NHẬN
ĐỊNH THỊ TRƯỜNG
VNI-Index:
Trung tính– HNX-Index: Tiêu cực –
VN30: Tiêu cực
Ngắn
hạn: Trading theo sóng tích lũy mua CỔ TỨC Dài hạn: tích
lũy đầu ngành test đáy – tạo đáy, chú ý dòng tiền
vùng 950-960 điểm và nhóm CPTPP và các CP chia CỔ TỨC cao
Chú
ý CP đã cho Kế Hoạch KD và đã chiết khấu nhóm đầu
ngành, CPTPP đã chốt chia CỔ TỨC
- Trên sàn HOSE: Chỉ số VNI-Index đóng cửa phiên giảm 3,14 điểm(-0,32%), chốt tại 972 điểm. Thanh khoản phiên có phần cải thiện dù khá tương đồng phiên trước với 148,9 triệu CP và 3.467,16 tỷ đồng được giao dịch nhưng thỏa thuận giảm mạnh chỉ giao dịch ở mức 28,2 triệu CP ứng với 694,42 tỷ tập trung ở EIB 158,1 tỷ cùng một số quanh 30-50 tỷ như SAB, VSH, VCB, MSN, HPG. Trên sàn thanh khoản tăng trở lại và có phần sôi động ở cuối phiên giúp sắc xanh có phần cải thiên lại sau khi bên đỏ áp đảo suốt phiên giao dịch. Tuy nhiên chốt phiên nhịp đồng pha tích cực chỉ xuất hiện ở các nhóm như dầu khí, CPTPP, cao su, viễn thông còn lại các nhóm ngành thị trường như VN30, Bank, BĐS vẫn duy trì độ rộng nghiêng về số mã giảm khi kết phiên, thanh khoản phiên tăng mạnh so với phiên trước với 3 CP có thanh khoản trên 100 tỷ và 11 CP trên 50 tỷ với chủ yếu là đầu ngành, VN30. Thống kê cuối phiên sàn HOSE có 147 mã tăng / 145 mã giảm.
- Động thái Khối Ngoại: Khối ngoại tiếp tục mua ròng nhẹ 27 tỷ (Mua 800,98 tỷ - Bán 773,98 tỷ), chiếm 45,42% tổng thanh khoản 2 chiều, tăng mạnh về giá trị và tỷ trọng so với phiên trước. Chiều mua ròng: VJC(Mua 124,3 tỷ - Bán 24 tỷ), PLX(Mua 31,2 tỷ - Bán 7,8 tỷ), E1VFVN30(Mua 15,3 tỷ), GEX(Mua 10,8 tỷ), HVN(Mua 8,4 tỷ). Một số CP mua ròng dưới 10 tỷ: AST, CII, CTG, HBC, HT1, NVL, PHR, PTB, PVD, TDM, TLG, VHC. Chiều bán ròng: HPG(Mua 22 tỷ - Bán 61,6 tỷ), VNM(Mua 42,4 tỷ - Bán 71,3 tỷ), VRE(Mua 20,9 tỷ - Bán 54,2 tỷ), VIC(Mua 34,1 tỷ - Bán 57,2 tỷ), SSI(Mua 2,2 tỷ - Bán 15,2 tỷ), Một số CP bán ròng dưới 10 tỷ: BPM, DIG, DPR, DRC, DXG, FRT, HDB, NBB, TCH, VCI. Sang tay – Đảo hàng: VHM(Mua 75,3 tỷ - Bán 100 tỷ), MSN(Mua 66,8 tỷ - Bán 86 tỷ), POW(Mua 73,6 tỷ - Bán 45 tỷ), VCB(Mua 60,6 tỷ - Bán 56,7 tỷ), SAB(Mua 38,9 tỷ - Bán 28,6 tỷ), GAS(Mua 16,8 tỷ - Bán 19 tỷ), BID(Mua 13,5 tỷ - Bán 19,3 tỷ), BVH(Mua 19,4 tỷ - Bán 10,4 tỷ), FPT(11,6 tỷ), HSG(5,5 tỷ), HCM(Mua 4,9 tỷ - Bán 7,4 tỷ), STB(Mua 7,5 tỷ - Bán 5,5 tỷ), PVT(4,4 tỷ), KBC(3,5 tỷ), NLG(2,3 tỷ), DPM(1,2 tỷ), KMR(1,1 tỷ). Khối ngoại trong phiên mua ròng nhưng đa phần là sang tay và bán ròng mạnh mẽ các vốn hóa lớn như VHM, MSN, POW, VCB, SAB hay bán mạnh ở HPG, VNM, VRE, VIC trong khi đó VJC, PLX được mua mạnh giúp thị trường có phiên mua ròng. Phiên này cũng chứng kiến khá nhiều CP được khối ngoại giao dịch ở mức dưới 10 tỷ.
- Trên sàn Hà Nội: Chỉ số HNX-Index giảm kỹ thuật chỉ 0,01 điểm và vẫn duy trì đóng cửa tại 105,03 điểm. Thanh khoản phiên đạt 29,2 triệu CP ứng với 371,18 tỷ đồng – Trong đó thỏa thuận giao dịch đến 6,5 triệu CP và 59,3 tỷ chiếm phần lớn là VGS gần 45 tỷ SIC 8,5 tỷ. Trên sàn thanh khoản tiếp tục duy trì ở mức tương đối thấp ở phần đông CP ngoại trừ PVS có phiên cải thiện lên hơn 60 tỷ được giao dịch và dẫn dắt nhóm tăng mạnh PVS, TNG, VCS tăng từ 1-3% trong khi nhóm giảm chỉ có ACB, NDN, VCG qua đó tạo nhịp giằng co mạnh cho chỉ số Thống kê cuối phiên sàn HNX có 62 mã tăng / 70 mã giảm.
- Động thái Khối Ngoại: Khối ngoại trở lại bán ròng 10,01 tỷ (Mua 4,82 tỷ – Bán 14,82 tỷ), chiếm 5,29% tổng thanh khoản 2 chiều, tăng mạnh về giá trị và tỷ trọng so với phiên trước. Phiên này khối ngoại chỉ mua ở SHB(Mua 1,4 tỷ) trong khi bán ra NTP(Bán 9 tỷ) và sang tay PVS(Mua 2,4 tỷ - Bán 3,2 tỷ).
- Ngành Ngân Hàng:(7/17 cổ phiếu giao dịch trên 1 triệu CP – 0 CP có GTGD trên 100 tỷ). Thanh khoản phiên duy trì ở mức thấp chỉ quanh 20-40 tỷ trong phiên đồng pha giảm nhẹ chủ yếu dưới 0,5% và giao dịch mạnh mẽ ở ATC đến từ nhịp cơ cấu và sang tay của khối ngoại vào khá nhiều CP như VCB, CTG ,BID, STB, bán nhẹ HDB, LPB và mua nhẹ SHB.Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: ___
- Ngành Bất Động Sản: (14 cổ phiếu giao dịch trên 1 triệu CP – 0 CP có GTGD trên 100 tỷ). Thanh khoản cải thiện trở lại khá tốt sau nhịp bất ngờ tụt áp, trong phiên này đón nhận nhịp cơ cấu của khối ngoại khá mạnh nhắm vào VINGROUP lực lực sang tay có bán ròng ở tất cả cổ phiếu và giao dịch ở mức trên 50 tỷ ngoài ra còn có lực sang tay từ KBC, bán ròng nhẹ ở NBB. Phiên này ngành BĐS biến động khá mạnh quanh 0,5-1,5% và có tăng có giảm, chiều tăng có KBC, NBB, NVL, HBC, ITA, HDG trong khi chiều ngược lại là VHM, VRE, VIC, NLG, NDN, DXG, TCH. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: ___
- Chứng khoán: (1 CP có KLGD trên 1 triệu CP – 0 CP giao dịch trên 100 tỷ). Thanh khoản duy trì ở mức thấp khi ngoài SSI với hơn 30 tỷ thì casnc CP còn lại chỉ giao dịch dưới 10 tỷ và phân hóa quanh tham chiếu với biên độ dưới +-0,5%, chiều tăng có E1VFVN30, IBC trong khi giảm là SSI, VND còn VCI, HCM, SHS giữ giá ở tham chiếu.___
- CPTPP: Nhóm được hưởng lợi mạnh mẽ về thuế quan khi trade war đang bùng nổ giữa Mỹ – Trung Quốc qua đó làn sóng dịch chuyển sản xuất phần nào hỗ trợ cho BĐS Khu Công Nghiệp hay thuế quan đánh mạnh vào Trung Quốc hỗ trợ các ngành Thủy sản, Dệt may có lợi thế cạnh tranh khi nhập vào Mỹ so với hàng Trung Quốc, bên cạnh đó là các dịch vụ về Logictic, vận chuyển. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: ___
- Đầu ngành - Vốn hóa lớn: Phiên giao dịch thể hiện sự giằng co mạnh mẽ của cung cầu và nhất là ở cuối phiên khi khối ngoại đẩy mạnh giao dịch tạo nhịp chốt phiên phân hóa và chủ yếu biến động nhẹ quanh tham chiếu ở các nhóm ngành. Tuy nhiên các CP vốn hóa lớn chịu tác động từ khối ngoại như VINGROUP, VNM, SAB, BID, MSN kéo giảm gần 5 điểm trong khi chỉ HVN, VJC hỗ trợ chỉ hơn 1,3 điểm tăng. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: ___NHẬN ĐỊNH
- VNI-Index: 972 điểm – Trung tính: Thị trường bị phân hóa khá nặng bởi các CP vốn hóa lớn trong giai đoạn có lực cơ cấu của NĐTNN qua đó tín hiệu TA không sát với thực thể và không thể thiện đúng bản chất của chỉ số bởi tác động lên các CP chiếm tỷ trọng ảnh hưởng cao đến chỉ số nên mất đi tín hiệu vốn có sau nhịp test đáy. Qua đó đẩy vùng hỗ trợ MA5 971,7-974,6 điểm dần tiếp cận xuống vùng MA20 – 970,3 điểm đang đi ngang và khả năng duy trì xen kẻ phiên tăng phiên giảm trong tuần này và kiểm định lại vùng GAP khởi tạo tuần giao dịch trước ở 960-965 điểm ở các biên độ giao động mạnh trong phiên trước khi đó nhận xu hướng và nhịp đồng pha trở lại của các nhóm ngành.
(Dự đoán: Biểu đồ kỹ thuật chỉ số VNI-INDEX tuần 27-31.05.2019 )
- HNX-Index: 105,03 điểm – Tiêu cực: có sự phân hóa giữa các CP dẫn dắt nên chỉ số chịu ảnh hưởng khá nặng nề dù nhịp giảm các những ACB, VCG không đáng kể nhưng biểu hiện chính xác tình hình chung của thị trường hiện tại chưa rõ xu hướng của thị trường, thiếu thanh khoản. Do đó chỉ số HNX-Index nhiều khả năng tiếp tục giao dịch ở vùng trên 105 điểm trong tuần giao dịch này trước khi có tín hiệu mới dòng tiền của thị trường.
(Dự đoán biểu đồ kỹ thuật chỉ số HNX-INDEX – tuần 27-31.05.2019)
KHUYẾN
NGHỊ
- Thị trường bất ngờ có phiên giao dịch mạnh mẽ của khối ngoại ở cuối phiên qua đó ảnh hưởng đến xu hướng chính của thị trường tạo phiên phân hóa và cho tín hiệu trung tính trong ngắn hạn. Do đó phiên này chỉ duy trì khuyến nghị quan sát cho NĐT cả trung và ngắn hạn khi xu hướng ổn định chỉ só ở nhóm CP ngành BĐS vốn chỉ thích hợp cho NĐT lướt sóng tỷ trọng thấp, trong khi ở dầu khí vốn chịu áp lực tâm lý khá nặng từ thị trường đồng thời tạo sóng khá xa trong ngắn hạn nên khá rủi ro. Do đó NĐT trung dài hạn chủ yếu quan sát chờ nhịp đồng pha rõ ràng hơn từ VN30, Bank, CPTPP trong ngắn hạn nhằm tránh chịu tác động không mong muốn từ lực cơ cấu của quỹ ETFs và chủ yếu tận dụng các nhịp biến động mạnh và trading trên danh mục để nhằm hạ giá vốn, cơ cấu cho NĐT biết sử dụng TA
- TH1: (Giằng co quanh 970-975 điểm kiểm lại GAP trong phiên ). Thị trường có phiên phân hóa sau nhịp cơ cấu của khối ngoại, tạo xu hướng chưa rõ ràng trong ngắn hạn. Do đó nhiều khả năng chỉ số sẽ đi ngang quanh vùng 970-975 điểm của MA20 và khả ăng sẽ duy trì test vùng GAP 960-965 điểm ở các nhịp giảm sâu trong phiên. Khuyến nghị: Chủ yếu quan sát trong khi NĐT dài hạn có thể dùng TA để trading trên danh mục nhằm hạ giá vốn hoặc cơ cấu.
- TH2 Mua mới: NĐT tham gia đầu tư theo P/E có thể chọn cổ phiếu với P/E 10-15 lần và đón nhận cổ tức bằng tiền như một khoản đầu tư hiệu quả hơn là tốc độ tăng giá và cơ bản doanh nghiệp làm ăn ổn định trong tương lai. NĐT có thể xem xét như HPG, VGT, DPM và các CP có KQKD 2018 khả quan cùng P/E thấp. Khuyến nghị 2019: Chủ yếu tập trung tích lũy trung dài hạn, NĐT ngắn hạn trading trên danh mục, hoặc theo sóng KQKD. Nhóm trú ẩn: Điện, Dệt May, Công nghệ . Nhóm sóng ngắn hạn: Bank, dầu khí, chuyển sàn, thoái vốn. Nhóm dài hạn: Đầu ngành có KQKD 2018 khả quan chờ tín hiệu họp ĐHCĐ, công nghệ, dệt May.
- ĐT có thể tham khảo danh mục khuyến nghị ở file đính kèm cập nhật trước giờ giao dịch hoặc ứng dụng chat trong phiên, NĐT có thể xem lại các bài nhận định trong quá khứ tại trang cá nhân: https://blogdaovietanh.blogspot.com
- Nhận định thị trường, DM Khuyến nghị: là trên quan điểm phân tích nhận định cá nhân là luận điểm cá nhân của tác giả chỉ gửi đến riêng Khách Hàng có TKCK làm nguồn tham khảo, cảm ơn NĐT đã tin tưởng trong mọi trường hợp. Thân
Thanks
& Best regards
Các
dự báo kỹ thuật chỉ để lướt sóng ngắn hạn:
- Dò
đáy:
CP chỉ vừa cho tín hiệu dừng giảm 1,2 phiên và chưa có
tín hiệu giải ngân
- Test
đáy:
CP đã cho tín hiệu giải ngân thăm dò
- Tạo
đáy: CP
cho tín hiệu giải ngân
- Trung
tính:
CP chưa rõ xu hướng, có thể tăng, giảm, phân phối, tích
lũy
- Tích
cực:
Cổ phiếu đã cho xu hướng tăng, chưa cho tín hiệu đảo
chiều
- Rung
lắc:
CP có dấu hiệu chốt lời ngắn hạn, NĐT nên chốt ở
phiên sau trong ATO hoặc giá xanh
- Tạo
đỉnh:
CP đảo chiều, cho xu hướng giảm
- Tiêu cực: CP giảm đều chưa cho dấu hiệu dừng
de
y tcb, vib
