ mua ròng nhẹ, cũng trong phiên này khối ngoại đẩy mạnh mua ròng SHB và duy trì bán mạnh ở HDB. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: Dò đáy: Test Đáy: Tạo đáy: ACB(sóng 2), STB(sóng 2), SHB(sóng 2) Trung tính: VCB, VIB Tích cực: LPB(T+4), HDB(T+5), TCB(T+5), CTG(T+5), VPB(T+5), BID(T+6) Rung lắc: Tạo đỉnh: Tiêu cực: MBB
• Ngành Bất Động Sản: (12 cổ phiếu giao dịch trên 1 triệu CP – 0 CP có GTGD trên 100 tỷ). Thanh khoản chỉ cải thiện nhẹ về độ rộng nhưng chiều sâu với các CP nhóm dẫn dắt chỉ giao dịch quanh 30-40 tỷ ở phiên này và độ rộng vẫn duy trì nghiêng mạnh về phía mã giảm trong biên độ giao động quanh 0,5-1,5%, lực tăng phiên này xuất hiện số ít CP như TCH, VRE, DXG, SCR ở lực tăng nhẹ hay ASM, NBB có phiên tăng trần. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: Dò đáy:Test Đáy: Tạo đáy: HDG(sóng 2) Trung tính: Tích cực: TDH(T+6), DXG(T+9) Rung lắc: NVL Tạo đỉnh: Tiêu cực: NLG, LDG.
• Dầu khí: (3 cổ phiếu giao dịch trên 1 triệu CP – 0 CP có GTGD trên 100 tỷ). Thanh khoản vẫn được duy trì ở mức tương đối ở nhóm CO thị trường nhưng đảo chiều có phiên đồng pha giảm nhẹ dưới 1% khi thiếu đi CP kích cầu phiên này với lực bán nhẹ xuất hiện của khôi ngoại sau nhịp tăng trước ở những PVS, PVS, BSR, POW. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: Dò đáy: Test Đáy:Tạo đáy: Trung tính: POW, PVS, PVD Tích cực: BSR(T+3) Rung lắc: Tạo đỉnh: Tiêu cực:.OIL
• CPTPP: Nhóm được hưởng lợi mạnh mẽ về thuế quan khi tradewar đang bùng nổ giữa Mỹ – Trung Quốc qua đó làn sóng dịch chuyển sản xuất phần nào hỗ trợ cho BĐS Khu Công Nghiệp, hay thuế quan đánh mạnh vào Trung Quốc hỗ trợ các ngành Thủy sản, Dệt may có lợi thế cạnh tranh khi nhập vào Mỹ so với hàng Trung Quốc, bên cạnh đó là các dịch vụ về Logistic, vận chuyển. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra cácnhóm cổ phiếu để theo dõi như: Dò đáy: Test Đáy:PAN(sóng 2) Tạo đáy: VGI Trung tính: FMC Tích cực: VTP(T+2), GMD(T+2) Rung lắc: Tạođỉnh: Tiêu cực:.LHG, KBC, MPC(bán tháo), TCM.
• Đầu ngành - Vốn hóa lớn: Chịu sự phân hóa của các nhóm ngành đa phần tạo độ rộng về phía mã giảm từ những đầu ngành của BĐS, dầu khígóp phần kéo nhóm VN30 và vốn hóa lớn phân hóa mạnh ở phiên này với phần lớn là đầu ngành giảm điểm trong khi chiều hỗ trợ có bank và bán lẻ kéo điểm ở cuối phiên như VCB dẫn dắt bank cùng với MWG, FPT kéo chỉ số tăng gần 2,5 điểm trong khi VIC, BID, MSN kìm hãm chỉ số gần 1 điểm và độ rộng chỉ giảm nhẹ ở phần lớn CP khi chốt phiên nên tác động không nhiều đến chỉ số. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: Dò đáy: FPT(sóng 2)Test đáy: GAS(sóng ), MWG(sóng 2), PNJ(sóng 2) Tạo đáy: DPM Tích cực: HVN(T+2), VNM(T+2), VHM(T+3), DHG(T+4), VHC(T+4), BMP(T+6), HPG(T+6), MSN(T+7) Trung Tính: VIC, BVH, VRE, REE Rung lắc: VJC, SAB Tạo Đỉnh: Tiêu cực: PLX

NHẬN ĐỊNH

• VNINDEX: 997,1 điểm – Tích cực: Chỉ số tạo sức “rướn” ở phiên vừa qua và duy trì chuỗi tăng nóng 5 phiên chưa có tín hiệu rung lắc và chỉnh kỹ thuật với thanh khoản chỉ duy trì ở mức trung bình tháng và chỉ xoay quanh các nhóm nền như dầu khí, VN30 và bank trong các nhịp hỗ trợ cần thiết như “ bùng từ đáy” hay cuối phiên đáo hạn phái sinh vừa qua qua đó kéo tâm lý phục hồi cuối phiên và bên cung có phần chựng lại ở một số thời và giúp cho chỉ số tiếp cận lại vùng quá mua và rung lắc ở chỉ báo RSI đồng thời biên độ tăng khi đóng cửa của thị trường cũng như các nhóm dẫn dắt điểm có phần yếu đi nên chỉ số ở phiên cuối tuần đón nhận lực cơ cấu của quỹ ETFs ngoại khả năng có nhịp sideway mạnh qunah vùng MA5 989-995 điểm và nhịp chỉnh là cần thiết với thị trường nếu chỉ số muốn vượt tâm lý với thanh khoản chỉ ở mức trung bình như thế này.

Dự đoán: Biểu đồ kỹ thuật chỉ số VNI-INDEX tuần 16-20.09.2019 )

• HNXINDEX: 104,04 điểm – Tích cực: Tín hiệu tích cực duy trì và bám sát diễn biến ACB như dự báo phiên trước với phiên break đỉnh từ MA20 sau nhịp đồng pha với ngành ngân hàng nhờ lực cầu hỗ trợ ngay từ đầu phiên kéo chỉ số vượt xa khỏi vùng hỗ trợ MA5 101,7-102,8 điểm và khả năng sẽ có phiên duy trì quanh 104 điểm ở phiên cuối tuần khi ACB đón nhận dòng tiền hỗ trợ khá tốt.
  
  (Dự đoán biểu đồ kỹ thuật chỉ số HNX-INDEX – tuần 16-20.09.2019)
  KHUYẾN NGHỊ
• Thị trường với các phiên gần nhất đều có phiên mở cửa khá nhẹ nhàng dù thông tin ảnh hưởng thị trường liên tục xuất hiên và tương tự ở phiên vừa qua áp lực từ các nhóm nền lên chỉ số khá mạnh mẽ sau ATO với hầu hết đều có lực cung ngắn hạn tương đối kéo chỉ số rung lắc giảm mạnh về ngưỡng 990 điểm khi lực cầu hỗ trợ chỉ ở mức tương đối và duy trì. Tuy nhiên ở nhịp mở cửa phiên chiều lực cầu bắt đầu hỗ trợ nhóm nền bank và khá bất ngờ trong phiên đáo hạn Phái Sinh khiến lực cung có phần chựng lại và chốt phiên với khá nhiều CP ở nền bank, VN30 có xu hướng tạo sóng 2 nhằm kích cầu nhịp sau. Khuyến nghị: Với diễn biến chính phát ra từ thị trường và lực kích cầu khá rỏ nét ở sóng 2 như các đợt cơ cấu trước thì NĐT ngắn hạn cần cẩn trọng ở phiên cuối tuần này ở chiều mua khi có lực cơ cấu của ETFs ở nhịp nắm giữ ngắn hạn khi thanh khoản có phần chựng lại nên thị trường cần thêm nhịp chỉnh để làm bàn đạp nếu muốn tạo cầu giá cao kích thích dòng tiền so với thông thường dòng tiền đi trước cầu giá cao.
• Notedaily – 20.09.2019 Giằng co về lại 990 điểm, cẩn trọng khi nhóm nền nối sóng. Vơi khá nhiều CP ở nền bank, VN30 có nhịp nối sóng trong vùng thanh khoản chỉ ở mức tương đối và chỉ dịch chuyển qua lại ở các nhóm nền thì sự kỳ vọng của NĐT cho nhịp vượt đỉnh 1000 điểm là quá tự tin ở nhịp này. Chỉ số cần nhiều hơn nhịp chỉnh và thanh khoản để có thể làm được việc đó và khi sóng 2 xuất hiện lực cung xuất hiện nhiều hơn trong phiên cơ cấu ETFs. Qua đó khuyến nghị NĐT ngắn hạn tiếp tục chốt dần CP có lời và giữ tỷ trọng ngắn hạn chủ yếu quanh 50-50 trong khi NĐT dài hạn chỉ nên trading trên danh mục giành sức mua ở nhịp sau.
• ĐT có thể tham khảo danh mục khuyến nghị ở file đính kèm cập nhật trước giờ giao dịch hoặc ứng dụng chat trong phiên, NĐT có thểxem lại các bài nhận định trong quá khứ tại trang cá nhân: https://blogdaovietanh.blogspot.com
• Nhận định thị trường, DM Khuyến nghị: là trên quan điểm phân tích nhận định cá nhân <