NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG
ETFs nội hỗ trợ thị trường
– Ngoại giao dịch thấp - Dòng tiền trú ẩn ở sàn HNX
Dòng tieeffn dịch chuyển
khỏi BĐS theo dõi các mã BĐS để tham gia theo KQKD có P/E tốt
TT THIẾU CẦU, CP DẪN DẮT
BỊ BÁN MẠNH - HẠ MARGIN – TỶ TRỌNG CP
DẪN DẮT
Tập trung vào CP theo sóng quý và KQKD tăng trưởng tích lũy
3-6 tháng
TÓM TẮT PHIÊN GIAO DỊCH TRƯỚC
·
Trên sàn HOSE: Chỉ số Vni-Index sau khi test mạnh vùng
hỗ trợ đã bật tăng 5,88 điểm (+0,6%), đóng cửa chỉ số tại 993,49 điểm.
Thanh khoản tăng mạnh trong phiên 2 quỹ ETFs nội đăng ký giao dịch kéo thanh
khoản tăng về khối lượng và cả giá trị tương ứng ở 197,3 triệu CP và 4.696,42 tỷ đồng.
(Trong
khớp lệnh thỏa thuận tăng mạnh với hơn 26,2 triệu CP và 957,07 tỷ và chủ yếu từ
VHM 205,1 tỷ bên cạnh những GEX, TIX, PDR,VNM là những cổ phiếu thỏa thuận vùng
60-90 tỷ). Thanh khoản trên sàn bật tăng mạnh ở phiên chiều một phần nhờ
khối ngoại một phần nhờ lượng giao dịch của các quỹ ETFs nội sau khi ra hàng
phiên trước theo dự đoán đã có nhịp vào hàng lại ở phiên này kéo thanh khoản tăng
cao ở nhóm đầu với 10 CP trên 100 tỷ chốt phiên tăng mạnh từ 1,5-6,6% ngoại trừ
HPG(284 tỷ), MBB(124 tỷ) giữ ở tham chiếu, các cổ phiếu thuộc nhóm này VNM, BID, HSG(+6,6%),
HBC, VJC, STB, SSI, DXG. Tưng tự vùng trên 50 tỷ cũng có khá nhiều cổ
phiếu và đều chốt phiên trong sắc xanh tăng từ 0,2-1,7% chỉ có SBT tham chiếu
và PNJ(-0,9) còn giảm nhẹ. Toàn cảnh phiên giao dịch phân hóa mạnh về số mã
tăng với 183
mã tăng / 104 mã giảm.
·
Động thái Khối Ngoại: Khối ngoại chốt phiên bán ròng 91,14 tỷ (Mua 709,16 tỷ - Bán 800,31
tỷ) Tăng mạnh về thanh khỏan nhưng lại giảm về tỷ trọng khi chỉ chiếm 32,45 % tổng
GTGD toàn thị trường. Chiều mua ròng:
VNM(Mua 167,7 tỷ - Bán 152,8 tỷ), VIC(Mua 33,8 tỷ - Bán 25,1 tỷ), DIG(Mua
28,04 tỷ - Bán 20,5 tỷ) SSI(Mua
16,1 tỷ), PLX(Mua 10,6 tỷ), GEX(Mua 17,9 tỷ - Bán 11,6 tỷ), Chiều bán ròng:
HPG(Mua 82,6 tỷ - Bán 125,5 tỷ), VJC(Mua 41,9 tỷ - Bán 52,4 tỷ), VRE(Mua
17,5 tỷ - Bán 34,02 tỷ), PDR(Bán 14,2 tỷ), LDG(Bán 10,9 tỷ), MSN(Mua 3,5 tỷ - Bán 13,8 tỷ), DHG(Mua 4,7 tỷ - Bán 10,9 tỷ), Sang tay:
VHM(Mua 210,01 tỷ - Bán 216,2 tỷ), HCM(6,6 tỷ), NLG(7,8 tỷ) Thanh khoản được tạo bởi các lệnh thỏa thuận của VHM
giao dịch sang tay trên sàn của VNM, HPG số ít ở VJC, VIC và đều là những mã trụ
có cơ bản có nhiều khả năng tốt về KQKD quý 3
·
Trên sàn Hà Nội: Chỉ số HNX-Index có phiên tăng điểm nhẹ nhàng với lực
tăng 0,84 điểm(+0,74%),
đóng cửa chỉ số tại 113,6 điểm. Thanh khoản bật tăng mạnh với 61,3 triệu CP
cùng 727,07
tỷ nhờ thanh khoản từ giao dịch
bán của khối ngoại cho NĐT nội trong lệnh thỏa thuận, kéo thanh khoản thỏa thuận
phiên tăng lên ở 9,9 triệu CP và 96,9 tỷ đồng ở lệnh thỏa thuận VIX. Thanh
khoản phiên trên sàn có nhịp đảo chiều ở SHB(+1,2% 127,2 tỷ) chiếm vị trí cao nhất về
thanh khoản trong khi PVS giữ tham chiếu ở 91,7 tỷ và ACB tăng điểm chỉ giao dịch ở 79,8 tỷ. Các cổ phiếu sàn HNX đồng pha
tăng mạnh ở phiên này là tiếp tục chiếm phần lớn ở vùng thanh khoản 20-40 tỷ
tăng từ 1,2-5,2
điểm như CEO, VCS, VCG, SHS, VGC bên cạnh điểm nhấn ở TNG(+9,4%)
tăng trần khá tốt. Thống kê cuối phiên sàn HNX có 79 mã tăng / 67 mã
giảm.
·
Động thái Khối Ngoại: Khối ngoại chốt phiên bán ròng 55,86 tỷ (Mua 23,24 tỷ - Bán 79,11 tỷ) do VIX được khối ngoại bán mạnh đến 66,3 tỷ
cho NĐT nội cùng TNG(Mua 1,1 tỷ -
Bán 9,1 tỷ). Chiều mua khối ngoại tăng giao dịch với giá trị không quá lớn với CEO(Mua 6,3 tỷ), SHS(Mua 4,2 tỷ), SHB(Mua
2,3 tỷ).
·
Ngành Ngân Hàng: (11/17 cổ phiếu giao
dịch trên 1 triệu CP – 4 CP có GTGD trên 100 tỷ) Khối ngoại dường như ngó
lơ nhóm bank trong khi trong phiên đăng ký giao dịch của ETFs nội thì dòng tiền
hỗ trợ nhóm bank đa phần lại tăng ở cuối phiên sau khi giảm mạnh ở đầu phiên. Một
số CP tăng đáng chú ý BID, SHB, STB tăng mạnh trên 1,2 %
có thanh khoản trên 100 tỷ trong khi những CP nhiều sóng như CTG, ACB, VCB, VPB
lại tăng nhẹ dưới 1%. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các
nhóm cổ phiếu để theo dõi như Dò đáy: VPB, SHB(Rủi ro phân phối), LPB(Rủi ro phân phối) Tạo đáy: MBB(Cho
tín hiệu tạo đáy ngắn hạn nếu ATO tạo GAP giảm), Tăng T+: TCB(T+2), STB(tiền hỗ trợ sóng 2)Tạo đỉnh: HDB, VCB, CTG Trung tính: BID Rung lắc: VIB
·
Ngành Bất Động Sản: (18 cổ phiếu
giao dịch trên 1 triệu CP – 2 CP có GTGD trên 100 tỷ) Bất ngờ ở HBC(+4,8% 118,4
tỷ) có thanh khoản tham gia hỗ trợ mạnh chiếm luôn thanh khoản đầu
ngành trong khi DXG(+2,1%)
tiếp tục có phiên hút được dòng tiền trên 100
tỷ. Phần còn lại thanh khoản ở mức trung bình với số quanh vùng 20-50 tỷ và đều tăng khá tốt ở các cổ
phiếu thuộc sàn Hà Nội. Một số không thể vực dậy cuối phiên và vẫn chìm trong sắc
đỏ như ASM(-0,8%),
PDR(-1,6%), VRE(-0,5%), VHM(-0,9%).
·
Chứng khoán: (4 CP có KLGD trên 1
triệu CP – 1 CP giao dịch trên 100 tỷ). Được
khối ngoại tham gia hỗ trợ mua mạnh kéo thanh khoản và giá trị cổ phiếu ngành
chứng khoán bật tăng mạnh phiên này với SSI(+2,2% 108,1 tỷ) hay những VND, SHS, HCM
đều tăng tốt từ 1,9-3,6%
và giao dịch quanh 20-50 tỷ. Nổi bật phiên là ART(+14,3%) giao dịch với 48,4 tỷ
·
Đầu ngành - Vốn hóa lớn: Trái ngược phiên trước thì phiên
này dù giảm điểm mạnh ở đầu phiên và nhờ VNM(+1,47%) hỗ trợ tranh được phiên giảm
sâu thì phiên chiều dòng tiền mạnh của khối ngoại tiếp tục đổ vào VNM trong khi
dòng tiền theo dự đoán từ các quỹ nội đã lan tỏa ra nhiều hơn các mã khác tạo
nhịp đồng pha tăng đều ở cả nhóm đầu
ngành vốn hóa lớn cũng chỉ còn số ít mã giảm như VHM(-0,85%), MSN(-1,64%), VRE(-0,54%), HDB(-0,39%),
BHN(-1,66%). Hỗ trợ chỉ số mạnh mẽ nhất ở phiên này là BID(+3,07%),
VNM(+1,47%), VIC(+0,61%), VCB(+0,64%), GAS(+0,55%) kéo chỉ số tăng gần
4 điểm. Về PTKT theo quan sát có thể chia
ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như Dò đáy:
MSN Tạo đáy:
VHM Trung tính: BVH, VIC, PNJ, VIC, HPG(tiền hỗ trợ),
SAB(phân phối), VJC Tăng T+: PLX(tiếp sóng), BMP(T+3), VNM(T+4) Tiêu cực: VRE
·
Thống kê tỷ suất LN theo Ngành Tháng/Quý: Ngân hàng +8,14%/ +11,78% , Bất Động Sản -2,61% / -2,87%, Chứng khoán +5%% / +6,77%, Thủy sản +38,91% / +45,02%, Dầu khí +22,4% / +23,97%.
-
Các công
ty trong chỉ số đánh giá tỷ suất LN theo Ngành
o
Ngân hàng: BID, CTG, EIB, MBB, SHB, VCB
o
Bất Động Sản: DIG, HBC, IJC, KBC, SCR, VIC
o
Chứng khoán: HCM, SSI, VND
o
Thủy sản: AVF, FMC, HVG, IDI, VHC
o
Dầu khí:
GAS, PVC, PVD, PVS
NHẬN ĐỊNH
·
VNI-Index: Chỉ số làm một vòng kiểm tra vùng hỗ trợ MA5 983-987
chạm cả MA20 982 điểm và bật lại ở cuối phiên sau khi dòng tiền nội có thể từ
các quỹ hỗ trợ kéo chỉ số phục hồi ấn tượng với sự lan tỏa rộng toàn thị trường.
Tuy nhiên càng khá nghi ngờ cho dòng tiền này dù hướng tích cực có thể hỗ trợ chỉ
số kiểm tra 1000 điểm và kết phiên đi ngang trong các phiên tới quanh vùng 985-990
điểm cũng là vùng đi ngang của điểm số sau phiên lấp GAP hôm qua. Nếu đánh giá
của dòng tiền nội có sức hấp dẫn và giữ được thanh khoản sau phiên cơ cấu chốt
danh mục quý 3 của V.N.M thì dòng tiền có vẻ ổn định hơn sau đó và ở chiều ngược
lại quỹ nội chỉ hỗ trợ và trading ngắn hạn thì sẽ rất khó chịu cho NĐT và nên
theo dõi sát diễn biến đăng ký giao dịch của ETFs nội.
·
HNX-Index:
Chỉ số kiểm tra lại vùng hỗ trợ và phục hồi như dự báo nhờ đồng pha từ các mã dẫn
dắt cũng như dòng tiền tiếp tục trú ẩn trong kỳ review của ETFs ngoại. Và bước
vào phiên tới có thể tiếp tục lực hỗ trợ kiểm tra 114 điểm cũng là đỉnh ngắn hạn
KHUYẾN NGHỊ
Bất chấp tình hình tradewar có tín hiệu xấu nhưng chỉ số vẫn bật tăng ở
cuối phiên bởi dòng tiền theo dự đoán từ ETFs nội trong khi dòng tiền khối
ngoaiaj chỉ giao dịch số ít mã quen thuộc và lệnh lớn thỏa thuận có vẻ cho việc
cơ cấu của V.N.M từ VHM, VNM tạo thanh khoản cho thị trường. Qua phiên này NĐT
có thể nghĩ đến việc xu hướng đi ngang trong ngắn hạn của chỉ số và an toàn hơn
là lực mua đuổi trên thị trường không mạnh để tránh việc ETFs nội ra hàng bất
ngờ. Chiến lực chung: Chỉ tham gia ngắn
hạn tỷ trọng thấp ở các cổ phiếu cơ bản giao động vùng đáy như VHM, PNJ (có thể
tham gia ATO giá thấp hơn tham chiếu)
TH1: (Kiểm tra lại
995 điểm về lại vùng 990 ). Có thể dòng tiền ở một số cổ phiếu trụ và giao động
vùng đáy sẽ hỗ trợ nhưng áp lực chung sẽ là bán hạ tỷ trọng Chiến
lược: Tận dụng nhịp tăng đảo danh mục còn kẹp, giữ cash để tham gia các trụ hướng
về KQKD quý 3 sau nhịp chỉnh. Chú ý VHM có thể giải ngân tích lũy ở ATO hoặc nhịp
giảm trong phiên – có tín hiệu tạo đáy
TH2: (Về 970 ) Nếu thủng 983 bất thành có thể vùng 970 sẽ được thể hiện
ở các phiên cuối tuần và qua đó lực cơ cấu của các quỹ sẽ mạnh mẽ hơn, và theo
quan điểm cá nhân vùng này có thể giải ngân ngắn hạn ở bank, trụ, chứng khoán. Chiến
lược: Tham gia ở bank sau nhịp
chỉnh ngắn hạn và các cổ phiêu tạo đáy có cơ bản tốt
TH3: (Thủng 950 ) Xu hướng bán tháo sẽ tiếp diễn và ngưỡng hỗ trợ kỹ
thuật ở 945 nếu tiếp bất thành thì NĐT nên nghĩ về 920 điểm mà có cách ứng xử
thích hợp. Chiến lược: Về 920 thuộc vùng giải ngân trung hạn hợp lý CP
cơ bản có PE thấp dưới 15 lần nắm giữ 3-6 tháng ở ngành Khu Công Nghiệp, dệt
may, tài chính và một số CP xây dựng(trên 6 tháng) hoặc Bluechip đang giao động
vùng đáy và tích cực nắm giữ qua các sóng sau
TH4 mua mới: NĐT tham gia đầu tư theo P/E có thể chọn cổ phiếu với P/E
10-15 lần và đón nhận cổ tức bằng tiền như một khoản đầu tư hiệu quả hơn là tốc
độ tăng giá và cơ bản doanh nghiệp làm ăn ổn định trong tương lai khi chỉ còn 6
tháng là hết năm tài chính như LPB giá vùng 10,5, KBC giá vùng 11,5 và một số cổ phiếu khác( DXG,
FPT, VRE, GEX, VIB, ACB, PHR ). NĐT có thể trading trên cùng danh mục ở nhóm này.
·
ĐT có thể tham khảo danh mục khuyến nghị ở file đính kèm
cập nhật trước giờ giao dịch hoặc ứng dụng chat trong phiên, NĐT có thể xem lại
các bài nhận định trong quá khứ tại trang cá nhân: https://blogdaovietanh.blogspot.com
·
Nhận định thị trường, DM Khuyến nghị: là trên quan điểm
phân tích nhận định cá nhân là luận điểm cá nhân của tác giả chỉ gửi đến riêng
Khách Hàng có TKCK ACBS làm nguồn tham
khảo, cảm ơn NĐT đã tin tưởng trong mọi trường hợp. Thân
Thanks & Best
regards
No comments:
Post a Comment