NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG
Thanh khoản nhờ khối
ngoại, canh chốt dần hoặc chỉ đảo trong danh mục, Tránh mở mua mới ở VN30
Dòng tiền dịch chuyển
khỏi BĐS theo dõi các mã BĐS để tham gia theo KQKD có P/E tốt
TT THIẾU CẦU, CP DẪN DẮT
BỊ BÁN MẠNH - HẠ MARGIN – TỶ TRỌNG CP
DẪN DẮT
Tập trung vào CP theo sóng quý và KQKD tăng trưởng tích lũy
3-6 tháng
TÓM TẮT PHIÊN GIAO DỊCH TRƯỚC
·
Trên sàn HOSE: Chỉ số Vni-Index tăng đến 14,72 điểm(+1,52%)
trong phiên thứ 2 của tuần đồng thời chốt phiên tại 985,06 tỷ. Thanh khoản phiên
tăng mạnh mẽ đạt đến 192,87 triệu CP ứng với 4.408,72 tỷ đồng – tăng nhẹ về
khối lượng nhưng tăng mạnh về giá trị. thỏa thuận giảm mạnh về khối lượng nhưng lại
tăng mạnh về giá trị giao dịch với chỉ 33,97 triệu CP ứng với 843,85 tỷ đồng. (Hiện
tượng trên do xuất hiện tỷ trọng lớn CP có thị giá cao trong khớp lệnh thỏa thuận
như CTD(125,9 tỷ), VNM(78,9 tỷ), VJC(44,6 tỷ), VIC(22 tỷ) bên cạnh CP có thanh
khoản khủng trong phiên như GEX(155,7 tỷ) và nhiều CP giao dịch ở vùng 20 tỷ).
Có thể thấy được các cổ phiếu vốn hóa lớn đồng thời thị giá cao đã hút -được
dòng tiền ở phiên này đồng pha hỗ trợ chỉ số tăng mạnh như MWG, VJC, VIC, VCB giao dịch
vùng 70-90 tỷ trong khi trên 100 tỷ là những CP cơ bản thuộc VN30 như HPG, VNM, CTG, SSI, BID, GEX, DXG là những CP
có tín hiệu về KQKD quý luôn khả quan và phiên tăng tăng khá mạnh đều trên
1,4%. Vùng trên 50 tỷ hiện có 11 CP giao dịch đều tăng điểm ngoại trừ ASM(-0,4%)
và VHM(-0,9%)
còn giảm điểm, theo quan sát thì vùng giao dịch trên 20 tỷ được nâng lên đáng kể
nhờ khối ngoại tham mạnh ở nhiều mã cổ phiếu. Thống kê cuối phiên sàn HOSE phân
hóa mạnh về số mã tăng 192 mã tăng / 91 mã giảm.
·
Động thái Khối Ngoại: Thanh khoản tăng phi mã tăng mạnh dền ở bên mua vào cuối
phiên với lực mua
ròng 483,41 tỷ (Mua 1.232,6 tỷ - Bán 749,19 tỷ) chiếm 44,95% tổng GTGD toàn
thị trường –> Chiếm lĩnh toàn bộ thị trường và giao
dịch khá dứt khoát. . Chiều mua ròng: BID(Mua 20,5 tỷ - Bán 15,7 tỷ),
DXG(Mua 42,9 tỷ - Bán 18,2 tỷ), GAS(Mua
17,8 tỷ - Bán 1,4 tỷ), GEX(Mua 132,9 tỷ - Bán 96,2 tỷ), HPG(Mua
119,4 tỷ - Bán 19,7 tỷ), VCB(Mua 64,4 tỷ - Bán 17,3 tỷ), VIC(Mua
71,8 tỷ - Bán 55,6 tỷ), VNM(Mua 243,2 tỷ - Bán 73,9 tỷ), SSI(Mua 35,8 tỷ) Sang tay: CTD(126 tỷ), TCB(24,5 tỷ), VRE(Mua 34,6 tỷ - Bán 28,9
tỷ), V Chiều bán ròng: MSN(Mua 11,6 tỷ - Bán 25,8 tỷ), VHM(Mua 39,3 tỷ - Bán 55,8 tỷ), V
·
Trên sàn Hà Nội: Chỉ số HNX-Index chỉ tăng nhẹ 0,74 điểm(+0,66%) chốt phiên ở 111,43
điểm cùng thanh khoản tụt áp rõ ràng với 43,04 triệu CP ứng với 544,29 tỷ đồng do thỏa
thuận sụt giảm chỉ có 1,9 triệu CP và 24,8 tỷ với 3 lệnh lớn của MSC, SHB, DL1.
Trong khi thanh khoản trên sàn tập trung mạnh vào các mã dẫn dắt như ACB(+0,6%), PVS(+3,3,%)
chiếm đa số ở 128,5 tỷ và
116,7 tỷ đồng hay SHB(+1,2%)
với 40,4 tỷ cùng SHS(+3,4%) được khối ngoại hỗ trợ mua mạnh. Bên cạnh phần lớn
cổ phiếu khác như VCS, TNG, CEO, VGC đều tăng điểm hỗ trợ chỉ số
và giao dịch quanh 10-20 tỷ. Toàn cảnh sàn HNX là phiên phân hóa về số mã tăng
với 85 mã
tăng /
67 mã giảm.
·
Động thái Khối Ngoại: Khối ngoại tiếp tục bán bán ròng 14,34 tỷ(Mua 13,4 tỷ - Bán 27,73 tỷ). Chiếm
7,56% tổng GTGD toàn thị trường – Tiếp tục giảm mạnh về giá trị và tỷ trọng
so với phiên trước. Khối ngoại trên sàn HNX chỉ mua số ít ở SHS(Mua 3,6 tỷ) và
PVS(Mua 3,6 tỷ) trong khi bán đều ở các mã VGC(Mua 1,8 tỷ Bán 8,9 tỷ), CEO(Mua 1,4
Bán 7,09 tỷ), TIG(Bán 3,1 tỷ), HAD(Bán 2,6 tỷ), TNG(Bán 2,1 tỷ).
·
Ngành Ngân Hàng: (11/17 cổ phiếu giao
dịch trên 1 triệu CP – 3 CP có GTGD trên 100 tỷ) Dưới sự dẫn dắt của CTG(+2,9%)
cùng với lực mua dứt khoát của khối ngoại nhằm vào VCB(+1,6%) đã hỗ trợ tâm lý của
NĐT tập trung vào nhóm ngân hàng sau khi nhiều mã có tín hiệu dò đáy ở phiên
trước thì với việc VIC và VNM đã hỗ trợ điểm số cho phiên này thì tâm lý của
NĐT ngắn hạn tham gia bank hơn nên kéo một số CP có thanh khoản cao tăng mạnh hỗ
trợ thị trường BID(+3,8%),
ACB(+0,6%)
cùng với CTG đều trên 100 tỷ tăng bên cạnh số ít những MBB, STB, VPB, HDB, SHB đều có
thanh khoản trên 40 tỷ với nhịp tăng quanh 0,3-1,6%. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như Dò đáy: SHB, MBB, HDB, TCB, LPB(Tạo đáy nếu mở dưới
tham chiếu), VPB Tạo đáy: : CTG, VIB,
VCB, STB(tiền hỗ trợ), BID(tạo đáy ngắn hạn)
·
Ngành Bất Động Sản: (16 cổ phiếu
giao dịch trên 1 triệu CP – 1 CP có GTGD trên 100 tỷ) Được khối ngoại hỗ trợ
DXG(+2,5%) tăng mạnh
cùng thanh khoản 113,38 tỷ. Phiên này các cổ
phiếu BĐS phân hoăc nghiêng về số mã tăng dù thanh khoản chỉ tập trung ở một số
mã thường có sóng với số ít giao dịch trên 40 tỷ như VIC, VRE, PDR, FLC đều tăng từ
1,5-2,8 điểm và HAG(+6,9,%) tăng trần
trong khi chiều giảm chỉ có ASM, VHM giảm nhẹ
chưa tới 1%. Phần lớn các cổ phiếu này đều có lượng tiền của khối ngoại tham
gia giao dịch dù không nhiều nhưng cũng hỗ trợ tích cực trong giai đoạn hiện tại.
·
Chứng khoán: (3 CP có KLGD trên 1 triệu CP – 1 CP giao dịch trên 100 tỷ). CP chứng khoán thường tăng khi thị trường
phục hồi kể cả VND(+6,3%) tăng mạnh
khi có lực bán ròng của khối ngoại hay SSI(+2,9%) tăng mạnh
chạm đỉnh nhờ dòng tiền hỗ trợ của NĐTNN chiếm luôn vị tri số 1 về thanh khoản
với 183,5 tỷ. Trong khi những HCM, SHS, VCI, IBC, MBS đều
tăng điểm dù thanh khoản chỉ dưới 20 tỷ.
·
Đầu ngành - Vốn hóa lớn: Dưới sự dẫn dắt
của VNM(+3,45%), VIC(+1,91%) ở
đầu phiên và mạnh dần lên đến cuối phiên với VCB(+1,61%),
GAS(+2,68%), BID(+3,82%), CTG(+2,86%) hay BVH(+6,93%) tăng
trần đã hỗ trợ cho điểm số đến gần 11 điểm cùng với nhiều cổ phiếu nền ở bank
và đầu ngành tăng điểm hỗ trợ trong khi chiều giảm chỉ còn mỗi VHM(-0,86%), TCB(-0,39%)
giảm nhẹ hay chỉ SAB, EIB còn ở tham chiếu. Dò đáy: VHM Rung lắc: SAB(tạo đỉnh), MSN(tạo đỉnh), HPG(cẩn
trọng phân phối đỉnh), BMP Tạo đáy: VNM, PLX(tiền hỗ trợ, VRE, VJC,
BVH, VIC, PNJ
·
Thống kê tỷ suất LN theo Ngành Tháng/Quý: Ngân hàng +8,42%/ +7,84% , Bất Động Sản -1,31% / -3,35%, Chứng khoán +5,23% / -0,45%, Thủy sản +25,72% / +20,87%, Dầu
khí +15,33% / +10,84%.
-
Các công
ty trong chỉ số đánh giá tỷ suất LN theo Ngành
o
Ngân hàng: BID, CTG, EIB, MBB, SHB, VCB
o
Bất Động Sản: DIG, HBC, IJC, KBC, SCR, VIC
o
Chứng khoán: HCM, SSI, VND
o
Thủy sản: AVF, FMC, HVG, IDI, VHC
o
Dầu khí:
GAS, PVC, PVD, PVS
NHẬN ĐỊNH
·
VNI-Index: Chỉ số vươt mạnh vượt xa mong đợi khi dòng tiền mạnh
từ khối ngoại bất ngờ tham gia trong khi cac cổ phiếu trụ chạm đáy và qua đó dẫn
dắt dòng tiền ngắn hạn tham gia. Với hiện tại chỉ số tăng mạnh kèm thanh khoản
và có vẻ không đáng ngại về điểm số trong 1-2 phiên tới nhưng dòng tiền tham
gia ngắn hạn và lực thỏa thuận mạnh ở nhóm VN30 có thể là phiên phân phối hàng
của FTSE trước khi công bố danh mục và chốt ở phiên cuối tuần này. Qua đó chỉ số
sẽ tiếp tục có thể tăng nóng nhưng áp lực bán ngắn hạn sẽ liên tục với dự về nhịp
đảo hàng và trading liên tục của NĐT. Hỗ trợ chỉ số hiện tại là vùng MA5 962-970
điểm và cổ phiếu có thể chọn ngưỡng này để dự đoán làm vùng tích lũy của NĐT để
có hàng trước khi vào quý 4.
·
HNX-Index:
Chỉ số vẫn chưa xác nhậ tạo đáy do chưa có tín hiệu đồng thuận từ ACB, PVS hỗ
trợ mạnh do đó có thể nếu phiên này tiếp tục có dòng tiền hỗ trợ chỉ số sẽ cho
đáy ngắn hạn. Hiện tại chỉ số chỉ giao dịch ở biên trên của vùng hỗ trợ MA5 109,8-110,9
điểm. và có thể tiếp tục nhận ngưỡng này hỗ trợ ở phiên tiếp theo.
KHUYẾN NGHỊ
Dòng tiền khối ngoại tham gia mạnh mẽ vào những cổ phiếu dẫn dắt ngành
và khá dứt khoát và các cổ phiếu có game ETFs. Về các lệnh thỏa thuận hiện có
thể là phiên phân phối hàng và giao dịch của các quỹ trước khi họ thực hiện đợt
cuối ở phiên cuối tuần này. Do đó nếu thanh khoản khối ngoại tụt áp bất ngờ thì
việc tham gia sẽ rất rủi ro cho NĐT và bị động trong phiên thứ 6. Chiến
lực chung: Nhường thị trường bên mua cho NĐT
trading liên tục và giao dịch với hàng có sẵn cũng như NĐT chịu rủi ro và tham
chiến thăm dò. Tập trung vào bên bán với các cổ phiếu có sẵn bị kẹp hàng và đảo
danh mục, sẽ có nhiều cơ hội hơn nếu dòng tiền vẫn ở lại thị trường hơn là đánh
quả liều
TH1: (Chốt phiên trên
980 điểm). Nhờ lực hỗ trợ của khối ngoại và một số dẫn dắt chỉ vừa tăng điểm
nhưng áp lực cơ cấu và đảo hàng cũng sẽ mạnh lên nên việc biến động lình sình
nhưng vẫn giữ trên 980 điểm nhờ vôn hóa lớn. Chiến lược: NĐT chịu rủi ro cao có
thể giải ngân hàng có sẵn và bán trong phiên, NĐT mới ngừng giải ngân, tập
trung bên bán hoặc xử lý hàng cũ. Chú ý P/E thấp và các cổ phiếu đang dò đáy.
Dòng tiền có thể trú ẩn và tìm kiếm hàng cở bản cho KQKD quý 3 ở vùng đáy.
TH2: (Thủng 950 ) Xu hướng bán tháo sẽ tiếp diễn và ngưỡng hỗ trợ kỹ
thuật ở 945 nếu tiếp bất thành thì NĐT nên nghĩ về 920 điểm mà có cách ứng xử
thích hợp. Chiến lược: Về 920 thuộc vùng giải ngân trung hạn hợp lý CP
cơ bản có PE thấp dưới 15 lần nắm giữ 3-6 tháng ở ngành Khu Công Nghiệp, tài
chính và một số CP xây dựng(trên 6 tháng) hoặc Bluechip đang giao động vùng đáy
và tích cực nắm giữ qua các sóng sau
TH3 mua mới: NĐT tham gia đầu tư theo P/E có thể chọn cổ phiếu với P/E
10-15 lần và đón nhận cổ tức bằng tiền như một khoản đầu tư hiệu quả hơn là tốc
độ tăng giá và cơ bản doanh nghiệp làm ăn ổn định trong tương lai khi chỉ còn 6
tháng là hết năm tài chính như LPB giá vùng 10,5, KBC giá vùng 11,5 và một số cổ phiếu khác( DXG,
FPT, VRE, GEX, VIB, ACB, PHR ). NĐT có thể trading trên cùng danh mục ở nhóm này.
·
ĐT có thể tham khảo danh mục khuyến nghị ở file đính kèm
cập nhật trước giờ giao dịch hoặc ứng dụng chat trong phiên
·
Nhận định thị trường, DM Khuyến nghị: là trên quan điểm
phân tích nhận định cá nhân là luận điểm cá nhân của tác giả chỉ gửi đến riêng
Khách Hàng có TKCK ACBS làm nguồn tham
khảo, cảm ơn NĐT đã tin tưởng trong mọi trường hợp. Thân
Thanks & Best
regards
No comments:
Post a Comment