Tổng quan TTCK VN phiên 28.05.2019: Giằng co test đáy 970-975 điểm, khối ngoại thăm dò, VN30 hỗ trợ

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG

VNI-Index: Test đáy– HNX-Index: Tiêu cực – VN30: Dò đáy

Ngắn hạn: Trading theo sóng tích lũy mua CỔ TỨC Dài hạn: tích lũy đầu ngành test đáy – tạo đáy, chú ý dòng tiền vùng 950-960 điểm và nhóm CPTPP và các CP chia CỔ TỨC cao

Chú ý CP đã cho Kế Hoạch KD và đã chiết khấu nhóm đầu ngành, CPTPP đã chốt chia CỔ TỨC

TÓM TẮT PHIÊN GIAO DỊCH TRƯỚC

• Trên sàn HOSE: Chỉ số VNI-Index chốt phiên đầu tuần tại 975,14 điểm, tăng đến 5,11 điểm(+0,53%). Thanh khoản phiên giảm mạnh khi chỉ có 138,46 triệu CP ứng với 3.407,84 tỷ đồng – Trong đó thỏa thuận giao dịch đến 85,1 triệu CP và 1.232,1 tỷ đồng, tập trung giao dịch mạnh PNJ 280,61 tỷ EIB 114,85 tỷ MSN 95,5 tỷ HPX 86,8 tỷ SAM 40,6 tỷ IBC 39,3 tỷ ITA 30 tỷ. Trên sàn thanh khoản sụt giảm rõ rệt khi tập trung khá nhiều ở ROS đến hơn 336 tỷ còn lại chỉ có 6 CP trên 50 tỷ trong phiên giằng co mạnh bởi các nhóm ngành đều có sự phân hóa và độ rộng có nghiêng về đôi chút về phía mã tăng trong biên độ hẹp còn điểm số phần lớn là đóng góp của VCB, VNM, GAS, SAB, MSN hơn 4,5 điểm. Thống kê cuối phiên sàn HOSE có 140 mã tăng / 152 mã giảm.
• Động thái Khối Ngoại: Khối ngoại phiên này mua ròng 66,8 tỷ (Mua 596,35 tỷ - Bán 529,54 tỷ), chiếm 33,04% tổng thanh khoản 2 chiều, giảm mạnh về giá trị ở chiều bán và tỷ trọng so với phiên trước. Chiều mua ròng: VJC(Mua 25,8 tỷ), VNM(Mua 23,9 tỷ - Bán 3,1 tỷ), PLX(Mua 30,6 tỷ - Bán 16,5 tỷ), VCB(Mua 17 tỷ - Bán 7,8 tỷ). Một số CP mua ròng dưới 10 tỷ: BWE, BVH, CII, CMG, GAS, GEX, HSG, HVN, KBC, NCT, SAB, VHC. Chiều bán ròng: PVD(Bán 15,1 tỷ), HPG(Mua 4,3 tỷ - Bán 15,5 tỷ), Một số CP bán ròng dưới 10 tỷ: AST, BMP, DHC, DIG, E1VFVN30, FRT, HCM, NT2, PAN, PGD, PHR, PVT, SSI, YEG. Sang tay – Đảo hàng: PNJ(280,6 tỷ), MSN(Mua 48,1 tỷ - Bán 41,9 tỷ), VHM(Mua 29,3 tỷ - Bán 35,8 tỷ), VRE(Mua 16,7 tỷ - Bán 18,3 tỷ), POW(Mua 19,5 tỷ - Bán 13,1 tỷ), FPT(8,2 tỷ), VIC(Mua 9,3 tỷ - Bán 7 tỷ), GMD(7,2 tỷ), KMR(1,2 tỷ). Khối ngoại trong phiên này đa phần sang tay ở các vốn hóa lớn. Tuy nhiên có điểm tích cực hơn khi thị trường giao động vùng đáy với những CP như VJC, BMP có sự thăm dò mua ròng hay những hỗ trợ điểm số như VNM, VCB, PLX trong khi PVD, HPG có phiên bị bán nhẹ quanh 10 tỷ.
• Trên sàn Hà Nội: Chỉ số HNX-Index giảm nhẹ về lại 105,04 điểm, giảm 0,35 điểm(-0,33%). Thanh khoản duy trì ở mua thấp khi chỉ có 21,7 triệu CP và 267,48 tỷ đồng được giao dịch – Trong đó thỏa thuận chiếm đến 1,6 triệu CP ứng với 22,3 tỷ đồng tập trung ở LHC 8 tỷ và PVG 9,4 tỷ. Trên sàn thanh khoản có phiên giao dịch ở mức thấp với các CP dẫn dát chỉ quanh 15-40 tỷ và phân hóa có tăng có giảm với ACB, NVB kéo điểm giảm trong khi PVS và NDN hỗ trợ còn SHB, TNG giữ giá ở tham chiếu. Thống kê cuối phiên sàn HNX có 67 mã tăng / 75 mã giảm.
• Động thái Khối Ngoại: Khối ngoại mua ròng 2,87 tỷ (Mua 4,72 tỷ – Bán 1,85 tỷ), chiếm 2,46% tổng thanh khoản 2 chiều, giảm mạnh về giá trị và tỷ trọng so với phiên trước. Phiên này khối ngoại chỉ mua ở PVS(Mua 3,6 tỷ).
• Ngành Ngân Hàng:(6/17 cổ phiếu giao dịch trên 1 triệu CP – 0 CP có GTGD trên 100 tỷ). Thanh khoản có phiên giao dịch ở mức thấp và phần lớn CP trong vùng 15-35 tỷ nhưng phân hóa về số mã tăng ở phiên này với lực biến động quanh 0,5-1,5%. Khối ngoại tiếp tục “bỏ rơi” nhóm nền BĐS ở phiên giao dịch đầu tuần. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như:___
• Ngành Bất Động Sản: (6 cổ phiếu giao dịch trên 1 triệu CP – 0 CP có GTGD trên 100 tỷ). Thanh khoản sụt giảm mạnh nhưng vẫn duy trì phân hóa về số mã tăng ở phiên này với biên độ tăng kỹ thuật ở đa phần dưới +0,5%, tăng mạnh có HDG(+2,4%), NTC(+6%), D2D(+3,3%) hay giữ ở tham chiếu với khá nhiều CP như KBC, VIC, NLG, PDR. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: ___
• Chứng khoán: (0 CP có KLGD trên 1 triệu CP – 0 CP giao dịch trên 100 tỷ). Thanh khoản sụt giảm mạnh và chỉ giao dịch dưới 20 tỷ trong phiên đồng pha giảm mạnh quanh 0,5-1,5%. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như:___
• CPTPP: Nhóm được hưởng lợi mạnh mẽ về thuế quan khi trade war đang bùng nổ giữa Mỹ – Trung Quốc qua đó làn sóng dịch chuyển sản xuất phần nào hỗ trợ cho BĐS Khu Công Nghiệp hay thuế quan đánh mạnh vào Trung Quốc hỗ trợ các ngành Thủy sản, Dệt may có lợi thế cạnh tranh khi nhập vào Mỹ so với hàng Trung Quốc, bên cạnh đó là các dịch vụ về Logictic, vận chuyển. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: ___
• Đầu ngành - Vốn hóa lớn: khi các nhóm ngành có phần phân hóa có tăng có giảm và có phần nghiêng về sắc đỏ (ngoại trừ BĐS) trong phiên thanh khoản tụt áp mạnh thì một số CP vốn hóa lớn đóng vai anh cả hỗ trợ điểm số phục hồi trong sắc xanh ở phiên này như VCB, VNM, GAS, SAB, MSN kéo tăng hơn 4,5 điểm còn lại trong nhóm vốn hóa lớn, VN30 dù phân hóa về phía mã tăng nhưng chỉ duy trì tăng nhẹ dưới 0,5%. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: ___

NHẬN ĐỊNH
• VNI-Index: 975,14 điểm – Test đáy: Thị trường đón nhận phiên hỗ trợ tích cực từ VN30 bên cạnh là các CP bank, vốn hóa lớn sau nhịp chỉnh chiết khấu ở mức tương đối so với đỉnh ngắn hạn đã phục hồi khá tốt và kéo điểm giúp chỉ số duy trì sắc xanh sau khi kiểm định lại MA20 – 970,4 điểm ở phiên vừa qua. Hiện tại sau vói sự hỗ trợ của một số vốn hóa lớn bên cạnh, bank, VN30 khá nhiều CP đồng pha cho tín hiệu test đáy – tạo đáy nên có thể kỳ vọng nhịp bức phá về điểm trong ngắn hạn nhưng để duy trì được bước sóng an toàn hơn thì cần dòng tiền hỗ trợ cho nhịp xác nhận cũng như duy trì ở các phiên sau cần cải thiện hơn nữa nữa về thanh khoản. Hiện tại hỗ trợ ngắn hạn của chỉ số hiện ở vùng MA5 974,3 - 977,1 điểm.
  
  (Dự đoán: Biểu đồ kỹ thuật chỉ số VNI-INDEX tuần 27-31.05.2019 )

• HNX-Index: 105,04 điểm – Tiêu cực: các CP dẫn dắt chỉ số đồng pha giảm điểm trong phiên thanh khoản tụt áp mạnh qua đó thiếu động lực hỗ trợ cho các CP trong nhịp chỉnh kỹ thuật kéo chỉ số duy trì tiêu cực và tiếp cực biên dưới BB và vùng hỗ trợ MA5 104,8-105,6 điểm kéo luôn RSI về quá bán và MACD đảo chiều xuống đường Signal qua đó chỉ số nhiều khả năng sẽ giằng co mạnh ở ngưỡng 105 điểm trước khi dòng tiền trở lại cũng như xu hướng mới được cải thiện.
  
  (Dự đoán biểu đồ kỹ thuật chỉ số HNX-INDEX – tuần 27-31.05.2019)

KHUYẾN NGHỊ

• Thị trường đón nhận lực cầu giá cao hỗ trợ vào VN30 cũng như các vốn hóa lớn có nhịp chỉnh về mức tương đối so với đỉnh ngắn hạn trong khi thanh khoản yếu nên thiếu động lực hỗ trợ cho các nhóm nền bank vốn duy trì vùng đáy khá lâu. Hiện tại một số CP đầu ngành cũng duy trì bước sóng khá dài như VJC, HVN, PLX trong khi phần còn lại đang có nhịp đồng pha phục hồi vùng đáy với cầu giá cao hỗ trợ nên thị trường chỉ thiếu động lực hỗ trợ là thanh khoản để duy trì sóng mới an toàn hơn nếu tiếp tục duy trì cầu giá cao hỗ trợ xác nhận tạo đáy ở phiên này. Ở diễn biến khác khối ngoại bất ngờ có phiên thăm dò ở một số CP đầu ngành nên NĐT vẫn có thể kỳ vọng vào dòng tiền lớn từ nhóm này sau chuỗi đứng ngoài thị trường. Qua đó tiếp tục duy trì khuyến nghị tích lũy bằng CASH ở các CP đầu ngành hay một số bank có hệ sinh thái riêng theo tín hiệu TEST ĐÁY – TẠO ĐÁY. trong khi ngắn hạn NĐT chỉ nên duy trì trading trên danh mục có sẵn hoặc chỉ quan sát chờ phiên xác nhận tạo dáy ở phiên này.
• TH1: (Giằng co quanh 970-975 điểm ). Thị trường đón nhận cầu giá cao hỗ trợ ở một số CP dẫn dắt điểm nhưng thiếu thanh khoản hỗ trợ và cần phiên tăng thứ 2 để xác nhận đáy ngắn hạn cho tuần cuối tháng 6. Qua đó phiên này sẽ giằng co mạnh quanh vùng 970-975 điểm trong phiên xu hướng chưa rõ ràng này, nếu tăng điểm và tín hiệu hỗ trợ từu thanh khoản sẽ xác nhận tạo đáy và phục hồi ngắn hạn tiếp cận 980-990 điểm trong khi nếu ngược lại chỉ số có thể sideway và đi ngang và kiểm tra lại vùng GAP 960-965 điểm như dự báo đầu tuần.
• TH2 Mua mới: NĐT tham gia đầu tư theo P/E có thể chọn cổ phiếu với P/E 10-15 lần và đón nhận cổ tức bằng tiền như một khoản đầu tư hiệu quả hơn là tốc độ tăng giá và cơ bản doanh nghiệp làm ăn ổn định trong tương lai. NĐT có thể xem xét như HPG, VGT, DPM và các CP có KQKD 2018 khả quan cùng P/E thấp. Khuyến nghị 2019: Chủ yếu tập trung tích lũy trung dài hạn, NĐT ngắn hạn trading trên danh mục, hoặc theo sóng KQKD. Nhóm trú ẩn: Điện, Dệt May, Công nghệ . Nhóm sóng ngắn hạn: Bank, dầu khí, chuyển sàn, thoái vốn. Nhóm dài hạn: Đầu ngành có KQKD 2018 khả quan chờ tín hiệu họp ĐHCĐ, công nghệ, dệt May.

• ĐT có thể tham khảo danh mục khuyến nghị ở file đính kèm cập nhật trước giờ giao dịch hoặc ứng dụng chat trong phiên, NĐT có thể xem lại các bài nhận định trong quá khứ tại trang cá nhân: https://blogdaovietanh.blogspot.com

• Nhận định thị trường, DM Khuyến nghị: là trên quan điểm phân tích nhận định cá nhân là luận điểm cá nhân của tác giả chỉ gửi đến riêng Khách Hàng có TKCK làm nguồn tham khảo, cảm ơn NĐT đã tin tưởng trong mọi trường hợp. Thân

Thanks & Best regards

Các dự báo kỹ thuật chỉ để lướt sóng ngắn hạn:

- Dò đáy: CP chỉ vừa cho tín hiệu dừng giảm 1,2 phiên và chưa có tín hiệu giải ngân

- Test đáy: CP đã cho tín hiệu giải ngân thăm dò

- Tạo đáy: CP cho tín hiệu giải ngân

- Trung tính: CP chưa rõ xu hướng, có thể tăng, giảm, phân phối, tích lũy

- Tích cực: Cổ phiếu đã cho xu hướng tăng, chưa cho tín hiệu đảo chiều

- Rung lắc: CP có dấu hiệu chốt lời ngắn hạn, NĐT nên chốt ở phiên sau trong ATO hoặc giá xanh

- Tạo đỉnh: CP đảo chiều, cho xu hướng giảm

- Tiêu cực: CP giảm đều chưa cho dấu hiệu dừng