Notedaily – 09-13.09.2019 – Kiểm tra lực cầu 970 điểm và phục hồi

NOTE DAILY

VN-Index: Tiêu cực– HNX-Index: Dò đáy – VN30: Trung tính

Ngắn hạn: Lướt sóng Tập trung Bank, Dầu khí 20% cash

Dài hạn: Buy & Hold Bank, CPTPP, VN30 80% cash

TÓM TẮT PHÊN GIAO DỊCH TRƯỚC

• Trên sàn HOSE: Chỉ số VNIndex tiếp tục chuỗi giảm sâu phiên cuối tuần về lại 974,08 điểm, giảm 2,71 điểm(-0,28%). Thanh khoản phiên tăng mạnh so với phiên trước khi có đến 161,15 triệu CP và 3.808,19 tỷ đồng được giao dịch – Trong đó chủ yếu nhờ thỏa thuận giao dịch đột biến với 52,28 triệu CP và 1.745,04 tỷ đồng, tập trung chủ yếu ở VHM 525,14 tỷ ROS 395,25 tỷ AST 274,36 tỷ EIB 118,49 tỷ cùng một số quanh 30-40 tỷ như IBC, CSM, NVL. Trên sàn thanh khoản sụt giảm nghiêm trọng khi chỉ có ROS được giao dịch gần 400 tỷ còn lại chỉ 5 CP trên 50 tỷ ở phiên này với phiên giao dịch tiếp tục thiếu đi thanh khoản và động lực cầu giá cao ở các nhóm nền như bank, dầu khí tạo độ rộng về phía mã giảm nhẹ trong khi BĐS cùng VN30 phân hóa có tăng có giảm ở phiên này với biên độ chủ yếu qunah +-0,5% và để lại tầm ảnh hưởng đến điểm số cho VIC, BID, VCB, HPG, HVN, BHN kéo giảm 2,5 điểm cùng với độ rộng thị tường dù có VNM hỗ trợ cho chỉ số gần 0,5 điểm. Thống kê cuối phiên sàn HOSE có 117 mã tăng / 175 mã giảm.
• Động thái Khối Ngoại: Khối ngoại bất ngờ có phiên đảo chiều mua ròng mạnh đến 304,46 tỷ (Mua 545,18 tỷ - Bán 240,71 tỷ), chiếm 20,64% tổng thanh khoản 2 chiều, tăng mạnh về giá trị chiều mua so với chiều bán nhưng giảm về tỷ trọng so với phiên trước. Chiều mua ròng: AST(Mua 274,6 tỷ), NTL(Mua 24,8 tỷ), VNM(Mua 38,7 tỷ - Bán 17,7 tỷ), GEX(Mua 14,2 tỷ - Bán 2,5 tỷ), Một số CP mua ròng dưới 10 tỷ: BMP, CII, DPM, E1VFVN30, FUESSV50, NTL, PHR, PLX, ROS, SCS, TDM, VJC. Chiều bán ròng: ITC(Bán 23,1 tỷ), HPG(Mua 14,2 tỷ - Bán 26,2 tỷ), MSN(Mua 1,9 tỷ - Bán 12,3 tỷ), Một số CP bán ròng dưới 10 tỷ: CTG,, DXG, GAS, HDB, HVN, STB, VHM, VND. Sang tay – Đảo hàng: VRE(Mua 37,1 tỷ - Bán 16 tỷ), VCI(18 tỷ), VIC(17,5 tỷ), SAB(13,5 tỷ),BID(Mua 17,8 tỷ - Bán 11,8 tỷ), SSI(3,2 tỷ), VPB(2,2 tỷ), CRE(1,2 tỷ), PC1(1 tỷ), VGC(1 tỷ). Khối ngoại trong phiên này đảo chiều mạnh mẽ sang bên mua khác xa so với chuỗi bán ròng và sang tay trước và dù vậy phần lớn lực mua ròng tập trung ở AST còn lại số ít ở Vnm, GEX quanh 10 tỷ trong khi đó phiên này khối ngoại bán nhẹ ở ITC, HPG, MSN.
• 
  
• Trên sàn Hà Nội: Chỉ số HNX-Index đồng pha thị trường có phiên giảm nhẹ chỉ 0,05 điểm(-0,05%), chốt phiên tại 100,92 điểm. Thanh khoản phiên giảm nhẹ so với phiên trước khi chỉ có 20,33 triệu CP và 219,05 tỷ đồng được giao dịch – Trong đó thỏa thuận giao dịch tăng mạnh với 4,9 triệu CP ứng với 41,9 tỷ đồng, tập trung phần lớn ở VIX 24,3 tỷ hay ACB, TAR quanh 5 tỷ. Trên sàn thanh khoản nhóm dẫn dắt khá thấp với đứng đầu chỉ có PVS(-0,5% 27,3 tỷ) hayVCS(+3,6% 22,5 tỷ) còn lại chủ yếu giao dịch dưới vùng 15 tỷ và tạo độ rộng nghiêng về phía mã đỏ quanh 0,5-1% là chủ yếu. Thống kê cuối phiên sàn HNX có 65 mã tăng / 70 mã giảm.
• 

  
• Động thái Khối Ngoại: Khối ngoại phiên này bán ròng chỉ 0,69 tỷ (Mua 3,02 tỷ - Bán 3,72 tỷ), chiếm 3,08% tổng thanh khoản 2 chiều, giảm mạnh về giá trịvà tỷ trọng so với phiên trước. Khối ngoại phiên này mua nhẹ HUT(Mua 1,3 tỷ) trong khi bán ra PVS(Bán 1,7 tỷ).
• Ngành Ngân Hàng: (7 cổ phiếu giao dịch trên 1 triệu CP – 0 CP có GTGD trên 100 tỷ). Thanh khoản phiên dù có sự cải thiện về độ rộng nhóm dưới những vẫn duy trì ở mức thấp khi chỉ có MBB, BID giao dịch hơn 50 tỷ còn lại đa phần giao dịch chỉ dưới 30 tỷ ở phiên này và chốt phiên đồng pha nghiêng mạnh về phía mã giảm quanh -0,5%, sắc xanh hiếm hoi chỉ có ở VPB(+0,5%), EIB(+1,2%). Phiên này khối ngoại sang tay mức tương đối ở BID, VPB và bán nhẹ ở HDB, CTG, STB. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: Dò đáy: Test Đáy: VPB Tạo đáy: Trung tính: VIB, CTG(Bán tháo), SHB Tích cực: TCB(T+1), LPB(T+1), VCB(T+2) Rung lắc: Tạo đỉnh: BID, Tiêu cực: MBB, ACB, STB, HDB.
• Ngành Bất Động Sản: (12 cổ phiếu giao dịch trên 1 triệu CP – 0 CP có GTGD trên 100 tỷ). Thanh khoản cải thiện nhẹ về độ rộng và duy trì khá nhiều CP vùng 20-45 tỷ ở phiên này qua đó dù áp lực bán có phần mạnh mẽ ở cuối phiên nhưng độ phân hóa vẫn có phần nghiêng nhẹ về phía mã tăng ở phiên cuối tuần quanh 0,5-1,5%, một số mã giảm như VIC, VHM, SCR, NTC, ASM, HAG, HDG, TCH(-1,6%), NTL(-3%) đa phần dưới 1%. Phiên này khối ngoại đảy mạnh mua ròng VRE, NVL, CII trong khi sang tay số ít ở VIC và bán nhẹ VHM, DXG, KBC. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: Dò đáy: Test Đáy: NLG Tạo đáy: DXG, NVL Trung tính: Tích cực: LDG(T+2), HDG(T+4) Rung lắc: Tạo đỉnh: TDH Tiêu cực:
• Dầu khí: (1 cổ phiếu giao dịch trên 1 triệu CP – 0 CP có GTGD trên 100 tỷ). Thanh khoản sụt giảm mạnh mẽ khi đa phần giao dịch dưới 10 tỷ ngoại trừPVS(-0,5% 27,3 tỷ) trong phiên đồng pha giảm nhẹ quanh -0,5% dù chỉ chịu áp lực bán nhẹ từ khối ngoại ở những PVS, BSR, POW. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: Dò đáy: Test Đáy: Tạo đáy: Trung tính: PVS, BSR, PVD Tích cực: Rung lắc: Tạo đỉnh: Tiêu cực: OIL
• cũng chỉ dừng lại quanh 30 tỷ ở những CP thị trường như PVS, PVD và đồng pha giảm nhẹ quanh 0,5% ở phiên này trong đó khối ngoại bất ngờ quay say bán ròng mạnh ở PVS hơn 7 tỷ đồng. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: Dò đáy: Test Đáy: Tạo đáy: Trung tính: PVS, OIL, BSR, PVD Tích cực: Rung lắc: Tạo đỉnh: Tiêu cực:
• CPTPP: Nhóm được hưởng lợi mạnh mẽ về thuế quan khi tradewar đang bùng nổ giữa Mỹ – Trung Quốc qua đó làn sóng dịch chuyển sản xuất phần nào hỗ trợ cho BĐS Khu Công Nghiệp, hay thuế quan đánh mạnh vào Trung Quốc hỗ trợ các ngành Thủy sản, Dệt may có lợi thế cạnh tranh khi nhập vào Mỹ so với hàng Trung Quốc, bên cạnh đó là các dịch vụ về Logistic, vận chuyển. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: Dò đáy: LHG TestĐáy: Tạo đáy: MPC Trung tính: GMD Tích cực: PAN(T+5) Rung lắc: Tạo đỉnh: Tiêu cực: FMC, VTP, KBC, TCM, VGI.
• Đầu ngành - Vốn hóa lớn: Phiên giao dịch thiếu đi sự hỗ trợ của nhóm nền bank, dầu khí và sắc xanh chỉ xuất hiện hỗ trợ trong sự phân hóa của nhóm VN30 nhưng độ rộng vẫn nghiêng về phía mã giảm nhẹ nên chỉ số tránh được phiên giảm sâu bán tháo mà chỉ chịu áp lực đồng pha kéo giảm từ những VIC, BID, VCB, HPG, HVN, BHN kéo giảm 2,5 điểm trong khi chỉ VNM hỗ trợ chỉ số gần 0,5 điểm. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: Dò đáy: VRE, VJC Test đáy: VHC, SAB Tạo đáy: Tích cực: BMP(T+2), VHM(T+5), Trung Tính: MWG, BVH, HPG, PLX VNM, FPT, POW, MSN, DHG, GAS Rung lắc: Tạo Đỉnh: Tiêu cực: VIC, DPM, PNJ, HVN(Bán tháo), REE.

NHẬN ĐỊNH

• VNINDEX: 974,08 điểm – Tiêu cực : Chỉ số chịu áp lực từ độ rộng thị trường có phiên đồng pha và chỉ giảm nhẹ dù thanh khoản thiếu hụt trầm trọng từ những nền bank, dầu khí trong khi đó phần lớn thanh khoản chỉ tập trung ở BĐS. Do đó với việc tâm lý NĐT có phần cứng rắn hơn dù thanh khoản không quá mạnh mẽ nên khả năng chỉ số sẽ kiểm định đáy ngắn hạn cũ 970 điểm theo quán tính giảm và tâm lý ngắn hạn đồng thời cũng là vùng đưa chỉ số về quá bán nếu tiếp cận ở tuần giao dịch này nên NĐT ngắn hạn có thể kỳ vọng vào nhịp hồi sau đó và dòng tiền bắt đáy ở ngưỡng tâm lý này.

(Dự đoán: Biểu đồ kỹ thuật chỉ số VNI-INDEX tuần 09-13.09.2019 )

• HNXINDEX: 100,92 điểm – Dò đáy: Tín hiệu dò đáy phát ra dù đa phần CP sàn HNX có phiên giảm điểm bởi phần lớn CP dẫn dắt như ACB, PVS đều có chuỗi đi ngang tích lũy khá dài kể cả các phiên thiếu thanh khoản hỗ trợ như phiên vừa qua. Do đó theo quán tính nhiều khả năng chỉ số có nhịp giảm sâu trong phiên nhưng khả năng phục hồi khá cao từ vùng này khi duy trì đi ngang vùng quá bán trong 3 phiên gần nhất nhưng vẫn giữ giá và nằm trong vùng hỗ trợ ngắn hạn MA5 100,6-101 điểm.
  
  (Dự đoán biểu đồ kỹ thuật chỉ số HNX-INDEX – tuần 09-13.09.2019)
  KHUYẾN NGHỊ

Thị trường thiếu đi thanh khoản hỗ trợ hay bắt đáy trong ngắn hạn ở những nhóm nền qua đó lực cung có phần lấn át nhẹ ở độ rộng nhưng dù vậy chỉ số chỉ chịu áp lực từ độ rộng nên kéo thị trường giảm nhẹ và chưa thể hiện nhịp bán tháo mạnh mẽ để dòng tiền lớn chấp nhận “ đánh cực với vĩ mô”. Do đó khả năng các nhịp “đạp giá” để tiếp cận lại đáy cũ 970 điểm nhằm tạo tâm lý xả hàng ở vùng này khi chỉ số khả năng cho tín hiệu quá bán khá cao. Do đó khuyến nghị NĐT trung dài hạn tiếp tục nắm giữ CP đã giải ngân trong khi đó NĐT ngắn hạn tích cực cơ cấu ở phiên đầu tuần khi có nhịp hồi nhằm chuẩn bị khi dòng tiền bắt đáy trở lại, tập trung chủ yếu ở bank, dầu khí và CPTPP ở phiên này.

Notedaily – 09-13.09.2019 – Kiểm tra lực cầu 970 điểm và phục hồi. Thị trường thiếu đi thanh khoản hỗ trợ ở nền bank, dầu khí quá đó lực cung có phần lấn át ở độ rộng khiến chỉ số cũng như thị trường thiếu đi động lực tâm lý. Tuy nhiên áp lực bán không quá mạnh mẽ khiến NĐT tháo chạy nên khả năng sẽ còn nhịp chỉnh nhẹ kiểm định lại đáy cũ 970 điểm ở tuần giao dịch này nhằm test lại động thái của dòng tiền lớn sau chuỗi khá “im ắng” đã có dấu hiệu thằm dò từ khối ngoại. Khuyến nghị: NĐT trung dài hạn tiếp tục nắm giữ trong khi NĐT ngắn cơ cấu chuẩn bị cash có các nhịp kiểm định tâm lý 970 điểm ở tuần giao dịch này.

thiếu động lực từ dòng tiền chung nên áp lực từ độ rộng chiếm ưu thế kéo điểm số hơn các nhóm vốn hóa lớn nên rủi ro ngắn hạn hiện tại khá cao. Do đó khuyến nghị NĐT ngắn hạn duy trì tỷ trọng cash và quan sát là chủ yếu trong khi NĐT trung hạn tiếp tục nắm giữ.

• ĐT có thể tham khảo danh mục khuyến nghị ở file đính kèm cập nhật trước giờ giao dịch hoặc ứng dụng chat trong phiên, NĐT có thể xem lại các bài nhậnđịnh trong quá khứ tại trang cá nhân: https://blogdaovietanh.blogspot.com
• Nhận định thị trường, DM Khuyến nghị: là trên quan điểm phân tích nhận định cá nhân là luận điểm cá nhân của tác giả chỉ gửi đến riêng Khách Hàng cóTKCK làm nguồn tham khảo, cảm ơn NĐT đã tin tưởng trong mọi trường hợp. Thân

Thanks & Best regards

Các dự báo kỹ thuật chỉ để lướt sóng ngắn hạn hoặc làm điểm vào khi giải ngân trung - dài hạn:

• Dò đáy: CP chỉ vừa cho tín hiệu dừng giảm 1,2 phiên và chưa có tín hiệu giải ngân ( Tùy trạng thái TK)
• Test đáy: CP đã cho tín hiệu giải ngân thăm dò (giải ngân)
• Tạo đáy: CP cho tín hiệu giải ngân (giải ngân)
• Trung tính: CP chưa rõ xu hướng, có thể tăng, giảm, phân phối, tích lũy (quan sát)
• Tích cực: Cổ phiếu đã cho xu hướng<fo