NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG
VNI-Index: Tích cực– HNX-Index: Tích cực – VN30: Tích cực
Ngắn hạn: Trading theo sóng tích lũy mua CỔ TỨC Dài hạn: tích lũy đầu ngành test đáy – tạo đáy, chú ý dòng tiền vùng 950-960 điểm và nhóm CPTPP và các CP chia CỔ TỨC cao
Chú ý CP đã cho Kế Hoạch KD và đã chiết khấu nhóm đầu ngành, CPTPP đã chốt chia CỔ TỨC
- Trên sàn HOSE: Chỉ số VNI-Index chốt phiên đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ chỉ giảm nhẹ 1,14 điểm (-0,12%), đóng cửa tại 978,5 điểm. Thanh khoản phiên tăng lên 152,16 triệu CP và 3.356,52 tỷ đồng – Trong đó thỏa thuận giao dịch tăng gấp đôi phiên trước khi có đến 27,2 triệu CP ứng với 801,38 tỷ đồng được giao dịch, tập trung phần lớn ở ROS 209,1 tỷ TCB 113,4 tỷ GEX 157,3 tỷ SAB 81,4 tỷ và một số quanh 40 tỷ như HPG, EIB. Trên sàn với thanh khoản duy trì chỉ cải thiện nhẹ so với phiên trước với chỉ 3 CP trên 100 tỷ và 7 CP trên 50 tỷ tập trung vào các CP đầu ngành, VN30 và dầu khí hỗ trợ chỉ số với lực tăng đa phần quanh 2% trong khi đó độ rộng nghiêng mạnh về số mã giảm với những bank, BĐS, chứng khoán. Tuy vậy với sự hỗ trợ từ các CP đầu ngành, vốn hóa lớn luôn chiếm ưu thế về sức ảnh hưởng đến điểm số nên những GAS, SAB, VRE, VJC, HPG kìm chế được lực kéo giảm mạnh mẽ đến từ VHM, BVH và lực đồng pha giảm của nhóm ngân hàng. Thống kê cuối phiên sàn HOSE có 105 mã tăng / 184 mã giảm.
- Động thái Khối Ngoại: Khối ngoại duy trì mua ròng nhẹ 45,52 tỷ (Mua 586,43 tỷ - Bán 540,91 tỷ), chiếm 33,59% tổng thanh khoản 2 chiều, tăng mạnh so với phiên trước về giá trị và cả tỷ trọng. Chiều mua ròng: MSN(Mua 42,5 tỷ - Bán 24,1 tỷ), VJC(Mua 17,7 tỷ - Bán 2,1 tỷ), VRE(Mua 64,9 tỷ - Bán 41,2 tỷ), Một số CP mua ròng dưới 10 tỷ: AST, CRE, DHC, DHG, DPM, GEX, HDG, BVH, PHR, PLX, POW, PTB, PVD, SZL. Chiều bán ròng: VCB(Mua 12,3 tỷ - Bán 24,2 tỷ), AAA(Bán 12,1 tỷ), HDG(10 tỷ), Một số CP bán ròng dưới 10 tỷ: ASM, BMP, CII, DCM, DRC, FLC, LDG, LHG, NVL, SBT, SSI, STB, VND, YEG. Sang tay – Đảo hàng: TCB(113,9 tỷ), SAB(Mua 82,9 tỷ - Bán 76,1 tỷ), HPG(Mua 58,7 tỷ - Bán 45,1 tỷ), VNM(Mua 44,6 tỷ - Bán 59,5 tỷ), VHM(Mua 31 tỷ - Bán 25,3 tỷ), VIC(Mua 9 tỷ - Bán 13 tỷ), VHC(5,4 tỷ), GAS(Mua 6,7 tỷ - Bán 4,4 tỷ), HSG(3,3 tỷ), NLG(2,4 tỷ), MBB(2,4 tỷ), HPX(2,4 tỷ), PPC(2,4 tỷ), DXG(1,8 tỷ), BIC(1 tỷ). Khối ngoại ở phiên vừa qua đẩy mạnh giao dịch nhưng phần lớn đảo hàng các vốn hóa lớn như TCB, SAB, HPG, VNM, VHM cải thieejnsoos ít ở lực mu ròng nhẹ quanh 20 tỷ ở MSN, VJC, VRE hay được nhỏ lẻ thăm dò mua ròng khá nhiều CP dưới 10 tỷ, ở chiều ngược lại chỉ VCB, AAA, HDG bị bán nhẹ quanh 10 tỷ và bán ròng một số cổ phiếu BĐS dưới 10 tỷ.
- Trên sàn Hà Nội: Chỉ số HNX-Index đóng cửa giảm nhẹ về 107 điểm, giảm 0,46 điểm(-0,43%). Thanh khoản phiên chỉ tăng nhẹ với 31 triệu CP ứng với 385,85 tỷ đồng – Trong đó thỏa thuận giao dịch chỉ 0,9 triệu CP và 14,23 tỷ, tập trung chủ yếu ở VC3 16 tỷ và SHB 5,6 tỷ. Trên sàn thanh khoản tập trung chủ yếu ở PVS(+2,6% 121,5 tỷ) dẫn dắt số ít CP tăng điểm như NDN, VGC ở vùng thanh khoản dưới 35 tỷ, còn lại độ rộng thị trường nghiêng hẳn về số mã giảm với lực giảm quanh 1,5-2,5% và thanh khoản trong vùng 15-35 tỷ. Thống kê cuối phiên sàn HNX có 64 mã tăng / 90 mã giảm.
- Động thái Khối Ngoại: Khối ngoại phiên vừa qua bán ròng nhẹ 6,19 tỷ (Mua 8,75 tỷ – Bán 14,93 tỷ), chiếm 6,04% tổng thanh khoản, tiếp tục tăng nhẹ về giá trị ở chiều mua và tỷ trọng so với phiên trước.Phiên này khối ngoại chỉ mua nhẹ DGC, VGC hớn 1 tỷ trong khi tập trung bán ra những SHB, VCS, SHS từ 1-2 tỷ và sang tay ở PVS(Mua 5,3 tỷ – Bán 7,1 tỷ).
- Ngành Ngân Hàng:(7/17 cổ phiếu giao dịch trên 1 triệu CP – 0 CP có GTGD trên 100 tỷ). Thanh khoản phiên này cải thiện nhẹ ở ngành ngân hàng nhưng rãi đều quanh 20-65 tỷ chứ không quá mạnh mẽ như cùng kỳ năm trước qua đó dù cầu giá cao có hỗ trợ ở phiên vừa qua nhưng không đủ kích cầu tạo sóng mới trong mùa cổ tức, qua đó chốt phiên các CP ngân hàng đồng pha giảm nhẹ quanh 1%, ngoại trừ số ít ở MBB, SHB, TPB, LPB EIB giữ giá ở tham chiếu. Khối ngoại phiên này sang tay mạnh TCB trong khi bán nhẹ ở HDB và còn lại đảo hàng khá nhiều CP như MBB, VCB, STB. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: Dò đáy: TPB Test Đáy: Tạo đáy: Trung tính: BID, VIB, CTG, ACB, LPB, VPB, HDB, TCB Tích cực: SHB(T+1), MBB(T+2) Rung lắc: VCB Tạo đỉnh: Tiêu cực:
- Ngành Bất Động Sản: (11 cổ phiếu giao dịch trên 1 triệu CP – 0 CP có GTGD trên 100 tỷ). Thanh khoản duy trì mức cao ở VRE gần 10 tỷ trong khi phần còn lại sụt giảm mạnh và chỉ giao dịch quanh 15-45 tỷ giảm khá mạnh so với phiên trước qua đó phân hóa mạnh có tăng có giảm ở phiên này quanh 1-1,5% như chiều tăng có VRE, NLG, PDR, CRE, ASM tăng mạnh có NDN(+3,9%) trong khi chiều giảm là nhữngVHM, FLC, VIC, NVL, HBC, giảm mạnh có KBC, LDG trên 4,5%. Khối ngoại ở phiên vừa qua tham gia khá nhiều CP ngành BĐS trong đó sang tay mạnh VRE, VHM, CRE và thăm dò ở hầu hết các CP còn lại. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: Dò đáy: Test Đáy: Tạo đáy: Trung tính: DXG, HBC Tích cực: HDG(T+1), NLG(T+3), PDR(T+4), CEO(T+3) Rung lắc: NVL,Tạo đỉnh: KBC Tiêu cực: LDG,
- Chứng khoán: (0 CP có KLGD trên 1 triệu CP – 0 CP giao dịch trên 100 tỷ). Thanh khoản sụt giảm mạnh khi toàn ngành chỉ giao dịch dưới 25 tỷ qua đó có phiên đồng pha giảm điểm mạnh quanh 1-2,5%.
- Đầu ngành - Vốn hóa lớn: Lực đồng pha duy trì nghiêng về số mã tăng trong đó VN30 chiếm đến 18 mã tăng trong khi đó lực hỗ trợ từ những GAS, SAB, VRE, VJC, HPG kìm chế được tác động tiều cực từVHM, BVH và lực đồng pha giảm của nhóm ngân hàng lên chỉ số. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: Dò đáy: Test đáy: Tạo đáy: Tích cực:GEX(T+1), SAB(T+1), VJC(T+1), VHM(T+3), FPT(T+2), POW(T+3), PNJ(sóng 2 T+3), PLX(T+4), VRE(T+5), VIC(T+5), GAS(T+5 sóng 2), HPG(T+6) Trung Tính:SSI, VHC, MSN Rung lắc: Tạo Đỉnh: Tiêu cực: BVHNHẬN ĐỊNH
- VNI-Index: 978,5 điểm – Tích cực: Tín hiệu tích cực được duy trì bởi sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các CP đầu ngành khi bước vào mùa cổ tức qua đó giúp chông lại nhịp dồng pha giảm từu các ngành như bank, chứng khoán hay lực phân hóa từ cổ phiếu BĐS. Phiên vừa qua cũng chứng kiến nhịp đồng pha hỗ trợ từ RSI, MACD duy trì tích cực đồng thời giúp chỉ số giữ vùng trên vùng hỗ trợ MA5 971-977 điểm đang hướng lên kiểm định MA20 – 979,6 điểm. Và có thể tiếp cận trong phiên cuối tuần này hoặc nữa đầu tuần giao dịch tiếp theo.(Dự đoán: Biểu đồ kỹ thuật chỉ số VNI-INDEX tuần 02-03.05.2019 )
- HNX-Index: 107 điểm – Tích cực: Chỉ số vẫn duy trì xu hướng tích cực dù có nhịp kiểm tra MA20 – 107,1 điểm và giữ bất thành trong phiên vừa qua nhưng vẫn kéo dược vùng hỗ trợ ngắn hạn MA5 106,4-107 điểm tiếp cận gần hơn kháng cự trung hạn làm tiền đề kiểm tra trong phiên cuối tuần và nữa đầu tuần giao dịch tiếp theo.(Dự đoán biểu đồ kỹ thuật chỉ số HNX-INDEX – tuần 02-03.05.2019)
KHUYẾN NGHỊ
- Thanh khoản phiên vừa qua chỉ cải thiện nhẹ và tập trung vào một số CP đầu ngành thuộc VN30 qua đó giúp các CP tạo sóng riêng bên cạnh lực hỗ trợ từ ngành dầu khí giúp chỉ số giữ vững tín hiệu tín cực trước áp lực từ ngành ngân hàng thiếu động lực từ đòng tiền trong ngắn hạn sau phiên dò đáy trước kỳ nghỉ lễ. Bước vào phiên giao dịch tiếp theo và cho tháng 5.2019 và cũng là giai đoạn mùa cổ tức của doanh nghiệp trong quý 2 sau chuỗi giảm giảm điểm mạnh mẽ từ nữa cuối năm 2018 đến nay thì với tín hiệu dòng tiền ngắn nhắm vào kích cầu ở khá nhiều CP đầu ngành đã chiết khấu và đã trãi qua kỳ họp ĐHCĐ với thông tin đầy đủ về KH kinh doanh hay cổ tức 2018 do đó theo quan sát cá nhân sóng ngắn hạn vùng này sẽ theo dòng tiền tích lũy nhắm vào lợi suất từ cổ tức ở các DN chốt tỷ lệ chia 2018 và giá cổ phiếu đã chiết khấu kéo P/E lợi suất cao hơn đồng thời có nhiều khả năng hoàn thành kế hoạch kinh doanh cũng như kế hoạch cổ tức 2019 không thay đổi nhiều so với năm cũ. KHUYẾN NGHỊ: NĐT dài hạn tiếp tục tích lũy CP khi đã xác định được danh mục đầu tư trên danh mục ở các nhịp test đáy – tạo đáy vùng này để được hưởng lợi từ dòng tiền dài hạn tích lũy dài hạn và cũng như nắm bắt cơ hội vùng giá thấp trước khi dòng tiền trở lại thị trường. Trong khi đó NĐT ngắn hạn có thể lướt sóng theo dòng tiền ở các nhịp test đáy – tạo đáy có P/E thấp và chốt chia với lợi suất 10% nhằm hưởng lợi từ sóng tích lũy của dòng tiền đầu tư dài hạn(đầu tư dài hạn chủ yếu cổ tức tốt, P/E cao, không quan tâm sóng ngắn)
- TH1: (Duy trì kiểm tra dòng tiền ở MA20 -979 điểm ). Thị trường được hỗ trợ dòng tiền ít ỏi vào các CP đầu ngành ở VN30 nhờ đó tránh phiên giảm sâu và duy trì được xu hướng tích cực cho chỉ số. Vói tín hiệu kỹ thuật như vậy đa phần các NĐT theo trường phái PTKT đều chờ tín hiệu cắt giữa vùng hỗ trợ MA5 vượt lên MA20 mới xác nhận xu hướng chính, nhưng theo quan điểm cá nhân về dòng tiền tích lũy và nhằm đạt hiệu suất sinh lời tốt hơn thì ở vùng thanh khoản thấp mức giá đã cân đối và hợp lý hơn đồng thời qua đó chuỗi đi ngang ở vùng thanh khoản thấp phần nào chứng minh được vùng giá cũng như định giá CP trên sàn của NĐT ngắn hạn trong mùa cổ tức này. KHUYẾN NGHỊ: NĐT dài hạn Tích lũy mạnh theo danh mục đá xác định ở các nhịp TEST ĐÁY – TẠO ĐÁY NĐT ngắn hạn có thể đầu tư ngắn hạn theo dòng tiền tham gia tích lũy trung – dài hạn sau mua ĐHCĐ ở bank, BĐS penny và đầu ngành với khá nhiều CP tạo đáy. Tập trung ở bank, một số BĐS không sử dụng margin quá đà khi dòng tiền chưa cải thiện nhiều và chỉ có “ cầu giá cao” hỗ trợ.
- TH2 Mua mới: NĐT tham gia đầu tư theo P/E có thể chọn cổ phiếu với P/E 10-15 lần và đón nhận cổ tức bằng tiền như một khoản đầu tư hiệu quả hơn là tốc độ tăng giá và cơ bản doanh nghiệp làm ăn ổn định trong tương lai. NĐT có thể xem xét như HPG, VGT, DPM và các CP có KQKD 2018 khả quan cùng P/E thấp.Khuyến nghị 2019: Chủ yếu tập trung tích lũy trung dài hạn, NĐT ngắn hạn trading trên danh mục, hoặc theo sóng KQKD. Nhóm trú ẩn: Điện, Dệt May, Công nghệ . Nhóm sóng ngắn hạn: Bank, dầu khí, chuyển sàn, thoái vốn. Nhóm dài hạn: Đầu ngành có KQKD 2018 khả quan chờ tín hiệu họp ĐHCĐ, công nghệ, dệt May.
- ĐT có thể tham khảo danh mục khuyến nghị ở file đính kèm cập nhật trước giờ giao dịch hoặc ứng dụng chat trong phiên, NĐT có thể xem lại các bài nhận định trong quá khứ tại trang cá nhân: https://blogdaovietanh.
blogspot.com
- Nhận định thị trường, DM Khuyến nghị: là trên quan điểm phân tích nhận định cá nhân là luận điểm cá nhân của tác giả chỉ gửi đến riêng Khách Hàng có TKCK làm nguồn tham khảo, cảm ơn NĐT đã tin tưởng trong mọi trường hợp. Thân
Thanks & Best regards
Các dự báo kỹ thuật:
- Dò đáy: CP chỉ vừa cho tín hiệu dừng giảm 1,2 phiên và chưa có tín hiệu giải ngân
- Test đáy: CP đã cho tín hiệu giải ngân thăm dò
- Tạo đáy: CP cho tín hiệu giải ngân
- Trung tính: CP chưa rõ xu hướng, có thể tăng, giảm, phân phối, tích lũy
- Tích cực: Cổ phiếu đã cho xu hướng tăng, chưa cho tín hiệu đảo chiều
- Rung lắc: CP có dấu hiệu chốt lời ngắn hạn, NĐT nên chốt ở phiên sau trong ATO hoặc giá xanh
- Tạo đỉnh: CP đảo chiều, cho xu hướng giảm
- Tiêu cực: CP giảm đều chưa cho dấu hiệu dừng
No comments:
Post a Comment